LEVI:外贸这么容易搞，还和特朗普谈啥呢？_LEV

一、

昨天，我讲了“该不该开个口罩厂？”的话题，观点有三条：

第一，现在的产能显然超出了疫情结束后的需求，严重过剩是必然的。想想你没有靠谱的长期大客户。

第二，如果有创新设计能力也行，以后口罩是可以玩出花样的，就像刚刚上市的良品铺子，以及网红三只松鼠。

第三，无论如何，应该先趁着现在管制宽松，先申请个生产资质和销售资质，毕竟医疗器械是需要牌照的，等疫情结束，一切又回重新收紧。

凡是发牌照的事情，就都是有巨大利润空间和市场机会的事情。

话题发出以后，得到了诸多的关注和讨论，其中有一股很大的力量，积极鼓吹上马项目，表示即便国内产能过剩，也有日本、韩国、美国、欧洲等诸多全球生意等着去做，口罩需求几年内都会非常旺盛。

做外贸要是这么容易，还和特朗普谈啥呢？

二、

那么是什么力量在鼓吹口罩市场无限论呢？

1.

有个故事是这样的，在美国西部淘金热的时候，人们一窝蜂地跑到西部淘金，但是很多人没有带工具，于是有人开始卖淘金用的铲子；

淘金很辛苦，淘金者裤子经常被磨破，于是有人就卖起了牛仔裤；

黄金开采出来需要交易，需要交易市场。

等淘金热结束的时候，赚钱最多的是卖铲子、卖牛仔裤和开交易所的人。

这个故事的经济逻辑严密性值得重新考证，但是事实上的确有实锤：

1853年犹太青年商人LeviStrauss为处理积压的帆布试着做了一批低腰、直筒、臀围紧小的裤子，卖给旧金山的淘金工人。由于这种裤子比棉布裤更结实耐磨而大受欢迎。于是，李维索性开了一家专门生产帆布工装裤的公司，并以自己的名字“Levi's”作为品牌，Levi's的传奇也由此展开，成为全球最著名的牛仔裤品牌。

2.

200年后的今天，比特币又掀起了一股数字时代淘金热，人们一窝蜂地炒币淘金。最后赚钱的是谁呢？

第一类当然是矿机生产商，就是当年淘金热卖铲子的那一波人，以比特大陆为首的企业已赚的盆满钵满。

另一类就是各种交易所，李笑来、孙宇晨们一边调侃着“韭菜、傻逼”，一边收割着智商税。

最后一类是培训班，榨取小白的入门费。

3.

口罩这一波行情起来，制造设备已经从20万元涨到了45万元一套，原材料也几乎翻了一倍。

一次性口罩的价格从去年出厂价0.09元一个涨到了0.6元，医护口罩和N95口罩更是翻10倍以上。

对于设备制造商来说，疫情就是机会，这一波窗口期能卖多少是多少，只要能有产能。

主营医疗器械的上市公司鱼跃医疗(002223.SZ)，就近期的生产情况与投资者进行了交流，宣布其额温产品在近10天已生产了公司近3年的量。

鱼跃科技的管理层很实在，坦言说“额温根据其耐用的属性，判断疫情结束后增长不具有持续性。”

对于口罩机的生产商，这一波行情更是史无前例，需要尽可能放大冲量。

三、

既然这么多人想造口罩，这里就再说三点。

1、我国口罩产能从来就不缺

2月1日，21世纪经济报道从工信部赛迪研究院直属单位赛迪顾问获得的一份报告显示，2019年地区口罩产量超过50亿只。其中，可用于病防护的医用口罩占比高达54%。中国口罩产能供给足以应对疫情，但是短期内口罩供给不足有三大原因：一是前期储备不足；二是春节假期开工不足；三是民众对不同环境口罩选择认知不足。

2月25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会透露，目前全国口罩日产量超过了5400万只，比春节假期刚刚结束时提高了近3倍。医用N95口罩日产量已经超过了90万只，月底有望达到日产100万只，总量已经基本能够满足医护一线的需求。

同时，国家发改委新设立了医用口罩技改扩能专项，目前已经支持3批企业通过技术改造增产、扩产口罩。特事特办帮助了一批符合条件的企业取得口罩生产资质，并迅速转产。近期各地陆续建成新上了一批口罩生产线，很多大型国企、民企也开始加入，不断有新产能投产。

大树底下，寸草不生，这种前瞻性应该有。

2、生产资质的含金量差异

口罩目前国内分三种：

一种是作为医疗器械管理的口罩，如：”医用防护口罩“、”一次性普通医用口罩“；”医用外科口罩“，目前医用口罩主要是这三种。生产此类产品，需要向省级食品药品监督管理局器械处申请办理”医疗器械产品注册证“、”医疗器械生产许可证“，目前均需要10万级以上的洁净车间，并具备微生物试验能力和相关理化试验能力。

另外，具有各种含有灭菌、抑菌和抗病的成分，预期用于抗菌抗病的医用口罩按第三类医疗器械管理，想要生产三类医用口罩的相关企业都必须按照相关规定向国家局申请注册，只有经批准获得医疗器械注册证书后方可生产和销售。

第二种劳保口罩，需要向省级技术监督局申请工业品生产许可证，并向国家安全生产监督管理总局申请“特种劳动防护用品安全标志”认证。

第三种是日常防护口罩，这个相对简单，不用办理任何许可证照，将产品向有资质的第三方检测机构按照相应标准送检，取得合格的检测报告，即可上市销售。

实际上，市场上微商们来回倒腾的口罩物资，甚至包括大部分城市政府给市民配售的，大部分就是日常防护口罩和劳保口罩这两类。这两类口罩在防疫这个事情上，就是个心理安慰剂。

这种根本防不了病的玩意，在国内老百姓可以，想拿出国去打外贸市场，就是笑话了，甚至可能会涉嫌犯罪。

3、可以关注口罩回收再利用的市场

今年往少了里说，也得有200亿个口罩进入市场，再被抛弃。

医用口罩的回收，有专门的渠道和处理流程，不在讨论中。

真实的市场机会是那些民用口罩，干干净净的扔了，如何能进行二次处理以后废物利用，这个事情应该能从政府和市场两边获利。

就是去2VC也是很好的故事。

这个事情研究清楚了，还真的可以把技术或者设备出口到外国，毕竟那边对环保的投入更大，更舍得花钱。

最后：

因为最近总被朋友煽动开个小视频，所以提个小问题：你平时看小视频吗？在哪个平台？

作者：张栋伟

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