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稳定币:稳定币市值突破100亿美元,这里有几个新发现_USDC

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自3.12“黑色星期四”以来,稳定币的总市值几乎翻了一番。但具体的爆发原因,目前仍不清晰。为了说明不同的稳定币是如何被使用的,我们分析了稳定币被转移的时间,并制作了热图来显示每天的使用模式;UTC2:00到16:00,USDT-ETH的交易存在一个明显的大量使用模式,这与亚洲和欧洲股市开放的时间相对应;在3月12日之前,PAX稳定币的转移,也大多集中在UTC时间2:00-16:00之间。但截至今年4月份,PAX稳定币的转移时间明显变得更加分散;在3月12日之前,USDC稳定币的转移,则在美国时间段稍显密集。但在3月12日之后,它在UTC时间1:00-8:00之间的使用量出现了大幅上升,这与亚洲的市场时间相对应。DAI稳定币的转移,主要集中在美国工作时间;

简介

自312黑色星期四以来,尽管大多数非稳定币资产的市值有所下降,但稳定币的市值却几乎翻了一番。截至5月7日,稳定币的总市值已超过了100亿美元。

房地产租赁平台Kirkstone计划支持Cardano稳定币Djed:金色财经消息,Cardano超额抵押算法稳定币Djed的开发商COTI近日与房地产租赁平台Kirkstone达成合作,Kirkstone平台计划集成Djed。(The Crypto Basic)[2022/7/30 2:48:19]

来源:CoinMetrics社区数据

关于是什么原因导致了这种戏剧性的增长,有很多理论。

有人猜测,这一增长是由于投资者预计会有新一轮牛市行情,因此将稳定币作为“弹药”持有所致。也有人提出,这是对美元短缺的反应,或是逃离至稳定资产所致。另一种理论认为,亚洲场外交易交易员正将资金投入到稳定币当中,作为进入加密市场的一个入口。

Circle正式发行欧元稳定币EUROC:金色财经消息,USDC发行商Circle正式在以太坊上发行由欧元支持的、受监管的全额抵押稳定币EuroCoin(EUROC)。[2022/7/1 1:43:04]

虽然稳定币市值上涨的确切原因尚不清楚,但链上数据可以帮助我们指明正确的方向。在本周的网络数据报告中,我们深入研究了链上转移数据,分析不同稳定币的使用模式,以揭示有关市值增长原因的一些不同理论。

稳定币传输热图

为了阐明稳定币的使用模式,我们按时间对稳定币的转移进行了分解。

下面的热图显示了不同以太坊稳定币的转移情况。其中x轴是日期,y轴是一天中0-23之间的小时。颜色表示在一个小时内发生的转移量。例如,3月1日在x轴上的横截面和y轴上的横截面分别表示3月1日12:00到1:00之间发生的转移量。

1、Tether

美联储联合耶鲁大学制定稳定币监管方针:或使稳定币等同于公共货币:美联储正在进行的CBDC研究已纳入稳定币以及相应的监管问题。耶鲁大学教授Gary B. Gorton和美联储系统理事会的Jeffery Zhang周日发表了一篇论文,名为“驯服野猫稳定币”,其中制定了2个监管方针:使稳定币等同于公共货币;或引入CBDC,通过纳税方式,压缩私营稳定币的生存空间。关于第一选择,政府可要求通过美国联邦存款保险公司(FDIC)保险的银行发行稳定币,或规定所有稳定币都要在美联储进行完全的国债抵押。论文中指出,稳定币等“私人生产的货币”不是有效的交易媒介,因为它们并不总是以面值价格被接受,并存在挤兑风险,进而造成系统性风险。论文中提到从7月19日起,财政部长耶伦将召集总统金融市场工作组,讨论稳定币问题。该小组汇集了各种监管机构,以评估稳定币的潜在收益和风险。(Cointelegraph)[2021/7/19 1:01:24]

我们首先调查了Tether在以太坊上发行的稳定币。结果显示,UTC时间2:00到16:00,有一个明显的大量使用模式,这与亚洲和欧洲股市开放的时间相对应。而在一天快结束的时候,转移量就变少了,在20:00之后,转移量明显降低。

公告 | 火币全球站暂停API支持稳定币兑换:火币发布公告称,自本通知生效之日(2019年8月30日)起,火币Global 将在API 接口中暂停支持稳定币兑换业务。火币Global 将在重启API 接口中的稳定币兑换服务之前,另行通知API 用户。[2019/9/3]

自3月中旬以来,转移支付额也大幅增长。在4月底前,出现了深红况,这似乎与亚洲市场开放的时间相对应。

上面的热图显示了每小时转移量的总数,而下面的热图,则显示了在该小时内发生的每日传输总数的百分比。

例如,如果每天有10万USDT_ETH转移量,并且有6000单位发生在UTC时间8:00-9:00之间,则该小时内的转账总额占每日总额的6%,并将显示为黄色/橙色。这让我们对每天的使用模式有了更清晰的了解,而不管传输的总数是多少。

动态 | USDT本周总供应量下跌9.53% 其余四种稳定币均上涨:据TokenInsight数据监测显示,交易量较大的5种稳定币(USDT、PAX、TUSD、USDC和DAI)中,与上周相比,USDT价格持平,DAI价格下跌0.5%,其余普涨。交易量方面,日度交易量均值与上周相比,USDC和TUSD涨幅较大,分别为67.4%和70.4%。市场供应量方面,除USDT下跌9.53%外,其余四种稳定币均有不同程度上涨,其中涨幅最多为USDC 11.3%。

?独立分析师 Lewis 认为,五种稳定币本周价格波动对比均低于1%,其避险作用正在体现。另外USDT的总供应量的下降和其他稳定币的上升,一方面表明USDT的份额在不断下降,另一方面也显示出部分资金逃离市场。[2018/11/24]

下面的热图还显示,USDT-ETH大多在亚洲和欧洲时段转移,亚洲市场接近尾声时出现了一系列活动。这支持了亚洲交易者正在使用USDT-ETH的理论。

2、Paxos

自3月12日以来,Paxos的使用量也急剧增加。事实上,自3月12日以来,每天的PAX转移量增加了2倍,并在5月5日创下了2.44万的历史新高。

因此,在每日转账数方面,PAX已经超过了USDC和DAI。

在3月12日之前,PAX的转账似乎也大多集中在UTC时间2:00-16:00之间。

但截至今年4月,PAX的转账明显变得更加分散。链上转移数据可能表明,PAX越来越多地得到非机构的全球用户使用。

3、USDCoin

USDCoin(USDC)在3月12日和接下来的一周内有大量的活动,但从那以后,是处于一个下跌的状态。值得注意的是,MakerDAO在3月17日选择将USDC作为了DAI稳定币的抵押品,这很可能是导致大量转移的原因。

3月12日之前,USDC在美国时间段的活动稍显密集。但在3月12日之后,USDC在UTC时间1:00到8:00之间的使用量出现了大幅上升,这与亚洲市场的时间相对应。

有趣的是,USDC在4月份连续有几天,每天近20%的转账发生在一个小时内。在我们研究的其他稳定币中,并没有出现单小时集中12%以上的日转移量的情况。

4、DAI

与USDC类似,DAI在3月12日和随后几天的转账量也有大幅增长,但此后就有所下降。

DAI的转移时间主要集中在美国工作时间。然而,DAI转移相对分散,而且不像USDT-ETH那样集中。

总结

稳定币的转移模式表明,不同的稳定币可能被用于不同的用途,并在世界各地受到不同人群的青睐。

USDT-ETH转账集中在亚洲和欧洲市场时段。USDC的转移也集中在亚洲市场时段,但没有USDT-ETH那么密集,PAX的转移更加分散,这可能表明它被用于非机构目的,而DAI的转移则大多发生在美国时间。

稳定币是加密货币生态系统的重要组成部分,并且随着时间的推移,这个市场的市值将会持续增长。我们将继续关注稳定币,并跟踪它们的使用情况和增长情况。

一周网络数据洞察

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