EFI:超详细学习指南：如何使用工具网站DefiLlama_GDEFI价格

你第一次用?DefiLlama?是为了查询什么？

我第一次是领导分配给我查询Avalanche生态的潜力DeFi任务。现在他已经是一个BigAggragator，我将通过这个Thread像你重新介绍它的功能&这些数据的使用方法&有趣的数据。

阅读本文您的收获会有：

-详细了解DefiLlama的全部功能

-了解DeFi数据&指标：LTV,Delta中性策略，NewListedProjects

-寻找DeFiAlpha的指标&方法

-如何使用相应的指标以及衍生指标

-查阅DefiLlama的新奇数据

-数据工具网站推介

1.1DeFi-Overview

-整个DeFi生态TVL

-按照TVL协议排名

-可按照公链进行排名

Lido因ETH合并成为第一，?99.2%TVL来自于ETH

1.2DeFi-chains

-各公链按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名

-可按照EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain分类

TVL7?D/1?M变动值得观察，可能有链上新项目发布，DeFi是生态基础设施，稳定币是DeFi的基础，可以从DeFi角度观察公链发展。

1.3DeFi-Airdrops

-按照募资时间排序DeFi协议

这个数据更新的有些慢，有一定的寻找Alpha的能力，但不多。建议结合项目上线时间总和考虑

Voyager已将约1290万枚USDC转移至Circle:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，约14小时前，标记为Voyager的地址已将约1290万枚USDC转移至Circle。[2023/8/24 18:19:51]

1.4DeFi-Treasuries

-按照国库总量等进行排序，以及国库中各种代币所占比例

协议有钱=协议发展快？不一定

但协议有大量自身代币=市场流通小orDAO可能成为代币最大抛售方

FTX与BITDAO之间发生的事情值得我们从中学习，非稳定币对国库带来的风险

1.5DeFi-Oracles

-利用TVS进行排序

-各个预言机服务的协议情况

ChainLink是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数，数据模糊度高

1.6DeFi-Forks

-查看哪些协议被复制的最多

被Fork的基本都是龙头，建议详细调研，同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会

1.7DeFi-TopProtocols

-查看各个公链的各个DeFi细分领域的领头大哥

-范围包括：LiquidStaking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公链生态中的龙头正在多链化，小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。

公链中缺乏的服务可能会成为新的机会，比如Canto的CDP龙头会是谁？

前腾讯区块链业务负责人蔡弋戈已离职创业:5月7日消息，前腾讯区块链业务负责人蔡弋戈于今年年初从腾讯离开后，创立web3钱包Punk Code。据悉，从2017年起，蔡弋戈带领团队从0到1先后孵化了区块链供应链金融平台“微企链“、全国首个区块链电子发票系统、以及著名的应用于司法存证场景的“至信链”，“至信链”也曾是不少数字藏品平台的选择。（36氪）[2023/5/7 14:48:09]

1.8DeFi-Comparison

-支持选择多个协议根据时间轴进行TVL对比

对比LSD这种同一个赛道的可能会有用。

这个功能可以扩展，比如对比参数变成收入，用户数，FDV等

1.9DeFi-TokenUsage

-可以查询token在DeFi中的使用情况

这个数据应该是链上数据，且不太完全，只会显示被DeFillama收录的项目

意思的数据之一：有34.9亿USTDT在JUSTLEND，他们用来做什么了呢？

1.10DeFi-Categorie

-各个类别的DeFi项目的数量，TVL

DefiLlama将其分成了31个类别，其中协议数量在10以下的有Privacy，Oracle，LeveragedFarming，UncollateralizedLending，ExoticOptions，RWALending。我认为后四个中可能有一些Alpha

1.11DeFi-Recent

-最近被收录的项目

注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时，有一定的滞后性

币安：将停止支持BEP-20 GALA，但继续支持ERC-20 GALA:11月4日，币安表示，由于对pNetwork的pGALA代币的担忧，于UTC时间11月3日晚上19:49暂停了GALA (BEP-20) 的存款和取款。币安将停止支持BEP-20 (BSC) 网络上的GALA代币，但继续支持ERC-20网络上的代币。[2022/11/4 12:17:18]

1.12DeFi-Lauguage

-不同编程语言占比

-按照TVL的语言对比

-Solana生态开源/非开源的协议比例

如果你想了解更详细的，可以查看@ElectricCapital的数据网站

2.1Yields-Pools

-根据TVL排名的流动池顺序

-收录了59条链上的275个协议中的5327个池子

除BTC,?ETH与稳定币，排名第十一名GLP，排名十三名GMX均来自与GMX

2.2Yields-DeltaNeutral

-选择抵押代币，然后自动选出策略

-策略收益为计算各个策略组件的合计收益

目前该功能跟踪的池子比较少，只能起到一定的参考作用

2.3Long-shortStrats

-给定一个代币，将在所有跟踪的矿池和CEX永续掉期市场上显示delta中性的「多空」策略。

-会在考虑CEX资金利率和DeFi收益率的情况下计算年化策略回报。

目前合作的CEX是OKX，而去中心化平台包括Venus，Ankr，WOOFi等

英国首相任命Kwasi Kwarteng为下任财政部长:金色财经消息，英国首相Liz Truss任命Kwasi Kwarteng为该国下一任财政部长，前财政部长Rishi Sunak曾计划在7月辞去政府职务之前将该国变成一个加密货币中心。目前尚不清楚Kwarteng在多大程度上支持Sunak对该国的加密愿景。然而，在2021年6月的一份报告中，Kwarteng的部门将区块链系统确定为“将在未来改变我们经济的七大技术”之一。7月，他之前的部门宣布设立5300万英镑（6130万美元）的基金，用于支持技术创新，包括在供应链中使用区块链。（CoinDesk）[2022/9/7 13:13:02]

2.4Yields-LeveragedLending

-寻找不同杠杆借贷项目的LoopApy,SupplyApy以及LTV，目前借贷情况等数据

-收录了23条链上，?291个协议中的158个池

相较于其他链BNBchain的项目数量更多，且LoopApy更高

2.5Yields-Borrow

-根据借贷项目的收益，LTV，供给及使用情况等进行排名

-收录了23条链上291个协议的777个流动性池

2.6Yields-Overview

-搜寻单个币种的中位APY以及分布情况

-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种APY

-可视化的APY数据对比

可视化面板，很适合做质押数据分析报告时使用

2.7Yield-StablecoinsPool

-收录了59条链上275个协议的422个池

-查看各个稳定币池子的TVL，APY

基本高APY都是靠项目代币的RewardApy补贴的

比特币闪电网络容量突破4,200枚BTC创历史新高，两个月增长超500枚:金色财经报道，据 1ml 最新数据显示，比特币闪电网络容量已突破 4,200 枚 BTC，创下历史新高，截至目前为4,216.10 BTC，约合 87,686,178.11 美元，30 日增幅为 5%；历史数据显示，比特币闪电网络容量于5月2日突破3700枚，这意味着在两个月左右已增加逾500枚。[2022/7/11 2:04:31]

除了以太坊上，L2中也开始出现一些稳定币池值得关注

2.8Yields-Halal

-追踪59条链上的36个协议的5273个池子

-简单交换DEX，单产农业，流动性质押，桥接LPs

-如何理解Halal，个人觉得就是简单、安全点的池子

ArrakisFinance的DAI-USDCTVL$?280.75?M,且暂时未发币，目前收益仅有BaseReward，暂未发币

3.DefiLlamaSwap-Meta-Aggregator

-通过聚合多个聚合器，提供最佳交易路径查询，且可以直接交易

-会计算出交易结果以及各种费用成本

-可以自定义滑点

有些聚合器提供折扣，如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由，再去相应的聚合器看看能不能拿折扣

4.BorrowAggragator

-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币，该计算器将查看所有借贷协议

-计算每一个借款的成本，同时考虑激励、供应APR和借入APR，

-提供所有可能的借贷途径、成本和LTV的列表

5.CEXTransparency

-中心化交易所资产的流入，流出，净资产等数据列表

目前OKX一月内处在净流入，而Binane一月处于净流出，目前已流出$?2.07?B

从目前来看，TOP?5净流出并没有全部流入TOP?10净流入CEX，现在可能有1.5?B+资产放在链上

请注意在熊市净流入的CEX，或许值得关注

6.Liquidation

-查看各条链上的各个协议的清算总额

-下跌20%的清算总额情况

-查看100个最大头寸的清算情况

TOP10的最高清算价格是$?1,?088.017?，TOP12&TOP15分别是$?1290左右，比较特殊的TOP18是$?1547.

7.Volumes-Overview/Chains/Options

-Dexs交易量日/周/月排名

-按照链进行交易量排名，以及变化量，TVL，市场份额，累计交易量

-期权交易量排名，变化量，TVL，市场份额，累计交易量

目前期权市场，Lyra交易量占据已经统计数据的56%?+，绝对领导者地位

8.Fee&Revenue

-按照收入和费用进行排名的项目列表

Top50收入中收入排名品类分别是：Chain/Rollup，DEX，流动性质押，期权/期货/借贷交易，NFT市场/借贷，CDP，Synthetics，Oracle

一个有趣的现象，FDV百亿，几十亿的项目，收入只有几百万美金，且大部分收益到不了Holders手里

9.1Raised-Overview

-按照时间排序的融资时间

-融资规模，轮数，介绍，估值，领投及参投情况

9.2Raises-Activeinvestors

-按照30天内出手次数排序

-投资项目情况

10.Stables-Overview

-各个稳定币的挂钩情况，部署情况，以及变化情况

1?B以上有6个，USDT,?USDC的地位暂时无人撼动

目前仅DefiLlama收录的稳定币就有97个

市场主流还是美元稳定币，但已经出现了一些欧元稳定币

11.Stable-chains

-按照公链上的稳定币规模进行排序

-各个链上的稳定币项目寡头，稳定币/TVL占比，桥接数量

12.Hacks

-收录各个黑客攻击事件的时间，原因，规模，以及事件报告情况

其实很多都是因为协议逻辑情况，但恰恰大部分项目其实都审计过，只有少部分是新功能上线时没有及时审计，我认为去中心化保险或许是一个潜力点，但如何避免团队自黑也是一个挑战

13.ETHLiquidStaking

-质押项目数量以及LSD情况，APR等

Lido处在决定领导地位，但unshETH成立7天+，已经有86.05ETH存入

Hord的APR能达到35.11%?，数额高的吓人

DefiLlama?提供的一些有趣的小工具：

-roundup-由DefiLlama整理的各种信息、新闻汇总

-TrendingContracts：查询过去某段时间的合约交互情况

-TokenLiquidity：查询代币之间的流动性深度

除了DefiLlama还有一些很棒的网站值得推荐：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬们制作的链上图表?

Coingecko：除了币价，新币，还有去中心化、中心化交易所的币对，期货交易量等情况，GeckoTerminal连土狗池都能追踪

?TwitterCcan：一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力?

Google:万能！?

其实最性感的还是原始数据，当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的，数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。?

区块链浏览器：每个区块链都有，不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方，看合约，看有哪些新mint的NFT/代币等都可以做到，篇幅原因，下次可以重点介绍。

原文标题：《重新认识DefiLlama——强大的数据工具网站》

原文作者：waynezhang.eth

来源：星球日报

标签：EFICEFIDEFIDEFCOREFI币CEFI币DeFi ForgeGDEFI价格

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