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比特币:万字长文聊聊Web3的现状与趋势_spacepi币的前景

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整体数据现状与趋势

首先,先来看看Web3的搜索热度情况,我们可以从GoogleTrends中看到一些数据。下图是关于Web3在全球过去5年内的搜索热度趋势图:

从图中可以看出,前面几年的搜索热度一直很低,热度值一直保持在10以下,但从2021年下半年开始逐渐飙升,在2021年12月底达到了顶峰。虽然随后开始有所回落,但依然保持在很高的热度。

如果再按区域来看搜索热度,就会发现,搜索热度最高的竟然是在中国,且与其他区域的搜索热度差距很大,如下图所示

这说明,中国依然是Web3最大的潜在市场。

接着,再来看看整个加密货币总市值的趋势图,某种程度上,这也代表了整个Web3行业的总市值。下图的数据来自CoinMarketCap:

从图中可以看到,总市值也是在2021年出现大幅度飙升,2021年底到达顶峰,达到了将近3万亿美元的总市值。随后不断回落,在2022年底跌到了最低点,总市值降到低于1万亿,相比高点,跌去了三分之二。但是,就算是最低点也依然比2021年之前那些年的总市值高得多。

加密货币的总市值看上去好像不低,但如果跟全球股市市值对比,就会发现,还有非常大的上涨空间。全球股市的总市值不太好统计到,就只看中国股市、港股和美股。直接从上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所的官网上获取最新的数据,得到当前的总市值分别为:49万亿元、34万亿元、39万亿港元,折合成美元的话则分别为:7万亿、5万亿、5万亿。而美股的总市值,统计到2022年12月31日得到的数据为40万亿美元。而当前全球的加密货币总市值只有1万亿美元,只有深交所和港交所的五分之一,跟美股相比则小很多了,如果跟全球总市值相比则更小了。

最后,再来看看Web3的用户体量。整体的确切数据很难统计得到,但可以从一些具有代表性的统计数据中得出一些大概的端倪。

Web3使用最广泛的钱包入口MetaMask,2022年中旬发布了其6周年的数据,显示出其月活用户截至2022年3月时达到了3000万,这只是MetaMask钱包用户。

a16z在2022年中旬时发布过一份报告,对当时加密行业的现状进行了年度概述,数据显示截止到2021年12月31日,在以太坊上的月交易用户为700万,年交易用户为5000万,这只是以太坊上的交易用户。并和互联网的用户数据进行了对比,数据表明,当前的用户量和1995年的互联网用户量差不多,而互联网在2005年达到了10亿的用户规模,根据报告展示的趋势,预测Web3用户规模将在2031年达到10亿,如下图:

Coinbase数字货币交易所,根据之前披露的财报,在2021年第二季度时认证用户为6800万,2021年第四季度增长到8900万,而2022年第二季度财报则显示其用户量已超1亿。而最大的数字货币交易所币安,其创始人赵长鹏在2022年7月发布了五周年公开信,披露了其用户量已经超1.2亿。

crypto.com在2022年12月也发布了一份年度报告,根据其统计的数据,截至2022年11月,加密市场的总用户量达到了4.02亿,如下图所示:

因为不少用户都拥有不止一个钱包地址,所以4.02亿的数据可能不太符合实际用户量。而交易所是有KYC认证的,且Coinbase和币安也是全球顶级的交易所,其数据可能更接近真实的用户量。因此,我们可以认为,目前Web3的真实用户量大概就是1亿多的规模。

总而言之,Web3整个行业从2021年开始迎来了爆发式扩张,虽然2022年因为熊市的原因导致发展变缓,但总体用户量依然在不断上涨,整体趋势依然向上。且从市值上来看,还有非常大的上涨空间,未来非常可期。

人才现状与趋势

2022年8月的时候,领英LinkedIn和欧易OKX一起联合发布了《2022全球区块链领域人才报告-Web3.0方向》,揭示了Web3行业的人才现状和发展趋势。

根据报告所说,截至2022年6月,全球区块链领域从业总人数同比增长了76%,不过报告上没有透露具体人数是多少。从国别分布来看的话,人才数量上排名前十的国家分别为:美国、印度、中国、英国、新加坡、尼日利亚、保加利亚、印尼、波兰、加拿大。而且,美国的人才总数远超印度和中国。中国虽然排进了前三,但从人才增速上来看,中国却是增速最慢的,只增长了12%。增速最快的是印度,达122%,其次是加拿大,也达到了106%,随后是新加坡,增速为92%。美国的增速为62%。

Ripple团队推出Crossmark浏览器钱包:金色财经报道,Ripple开发人员为XRP Ledger网络生态系统创建Crossmark浏览器钱包。该扩展程序将适用于Chrome、Opera、Firefox,据开发人员称,其功能与ConsenSys的MetaMask应用程序类似。

移动XRP钱包可以连接到Crossmark。未来,还可以集成Gem Wallet和Ledger等其他解决方案。不过,XRP Ledger上不同钱包之间交互的工具尚未开发出来。Crossmark的早期版本已经由有限的用户组进行测试,该扩展仍然缺少一些预期的功能。该团队计划在“未来几个月”公开推出修改后的钱包。[2023/6/30 22:11:01]

从职位发布量来看,截至2021年底,排名前十的人才需求国分别为:美国、中国、法国、印度、德国、英国、巴西、墨西哥、西班牙、加拿大。相比于2020年,大多数国家都呈倍数级增长。其中,加拿大增速最高,达560%,其次是新加坡为180%,接着是印度145%,美国和德国均为82%,中国则为78%。另外,2022年上半年的职位发布量数据表明,这些国家的人才需求仍在持续保持增长态势。

接着,再来看看人才构成的情况,人才占比前五的Web3人才类型分别是:金融类、研发类、业务开发类、信息技术类、销售类。金融类主要就是交易员,研发类主要就是软件工程师,业务开发类则比较杂,有分析师、产品经理、CEO、业务发展经理、创始人、联合创办人等,信息技术类主要包括支持分析师、支持工程师、安全工程师、数据分析师、数据工程师、系统工程师等,销售类则有客户经理、销售经理、销售总监等。

从人才增速上来看,增速最快的职位是测试工程师,从2021年6月至2022年6月,增速达到了713%。排名第二的是密码逻辑技术专家,增速也达到了350%。随后是合规分析师、设计师、支持分析师,增速均超过237%。这反映出,Web3行业正在由强金融属性向强技术属性过渡,并且将充分发挥Web3的技术和金融双属性,逐步发展成为数字经济的重要组成部分。

从职位发布量来看,最紧缺的是研发类人才,主要是因为Web3行业还处于早期阶段,大量基础设施需要被搭建,而且Web3行业本身的科技属性很强,离不开技术性人才的投入。

人才薪酬层面,根据报告所描述的,区块链专业人士的薪水正在飙升,因为需求远远超过供应。据Glassdoor报告称,美国区块链开发人员的平均基本工资为91,715美元/年。就中国市场而言,据北京人社局于2021年11月发布的《2021年北京市人力资源市场薪酬大数据报告》,在30个新职业薪酬排行榜中,区块链工程技术人员最高,年度薪酬中位值达487,106元人民币;工业和信息化部人才交流中心2021年12月发布的《区块链产业人才发展报告》也显示,区块链行业整体年薪逐年上涨,且薪酬横向行业对比排名首位、竞争优势明显;从不同岗位薪资来看,核心研发岗位薪酬最高;薪酬年龄分布上呈纺锤状,30-50岁年龄段人才持有行业最高薪资;此外,北、上、广、深等重点城市区块链产业人才平均年薪水平大幅领先城市整体产业人才平均年薪水平。

BlockchainCouncil研究指出,尽管区块链技术正在迅速成熟,但区块链专业人员的日益短缺是全世界都有据可查的问题。目前,对区块链开发者的需求空前高涨。包括谷歌、微软、IBM等知名企业以及一些初创公司都在加速利用区块链技术,并且都在努力寻找足够的人才。BlockchainAcademy研究显示,全球对区块链技术人才的需求年度增速在300-500%,且随着区块链技术和产业发展逐渐成熟,除了对现有各类型人才需求增加外,还将带来新职位的空缺。

以上就是《2022全球区块链领域人才报告-Web3.0方向》所揭示出来的Web3人才现状与趋势,该报告不足的是缺少披露一些具体的数据,比如,从业总人数具体数值、各类人才的具体数值、具体的需求缺口多大等。作为对这份报告的补充,可以再从Web3.Career获取到一些具体数据,我们主要查看研发类。

根据Web3.Career最新的数据显示,截至2023年1月底,Web3技术开发人员的平均年薪大概为10万-18.7万美元。从具体技术栈分类上来看,平均年薪排名前五的分别为:C语言开发、C++开发、机器学习开发、Rust开发、智能合约开发。具体平均年薪、最低年薪、最高年薪如下图所示:

我在2022年9月初查看这个排名时,C语言开发、C++开发、机器学习开发这三个职业还不在排名榜单中,而现在竟然直接排进了前三,大概率是因为OpenAIChatGPT的爆红促进了这几个岗位的需求暴涨。

从地理位置上来看,薪资水平最高的是在北美,平均年薪12万美元,而最低的是在南美,平均年薪只有5万美元。另外,远程的岗位排在了第二,平均年薪达11万美元。具体排名如下图:

美众议院数字资产听证会将讨论两项立法草案:金色财经报道,美国众议院金融服务委员将于北京时间6月14日凌晨2点召开关于数字资产的国会听证会?,其中有两项立法草案,一项与数字资产有关?,另一项是共和党稳定币法案的最新版本。在开始两党合作后,稳定币法案分为共和党和民主党两个版本。一个显着的变化是支付稳定币的定义。一项声明它以美元计价的子条款已被删除。在其他几个司法管辖区,稳定币立法支持多种货币。民主党法案包括探索CBDC的要求,并包含多元化条款。共和党人没有恢复这些。?

民主党还保留了允许美国证券交易委员会参与对非法定支持的稳定币的审查,共和党人并没有在这方面松懈,他们的版本保留了条款,明确指出稳定币不是证券,并且不应要求为客户保管的资产出现在资产负债表上,这与美国证券交易委员会去年推出的规则背道而驰?。

共和党草案还恢复了有关稳定币互操作性的部分,暂停使用算法稳定币或加密货币支持的内生稳定币,并禁止借出储备(抵押)。[2023/6/13 21:33:57]

近几年,支持远程的Web3岗位的确越来越多,一来是因为新冠疫情的影响,二来是Web3本身去中心化的特性,很多团队也都是由分布式的成员所组成,远程工作的模式与其高度匹配。

总而言之,Web3人才规模正在快速增长,尤其是对研发类人才的需求缺口非常大,也越来越多Web2的研发人员在寻求转型到Web3行业。

主流赛道现状与趋势

前面,介绍Web3组成架构时已经介绍了不少细分赛道,而接下来,将结合当前最新的一些发展状况,对一些主流赛道再进一步深入阐述最新的现状与趋势。主要介绍公链、NFT、DeFi、GameFi、SocialFi、钱包这几个主流赛道。

公链

虽然目前的公链至少有150多条,但很多都已经销声匿迹,在市场里依然还有声音的不到几十条。前几年,从生态规模上来看,不管是用户量还是DApps的部署量,以太坊一直是公链之首,但近一两年发生了改变。根据DappRadar上所统计的最新数据,Ethereum的DApps数量为3756,但BNBChain的DApps数量则已经达到了4541,已超过以太坊成为了DApps公链之首。而排名第三的则是Layer2公链Polygon,DApps数量为1459。

以太坊经常被人诟病的问题有两个,可扩展性问题和高昂的交易gas费用。从CryptoKitties爆火时造成了以太坊的网络拥堵,开始暴露出以太坊的性能问题,之后每次出现爆款应用时就会发生网络拥堵。而以太坊当前的架构,扩展性比较差,无法通过扩容来提高性能,所以长时间没法解决这个问题。而且,以太坊网络一拥堵,gas价格也跟着水涨船高,再加上ETH本身的价格已经不便宜,所以整体的gas费用也居高不下,曾经高达一笔转账就需要花费几百美元的gas费用。但从根本上来说,gas费的高昂其实也是由可扩展性问题所带来的,解决了可扩展性问题,高昂gas费的问题也迎刃而解。

因此,之前出现很多新公链都在主打可扩展性,目标都是要颠覆以太坊,但事实证明,很多都失败了。到目前为止,也就BNBChain在DApps层面成功超越了以太坊,但在开发者数量和市值上依然还是以太坊领先。另外,BNBChain只有21个验证者节点,且这些验证者是由币安审核通过的,即是说BNBChain的控制权就掌握在币安手里,中心化程度非常高。从长远来看,这种超越可能难以长久。

另外,主打高性能的公链,近一两年比较热门的还有新公链Aptos和Sui,这两个都是从原来的Diem项目团队出来的,都是主打并行处理,号称性能可达到10万以上的TPS,背后也都有a16z和Coinbase等顶级机构投资,都有20亿估值。Diem则是Meta之前主导的稳定币项目,与2022年1月底出售了,代表了该项目的失败。之后,Diem团队的一些核心成员就自己出来做了,于是就有了Aptos和Sui。其实Deim出来的还有另一个项目叫Linera,但名气没有Aptos和Sui大,在市场上也很少听到消息。这几个新公链未来的发展会如何,目前还不得而知。

如今,解决以太坊可扩展性问题的主流方案是Ethereum2.0和Layer2。

Ethereum2.0是对以太坊自身的架构升级,核心是采用分片技术来实现可扩展,理论上可实现无限扩展,但实现起来非常复杂,主要可分为三个大阶段:PoS、分片链、eWASM。首先是先从PoW切换到PoS共识机制,这一步在2022年9月份时已完成。第二阶段则是扩展出分片链,目前规划是建立64条分片链,有可能等到2024年才会完成。第三阶段是将虚拟机从EVM切换成eWASM。相比于EVM,eWASM具有更好的性能和扩展性,可以支持Solidity,C++,Rust,AssemblyScript等编程语言,开发合约会更容易。

80000枚ETH从未知钱包转移到Kraken:金色财经报道,据WhaleAlert监测,北京时间今日18:28,80000枚ETH枚(价值144,768,398美元)从未知钱包转移到Kraken。[2023/5/19 15:14:04]

因为Eth2的时间周期会很久,而Layer2是比较容易实现落地的方案,所以当前成为了主流。Layer2的解决方案有好几种,包括:**状态通道、侧链、Plasma、Validium、Optimisticrollups、Zero-knowledgerollups**等。

而现在比较成熟的主流方案是Optimisticrollups,主要代表是Arbitrum和Optimism。Optimisticrollups的基本原理是将Layer1链下的多笔交易批量压缩打包在一起,一次性提交到以太坊上。另外,提交到以太坊的交易会先乐观假设为有效的,且提交后的交易存在一个挑战期,这期间如果有人认为被提交的数据不正确,便可在挑战期内发出挑战,然后通过Layer1智能合约计算并裁决出谁是欺诈者,再作出处罚。因为存在挑战期,所以从Layer2直接跨链回Layer1的资产,需要等待大概7天才会到账。还有,Optimisticrollups与EVM有着很好的兼容性,因此很多基于EVM的DApps只要稍微做一点小改动适配下就可以部署到Layer2了。

ZK-rollups则采用零知识证明作为验证方案,提交到Layer1的交易本身已经包含了有效性证明,所以相比于Optimisticrollups,不存在挑战期,跨链回Layer1的资产也就没有7天的等待期。但是,由于零知识证明技术的复杂性,想要构建与EVM兼容的通用ZK-rollups,技术上也是非常难,很多只能做到有限兼容。目前在这块的选手主要有:StarkNet、zkSync、Polygon、Scroll。但目前还没有在其中产生出生产级的应用,还需要时间慢慢验证稳定性。

另外,模块化区块链也正在形成一种新趋势。单体区块链会面临不可能三角问题,那么,可以将承担不同职责的功能模块分离成不同的区块链,再将不同的区块链进行组合,就可以解决不可能三角问题了。这就是模块化区块链的核心思想,使用的其实也是传统互联网长久以来所遵循的设计原则。早期的互联网程序也都是单体架构的,慢慢发展出模块化分层架构。而现在发展出模块化区块链,也正是区块链从单体架构过渡到模块化分层架构的时候了。在未来,甚至可能会发展出类似微服务的架构,但那也许还需要再等5-10年。

虽然模块化区块链的概念是由Celestia提出的,但自然发展出来的Layer1和Layer2的划分,其实就已经是模块化区块链的例子了。Layer2作为执行层,负责大规模交易的执行。而Layer1则下沉为结算共识层,对Layer2产生的大量交易进行最终的一致性确认。Eth2的分片链其实也可以理解为是Layer2。未来,可能会由不同的Layer2实现不同的功能,比如,EthStorage就是专门提供存储服务的Layer2。那以后,是不是还会产生专门提供DID服务的Layer2?

最后,再说说EVM化。DappRadar中所统计的数据显示,排名靠前的那些公链,几乎都是兼容EVM的。如今,兼容EVM已经成为了势不可挡的趋势,从2021年开始,很多公链就已经陆陆续续在拥抱EVM。EVM生态已经积累起了庞大的用户群、开发者和团队,如果不去兼容EVM,那独自发展自己的生态将变得非常困难。我觉得,最近火热的新公链Aptos、Sui等,未来也可能会选择兼容EVM,不然还是难以获得大规模的生态发展。

NFT

NFT从2021年开始获得很多破圈的发展,除了加密原生的NFT之外,也延伸到了音乐、影视、体育运动、品牌等领域。但2022年的熊市也令其迅速降温,热度几乎回到了2021年爆发前的低点。这从GoogleTrends统计的搜索热度趋势图中也可以看出来,如下图所示:

从区域划分来看,搜索热度最高的五个地区为:中国、香港、新加坡、尼日利亚、。如下图所示:

再来看看整个NFT市场从2021开始至今的总市值和交易额的数据,可以从NFTGO平台获取到以下数据:

从图中可以看出,交易额和总市值从2021年7月底开始出现大幅度攀升,迎来了NFTSummer。攀升之前,交易额大概为8千万美元,总市值接近10亿美元。直到2022年4月,交易额和总市值都达到了峰值,交易额达到了17亿美元,总市值更高达354亿美元。之后交易额大幅下降,图中最新值大概为1.5亿,比2021年7月开始攀升前只高了不到一倍。而总市值也同样出现回落,但回落幅度没那么大,基本保持在220亿左右,相比NFTSummer之前依然还有20多倍的涨幅。

当前NFT市场情绪指数为32,等级为“Cool”:金色财经报道,据NFTGo数据显示,当前NFT市场情绪指数为32,等级为“Cool”。近24小时NFT市场买家地址数量为14,743个,卖家地址数量为14,922

个。近30天盈利地址数量为122,683个,亏损地址数量为389,461个。

注:NFT市场情绪指数是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出。[2023/3/19 13:13:03]

如果把总市值再根据不同分类拆分来看,结果如下图:

可以看到,PFP占据了大概一半的NFT总市值。PFP全称为profilepicture,其实就是个人头像NFT,就如CryptoPunks、BAYC这一类。CryptoPunks和BAYC也是在整个NFT市场中排名前二的NFT项目。而BAYC成功打造出了「无聊猿宇宙」系列IP,成为了整个NFT市场中最亮眼的项目。其他分类中,收藏品、游戏、艺术、实用、土地这几类的市值占比也还可以,剩下的那些类别市值占比就非常低了。

但是,如果看用户量,就会发现,NFT的持有者一直以来都是只增不减,如下图:

从图中可以看到,截止到2023年1月10日,NFT的总持有用户量已达到了389万。而2021年7月底NFTSummer之前,用户量只有60万。一年半的时间里,用户量增长了五倍不止。

最后,再看一下各个交易市场的数据,过滤掉疑似刷单交易之后,结果如下:

明显看到,OpenSea一家独大,相比之下,其他交易平台的交易额和交易用户都很低,排名第二的LooksRare,其交易额都还不到OpenSea的10%。

总而言之,以上数据说明,NFT从2021年夏天开始出现爆发式增长,很多破圈的NFT项目也是在这期间诞生的。虽然在2022年受市场影响热度回落、交易额回落、市值回落,但整体上依然是螺旋向上发展的。而在新的一轮周期里,有几个新趋势值得关注。

一是SBT,全称是「SoulBoundToken」,即灵魂绑定通证,本质上就是不可转让的NFT,可以是和用户有绑定关系的任何用户身份标识。比如,可以是经过了KYC验证的凭证,如BinanceAccountBoundToken(BABT)。也可以是一种教育培训凭证,比如DeSchool里的讲师就可以给完成课程的学员发放SBT教育凭证。还可以是工作凭证、许可证、信用证明等。SBT将会在很多场景获得广泛应用,虽然目前还没有形成统一的标准实现,但已经有好几个EIP协议提出了对应的方案,有EIP-4973、EIP-5114、ERC721S等。

二是碎片化NFT,即是将完整的NFT分解为多个小块,从而让多个人各自拥有该NFT的部分所有权。就好比将一个蛋糕切成多份给多个人享用。将NFT碎片化之后,就可以降低购买门槛,能让更多人参与其中。且NFT碎片容易流通,就可以提升NFT的流动性。目前在此赛道已经有一些选手,主要包括:unic.ly、NFTX、nftfy、Tessera等。

三是层级化NFT,已经有对应的协议标准EIP-6150,该标准也是我联合几个同行朋友一起推出来的。层级化NFT即是可以将所有NFT串联起来组成树状结构。就好像文件系统一样,可以想象成每个文件夹都是一个单独的NFT,不同文件夹之间的层级关系也就是NFT之间的层级关系。可应用的场景包括:组织架构、社交关系图谱、电商商品类目结构、层级评论系统等。可以说,任何具有层级结构的场景都可以适用这个EIP-6150协议标准。层级结构的NFT在去中心化社交、去中心化电商等领域都将可能产生广泛应用。

DeFi

在2020年之前,DeFi总市值大概只有20亿美元左右,而从2020年DeFiSummer崛起之后,在2021年达到将近1800亿美元的高峰,在2022年因市场影响有所回落,最低在2022年12月底回落到300多亿美元,然后在2023年再次回升,2023年1月底时已回升到470亿美元。

DeFi市值如果按不同链来划分,根据DefiLlama在2023年1月底的最新数据显示,Ethereum占据了超过一半的市值,达到59.5%,TRON和BSC分别占据了10.91%和10.21%,排名第二三名,具体比例如下图所示:

价值约4901万美元的ETH转入Coinbase:金色财经报道,3.1万枚ETH于今日13:33从未知钱包转入Coinbase,价值约4901万美元,交易哈希为0xcbc23808d1917f8192e56c9205e3952ffe9611b2b8bea9c2f48117a86c5ccde3。[2023/1/17 11:16:26]

前三已经占据了超过70%的总市值,剩下的,份额占比超过1%的就只有:Polygon、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Fantom。

如果按照不同的分类来看,市值排名前三的分别是DEX、借贷、流动性质押。以当前总市值470亿美元来算,这前三的市值分别达到了180亿、130亿、120亿。DEX类别的应用协议也是最多的,多达679款。借贷类别则有204款应用协议。流动性质押这块,因为发展时间比较晚,目前只有64款应用协议。

头部的DEX和借贷,包括Uniswap、Curve、Compound、Aave,已经成为了名副其实的基础设施,就算乐高积木一样,被其他应用协议组合使用。比如,衍生品协议PerpV2就直接架设在UniswapV3之上。再比如,Morpho是一个基于Compound和Aave的点对点借贷撮合协议。整个DEX赛道,自从曾经全球排名第二的FTX的垮台之后,中心化交易所出现了信任危机,而去中心化交易所则获得了更大的发展。另外,UniswapV3于2021年3月推出时使用的是商业源码许可证,时效为两年,为了保护其代码在这两年内被竞争对手所模仿。如今,两年时间将过,到时将有无数复制UniswapV3的DEX出现。而UniswapV4据说已经正在开发中了。而借贷则已经向多链部署的方向发展,且资产隔离模式也成为了新的标配。AaveV3和CompoundV3都在往这两个方向推进。不过,大部分流动性要从V2迁移到V3可能还需要时间的积累。

流动性质押,即LiquidStaking,是随着以太坊从PoW转向PoS共识机制的过程中逐渐兴起的。以该赛道目前的龙头项目Lido为例,用户质押ETH,会1:1得到stETH,用户持有stETH可以去参与DeFi项目如Curve、Maker、Yearn等,同时还可以得到Eth2的质押奖励,体现为用户持有的stETH的余额会不断增多。不过,在上海升级完成之前,用户还无法将stETH换回ETH。流动性质押,相比普通质押,本质上就是将质押资产换成流动性资产,且流动性资产被其他DeFi项目所支持,可以进行交易、借贷、挖矿等,同时还能得到质押奖励。流动性质押目前主要被应用在各种PoS质押上,比如Lido除了支持Eth2的质押,也支持了Solana、Polygon、Polkadot、Kusma。

再说下永续合约DEX这块,因为该赛道还没有产生“Uniswap”时刻的爆款应用,且谁都知道这是一块非常大的蛋糕,所以陆续有很多选手进入该赛道。该赛道目前就GMX和dYdX有着还不错的TVL,而且GMX已经超越dYdX成为了衍生品DEX新的龙头,两者的TVL分别为5亿美元和4亿美元。相比之下,现货DEX的两大龙头的TVL,Curve为47亿,Uniswap则为38亿。差距显而易见,所以永续合约DEX赛道还有很大空间,竞争也很激烈。

另外,dYdX团队正在全力开发V4,一个基于Cosmos的永续合约平台,其实就是一款新的应用链。等上线后不知道是否可以将其重新带回TOP1的龙头位置。而且,如果真的反响很不错,那还有可能带动应用链的进一步发展。所谓应用链,也称为AppChain,是指专门为运行单个应用程序而定制的区块链,也是近几年逐渐流行起来的新趋势。

最后再说说算法稳定币。曾经,市场上规模最大、最主流的算法稳定币系统就是Terra,一个围绕稳定币的公链,创建于2018年。在这条链上发行了多种锚定法定货币的稳定币,包括锚定美元的UST、锚定韩元的KRT等,其中UST规模最大。另外,Terra生态还有一个Luna代币,这也是维持UST价格稳定的关键。UST和Luna存在“双向销毁铸造”的关系,且一个UST等于价值1美元的Luna,UST是由Luna铸造出来的。但是,2022年5月的时候,Luna崩盘了,UST也跟着崩了,Terra也跟着崩了,而且还引发了一系列连锁反应。Luna的崩盘也意味着算法稳定币短期内再无爆发的可能。

GameFi

根据FootprintAnalytics的统计数据显示,截止到2023年1月29号,GameFi的游戏项目已经多达2000多个,分布的区块链也有52个,游戏占比最高的三条链分别是BNBChain、Ethereum、Polygon,具体数据如下图。

如果从总用户量来看,Top3的区块链分别为BNBChain、Ronin、Polygon,用户量分别为879万、875万、577万。应用占比排第二的以太坊在总用户量方面只排在了第8位,总用户量只有77万。如果从活跃用户的维度来看,数据又不同了,根据FootprintAnalytics统计的2023年1月29号的数据显示,日活最高的三条链分别为Hive、Polygon、BNBChain,活跃用户分别为20万、13万、5万,而整个GameFi的日活用户总量为92万。再从日交易量来看,排名又不同,Top3分别为Ronin、Polygon、BNBChain,而且Ronin占据了将近70%的日交易量份额,日交易量已经达到了280多万美元。而排在其后的Polygon和BNBChain日交易量分别只有59万美元和51万美元,比Ronin少了一个数量级。再随后的第四位Wax日交易量更是只有6万美元,比第二三位再少了一个数量级。整个GameFi行业的日交易量则是417万美元。

从这些数据结果可以看出,在GameFi这个领域,以太坊已经不再占据主导地位,目前也还没有产生主导地位的区块链,倒是BNBChain和Polygon各方面数据都能排进前三,两者的数据也比较相近,有望能成为主导链,这主要得益于BNBChain和Polygon有着较低的手续费且生态基础易于启动应用协议。Ronin链是专门为AxieInfinity制作的以太坊侧链,其交易量也全部来自于AxieInfinity。AxieInfinity也是在所有GameFi游戏中交易量最大的,且也比第二名大了一个数量级。Hive上有95%以上的用户来自Splinterlands,这是一款类似于《炉石传说》战旗模式的卡牌游戏,其总用户量为87万,日活有14万。

此外,比较知名的游戏公链还有WAX、ImmutableX、Flow等。WAX不是一条通用型公链,是专注于NFT的公链,基于EOS改造。WAX虽然在上面这些最新的数据表现上比较一般,但在2022年的平均日活和平均每日交易数上都是排名第一的,2022年的平均日活达到了35万,平均每日交易数更是达到了1800万笔,占据了整个游戏板块80%的日平均交易数。部署在WAX上的知名游戏项目主要有AlienWorlds和FarmersWorld。ImmutableX则是基于StarkWare的StarkEx技术构建的以太坊Layer2网络,专门用于NFT领域。部署在InmutableX上的游戏项目主要有GodsUnchained、GuildofGuardians和illuvium。Flow的出名主要是因为由知名的DapperLabs所开发的,DapperLabs也就是CryptoKitties和NBATopShot的开发团队,目前Flow上的游戏日活主要来自SolitaireBlitz和TrickshotBlitz,但这两个的日活都不高。

从模式上来看,这几年的GameFi发展,主要还是围绕着以AxieInfinity为主的Play-To-Earn模式所展开的,包括延伸出来的各种X-To-Earn。比如主打Move-To-Earn的StepN,在2022年上半年曾经盛极一时,几近破圈,也将整个GameFi推至了最高峰。但随着StepN在5月底宣布清退账户之后,在Solona链上的月活用户从巅峰时的70多万逐步降到了4万左右,在BNBChain的月活则降到了1.4万。随后,Play-To-Earn模式的热度逐渐消退。

从本质上来说,目前这些Play-To-Earn模式的GameFi游戏重点都只关注在了Earn上,而可玩性普遍比较低,难以获得持续性发展。重心只在赚钱而不在娱乐性的GameFi,本质上只是有一些游戏化元素的DeFi而已。所以GameFi后续的发展趋势,应该是把重心转移到游戏体验和可玩性上,赚钱应该降为附属特性。去年就已经有VC布局投资了一些3A的GameFi游戏,比较出名的有Illuvium、Ultiverse、BigTime等,不过目前还没有一款3A游戏正式上线。

SocialFi

SocialFi也是从2021年开始兴起,至今也已经产生了不少项目,但广为人知的还很少。目前的龙头无疑就是LensProtocol。

LensProtocol是部署在Polygon的Web3社交图谱协议,其核心是把用户主页铸造成ProfileNFT,由用户自己控制自己的ProfileNFT,会包含用户生成的所有帖子、评论、转发等内容。同时,ProfileNFT也是用户在Lens生态里的DID,需要用它登录Lens生态内的应用才可以发布内容、评论和转发。而没有ProfileNFT的用户只能关注其他人的主页并收藏其他人发布的内容,并可获得FollowNFT和CollectNFT。

本质上,LensProtocol只是封装了一系列模块化组件的底层协议,包括ProfileNFT、FollowNFT、CollectNFT、MirrorNFT,允许开发者组合这些不同组件来构建不同的社交应用,也鼓励开发者开发新的模块化组件。基于Lens的具体应用有Lenster、Lenstube、ORB、Phaver等。

根据LensProtocol官方网站stats.lens.xyz所公布的数据显示,截止到2023年2月1日,总用户量已快接近11万,总发帖数则达到了119万,具体数据如下图:

因为Lens没有向所有公众开放,只有签署过早期公开信的部分地址有资格铸造ProfileNFT,所以该用户量应该还算是不错的成绩。此外,虽然Lens目前是部署在Polygon的,但也已经在Scroll测试网部署了,所以其发展战略应该是会走多链的。从更长远来说,Aave创始人Stani此前曾公开表示,随着时间推移,最终目标是将Web3Social和DeFi结合起来,将去中心化的社交图谱变成一个信任图谱,通过使用Aave协议提供低押贷款,赋予世界各地的用户权力。

接着再来聊聊Damus,这是最近突然火爆的一款iOS应用,可直接在苹果应用商店下载。简单地说,Damus是一款去中心化的推特,它的出名开始于推特联合创始人JackDorsey在推特上对它的推广,如下图:

使用Damus是零门槛的,任何人只要输入用户名就可以创建账号,无需邮箱、手机号,甚至无需连接钱包。创建账号之后,会生成公钥和私钥,公钥就成为了账号ID,可以分享给朋友来关注,而私钥需要用户自己安全保存。另外,发布帖子、评论、收藏、转发等操作也无需支付gas费用。

实际上,Damus只是一款客户端应用,其背后的支撑其实是Nostr协议,用BTCStudyAjian的一句话总结就是,Nostr是基于公钥的、极简的、抗审查的信息传输协议。而Damus只是根据Nostr协议开发的iOS端应用。其实,根据Nostr开发的客户端不止一个,比如还有Android客户端应用Amethyst,上架到了GooglePlay商店。

简而言之就是,Nostr是类似Lens的底层社交协议,而Damus、Amethyst则是基于Nostr的具体客户端应用,就和基于Lens的Lenster、Lenstube类似。不过,有一点需要注意,Nostr底层实现使用的并不是区块链架构,但它也的确是去中心化的。这也许说明了,Web3的底层支撑并不是只能依赖区块链的。

还有一个同类社交协议叫Farcaster,使用的是以太坊架构,由前Coinbase高管DanRomero建立,在2022年7月获得了3000万美元融资,a16z领投。目前,有超过30个应用程序建立在Farcaster协议上。不过,还没有哪款应用有引爆市场。

从整体而言,目前的SocialFi还非常早期,依赖的一些基础设施也还未成熟,包括DID和动态数据存储层。只有这两个都具备之后,SocialFi才可能会引来DeFiSummer、GameFiSummer那样的大爆发。DID已经有很多不同方案,动态数据存储层我则比较看好EthStorage,在新一轮牛市周期里这两个都会日趋成熟,因此我也觉得会在新一轮牛市里启动SocialFiSummer。

钱包

钱包赛道最新的趋势主要就两个:MPC钱包和智能合约钱包。

目前流行的钱包主要存在三个问题:

助记词和私钥难记也难保存,导致用户使用门槛过高

助记词和私钥的泄露,会导致资产被盗

助记词和私钥的丢失,会导致资产丢失

简而言之,助记词和私钥成为了单点故障。而MPC钱包和智能合约钱包就是目前解决此问题的两种有效方案,且市场上都已经存在多款不同产品。

MPC钱包主要使用分布式密钥生成技术来创建多个私钥分片,并将这些分片分开存储到不同地方。需要进行交易签名时,则使用门限签名方案来实现。门限签名要求n方中至少有m方的阈值才能产生签名,比如私钥被分为三个分片,分别由三方保管,那使用2/3门限签名交易时,只需要这三个分片所有者的其中两个联合签名就可以产生出合法签名。也有只生成两个分片的,比如ZenGo就只为用户创建两个密钥分片,一片存储在用户的移动设备上,另一片存储在ZenGo的中心化服务器上。用户发起交易时,ZenGo服务器和用户的本地移动设备将分别签署交易。

目前提供MPC钱包服务的主要有ZenGo、Safeheron、Bitizen、Web3Auth、Entropy、Qredo、Fireblocks等。但这些大多都是孤立的定制产品,很多也都不是开源的,如果出现问题,很难独立审计和集成它们。根本上来说,是因为MPC算法还没有形成标准化。另外,目前大部分MPC钱包解决方案主要针对机构客户,如基金、交易所和托管人。而且,目前大部分MPC钱包都无可避免引入了中心化的东西,比如Web3Auth可用Google、Facebook、Twitter、邮箱等传统账户进行一键式登陆,Safeheron也需要通过电子邮件邀请才能注册。

智能钱包合约,目前使用最广泛的就是多签钱包GnosisSafe。但最新的趋势则是实现**账户抽象**的智能合约钱包,也可以简称为AA钱包。在以太坊上,要使得帐户抽象成为现实,存在多个EIP来完成路线图上的里程碑,而最关键的就是EIP-4377。EIP-4337可将签名验证、gas支付和重放保护从核心协议移出到EVM中,让用户能够使用包含任意验证逻辑的智能钱包,而不是将EOA作为他们的主要帐户,同时也无需任何共识层更改。这个EIP引入了一个UserOperations内存池,它与现有的内存池并行存在。捆绑器从UserOperations池获取交易,将它们转发给区块链并支付费用。在这里,启动钱包本身不支付gas费用,但应用程序可以通过收费订阅模式为用户聚合。简而言之,实现EIP-4377的AA钱包具有很大的想象空间。但EIP-4377离落地还很远。

另外,MPC和智能合约钱包还可以结合一起使用的,UniPass就是很好的例子,结合两种方案的优点,做到了:

在交易上,可以使用钱包支持的任意代币支付gasfee,而不仅限于原生代币ETH。

在保管私钥上,使用了MPC和TSS技术分布式生成私钥,私钥分成两片,一片保存在用户的本地设备中,一片保存在UniPass的服务器上。

在恢复私钥上,使用了DomainKeysIdentifiedMail方案,用户可以使用邮箱地址作为监护人,而不是其他EOA地址。

MPC钱包和智能合约钱包能做到免助记词,也不再需要用户保存私钥,可以大大降低用户的使用门槛,当这两块的技术越趋成熟的时候,有望吸引到更多Web2人员进入到Web3。

来源:bress

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