美元近二十年来之所以能够继续保持国际首要货币地位,主要是因为美国、中国与日本三大经济体是美元体系的三足。而中国是全球第二大经济体,是美元国际储备、支付与美债的最强支持者之一,是美元能够战胜欧元的重要战略支柱,因此中国对美元体系具有决定性的影响力,
由于美国长期秉持霸权主义思维,由于军工复合体对美国的深度捆绑,这令美国的冷战思维深入骨髓,且美国现政府的单边主义倾向严重,因此当中国和平崛起时,美国赫然改变了对华政策,将中国设定为战略对手,从而导致中美关系走向低潮。
冷战思维令美国的现政府中充斥着中美脱钩论,但是中美经济经过了二十多年来的不断深入合作,不仅在供应链、产业链、价值链上紧密联系,还在货币链上建立了国际间最强循环,这是美元国际化的最重要成果,因此美国与中国的切割不仅会严重影响美国的经济利益,同时还将严重威胁美元体系。
受新冠危机打击,美国经济遭受重创,因而采取了超规模纾困政策,危机的货币化导致美元大幅贬值,若美国再强行与中国脱钩,将倒逼中国走上去美元化道路,那么美元的下场是显而易见的,美元的国际地位必然直线下坠,这对美国经济而言,无益于雪上加霜。
美元是美国经济与金融的生死命脉,一旦美元出了严重问题,美国经济的前景是一目了然的,对此华尔街与美联储显然是非常清楚的,因此在中美博弈过程中,美国必然要对中国退出美元体系有所防范,以免经济遭受重击,于是美元当前正在急迫寻找国际新支柱,试图再安装一条腿,以支撑美元体系。
由于中国经济体量巨大,欲寻找新的市场替代显然是一个大问题,于是美国通过反复衡量之后将目光转向印度。
从美国的角度来看,印度是人口大国,存在长期劳动力红利,经济又长期处于上升期,未来市场广阔,且印度外债严重,迫切需要外资的注入,因此向印度输入美元,不仅能够获取长期利益,还能通过印太战略制衡中国,所以美国以挑拨中印关系为突破口,大力压缩中国在印度的市场份额,从而抢占印度市场,借机向印度输入巨额资本,试图把印度打造成新的美元支柱,同时也是为了加速转嫁债务危机。
次贷危机之后,美国三次QE,超发三万亿美元,其超发货币主要流向了中国,这令美国在次贷危机之后的恢复速度明显快于欧日,发展速度也明显快于欧日,这是中国承接了超发美元与美国债务的结果。但是由于美国对中国的战略转变,在新冠危机期间,中国不可能再次接纳巨额美元的输入,因为这会严重威胁我国金融安全,这使美元不得不寻找新的危机转嫁目的地,因此超发的美元快速流向印度,这也令印度央行的外汇储备今年快速上涨。
印度央行公布的最新数据显示,截至10月2日,印度央行外汇储备达5456.38亿美元,创历史新高。由于美印之间的实际利率相差较大,卢比兑美元又偏低,因此美元不顾印度的疫情恶化加速流入印度,快速布局,这是因为美元在印度存在较大的套利空间,利于美国债务危机的转嫁。
美元当前正在极力安装第四条腿,以削弱中国对美元的影响,因此在美元安装第四条腿成功之前,中国需要做好战略衡量,是让美元的新腿变成假肢,是继续维护美元体系,还是坚决走人民币国际化路线,这是中国要深入思考的问题。
严格来说,因货币严重超发,美元处于近三十年来最脆弱时期,中国在美元问题上握有反击美国的主动权的,而且胜算较大,这样历史机遇往往也是稍纵即逝,但这取决于我国的战略导向。
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