比特币:Arbitrum将领跑Layer2赛季？_PEN

原文：《ArbitrumisMooning》

编译：MarsBit

现在是L2赛季。

目前，Layer2是加密领域增长最强劲的领域之一，其以ETH计价的TVL、用户量和交易量在2022年期间飙升。

总的来说，L2现在一直在处理比以太坊L1更多的交易，且开始真正证明它们作为以太坊主要扩展解决方案的能力。

推动L2增长的主力之一是Arbitrum，一个optimisticrollup。在竞争日益激烈的rollup环境中，Arbitrum正在成为DeFi的主要L2，拥有大量创新应用程序和强大的社区。

Arbitrum关键绩效指标

DeFiTVL

来源：DeFiLlama

Arbitrum的TVL为11亿美元，在所有L1或L2中排名第五，在所有网络中占有2.5%的TVL份额，在L2中还拥有62%的TVL份额。

RaaS公司Caldera宣布推出其首批Arbitrum Orbit链:9月5日消息，Rollup即服务（RaaS）公司Caldera宣布推出其首批Arbitrum Orbit链，总共有3家合作伙伴计划在未来几周通过Caldera启动生产级的主网Orbit链：Syndr、Sanko GameCorp和Volatilis Technology。

Arbitrum Orbit允许开发团队创建自己的专用链，该链将结算到Arbitrum的某个Layer2(L2)链上：Arbitrum One、Arbitrum Nova或Arbitrum Goerli。这些Orbit链为团队提供了独特的通道，确保了其终端用户的Gas价格可靠性，并允许使用任何自定义代币收取费用。[2023/9/5 13:18:12]

在过去一年，Arbitrum市场份额大幅增长，这种增长可能是由于应用程序的增长，例如永续合约交易平台GMX。

值得注意的是，Arbitrum的增长并没有使用全网激励计划，因为rollup没有原生代币。但是，网络上一定比例的流动性可能仅用于追溯空投。

活跃地址

Arbitrum每月活跃地址：SourceDuneAnalytics

数据：某巨鲸用115万枚USDT买入约100万枚ARB:5月23日消息，据推特用户余烬监测，某巨鲸使用 115 万枚 USDT 买入约 100 万枚 ARB，均价约 1.145 美元，此外还将 150 万枚 USDT 转入 OKX。[2023/5/23 15:20:24]

Arbitrum第4季度平均月活跃地址(MAA)为614,279个，环比(Q/Q)和同比(Y/Y)分别增长81.3%和728.7%。L2有望在2023年1月超过该数量，因为目前该月的活跃地址量预计为631,633。

用户激增与Arbitrum生态系统内流动性的增长以及Nitro之后的增长相结合，Nitro于2022年8月进行了备受期待的网络升级，提高了交易吞吐量和速度。然而，由于Gas成本降低，Nitro增长的部分原因可能是机器人参与的潜在Arbitrum代币空投的结果。

交易

Arbitrum月度交易-来源：DuneAnalytics

Arbitrum的交易数量与用户数量一起增长，第四季度分别增长199.6%和1904.2%。

与活跃地址一样，2022年8月部署Nitro之后，交易量出现了显着增长，这部分归因于空投挖矿。自2022年10月以来，Arbitrum处理了同期在以太坊L1上验证的交易数量的52.7%。

Gearbox宣布完成400万美元融资:金色财经报道，DeFi可组合型杠杆协议Gearbox宣布已从 Placeholder、Zee Prime、Ledger Prime、Polymorphic 和 GCR 的投资者那里筹集了400万美元的 DAO 轮融资。最新资金将帮助 Gearbox 推出其可组合杠杆产品 V2，该产品将引入包括 CVX、FXS 和 CRV 在内的新资产。?

V2 还将与现有的 DeFi 协议集成，包括 Lido、Curve、Convex 和 Yearn。最新版本将允许用户通过第三方协议使用 Frax、LUSD 和 sUSD 等稳定币在收益农场使用 10 倍杠杆。[2022/8/30 12:56:37]

值得注意的Arbitrum项目

现在我们已经谈到了Arbitrum的KPI，让我们来看看对Arbitrum的成功做出贡献的一些主要dapp。

Arbitrum正迅速成为DeFi温床，利用rollup的增强可扩展性来解锁新型应用程序，同时充分利用通用L2提供的可组合性来创建一个广泛且相互交织的生态系统。此外，这些协议中有许多是草根的，拥有热情的社区和有限的VC影响力。

接下来，让我们谈谈其中一些具有影响力的协议：

GMX

以太坊Layer 2网络Arbitrum链上NFT交易额突破1500万美元:7月5日消息，据cryptoslam最新数据显示，以太坊Layer 2网络Arbitrum链上NFT交易额突破1500万美元，截至目前为15,601,381美元，交易量35,690笔。[2022/7/5 1:51:11]

名单上排在首位的是GMX——去中心化的永续合约交易所，它已成为ArbitrumDeFi的纽带。

GMX使交易者能够通过从称为GLP的一揽子资产中借款开设高达50倍的杠杆多头或空头头寸。GLP充当GMX的交易对手，因为它在交易者亏损时积累价值，在交易者盈利时流失价值。GLP还获得了以ETH支付的所有交易费用的70%，而协议治理代币GMX的利益相关者则赚取了另外30%。

GMXTVL达4.407亿美元，占Arbitrum所有DeFi协议TVL的37.6%。该协议已成为摇钱树，在过去一年中产生了3390万美元的收入，使GMX代币成为在动荡的2022年表现最佳的资产之一，对美元和ETH的回报率分别为84.0%和428.5%。

由于GMX的成功，它越来越多地被基于Arbitrum的DeFi协议用作基础原语和流动性来源。许多协议，例如RageTrade、JonesDAO、GMD和UmamiFinance，都在GLP上构建最小化增量金库，而去中心化期权协议Dopex正在整合其AtlanticOptions，为交易者提供清算保护。其他协议，例如社交交易平台STFX和另一种期权协议Lyra，也在DEX之上构建。GLP也作为一种抵押形式出现，Vesta和Tender.Fi等借贷协议将LP代币整合到他们的产品中。

收益聚合协议Harvest Finance上线Arbitrum:5月20日消息，收益聚合协议Harvest Finance上线Arbitrum，可以通过Dolomite在Harvest.dolomite.io上提供的界面开始在Arbitrum上使用该协议。Harvest计划于第三季度推出原生集成Arbitrum的DApp，用户无需将通过Dolomite子域名部署的资产进行迁移。[2022/5/20 3:30:40]

更多永续合约产品

GMX并不是生态内唯一的永久性游戏。紧随其后的是值得注意的挑战者和新来者GainsNetwork。Gains最初来自Polygon，它使用与GMX相似的模型，因为它使用DAI金库作为交易对手和DEX交易的流动性来源。

然而，与GMX不同的是，Gains提供加密货币、股票和外汇交易，同时为后者提供高达1000倍的杠杆。该协议自12月30日推出以来使用量飙升，在此期间促成12亿美元的交易量。

另一个知名的DEX是CapFinance。Cap在过去的一年中产生了217亿美元的交易量，且最近推出了V3.1，同时准备推出V4。其他即将进入永续合约领域的协议包括推出订单簿交易平台的Vertex和利用独特模型实现1000倍杠杆交易的Vela。

其他产品

永续合约并不是Arbitrum生态内唯一流行的衍生品类型。有许多建立在L2之上的期权协议。让我们来谈谈其中一部分。

今天Arbitrum上最知名的期权生态系统是Dopex。Dopex提供一套期权产品，包括通过SSOV的期权金库、利率期权金库，以及使用上述Atlantic期权作为跨式产品的众多产品，以及如上所述的GMX清算保护。Dopex本身已经成为一种原始形式，JonesDAO构建了在协议之上运行自动化策略的期权金库。元治理聚合器Plutus也通过积累54.6%的veDPX供应量建立在Dopex之上，veDPX是Dopex治理代币DPX的投票锁定变体。

Premia是另一个获得广泛关注的重要期权协议。Premia的独特之处在于它是唯一提供美式期权的期权协议之一，美式期权是可以在到期前行使的期权。该协议最近发布了V3白皮书，其中包括将通过合并部分抵押和集中流动性同时允许创建无许可池来彻底改革AMM。

当然，Premia和Dopex并不是唯一的选择，还有其他几种协议，例如提供永久期权的Nuemon和正在构建期权AMM的IVX。BufferFinance是另一种快速增长的协议，它为用户提供交易二元期权的能力，允许交易者在短时间内押注不同资产的价格方向。

上面的项目都是Arbitrum原生的。然而，这些协议很快将受到迁移项目的挑战，例如Optimism的Lyra，如上所述，该项目计划在GMX之上部署其AMM。

NFT-Fi

DeFi应用程序并不是在Arbitrum中发现PMF的唯一用例。Arbitrum拥有一个快速发展的GameFi生态系统，该生态系统由TreasureDAO提供支持。

Treasure正在构建一个“去中心化任天堂”，这是一系列链上游戏，这些游戏通过游戏内资产的互操作性和Treasure的原生代币MAGIC作为共享货币相互连接。这些游戏中最受欢迎的包括战略游戏Bridgeworld、TheBeacon和Smolverse等角色扮演游戏，以及资源管理和战略游戏Realm。

这些游戏可以通过Trove访问。Trove是宝藏生态系统的中心，是游戏内资产和宝藏NFT收藏品的市场。这些系列中最受欢迎的是SmolBrains和另一个NFT系列TheLostDonkeys，它有自己的同名游戏。

未来展望和增长催化剂

尽管部分流动性和使用量可能由空投推动，但Arbitrum正在扩大其用户群和交易数量，同时增加其在DeFi中的TVL份额。

此外，鉴于Treasure的成功和ArbitrumNova的增长潜力，ArbitrumNova是通过AnyTrust为游戏构建的L2，Arbitrum在游戏领域处于有利地位，可以与其他网络竞争，例如Optimism和OPCraft等基于自定义L2构建的游戏OP堆栈。

Arbitrum应该通过其广泛的DeFi生态系统从网络效应中受益，这可能有助于它在L2中的TVL中保持甚至扩大领先地位。而领先优势只能在Arbitrum代币推出后通过激励计划来加强。

Arbitrum代币是房间里的大象，几乎某些OffchainLabs最终会发布一个代币，以帮助与其他代币化的L2以及最终的zkEVM保持平等的竞争地位。

尽管它在没有任何人的情况下已经取得了显着增长，但代币的推出对于Arbitrum的长期成功至关重要，因为正确指导的激励计划有可能将数十亿的流动性带入网络，同时扩大其用户群并吸引开发人员和社区思想共享。代币分配也将在决定L2的治理和生态系统内的长期权力集中方面发挥重要作用。

此外，代币还可以用于分散关键网络功能，例如排序器——排序、批处理和向L1提交交易的实体。

Arbitrum目前拥有中心化的排序器和白名单证明验证，同时拥有可升级的合约。尽管这些“护栏”足以保护用户，但这些中心化向量是Arbitrum今天面临的最大风险，因为它们增加了审查和损失用户资金的风险。

根据Arbitrum发言人的说法，去中心化排序器和无需许可的证明验证都在进行中。然而，在此期间发生的重大安全或审查事件可能会严重损害Rollup的长期增长前景。

总而言之，尽管网络中心化风险依然存在，但Arbitrum似乎准备在其强大的应用程序基础上继续发展，并在2023年继续保持增长势头。

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