DMO:爆仓夜！欧美股市“血流成河” 亚太股债汇“三杀”！发生了什么？_加密货币指数

　　美股“终于崩了”！全球市场再遇“黑周一”，欧美股市暴跌，商品期货承压，比特币跌破23000美元/枚。

　　全球市场“黑色周一”，欧美股市暴跌

　　6月13日，美股大幅低开，道指跌2.08%，标普500指数跌1.61%，纳指跌2.96%。其中，标普500指数较年初所创纪录高点已累计回撤20%。截至发稿，纳指跌超4%，标普500指数跌幅超3%。

　　欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.43%，法国CAC40指数跌2.67%，英国富时100指数跌1.53%。欧洲斯托克600指数收于2021年3月以来的最低水平。

　　债市也被“血洗”：截至目前，美国10年期国债收益率涨幅扩大至13个基点，触及3.28%，创2011年以来最高水平。

　　各期限美债收益率均有较大上行幅度。其中，2年期美债收益率上涨16个基点至3.214%，达到2007年以来的最高水平。美国30年期国债收益率触及3.31%，创2018年11月最高水平。值得注意的是，2年期美债和10年期美债一度倒挂，为4月初以来的首次。

美联储FOMC经济预期：2022年底联邦基金利率预期中值3.4% GDP增速预期中值1.7%:6月16日消息，美联储FOMC经济预期显示，2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为3.4%，3.8%，3.4%；2022、2023、2024年底PCE通胀预期中值分别为5.2%，2.6%，2.2%；更长期联邦基金利率预期中值为2.5%，3月预期为2.4%；2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%，1.7%，1.9%。（财联社）[2022/6/16 4:30:05]

　　欧洲国债市场也加速下跌，投资者正为欧洲央行为遏制通胀加速上升进行的加息做准备。

　　对政策变化最为敏感的德国2年期国债收益率10多年来首次超过1%，上涨5个基点至1.02%。意大利基准国债收益率同样走高，触及2014年以来最高水平。意大利10年期国债收益率飙升11个基点至3.96%。

　　欧洲垃圾债券信贷违约掉期(CDS)日内上涨24个基点，至522.8个基点，为2020年5月以来最高。

　　亚太市场全线大跌，恒生指数、日经指数、韩国综合指数均跌超3%。日本市场波动尤其剧烈，日经225指数跌3%；日元对美元汇率持续下跌，日本东京外汇市场上，日元兑美元一度跌至135.22日元兑换1美元，创下1998年10月以来约24年的新低。

　　国内商品期货夜盘普跌。菜粕跌超3%，纯碱、豆粕等跌超2%，纯碱、PVC等跌超1%，焦煤、豆一等小幅下跌；仅玉米、棉花等少数品种小幅上涨。

Coinbase CEO：未来20年，加密经济将占全球GDP的15%:5月11日消息，加密货币交易所Coinbase CEO：未来20年，加密经济将占全球GDP的15%。Coinbase CFO：选择让2022年成为投资年。（金十）[2022/5/11 3:05:13]

　　这一切的起点可能在于上周五美国公布的超预期通货膨胀率，这使得市场对美联储在9月暂停加息的希望破灭，许多人开始倾向认为，美联储实际上可能需要加快紧缩步伐。

　　最新的数据显示，美联储利率期货显示美联储有30%的可能性在6月会议上加息75个基点；有83%的可能性在7月加息75个基点。

　　巴克莱分析师表示，预计美联储本周三将加息75个基点，而不是已经确定的50个基点。

　　瑞银策略师RohanKhanna表示，欧洲央行的鹰派沟通以及通胀数据完全打破了美联储可能不会加息75个基点或其他央行将逐步采取行动的想法。

　　德国复兴信贷银行KfW首席经济学家FritziKoehler-Geib说，在即将到来的6月和7月的美联储会议上，关键利率上调50个基点似乎已成定局，收紧货币政策的步伐也将继续。美联储已经开始削减8.5万亿美元的资产负债表，今年的削减总额将达到约1.0万亿美元，预计2023年将进一步削减1.5万亿美元。美联储的平衡措施是通过加息减缓价格上涨，同时不过度限制经济。

　　比特币跌破23000美元/枚，全球加密货币总市值已跌破1万亿美元

　　比特币跌破23000美元/枚，日内跌13.49%。据CoinGecko统计数据显示，全球加密货币总市值已跌破1万亿美元，为2021年1月以来首次。

普京：俄罗斯将GDP的1.2%用于抗击新冠病影响:俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将GDP的1.2%用于抗击新冠病的影响，俄罗斯央行的经济支持措施也大体上类似（政府的措施）。普京称，G20国家需要支撑经济的共同计划。建议设立特别基金，由IMF管理以抗击新冠病。普京认为，无论在任何预测情形下，失业率都将超过2009年的水平。新冠病的负面影响将超过2008-2009年的危机。（金十）[2020/3/26]

　　随着更大范围的抛售持续，其他加密货币也出现了下跌：以太坊一度下跌12%，至2021年2月以来的最低水平；Avalanche下跌了15%，Solana下跌了14%，Dogecoin下跌了11%。衡量100个顶级代币的MVISCryptoCompare数字资产100指数下跌了9.7%。

　　印尼已发放与DMO挂钩的560421吨棕榈油出口许可证

　　印尼贸易部官员称，截至周一(6月13日)，印尼已发放了与DMO(内贸保供责任)挂钩的560421吨棕榈油出口许可证。

　　对此，建信期货农产品分析师余兰兰表示，上周五印尼官员表示，政府正在进一步放宽规定，以允许更多公司出口棕榈油，缓解出口禁令所引发的油罐胀库和鲜果串价格暴跌的压力。印尼在5月23日取消了实施三周的禁令，但是同时要求出口商必须参与国内市场销售计划，才能获得出口许可。由于程序繁琐，导致出口进展迟缓。根据印尼贸易部上周四公布的一项规定，印尼已经启动一项出口加速计划，旨在出口至少100万吨毛棕榈油及其衍生品。该规定将立即生效，且加速计划的有效期到7月31日。6月7日签署的规定显示，如果需要更大的出货配额，这个配额可超过100万吨的限制，这不包括之前印尼根据DMO计划发放的100万吨棕榈油出口额度。

声音 | 万向肖风：Libra属于跨主权货币 比特币和黄金属于超主权货币:7月12日，万向区块链董事长兼总经理肖风就美联储主席对比特币的最新言论发表评论。肖风表示，目前常见的货币形态中，各种法币对应主权货币、Libra对应跨主权货币、黄金和比特币对应了超主权货币。“太阳底下没有新鲜事。”对于和比特币同属超主权货币的黄金，肖风补充道，黄金还具有以下特点：主权信用背书、生产需要成本、全球一个标准、全球统一共识，没有利息孽生、不依赖银行账户体系、点对点保管和交易、存储非常不方便、不用担心真伪、匿名兼无法追踪。据此前消息，美联储主席杰罗姆·鲍威尔日前表示，比特币已经越来越多地在全球经济中作为一种价值储备来接替黄金。[2019/7/12]

　　余兰兰表示，印尼加快出口给市场带来了压力，供应增加利空棕榈油市场，棕榈油价格滞涨回调，但由于国内棕榈油库存低位，下跌不会顺畅，据闻国内六七月份买船较多，如果需求跟不上，后期将会拖累国内棕榈油基差。“印尼突如其来的棕榈油出口政策调整，将再次引发全球棕榈油市场新一轮变动，后续政策能否持续或调整仍是未知数，需继续跟踪观察，并根据新形势实时评估。”

　　有色板块领跌商品市场

　　通胀大幅走高，美联储加息预期升温，昨日国内商品市场有色、能化板块普遍承压，领跌大宗商品市场。有色方面，截至收盘，跌幅较大的品种为沪镍和沪锡，其中沪镍主力2207合约跌幅4.8%，沪锡主力2207合约跌幅3.67%。

　　国信期货研究咨询部主管顾冯达表示，本周伊始，亚太多国金融市场惊现股债汇“三杀”，大宗商品也整体承压，究其原因，主要是金融估值转向“危机定价”打压全球资产价格。

动态 | VanEck比特币ETF提案明日将正式在联邦登记册公布:据coindesk报道，美国证券交易委员会（SEC）可能会在4月5日前就两个不同的比特币ETF提案作出初步决定。VanEck、SolidX和Cboe BZX交易所提交的比特币ETF提案（第二次提交）预计将于本周三正式公布在联邦登记册上，SEC将在45天内决定批准、拒绝或延期。该提案于2月13日首次发布在SEC的网站上。一旦提案正式公布，公众将从2月20日起至3月13日的三周内提交初步答复。此后SEC还有另外三周（至4月5日）做出决定或延期的决定。此外，Bitwise投资管理公司和纽约证券交易所Arca公司提交的另一份比特币ETF提案将在4月初由SEC做出决定或继续推迟。[2019/2/20]

　　“从大类资产来看，在全球经济面临更多‘黑天鹅’和‘灰犀牛’风险冲击之下，短期金融市场更多转向‘危机模式定价’，股市、债市及大宗商品不确定性较大，尤其是在美国通货膨胀爆表创40年新高之下，金融市场预计欧美央行将被迫采取更极端加息行动，欧美经济陷入滞涨甚至衰退的忧虑显著升温，压制全球市场风险偏好下行，股票及大宗商品等风险资产承压也在意料之中。”顾冯达说。

　　从有色镍、锡品种来看，顾冯达分析指出，其自身基本面边际转弱，因其需求更多与海外经济前景高度相关，且镍、锡的价格弹性大投资属性强，导致镍、锡在危机模式下领跌有色板块，其走势显著偏弱与铜品种供需紧平衡下抗跌韧性形成强烈对比。

　　东证衍生品研究院有色组认为，昨日有色金属普跌，主要是上周五公布的美国5月CPI超预期，引发市场对于后续美联储紧缩进程加快的担忧，美债收益率上行以及美元指数走强打压了风险偏好，同时令金属价格承压。

　　沪锡方面，东证衍生品研究院有色组指出，近期消费不断走弱，尽管国内疫情明显修复，以及稳增长政策令市场对于消费复苏存在一定预期，但锡下游消费并未见明显好转，一方面因为电子产品景气度下降，另一方面是受消费淡季因素影响。消费的下滑导致国内锡现货基差转为贴水，国内锡锭社会库存连续两周大幅累积，从低位2800吨上涨至4700吨。“基本面的持续恶化，是锡价最近持续走弱的核心原因。”

　　沪镍方面，在东证衍生品研究院有色组看来，无论是一级镍，还是二级镍，供需整体处于转过剩的趋势变化中，前者节奏相对更慢，后者节奏相对更快。基本面难以对价格上涨形成持续的支撑，而前期价格上涨更多是情绪面的体现，包括了对俄乌冲突升级的担忧，对印尼政策变动的担忧等，当宏观利空再度施压商品价格的时候，前期受情绪面驱动的品种回调的弹性相对更大。对于后市，东证衍生品研究院有色组认为，中期镍价将逐步振荡下行，但短期低库存状态下，情绪面波动风险依然存在，主要在于海外宏观预期以及战争、政策预期等。

　　展望后市，顾冯达表示，三季度大宗商品在全球变局中处于不正常的繁荣期，金融市场正面对欧美滞胀和经济“硬着陆”压力，在此背景下，各主要经济体相关政策调整面临极大考验，可能引发大类资产波动持续剧烈，而有色等大宗商品预计三季度将出现高位双边剧烈振荡状态，支撑主要来自国内外市场的低库存下刚性需求潜力，而上方高度受限于金融市场风险偏好不稳的极大限制，建议对有色板块短期谨慎观望，金融机构对冲头寸注意短期扰动，产业套期保值则聚焦期现基差异动，注意风控和资金管理。

　　东证衍生品研究院有色组认为，昨日有色板块大跌主要是海外紧缩预期所致，这也是有色金属长期面临的主要利空因素，欧美目前均面临很大的通胀压力，同时经济增速又在不断下滑，一旦加息节奏加快，欧美经济陷入衰退的风险较高。中长期有色金属价格存在着较大的下行风险。不过短期来看，各个有色金属基本面矛盾并不大，除了锡之外各个品种国内外库存均处于偏低水平，同时能源价格的高企也令成本端有一定支撑，短期价格可能会呈现一定的振荡反复，中长期无论从基本面还是宏观角度看，有色金属向下的确定性较高，建议耐心布局长线空单。

　　能化板块普跌

　　昨日，国内能化品种多数下跌。截至收盘，尿素期货主力2209合约跌幅4.43%，PTA期货主力2209合约跌幅2.94%，橡胶期货主力2209合约跌幅3.13%。

　　南华期货能化分析师戴一帆表示，化工品种整体下跌趋势其实自上周已经初见苗头，前期市场交易华东复工复产预期，但后续化工品下游终端的需求反馈起色并不大，盘面的交易逻辑再度从预期端切回现实端。此外，周五晚上的美国通胀数据，超预期的通胀给了市场美联储进一步鹰派的预期，当夜欧美股市大跌，同时使得商品普遍承压。

　　“具体到各个品种，则还有各自基本面的原因。”戴一帆表示，尿素期货下跌主要原因在于高价格抑制需求。在农业方面，西南等地区的整体需求转弱，工业方面，整体开工不高，需求上升空间不大，在整体氛围转弱后，多头前期获利离场。PVC自身作为建材需求反馈一直很差，上周四库存数据出炉之后倒推表需不佳，叠加整体电石下跌成本崩塌，盘面一路下滑。PTA则主要是因为成本端PX价格迅速下跌，从前期1520美元回落至1400美元，昨日下午7月报盘在1350美元左右，伴随短期流动性炒作的落幕，近期PX供应并没有那么紧缺，PX价格逐渐回归合理的空间。橡胶则是因为整体需求不佳，泰国原料累库较高，价格开始出现明显下跌。

　　中信建投期货能化研究员董丹丹认为，昨日能化品种大幅下跌主要有三方面原因：一是海外原油上周五和周一日盘延续跌势，CPI高企令市场担忧美国会加快加息的进程，从而拖累油品需求。二是中国疫情再有反复，刚刚过去的周末，北京、上海两地重启大范围的核酸检测，上海计划慢慢恢复堂食也再次喊停。三是市场普遍预期6月1日上海解封后化工终端需求会有实质改善，一些品种的终端消费数据仍然偏弱，需求复苏的节奏不及预期。

　　展望后市，戴一帆表示，目前整体化工品种的价格重心仍在能源端，本周煤炭坑口价格仍在不断上行，外盘原油、天然气倒是因为CPI数据短暂承压，但根据近端的观察，整体能源无论是煤炭、原油抑或是天然气均处在供应新增有限，而下游需求十分旺盛的状态，且北半球的高温用电高峰目前来看没有出现，未来数月能源紧张可能会进一步加剧，化工品会持续在强成本、弱需求的挤压当中上下两难。基于目前的电厂日耗数据，以及外盘的汽柴油裂解，整体能源高价对需求的抑制还没有出现苗头，因此这轮下跌不太会持续，尤其是与能源端较接近的品种，比如油品、甲醇等，后续注意关注回调买入的机会。

　　董丹丹表示，中国经济在4—5月期间遭遇重创，中国再次大面积长时间的封城并不现实，这样的背景下，原油和化工的需求都会有环比提升。中国的需求远未达到疫情前的水平，可能需要更多的时间，终端的需求才会慢慢回归，相信在国家一系列稳经济促发展的措施下，中国三季度经济会环比大幅好转。化工品回调空间较为有限，化工品价格不大可能跌至前期需求极度悲观时的低点，化工品后期延续振荡的概率较大，待需求有实质改善将再度上冲。

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