CON:操盘必读｜格力电器豪气派现超55亿，版权龙头签下18亿元合同 国际油价连涨八周_ICON

过去一周，A股走势分化。上证指数实现虎年“开门红”，连涨4天后周五最高冲至3500.15点，全周涨3%。创业板指高开低走，周一最高冲至2987点，其后回落，周三略有反弹，周五最低跌至2742点，全周跌5.59%。两市日均成交9132亿元，较节前增加646亿元。

北上资金净买入107亿元，节前一周为净卖出260亿元。行业板块方面，采掘、休闲服务和建筑装饰涨幅居前，电气设备、电子和医药生物跌幅居前。

数字人民币成为市场一大热点。

从刺激事件看，一方面数币在北京冬奥大放异彩，据报道数币交易在冬奥会会场击败Visa，交易额接近100亿元；另一方面，央行等四部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》，提出“稳妥推进法定数字货币标准研制”，为数字货币大规模推广创造条件；最后，今年地方两会上，浙江、广东和重庆等地提出争取数币试点，据此推测3月召开的全国两会上，地方两会代表将提交扩大数币试点的建议提案。

财经要闻

1、日前，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》。到2025年，粮食综合生产能力稳步提升，产量保持在1.3万亿斤以上，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。生猪产能巩固提升，棉花、油料、糖料和水产品稳定发展，其他重要农产品保持合理自给水平。农业生产结构和区域布局明显优化，物质技术装备条件持续改善，规模化、集约化、标准化、数字化水平进一步提高，绿色优质农产品供给能力明显增强。

2、央行发布2021年第四季度中国货币政策执行报告指出，下一阶段，稳健的货币政策要灵活适度，加大跨周期调节力度。

3、证监会2月11日发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，拓展了参与互联互通存托凭证业务境内外证券交易所的范围，重点围绕拓展适用范围、增加CDR融资安排、优化持续监管等方面进行完善。

4、发改委、工信部、生态环境部、能源局近日发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》。

5、Wind数据显示，本周将有45只股票面临解禁，合计解禁量为89.18亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1172.87亿元，较上周降低10.11%。福莱特、中信证券、立华股份解禁金额将超100亿元，立华股份、福莱特、驱动力流通盘将增加超100%。

投资聚焦

俄乌地缘关系紧张，全球半导体特气面临供应风险

据报道，美国电子材料市场调查公司Techcet指出美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，35%的钯来自俄罗斯，存在相关半导体材料供应链安全问题。

由于乌克兰是全球半导体制造用特种气体生产大国，俄罗斯与乌克兰双方一旦开战，部分半导体制造所需的特种气体或出现短缺。

数据显示，乌克兰供应的氖气约占全球70%，并且供应全球约40%氪气，和30%的氙气。在半导体制程当中，氖气可用于KrF、ArF镭射曝光，氖气占激光气体混合物的96%以上。

氪气同样用于光刻制程；氙气用于半导体刻蚀制程。根据美国贸易委员会的数据，在2014年克里米亚半岛局势紧张的时期，氖气价格一度上涨了600%。目前据百川盈孚价格跟踪数据，我国氖气价格已从2021年10月份的400元/立方米上涨到目前超过1600元/立方米。

机构认为，后续如果有相关氖气、氪气和氙气的供应风险，下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证，会面临新的短料风险。

在目前全球缺芯仍未缓解的背景之下，这必然将进一步加剧缺芯问题。美国、欧洲晶圆厂受到影响的概率较大，非相关国家和地区如、，韩国，日本在这些半导体气体和材料的获取渠道畅通，反而有机会受惠于短期内市场份额的提升。同时，国内相关光刻气供应商有望受益。

华特气体供应光刻用的氪氖混合气、氟氖混合气等气体；

凯美特气供应相关稀有气体，氖、氪、氙及混合气体等。

辉瑞新冠口服药附条件获批，国内原料药产业迎机遇

11日，国家药监局进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司新冠病治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装进口注册。辉瑞正在加速提高产能，满足新冠患者的用药需求。

同日晚间，博腾股份发布公告，收到辉瑞旗下PfizerIrelandPharmaceuticals的新一批采购订单，公司将为其提供合同定制研发生产服务，订单金额合计6.81亿美元，交付时间为2022年，目前订单已生效。Paxlovid属于小分子口服药，具有直接抗病效果直接、生产和用药成本低、储运条件易满足、服用方便、病人顺应性好等优势。

安信国际证券赵宁达认为，受益于中国原料药在全球供应链中的地位以及良好的生产环境，国内原料药及CDMO企业已深度加入全球新冠治疗药物的研发生产链条中，有望进一步获得国际订单。

凯莱英去年11月公告，公司持续为美国某大型制药公司的一款小分子化学创新药物提供CDMO服务过程；

雅本化学截至去年底拥有卡龙酸酐及衍生产品在手订单6354万元；

新和成目前异戊烯醇年产出约1万吨。

公司聚焦

立讯精密：与奇瑞集团签署战略合作框架协议

立讯精密(002475)2月11日晚间公告，公司当日与奇瑞集团共同签署战略合作框架协议。公司与奇瑞新能源拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造，为立讯精密汽车核心零部件业务提供前沿的研发设计、量产平台及出海口，致力于实现公司成为汽车零部件Tier1领导厂商的中长期目标。另外，控股股东立讯有限拟以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权，交易完成后，立讯有限不对奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源构成控制。

博腾股份：收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单

博腾股份(300363)2月11日晚间公告，近日，公司收到跨国制药公司PfizerInc.旗下PfizerIrelandPharmaceuticals的新一批《采购订单》，公司将为其提供合同定制研发生产服务。截至本公告披露日，新获得订单金额合计6.81亿美元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。

格力电器(000651)：拟实施2021年中期分红每10股派发股利10元预计合计派发现金股利约55.37亿元

华通热力(002893)：实控人拟变更为北京市国资委2月14日复牌

元隆雅图(002878)：公司所获冬奥特许生产和销售资质并非独家

恒宝股份(002104)：公司仅产生少量与数字人民币相关业务收入

冀中能源(000937)：正筹划涉及关联方的资产交易事项

民生控股(000416)：拟转让所持372万份泛海国际美元债

普利特(002324)：拟以现金方式重组某新能源企业

福莱特(601865)：拟33.44亿元收购大华矿业和三力矿业

捷成股份(300182)：控股子公司与腾讯签订18亿元影视节目授权合同

亚辉龙(688575)：收到MBL公司3.37亿元新冠检测试剂盒采购订单

乾景园林(603778)：预中标大兴新城城市休闲公园二标段项目

伟明环保(603568)：签署生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议

百洋医药(301015)：与上海谊众签署市场推广服务协议

岳阳林纸(600963)：子公司签署林业碳汇资源开发合同

汉邦高科(300449)：公司实控人拟被动减持不超3.39%股份

协鑫能科(002015)：与贵阳产控集团签署战略合作协议

西部黄金(601069)：拟26.14亿元购买三家公司100%股权

晶澳科技(002459)：拟投资34.55亿元对公司一体化产能进行扩建

领益智造(002600)：拟不低于20亿元投建桂林领益智造智能制造项目二期

华峰铝业(601702)：拟19.8亿元投建新能源汽车用高端铝板带箔项目

泰瑞机器(603289)：拟13亿元投建注塑成型装备智能制造基地项目

湖南发展(000722)：拟设孙公司合作开发分布式光伏项目

北纬科技(002148)：拟认购芯联创展定向发行股份

中信证券(600030)：购买华夏银行三笔固定期限存款合计80亿元

华盛昌(002980)：新冠病抗原快速检测试剂盒产品获得欧盟CE认证

海能达(002583)：美子公司破产重整对美国业务及正常生产经营不会产生重大影响

新华都(002264)：拟向控股股东出售零售业务板块11家子公司

世纪华通(002602)：拟以5亿元至10亿元回购股份

汇顶科技(603160)：拟以4亿元-5亿元回购股份

游族网络(002174)：拟以2亿元-3亿元回购股份

泰格医药(300347)：拟2.5亿元至5亿元回购公司股份

华锐精密(688059)：多名股东拟合计减持不超过7.3862%股份

凯因科技(688687)：股东君睿祺拟减持不超5%股份

熊猫乳品(300898)：董事及其一致人拟减持不超2%股份

杰恩设计(300668)：实控人拟减持不超2%股份

业绩报告

云海金属(002182)：一季度净利预增257.94%-390.52%

汉钟精机(002158)：2021年净利润4.87亿元同比增34.05%

我武生物(300357)：2021年净利润3.38亿元同比增21.46%

通威股份(600438)：2021年净利超82亿元同比增127.35%

热点数据

119家公司发布了业绩快报，80%去年净利润增长

数据统计显示，截至2月11日，沪深两市共119家公司发布了业绩快报，80%去年净利润增长。公布业绩快报公司中，营业收入最高的是绿地控股，去年实现营业收入5349.33亿元，同比增长17.29%；其次是招商银行、保利发展，去年营业收入分别为3312.34亿元、2850.48亿元。

增幅方面，109家公司营业收入同比增长，增幅最高的是新宙邦，去年实现营业收入69.51亿元，同比增长134.76%；其次是绿色动力、聚合顺，营业收入同比分别增长122.73%、110.77%。

利润方面，公布业绩快报公司中，118家公司实现盈利，净利润在百亿元以上的有14家，净利润最高的是招商银行，去年实现净利润1199.22亿元，同比增长23.20%，其次是兴业银行、中信银行，净利润分别为826.80亿元、556.41亿元。

增幅来看，净利润同比增长的有95家，增幅最大的是智飞生物，去年共实现净利润101.97亿元，同比增长208.88%，其次是新集能源、金钼股份，净利润同比分别增长186.70%、158.89%；净利润同比下降的有24家。

龙虎榜看台

资金流入数字货币、盐湖提锂等板块

周五，沪深两市震荡下跌。截至收盘，沪指跌0.66%报3462.95点，深成指跌1.55%报13224.38点，创业板指跌2.84%报2746.38点。两市共计成交9916亿元，较上个交易日增加552亿元。

盘面上，数字货币、盐湖提锂、煤炭开采加工、银行等板块涨幅居前；新冠治疗、中药、医疗器械等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

先进数通获2游资买入，买入净额为1.40亿元；

四方精创获1游资和1机构买入，买入净额为1.05亿元；

浙江建投获3游资买入，买入净额为4092.67万元；

中科金财获1机构和2游资买入，买入净额为6226.91万元；

云海金属获3机构和1游资买入，买入净额为1.77亿元。

新股申购

一只新股14日申购

西点药业代码301130，发行价22.55元，市盈率42.95倍，申购上限5500股，主营原料药及制剂。

欧美市场

道指跌1%，美股止步两周连涨

上周五，美股全线下跌，三大指数均失守200日均线关键技术位。上周，标普指数跌1.8%，道指跌1%，纳指跌2.2%。

明星科技股齐跌

上周五，Meta跌3.7%，连跌两日，接近2020年6月来低位。亚马逊跌3.6%，连跌三日；苹果跌2%，连跌两日；微软跌2.4%，连跌两日至1月27日来最低；奈飞跌3.7%；谷歌母公司Alphabet跌超3%；特斯拉跌近5%，连跌两日至1月28日来最低。

热门中概股多数下跌

美元指数上涨

截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.56%至96.0860。

欧洲主要股指下跌

上周五，英国富时指数跌0.17%，法国CAC指数跌1.34%，德国DAX指数跌0.50%。

国际油价连涨八周

上周五，WTI3月原油期货上涨3.32美元，涨幅3.58%，报93.10美元/桶，全周涨0.9%且连涨八周。布伦特4月原油期货上涨3.03美元，涨幅3.31%，报94.44美元/桶，全周涨1.3%。

黄金期货连续六日上涨

上周五，COMEX黄金期货上涨0.18%，报1840.80美元/盎司，连续第二个周线收阳，全周涨33美元/盎司，涨幅1.8%，为三个月来最大单周百分比涨幅。

机构观点

中金公司：预计二季度初回到成长风格

中金公司最新研报表示，当前成长股调整幅度可能已较大，但短期正面催化剂缺乏背景下投资者风险偏好的调整可能需要时间，稳增长还在继续发力，市场关注点可能会继续在“稳增长”相关领域；另外，海外市场也在反映全球货币收紧的影响，制约全球高估值成长板块表现。要等增长预期逐步稳定，海外市场对货币收紧的反映到一定程度，市场风格可能会逐步具备回到成长风格的条件，初步预计时间点可能在二季度初。

中信证券：外围货币收紧实际影响有限

中信证券最新研报表示，当前市场风格正处于由成长向价值的转换的过程中，并将持续至少一个季度；二季度成长赛道在条件齐备后，有望迎来系统性修复。上半年中美货币政策的阶段性错位下，外围货币收紧对A股实际影响有限。建议全年坚守蓝筹风格，当前紧扣稳增长政策催化的价值蓝筹主线，继续坚定围绕“两个低位”积极布局。当前沪深300动态市盈率仅10.9x，相比发达市场估值水平和估值分位均不高，且一致预期下2022、2023年EPS增速为14%和12%，高于发达市场主要指数：调整后的A股在全球依然有很高配置性价比。

免责申明：

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。

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