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TALIS:2022全球乳业20强公布:Lactalis蝉联第一,达能第三,伊利第五_OPERA价格

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刚刚,荷兰合作银行公布2022年全球乳业20强榜单。该机构依据乳制品企业2021年业绩发布的全球乳业20强排行榜,为目前全球乳业最权威的排行榜单之一。

无疑,乳制品行业是全球最有价值的食品行业之一。当2021年乳制品价格走强,营业额激增,乳企战略活动较显著,20强榜单背后也显露出众多推手。下面由FBIF为您带来独家报道。

从整体20强乳企表现来看,营业额出现激增。今年全球乳业20强企业的总营业额跃升9.2%,而在去年则出现0.1%的下降。以欧元计算,总营业额增长5.0%。此外,2021年乳业企业的并购活动较稳定,但2022年上半年稍有回落。

从20强榜单变动来看,排名出现较大变化。本次排名增长的乳企共有6家,下滑的共有5家。

此外还有1位新入局者Froneri,而卡夫亨氏却落榜。

再提前特别关注入榜的中国乳企表现,伊利排名第五,在全球二十强乳制品企业中营业额增长最大,缩小了其与第四名的差距。蒙牛排名第七,击败了欧洲领先的乳制品企业荷兰皇家菲仕兰和ArlaFoods,上升了两个排名。

今年的全球乳业20强企业排行榜如下:

2022全球乳业20强;图片来源:公众号@FBIF食品饮料创新

注:营业额数据主要是基于2021年的财务报告以及2022年1月1日至6月30日期间完成的并购交易得出的乳制品销售数据。未完成的并购不含在内。

一、Lactalis保持领先,雀巢第二、达能第三

去年,Lactalis取代雀巢成为乳业新领军者,“全球第一易主”的消息引起业内讨论。今年,Lactalis仍然保持第一的领先位置,2021年营业额达267亿美元,相较去年增长16.2%,比雀巢的213亿美元营业额高出54亿美元。

LactalisLogo;图片来源:Lactalis官网

Lactalis获得的双位数增长,也和其全球并购战略的持续推进有关。2021年11月29日,Lactalis宣布完成对美国卡夫亨氏天然奶酪业务的收购。这一动作也直接导致卡夫亨氏落榜2022年全球乳业20强。

此外,Lactalis通过收购GroupeBel的RoyalBelLeerdammer、BelItalia、BelDeutschland和BelShostkaUkraine,获得了大约21亿美元的营业额。

也曾有外媒曾表示Lactalis的收购路线较激进。2022年2月,Lactalis首席执行官PhilippePalazzi因战略分歧离开这家乳业巨头。

但Lactalis2022年仍在加速收购。2022年5月,Lactalis已达成收购澳大利亚酸奶公司Jalna的协议助于扩大其酸奶产品线,以及其品牌在澳大利亚乳制品市场的地位。2022年4月,Lactalis已签署协议,收购BayerischeMilchindustrieeG(BMI)的乳制品资产和品牌。该交易将使Lactalis能够与德国南部的生产商建立长期合作关系。

第二名雀巢2021年营业额为213亿美元,相较去年增长了5亿美元。Rabobank指出,雀巢乳制品相关业务营业额的增长,主要和美元的汇率优势有关。如使用欧元汇率计算,雀巢今年的乳制品业务营业额为180亿欧元,相较去年182亿欧元有所下降。

雀巢Logo;图片来源:雀巢官网

今年,达能超越美国最大的乳制品公司DairyFarmersofAmerica(DFA)成为第三位。达能2021年营业额为209亿美元,第四位DFA营业额则为193亿美元。但Rabobank表示,达能的营业额中也包括了乳制品替代品的业务。达能乳制品替代品在2021年获得了4.5%的增长,低于2020年的15%增速。

Danonelogo;图片来源:Danone官网

2022年2月,达能换帅后交出首份年报,2021年全年净销售额为243亿欧元,经常性经营利润同比增长2.8%至33亿欧元。

中国婴幼儿奶粉业务获得增长还不够,达能选择“入驻”中国乳企。2022年3月,达能再次加码中国婴幼儿配方奶粉市场,成为欧比佳第一大股东。

到了今年5月,达能宣布“买回多美滋”。以8.7亿元人民币从雅士利手中购买多美滋中国全部股份,将让公司得以显著扩大在中国生产配方奶粉产品的能力。

第四位是DFA,在2021年的营业额为193亿美元,DFA在2021、2020年曾排至第三的。其公司在2021年仍然持续整合DeanFoods的资产,但其国内市场的有机增长,也面临一定程度的限制。

DairyFarmersofAmericalogo;图片来源:DFA官网

二、“全球乳业未来在中国”

今年8月初,伊利集团执行总裁刘春喜在接受媒体采访时表示,未来十年,中国乳业的质量、效益、竞争力将实现更高水平的飞跃,“全球乳业未来在中国”是大势所趋。

单从全球乳业20强榜单排名来看,伊利在2015、2016年就进入前十、蒙牛近五年一直稳居前十,且整体呈上升趋势。我们也一起来看下榜单上的中国“双子星”分别是如何探索行业未来的。

伊利于2020年首次进入全球乳业前五,并于2021年保持第五的排名。这家中国最大的乳制品公司,2021年营业额为182亿美元,相较去年缩短了和第四名营业额差距。

伊利logo;图片来源:伊利官网

如今离伊利提出2025年挺进“全球乳业三强”的中期目标还有两年多,我们也一起来看看伊利是如何向其目标发起冲击的。

2022年4月27日,伊利股份发布2021年年报,2021年营业总收入达1105.95亿元人民币。于是,亚洲首个跨千亿乳企诞生。

伊利成为亚洲首个跨千亿乳企;图片来源:伊利

伊利也曾透露了2021年营收突破千亿大关背后的关键。其在战略布局上加码,释放全产业链势能;同时在平台运营上,与奥运、世博、CBA、亚洲杯等大IP平台进行合作;最重要的是,基本盘”持续增长,同时有创新活力。

今日恐慌与贪婪指数为11,仍为极度恐慌:金色财经报道,今日恐慌与贪婪指数为11(昨日为11),恐慌程度与昨日持平,等级仍为极度恐慌。注:恐慌指数阈值为0-100,包含指标:波动性(25%)+市场交易量(25%)+社交媒体热度(15%)+市场调查(15%)+比特币在整个市场中的比例(10%)+谷歌热词分析(10%)。[2022/6/24 1:28:35]

除了2021年的动作,在今年我们也关注到伊利的创新举措。

今年3月,伊利正式发布了中国首款“零碳牛奶”,伊利金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶。

伊利金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶;图片来源:金典

据悉,该产品实现了全生命周期的碳中和。伊利董事长潘刚表示,这是伊利继“零碳工厂”取得认证之后,为实现“社会价值领先”所迈出的重要一步。

今年8月,安慕希推出了旗下首款充气酸奶”有汽儿“,产品历时近两年研发完成,并为它开设了单独生产线。品牌表示,这是行业内首次尝试在酸奶中使用创新性充气工艺。

安慕希有汽儿充气酸奶;图片来源:安慕希

为了提供更好的气泡体验,设计的每瓶气泡酸奶的含气量为1.5GV,在打开包装时还能听到轻微气泡声。此外,充气酸奶也是安慕希首次尝试9种菌种发酵工艺,希望能带给气泡酸奶层次丰富的口感。

除了伊利自身的发展,近年来,其公司也在加速并购多家海内外乳品企业。伊利在2021年10月底,就“制造”了中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购。伊利成澳优第一大股东,收购澳优乳业34.33%股权。在双方优势互补下,未来也可能出现新的乳业破局点。

伊利董事长潘刚、澳优董事长颜卫彬合影;图片来源:澳优

在伊利的“后千亿时代”,我们可以发现,伊利正在加速向“全球乳业前三”的目标前进。我们也期待其能在2030年实现“全球乳业第一”的长期战略目标。

蒙牛今年的排名上升至第七位。相较于去年的第九,上升了两个排名,超越了欧洲领先的乳制品企业荷兰皇家菲仕兰和ArlaFoods。蒙牛在2021年的营业额为137亿美元,相较去年增长了24%。恢复了去年因出售其在君乐宝乳业51%的股份、以及汇率影响导致的下跌。

蒙牛logo;图片来源:蒙牛

蒙牛正向着2025年“再创一个新蒙牛”目标前进。在2021年持续推动产品创新、品牌升级下,今年蒙牛的新品也“排队”出现。

今年3月21日,蒙牛推出高端绵羊酸奶品牌希珀金,成为全网首家进军低温绵羊酸奶赛道的乳企。品牌表示,该产品含乳双歧杆菌Probio-M8和低聚果糖,每100克含有180mg钙和6g原生蛋白。

蒙牛希珀金绵羊酸奶;图片来源:希珀金官方微信

到了3月22日,蒙牛又推出功能性食品品牌「NOPA莫怕」,并上新“NOPA燃型低脂纤维奶昔”与“NOPA晚上好牛奶”两款产品。

NOPA两款新品;图片来源:NOPA莫怕公众号

「NOPA莫怕」在8月又推出零蔗糖酸奶。该产品用赤藓糖醇代替蔗糖,采用巴氏杀菌热处理,蛋白质添加量为3.0g/100g,同时每包含有膳食纤维4.4g。

零蔗糖巴氏杀菌热处理风味酸奶;图片来源:NOPA莫怕公众号

今年5月11日,蒙牛冠益乳推出“健字号益生菌低温酸牛奶”。据介绍,该产品添加BB-12,每100g含有10亿CFU双歧杆菌,帮助增强免疫力,调节肠道菌群。

冠益乳健字号低温酸牛奶;图片来源:微博@冠益乳

今年8月,蒙牛旗下的每日鲜语官宣全新子品牌“小鲜语”,正式布局低温鲜奶年轻赛道。

小鲜语鲜牛奶;图片来源:小鲜语

今年食品行业在全网引起大量关注的新品之一,就有蒙牛与茅台于5月联名推出的三款“茅台冰淇淋”,由蒙牛马鞍山工厂生产。在其新品推介会上蒙牛集团总裁卢敏放曾表示,冰淇淋是蒙牛创立时推出的第一项业务和第一款产品,多年来蒙牛一直致力于打造“最美味冰淇淋”。

茅台冰淇淋;图片来源:贵阳万象汇

可以预见的是,蒙牛和茅台这两大消费行业头部企业的跨界战略合作,也吸引更多乳企寻找创新产品的新方式。

此外,蒙牛的供应链也在企业发展中起到重要作用。在今年上半年的疫情居家隔离期间,蒙牛云豹供应链还重点进行每日鲜语、冠益乳等配送任务,其中每日鲜语的供应量相比日常增长了将近10倍。

三、第二梯队竞争激烈、排名变化较大,全球乳业格局将变?

我们从2022全球乳业20强榜单的中后段,可以看到第二梯队企业竞争激烈,财务差距很小。荷兰合作银行乳业分析师RichardScheper表示,今年的榜单背后有众多推手。营业额增长和战略活动都较显著,引起排名较大变化。

今年恒天然位居第6,排名和去年保持相同,2021年营业额为148亿美元。2021年4月,恒天然宣布完成了两个在中国的全资牧场出售。

恒天然logo;图片来源:恒天然官网

荷兰皇家菲仕兰位居第8,排名和去年比下降1位,2021年营业额为136亿美元。

荷兰皇家菲仕兰logo;图片来源:荷兰皇家菲仕兰官网

ArlaFoods排名为第9位,排名和去年相比下降1位。ArlaFoods2021年营业额为133亿美元,与第8名荷兰皇家菲仕兰的营业额差距缩小至3亿美元。Rabobank表示,其品牌Arla阿尔乐在欧洲的零售业务获得强力增长,或许将在不久的将来超越荷兰皇家菲仕兰。

ArlaFoodslogo;图片来源:ArlaFoods官网

加拿大上市公司Saputo保持第10位,2021年营业额为120亿美元。在前几年的大型收购后,Saputoi仍在2021年继续整合业务,进行战略布局。

Saputologo;图片来源:Saputo官网

联合利华今年为11名,和去年相同,2021年营业额为83亿美元。

联合利华logo;图片来源:联合利华官网

法国公司Savencia今年为12名,上升2位。2021年营业额为66亿美元。

Savencialogo;图片来源:Savencia官网

印度公司GujaratCo-operativeMilkMarketingFederation,今年排名第13位,去年则为18位。其2021年营业额为63亿美元。

GujaratCo-operativeFederationlogo;图片来源:Gujarat官网

日本公司明治,2020年从16名升至13名,并在2021年保持第13位。然而其公司在2022年排名下降至第15位,2021年营业额为59亿美元,略低于2020年营业额为60亿美元。

明治logo;图片来源:明治官网

四、排放目标:拥抱科学环保,设定净零排放目标

越来越多的乳制品公司将其环保计划与“基于科学的目标倡议”(SBTi)相结合。迄今为止,前20强公司中已有八家公开承诺SBTi目标或与SBTi一致的目标。许多公司正在评估和目标设定中,Rabobank预计未来将有更多公司加入这一行列。因此,乳制品企业在制定2030年的气候和可持续发展目标的基础上,增加了2050年净零排放目标。

五、挑战升级:2022年下半年全球乳制品需求将有所减弱

Rabobank表示,乳制品价格在全球范围内达到创纪录或接近创纪录水平。因此预计明年全球乳制品前20强企业的综合营业额将仍然强劲。

然而,由于新冠引起的封控,影响消费者购买力的通货膨胀以及其他经济消极因素,预计2022年下半年全球乳制品需求将有所减弱。由于当地货币的疲软,一些企业可能难以维持其在今年排名中的位置和收益。全球乳企也将面对更为复杂的消费情绪,迎接行业挑战。

英文来源:Rabobank

中文编辑:Riri

文为FBIF食品饮料创新原创,转载请联系出处。

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