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加密货币:2023年全球300家加密VC名单:谁最大?谁最活跃?_DEF

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作者:RyanAllis,iContact、Hive和Coinstack创始人编译:深潮TechFlow

继Coinstack备受欢迎的2022年加密货币风险投资公司名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖300家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论:

按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司;

按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司;

按最近12个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。

让我们从一些总结数据开始:

全球顶尖300家加密货币风险投资公司管理的资本总额为839亿美元。

旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市,代表着全球前50家加密货币风险投资公司总资本的45.16%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。

即使在2022年下半年出现了经济衰退,2022年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份,对公司进行了超过262亿美元的新资本投资,相比之下,2021年投资额为251亿美元。

2022年第四季度新的加密货币风险投资比2022年第一季度低77%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。

2023年2月,风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为8.72亿美元,比2023年1月的5.74亿美元增长了52%。

上海升级后已净提款超50万枚ETH,约85万枚ETH等待提款:金色财经报道,Token.Unlock数据显示,以太坊完成上海升级后至今,已净提款超50万枚ETH。此外Nansen统计数据显示,目前约85万枚ETH等待提款,其中待提款的实体中Kraken占比约46.3%,位列第一。[2023/4/16 14:06:40]

这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,风险投资公司每个工作日仍会投资超过2500万美元于加密/区块链公司股权。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。

如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期持平,在当前正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出3.1倍。

因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的3倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。

与过去的经济衰退相比,加密货币风险投资资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在2024/2025年迎来强劲回归。

随着我们为2024年4月的比特币减半和可能导致的2025年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续18个月。

dForce创始人Mindao:上海升级标志着以太坊原生利率政策的确定:金色财经报道,dForce创始人Mindao发文称,ETH提现抛压分析都试图通过量化去分析质变事件,必然是谬以千里;提现是完成以太坊货币政策确定性的关键事件,不是简单加息、减息的市场操作;它标志着以太坊原生利率政策的确定,也是crypto的原生利率市场和美元利率政策分庭抗礼的起点。

此前他曾表示,上海升级后,ETH有几个基本面变化:(1)不确定性消除,愿长期质押的人会增加,ETH的净质押率预计会从现在15%到40%+;(2)质押的ETH从股权性质变债权性质,LSD们的流动性优势没那么明显,节点质押的ETH会变成类零息债券,面值折扣大概0.08%,节点多元化会打破LSD龙头的垄断;(3)ETH经济模型完成闭环[2023/4/14 14:02:49]

现在是为下一轮牛市做准备的时候了。

在某个时间点,比特币将再次超过69,000美元,以太坊将超过4,800美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。

最聪明的风险投资公司正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和DLT等投资主题上都进行了持续的投资。

2023年加密货币风险投资机构名单

Max Williams:以太坊的上海升级将有助于Layer2网络:金色财经报道,数字资产管理公司 Runa Digital Assets 首席运营官 Max Williams 表示,基于以太坊的 Layer2 区块链可能会受益于该网络即将推出的 Shapella 升级。Layer2 子行业已经趋势良好,升级将使开发人员有时间将注意力转移到改善 Layer2 的用户体验上。[2023/4/7 13:48:58]

哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大?哪些最积极地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中进行投资呢?

按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。

按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU21和Animoca。

但在过去12个月里,哪些公司在新的加密货币VC投资领域处于领先地位呢?

目前最活跃的加密货币VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。

让我们深入分析并进行全面排名。

按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司

报告:上海升级对ETH供应的影响有限:金色财经报道,Bernstein周三在一份研究报告中表示,由于市场担心供应过剩,ETH的价格走势预计将在本月晚些时候在上海升级之前保持谨慎。

Bernstein 的分析显示,供应增加可能会持续数周甚至数月,因此每天的抛售压力很小。对实际供应影响有限,但由于取消质押导致的疲软情绪可能会在事件发生前对ETH价格造成压力。

从积极的方面来看,市场预计解除锁定将导致更多人质押他们的 ETH,这将给投资者解除质押的信心。[2023/3/1 12:36:47]

下表是通过我们自己的研究以及结合来自Pitchbook、Crunchbase、AUM13F和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。

以下是按基金规模排名的前50家公司。根据我们的研究,有19家加密货币风险投资公司将10亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。

按城市划分的加密风险投资

排名前50的加密货币风险投资基金所管理的总资本为596亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本:

福布斯:以太坊上海升级后将有价值290亿美元的ETH被解锁:2月13日消息,据福布斯报道,根据数据提供商Staking Rewards的数据,目前约有14%的ETH被质押,市值约为290亿美元。而在上海升级后,用户将可以提取这些资产。鉴于资产已被长期锁定以及加密市场悬而未决的不确定性,人们担心许多验证者会撤回并出售他们抵押的以太坊,这可能会给以太坊的价值带来压力。

据Galaxy Digital称,以太坊上至少75%的质押ETH由中介机构控制,例如 Coinbase或Kraken等交易所,或Lido或Rocketpool等特殊平台,这意味着绝大多数抵押者不会能够直接发起自己的取款。预计大部分提款将来自以太坊最大的质押平台Lido,该平台允许用户质押任意数量的以太币,而不是32 ETH的门槛。而Staking Rewards研究主管Allan Wojnowski表示:“排队过程和Lido的大量提款份额将大大减缓提款过程中的任何抛售压力,因为在提现功能存在之前就需要有信心押注以太坊,早期的质押者不太可能寻求退出,而且尽管有报道预测会出现大量提现,但平均每天仍有20,800枚ETH继续质押。”质押中介机构可能会获得巨大收益,摩根大通(JPMorgan)估计,在上海升级后,Coinbase 95%的散户投资者可能会参与质押以太坊,按当前价格计算,这可能会给交易所带来2.25亿至5.45亿美元的年收入。

此前金色财经报道,2月7日以太坊首个公共提款测试网Zhejiang已成功模拟上海升级,公共测试网Sepolia计划于2月28日升级,之后计划在2月底或3月初在以太坊Goerli测试网上发布上海升级,过渡成功后,将转向主网。[2023/2/13 12:03:10]

旧金山湾区在排名前50的全球加密货币风险投资公司中占据了45.2%的市场份额,管理着超过260亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。

美国在加密货币风险投资领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前50的公司中是如此。

按投资数量排名的50家顶级加密货币风险投资公司

现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前50的完全不同的画面。

过去12个月最活跃的50家加密货币VC

最后,让我们通过过去12个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在2018-2021年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。

当我们统计数据时,我们发现以下情况。

整体加密VC部门健康

根据Pitchbook的数据,2022年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年,新投资了超过262亿美元,仅略高于2021年的251亿美元。让我们看一下部分图表。

然而,从Pitchbook的季度数据来看,情况又不同。2022年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于110亿美元的资本,而第四季度仅为25亿美元。

2023年第一季度的新投资额预计约为18亿美元,这是自2020年第四季度以来最低的数字。

然而,根据2023年2月相对于1月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入2023年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的注。

从退出策略来看,2021年和2022年分别有约70个主要加密货币风险投资股权退出。虽然2023年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。

我们目前看到的是哪一轮估值?

最后,我们将介绍种子轮和A轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前种子轮、A轮和B轮交易的中位估值。

种子交易估值

在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展?

正如下面所示,2023年的中位种子轮筹资额为300万美元,预估前置估值为2280万美元,其中估值范围从1100万美元到4300万美元。

有趣的是,根据Pitchbook的数据,目前种子轮的平均估值实际上比2022年还要高,但完成的交易数量要少于2022年的平均水平约50%。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在1000万到2000万美元之间——因此,可能Pitchbook对于23年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。

A轮交易估值

加密货币行业的A轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?

2023年的中位A轮筹资额为970万美元,预估前置估值为9000万美元,其中估值范围从5500万美元到1.15亿美元。这些A轮交易往往是分配给年收入在100万到1000万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。

B轮交易估值

加密货币行业的B轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?

2023年的中位B轮筹资额为5500万美元,预估前置估值为7.4亿美元,高于2022年的2.95亿美元。2023年仅完成了少数B轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022年25-75%的分位值为1.5亿美元至12.5亿美元。

?原文链接:https://coinstack.substack.com/p/the-crypto-vc-list-2023

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