ETA:假如腾讯牵手Quest，最该担心的是字节PICO吗？_RON

撰文丨伟达

文娱价值官解读：

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中国的VR市场上，各大互联网科技公司都不甘落后。字节跳动收购的PICO属于目前市场里的佼佼者。而百度在《2022中国VR行业50强企业》榜单中名列榜首，主打被称为“首个国产元宇宙”产品的“希壤”平台。小米的创始人雷军则在微博展示出一款AR眼镜，产品由小米生态链企业蜂巢科技推出——米家眼镜相机。此外，华为、乐视等都布局了VR产品线。总之，VR市场里的科技公司，从未停下奔跑的脚步。

然而，近期Quest将与腾讯进行的合作的消息流出后，对市场无疑是一次巨大的冲击。全球顶尖VR硬件商一旦牵手国内强势内容生态体系，必然诞生出市场的最新领跑玩家。因此，如果腾讯在国内获得Quest独家代理权，那么就有实力在VR领域和字节正面竞争，快速补上其硬件短板。

一条外来的鲶鱼

Meta重启与中国市场的合作沟通，是由《华尔街日报》最先传出的消息：Meta希望推动重启中国业务，首先围绕QuestVR头显展开。华尔街日报称，从一位知情人士获悉：Meta最早在2022年底开始已与中国多家科技公司进行洽谈引进Quest计划，其中包括腾讯、联想、以及主流智能手机品牌。而现阶段，Quest与腾讯的洽谈意向已经取得一定进展。

虽然目前中国的VR市场，可以用“群雄争霸”来形容，各大厂和科技企业也都以VR产品为自己的“标配”，但这并不意味着市场足够成熟。按照由工业和信息化部、教育部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》的规划，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模将超过3500亿元，虚拟现实终端销量将超过2500万台。虚拟现实产业有望迎来新一轮发展。

2023年一季度，中国市场AR/VR整机销量合计22万台，尽管较2022年四季度环比下滑11%，但仍远超过其他三季度表现，同比增长高达62%。销量前三大品牌分别为国内厂商小鸟看看、爱奇艺奇遇、大朋VR，合计占比超8成。整体来看，尽管2023年整体消费需求情况并不乐观，不过苹果在WWDC23上发布VisionPro仍将为XR市场提振信心。

企查查数据显示，我国现存VR相关企业2.78万家。近5年，我国分别新增VR相关企业2849家、3316家、3766家、5255家、6055家，分别同比增加1.79%、16.39%、13.57%、39.54%、15.22%。从区域分布来看，广东以8164家VR相关企业排名第一。江苏、山东分别有1926家、1639家，位居前三。此后依次为浙江、北京、安徽等。

可以看到，国内的硬件厂商发展已经接近饱和状态，但目前仍然属于价格战的基础打法。一旦Quest这条外来的鲶鱼进入中国市场，极有可能激起国内VR市场的新一轮洗牌，无论是消费者的热情还是技术竞争，都将升级到一个全新的境界。

腾讯与字节

在VR领域需要“正面刚”

腾讯作为一家内容公司，之前的业务布局很少涉及硬件。以社交为企业基因，以游戏为集团优势的腾讯，在硬件上一直存在缺口。而字节跳动早在2021年8月，就以90亿元收购国内头部VR设备厂商PICO，直接切入VR赛道。短时间内，腾讯恐怕都无法拿出较成熟的设备加入硬件战场。

2020年底，马化腾就曾提出“全真互联网”概念，这与元宇宙十分相似。他强调，“全真互联网”是腾讯下一场必须打赢的战役。但这场战役中，腾讯显然缺乏有竞争力的“武器”，而且早在2月16日，腾讯XR部门甚至被爆出整体取消，300多名员工只有两个月缓冲期寻找内部活水机会或直接离职，项目的负责人沈黎也在去年11月离职。

如今，当《华尔街日报》所传出Quest或与腾讯合作的消息，熟悉Meta的人就知道，拿到最强“武器”的腾讯，才有与字节跳动“正面硬刚”的底气，且胜出者显而易见。

今年Meta公司最新的财报电话会议上，即将离任的首席财务官DaveWhener曾表示，“下一代消费级QuestVR头显”将在“明年晚些时候”推出，官方未公布命名，但预计将是MetaQuest3。MetaCEO扎克伯格早些时候告诉分析师BenThompson，MetaQuest3正在开发中，价格可能会在300美元到500美元之间，这将使它更符合以前的Quest头显——Quest2的起价为299美元，而不是最新的QuestPro。

虽然Quest3可能比QuestPro更便宜，但有迹象表明MetaQuest3可能会包含高端VR头显的一些元素。据UploadVR此前报道，扎克伯格曾表示，面部和眼动追踪将成为“一大焦点”，而且至少有一个早期的爆料表明Quest3可能具有类似于QuestPro的“Pancake透镜”，可以降低设备厚度。

另一边，苹果公司的VR穿戴设备也已经在路上。据媒体报道，该设备售价预计将超过1000美元，高昂的价格或许代表着苹果会带来更加惊艳的产品吧？

总之，无论是全球亦或中国市场，VR硬件的技术升级处于严重“内卷”态势，而腾讯在国内一旦拿到Quest的独家代理权后，就可以在VR领域和字节正面竞争，快速补上硬件短板。

Quest的优势

PICO的短板

VR行业目前处于一个高速发展和变化的阶段，随着技术迭代，越来越多的科技公司开始布局VR市场，但大部分玩家都聚焦在硬件的开发和生产上，但只有内容才是吸引和留住用户和开发者的关键因素。

如果腾讯的短板是硬件，那么优质良好的内容生态就是字节的短板。如果Quest与腾讯合作，那么最该担心的可能就是PICO。

有知情人士透露：与Meta合作的事宜，腾讯高管在内部也展开了激烈讨论。其中一个焦点就是国内是否可以推进Meta全球化的VR内容，同时腾讯也希望集成自己的内容和服务到VR中去。那么，Quest在国外已经形成了良好的内容生态，而腾讯的游戏、视频、社交等内容，更有可能借助Quest快速VR化，这一合作从哪个维度看都是给双方加分的。

字节跳动通过收购PICO获得了一个进入VR领域的突破口，但是其旗下的抖音、今日头条等内容平台却没有形成一个完整的内容生态体系。

首先，字节跳动必须在短时间内迅速扩充其VR内容库，满足用户的娱乐需求，打造一个良好的VR内容开发者环境。字节跳动另一个内容短板在于内容的质量和安全性，无论是抖音、TIKTOK，与创作相关的知识产权和利益问题总是引发争议，这与腾讯高筑的内容护城河相比，显然无法形成竞争关系。

在VR内容建设中，字节跳动也找找到与Meta等竞争对手的差异化和优势，只有突出的内容特色才能分流出更多具有粘性的用户。目前PICO虽然在国内市场占有较高的市场占有率，一旦Quest进入，必然刺激字节加速内容生态的建设。

当然，想引进Quest同样面临挑战，其中MetaCEO泽克伯格的言论立场，就将成为重要的风险因素。而另一个挑战在于：潜在合作伙伴担心国内Meta的内容是否会遭到限制，尤其是VR游戏“版号问题”，这方面目前仍然是灰色地带。

可以肯定的是，Meta与腾讯合作属于利好消息，毕竟中国拥有庞大的游戏消费潜力，可以进一步扩大Quest产品的市场占有率。而Meta也迫切希望通过扩大销量来尽快提升营收，为投入了数十亿美元研发成本快速回血。而重视内容生产和生态的腾讯，也需要一款优秀的VR产品傍身，在应对字节跳动的竞争中开拓突破口。

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