原文来源:TheTIE
原文编译:0x26
加密货币研究机构TheTIE发布了一份关于GitHubCommits与加密货币价格相关性的报告,以研究Commits是否可以算做一种独特的币价先行指标,成为投资者的指引。
在了解Commits能否作为币价先行指标的研究之前,首先了解下什么是GitHubCommits。Commit:提交或修订是指对文件的单独更改。当开发者提交以保存工作时,Git会创建一个惟一的ID(即「SHA」或「哈希」),以记录提交的特定更改,以及更改的对象和时间。Commits通常包含了简要说明所做的更改的一串信息。
所以Commits可以代表项目更新的持续性和频率。简单的说,可以理解为团队是否在「做事」。
观点:美国总统候选人Kennedy的计划有助于将比特币作为一种新的货币形式合法化:金色财经报道,比特币杂志总经理Christian Keroles表示,比特币在美国的税收法规一直是其作为支付货币被采用的障碍,Kennedy的计划有助于将比特币作为一种新的货币形式合法化。
此前消息,美国总统候选人Robert F.Kennedy计划包括减税并开始用比特币等资产支持美国债务。Kennedy表示,“我的计划是从非常非常小的规模开始,也许发行的国债的1%将由硬通货、黄金、白银或比特币支持。”[2023/7/21 15:50:26]
以下为TheTie的研究全文。
不知道你有没有这个好奇,区块链项目开发者的活动是否推动了加密货币的价格?让我们一起研究,看看GitHub提交能否成为币价的先行指标,成为一个新的「财富密码」。
观点:目前DOGE正在“做一个加密货币想要做的事情”:9月6日消息,加密货币DOGE已经重新回到0.31美元上方。PAC Protocol首席执行官David Gokhshtein认为,在马斯克没有发布狗狗币相关推文的情况下,狗狗币最近的上涨表现非常好。他认为狗狗币拥有强大的社区并引入一个强大的用例,目前DOGE正在“做一个加密货币想要做的事情”,也就是发布更新以降低交易费用,并试图在推特上获得更广泛的采用。
此外,加密分析师和交易员Scott Melker(The Wolf Of All Streets)分享的图表显示狗狗币有望走高,目标价可能是0.35美元。(U.Today)[2021/9/6 23:04:22]
乍一看,如果我们比较Github提交与价格,我们看不到任何明显的关系。
观点:机构投资者中家族理财室投资加密的可能性最高:Coinbase的金融战略分析师Nick Prince表示,尽管一些机构已经投资了加密资产,但其它机构可能永远不会这么做。Prince列出了机构投资者投资加密的可能性,按照可能性从高到低排列为:1.家族理财室;2.捐赠基金和基金会;3.养老基金;4.主权财富基金;5.银行/保险公司。(Cryptocurrency News)[2020/5/4]
为了测试有意义的信号,我们尝试了一个简单的交易策略,如果当天的提交次数很高,就买入并持有14天。否则,均等持有所有资产,以此进行回测。
声音 | 观点:期权市场未来7天或将出现大幅上涨:Three Arrows Capital首席执行官Su Zhu今日在推特上表示,于2020年2月14日到期的比特币期权将迎来“严重倾斜趋势”。考虑到一般的市场状况,这种倾斜趋向于以一种看涨的方式波动,因为到目前为止,比特币的交易价格刚刚超过9800美元,且正在测试1万美元的水平。他引用Deribit的数据表示:“期权市场预计未来7天将出现大幅上涨。”图表显示,“BTC - 14FEB20”合约比2月21日到期、2月28日到期或3月27日到期的合约要看涨得多。[2020/2/8]
红线=根据提交次数进行交易黑线=均等持有灰线=单独持有某种代币
乍一看,这种策略的确比简单的买入并持有要好,但这可能只是由于运气。事实上,随机交易这些资产的策略在20%的情况下比基于提交的策略表现更好。
也许Github提交的数量本身不足以衡量这些资产增加的价值,因为很多种类的活动都可以被计入提交,包括简单的bug修复或文档更新。
下图显示了与以太坊相关的最近四年Github的活动,该活动按代码分类。其中有一些有趣的情况,比如,从Parity主导转移到由Solidity主导;Sharding的短暂爆发等等。
也许以这种提交方式的改变作为度量,可以比直接观察提交的数量更好地指明项目开发中的明显变化。
我们将每个时间点的提交类型比例与前两周的进行了比较,以衡量每天的提交类型有何不同。
按照上面描述的简单交易策略,下图显示了我们如何使用这种提交变化作为潜在的买入信号;当变化大于75%的时候(水平线),买入并持有14天。否则,均等持有所有资产。
这一策略似乎获得了一些极好的买入机会,比如EOS上的第一个信号以及XLM上的倒数第二个信号。实际上,这种策略的表现确实优于只查看提交数的策略。
这意味着,如果提交确实对价格有影响,那也很可能不仅仅是提交的数量,而主要是这些提交的内容。
只有1%的可能才会让随机策略优于上文的提交变更策略。这似乎已经可以证明,Github的活动应该成为交易者的主要考虑因素。然而,这一结果仍有可能归因于运气。
为了验证这些策略是否有意义,我们在更多历史数据上对其进行了回测。我们发现2020年的结果似乎确实可以归因于运气。如表所示,没有任何一项策略在所有年份中始终是最佳策略。
并且从历史数据来看,这些策略的结果更有可能是由于运气,尤其是2016-2017年的回测。这是因为在2017年Monero(XMR)的有一个幸运的位置,以及由此带来近40倍的增长。
如果一个策略能够随机地捕捉到2016-2017年市场上这些利润丰厚的事件中的一小部分,它就会定义全年的优秀表现。
最终的(可能不会令人满意的)答案很可能是,目前还不清楚Github的活动是否会对价格产生影响。我们在2020年测试的少数策略似乎效果不错,但当它们与前几年进行对比时,它们的表现并不一致。
正如我们看到的狗狗币最近的「爆发」,加密市场仍然受到强烈的情绪驱动。目前尚不清楚项目的代码活动是否重要。
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