一个月市值翻倍,GainsNetwork凭什么单日营收打败GMX?
Gains.Network发布的gTrade是一个基于Polygon的去中心化永续合约交易所,gTrade上线Arbitrum后?交易量逾17亿美元,?收?超120万美元,其日营收在1月25日超过GMX,并且在上周交易量上同样超过GMX。?前$GNS的市值为$180m左右,?个?涨超100%。近期平台的交易量,?户数及交易费?在不断增?,能够获得持续性的收?,R3PO认为GNS预计将迎来新的通缩,整体上协议因强大的产品力迸发出优秀的发展潜?。
投资亮点预期:
1.产品层?使??常流畅,单次授权后通过“oneclick”形式进?交易?需重复授权。
2.交易种类丰富有接近100个交易对,包括加密货币(40+)、外汇(20+)和代币化股票(30+),最近也在上线?宗商品。
3.因交易相对丰富,LP的?险分散化并常态化盈利。
4.看好GainsNetwork未来在Arbitrum?态的表现并抢占GMX的市场份额。
ETH最近活跃5-7年的供应量达到一个月新高:金色财经报道,据Glassnode数据显示,ETH最近活跃5-7年的供应量刚刚达到10,515,966.808 ETH,为最近一个月新高。[2023/7/9 22:26:37]
项目信息:
Gains采?了与GMX有点相似的模型,但?户不是向?篮?资产提供流动性,?是向一个仅有DAI的?库提供流动性。与GLP?样,该?库充当该DEX上交易者的交易对??,?户存?DAI抵押品以开?多头或空头头?。?户还可以在?库中充当LP,在那?他们将赚取交易费?,并将交易者的盈亏内部化。它的旗舰产品是gTrade,?个流动性?效且?户友好的去中?化杠杆交易平台。允许使?杠杆交易股票、加密货币和外汇。除了交易所,GainsNetwork还拥有NFT收集和质押计划。
Gains有?个独特的特点,例如除了加密货币外,还?持股票和外汇。该交易所是?个“degens天堂”,因为它?持100-1000倍杠杆率,取决于?户交易的资产类别,其杠杆率是所有DEX中最?的。
gTrade整个交易平台运?在DAI和GainsNetwork的原?代币GNS上。杠杆是合成的,产品模块由DAIVault、GNS/DAI流动性和GNS代币组成。从?库中取出DAI以?付交易者的收益(+PnL),或者如果交易者的PnL为负数,则从交易者那?接收DAI。通过所有订单的单?流动性池和DAI保险库,gTrade可以提供多种交易对和杠杆产品。交易所上有70个交易对,包括加密货币、外汇和代币化股票。
Purpose Bitcoin ETF一个月来共流入3446枚比特币,日均增持86枚:截至6月24日,自5月15日以来Purpose Bitcoin ETF共流入3446枚BTC,平均每天增持86.15枚BTC,目前Purpose Bitcoin ETF总计持有21114枚BTC。(Glassnode)[2021/6/25 0:06:21]
GNS有超过8000个独??户,在2022年12?26?,其?活跃?户约有300?,TVL为$21.94M,?均新增?户?前降?10-30名?户。$GNS的市值为$103M,实现了220亿美元的交易量,同时收取了1400万美元的费?,其中32.5%重新分配给了$GNS质押者/LP。
其他产品features:
1)预言机Oracle
ChainlinkaDON为gTrade信息提供?持。gTrade拥有其定制的实时Chainlink节点运营商?络,以获得每个交易订单的中间现货价格。
2)交易费用
gTrade对所有加密货币收取开仓和平仓杠杆价值的0.08%/外汇交易的0.008%费?。价格影响(%)=(未平仓合约{多头/空头}+新交易头?规模/2)/1%深度{上/下}。对外汇的价格影响为0,但对加密货币和股票适?。
数据:Tether一个月来于波场链上增发9.26亿USDT,接近目前TRX市值:据Tokenview稳定币数据显示,五月以来,Tether在波场网络上的增发频率和数量均有较大增幅。截至5月12日15时,Tether本月在波场网络上共计印钞8次,共计增发6.4亿USDT。同期Tether在以太坊上印钞次数为2次,共计增发了2.4亿。[2020/5/12]
gTrade还根据交易对的净敞?和波动性收取头?规模的资?费?和抵押品的展期费用,以管理DAIvault的?险。费?分配给团队、项?基?、流动性提供者和GNS质押、附属机构、DAI保险库、GNS/DAI的LP,以及以分散?式执?限价单和清算的NFT持有?。
3)不同市场的杠杆许可
●gTrade?前提供4倍?150倍杠杆范围的加密货币对交易。
●在股票上,杠杆范围从3倍到100倍。
盈利模式
gTrade分为两个池:DAI池是「第一道防线」,直接作为trader的对??,可以理解为vault保险池。GNS/DAI接在quickswap?是「第二道防线」。当交易员出现?盈利,导致保险池的DAI低于?户存进去的TVL时,gTrade通过在「第二道防线」慢慢卖GNS换来DAI,补充到「第?道防线?」DAI池?。反之,假如有交易员?笔亏损,DAI池?于TVL110%时。说明gTrade作为对??赚到钱了,多出110%部分的DAI,会在GNS/DAI池?回购GNS并销毁。
动态 | 52.84%项目近一个月持币地址数增加 ?:据第三方大数据评级机构RatingToken监测数据显示,筛选出的已上交易所且持币地址数超过1000的项目623个,其中项目持币地址数较30日前上涨的项目占比52.84%。持币地址数上升比例排名前三的项目依次分别为:XOVBank(1211.78%),Bethereum(546.48%)和FortKnoxster(464.53%),持币地址数下降比例排名前三的项目依次分别为:Time New Bank(-13.19%),AdEx(-11.34%)和Telcoin(-9.32%)。如需查看更多信息,请点击原文链接。[2018/12/21]
gTrade的盈利模型基于?个理论:时间线拉?,散户总体是亏钱的。gTrade基于?杠杆和加密货币的?波动性,更加放?了这个理论的盈利。gTrade依照这个理论截止12月底真实的跑了14个?,累计PNL为-5.65m
分析 | ICO项目在近一个月内转出40万枚ETH:据Cointelegraph报道,根据加密数据资产及软件开发公司Santiment发布的报告,最近30天有超过40万枚ETH从ICO项目的钱包中转出。其中娱乐行业的区块链平台SingularDTV转出金额最大,为60370枚ETH。[2018/12/18]
DAI与之伴随的是协议收?的不断增?,累计产?费?已达$15.68m。
项目其他情况
1)安全
GainsNetwork由著名审计公司CERTIK进?审计。CERTIK已确定GainsNetworkv9的7个问题,其中3个已解决,3个已得到确认。
最关键的问题与项?的集中化有关。kynetTrustScore整体信任评分为87/100,是挺不错的成绩。
2)GNStoken
GainsNetwork经济由其原?代币GNS提供?持。它的供应上限为100,000,000GNS,用作永远不应触发的故障保护机制。GNS最初提供38,500,000个GNS代币。25%的初始供应在?年内被烧毁,?前的供应量超过3020万,其中75.2%被质押。
3)GNSstaking
可以质押$GNS,以通过gTrade上的交易活动赚取DAI,市价单的40%费?和限价单的15%费?分配给GNSstaker。GainsNetwork称其70%的交易是市场订单,平均所有订单的32.5%费用将用于$GNS质押。?前的GNS池APY为2%,DAI池APY为7%。
4)DAIVault保险库
DAIVault保险库的收益是来?交易者的DAI交易费?,同时也?于?付交易者的盈利来源。用户可以根据平台的交易量质押DAI并赚取费?。如果?库抵押不足,则质押者可能会?临损失。?2021年12?开始并经历了各种各样的市场条件以来,没有?个DAI的质押者亏本离开。
5)GNS/DAI矿池
由于去中?化协议需要?个流动资?池。?户被?励在Quickswap上GNS/DAI矿池提供LP?持,同时获得GNS奖励和dQUICK奖励。
6)GNSNFT
为了获得特殊收益,?户可以购买项?的原?NFT。有5种不同类型的NFT解锁独家福利。这些NFT为LP奖励和单?质押提供了更??平的提升。
竞争格局
$GMX和$GNS的主要区别在于产品,$GMX依赖于永续和现货交易,?$GNS依赖于合成资产交易。永续和现货交易需要流动性池来进?交易,这就是$GLP存在的原因。(并且可以?对?常损失)然?,它限制了可交易资产的数量,因为需要流动资?。
与$GMX相反,$GNS选择了不需要流动性资?池的合成资产。他们可以随?所欲地列出尽可能多的代币,从?提?资本效率。合成资产和外汇/股票交易为交易者提供了新的机会,因为它不需要任何代币化、流动性池或第三?交互。合成资产的限制是需要数据提供者,因为价格不是由平台上的报价/需求决定的。
GNS有超过8000个独??户,其中?活跃?户约有300?,日均新增?户?前降?10-30名?户。$GNS的市值为$107m,除了GMX,$GNS在市场上?临诸多竞争,最直接的竞争对手为GMX,但GMX受制于其开发团队创新动力不强的因素。
风险提示
1.团队成员只有一个核心开发
2.自定义了DONoracle,无过多论证基础
3.博弈对手方为交易员,盈利情况较大程度取决于交易员的交易水平
4.仅支持使用DAI作为唯一交易代币,虽是为了规避审查风险,但也增加了局限
作者:R3PO
来源:panewslab
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