PAK:元宇宙社交大洗牌：未来已来，腾讯未至_BAYC

文章来自公众号：雪豹财经社

作者：卜伊

火热的元宇宙概念下，社交入口一片喧嚣。

今年1月，一款名为“啫喱”的社交App走红，上线仅20多天，就超过微信、QQ，登顶苹果应用商店免费榜第一的位置。虽然只是昙花一现，但也成为了近三年来第一个排名超越腾讯系App的社交类应用。

2月11日，苹果AppStore排行榜，啫喱超过微信、QQ、抖音

元宇宙社交，是个重兵集结的互联网新战场。在此之前，红人经济界的“滴滴”天下秀公司，曾于2021年4月宣布推出元宇宙虚拟社区虹宇宙，两周后预约测试人数突破13万。同年12月，百度推出元宇宙社交App希壤，还特意在希壤平台上举办了2021年度Create大会。

对社交始终念念不忘的字节跳动也未缺席。今年1月，字节跳动推出元宇宙社交App派对岛内测版。在派对岛中，用户可以用虚拟形象和朋友一起闲逛、聊天互动，参与线上活动。

元宇宙领域最为激进的Facebook在更名为Meta后，也于去年12月正式开放了VR社交平台“HorizonWorlds”，用户可以在平台上创建虚拟形象，并与其他用户交互。

相比之下，腾讯的动作显得格外低调——没有推出任何独立App，仅在QQ中上线“超级QQ秀”功能，支持用户自由定制3D虚拟形象并互动，包含AI拍照捏脸、换装、QQ小窝等模块。

在社交领域积累不多的一点资讯，能凭借“啫喱”在元宇宙社交崭露头角，至少说明一点：元宇宙要开启的是一个新的大航海时代，一切都有可能重新洗牌。

那么，现在的社交霸主腾讯为何能“坐得住”？是否还能孵化出下一个杀手级应用，继续牢牢把握住社交流量入口？

另一座社交之城的威胁

腾讯的低调不难理解。

“咖喱”上线二十几天后就主动下架了App，并暂停新用户进入，官方解释原因时承认“卡顿问题一直没有解决，延迟、闪退、无法进入等诸多问题确实存在。”

希壤开放后，也因画质粗糙、加载速度慢等问题遭到使用者的吐槽。除此之外，虹宇宙、ZEPETO、缓缓星球等主打元宇宙概念的社交App，都没有掀起多大水花。

现阶段的元宇宙社交，概念大于实质，还处于初始阶段，与其着急抢跑，不如抓紧时间解决好硬件、算力、引擎等基础设施建设问题。

在今年初的版本升级中，QQ在安装包中内置了超过100MB的虚幻引擎4，超级QQ秀内精美的画面和装扮就得益于此。

虚幻引擎4是由EpicGames公司推出的一款实时游戏开发引擎，可以用来渲染虚拟世界，也是打造元宇宙的基础组件。而早在2012年，腾讯就以3.3亿美元的价格收购了EpicGames公司48.4%的股权。

来源：虚拟引擎官网

硬件方面，在放弃收购VR创业公司Pico后，腾讯选择了游戏手机公司黑鲨科技。据36氪报道，在黑鲨被收购后，未来的业务重点将从游戏手机整体转向VR设备。

另据新浪科技报道，腾讯还推出了全新的XR业务，布局全链路的XR生态，包括硬件端的XR设备、软件端的感知交互技术，以及内容与行业端的内容与开发者生态。

可以说，在元宇宙的排兵布阵上，腾讯还是颇为积极的，但它也不得不正视来自元宇宙社交新兴势力的潜在威胁。

短暂超越微信社交霸主地位的啫喱，由以新闻资讯为主业的“一点资讯”出品，起点不高，也没有资源强推，这种情况下能依托“元宇宙社交”概念破圈，足见元宇宙的号召力和年轻人的好奇心。

而且啫喱的定位是要打造“和密友的线上公寓”，这意味着啫喱的走红绕过了微信的城池，直接探入了熟人社交的腹地。

五年前，曾在百度任职过的产品架构师、资深产品经理Luke，写过关于“BAT之痛”的文章，他预测腾讯未来最大危机或许是：在另一个世界，如果有人造了另一座社交之城呢？

腾讯2021年财报数据显示，微信及WeChat合并月活跃账户数达12.68亿，社交霸主地位看似不可撼动，但当虚拟世界的大门被打开，“另一座社交之城”已经若隐若现。

腾讯在努力构建连接真实世界和虚拟世界的桥梁，并未急于勾勒“另一座社交之城”。但就像当初微信接棒QQ，在移动互联网时代继续独领风骚一样，元宇宙时代的社交，大概率也需要一个新的超级App来承载。

真实世界中的微信因体量过于庞大，或许并不适合用来探索元宇宙，超级QQ秀的试炼显然也只是个过渡。或早或晚，腾讯都需要孵化一个新产品来迎接下一个互联网时代。

元宇宙无法复制“微信”

这个新的元宇宙社交App，很难复制微信的孵化之路。

腾讯内部一向有“赛马”的传统，微信就是赛马机制下的获胜者，但元宇宙是一个生态系统，它的构建需要硬件入口，以及配套的操作系统、底层技术、人工智能、内容等多个组件，相关产品创新需要组织自上而下的系统化支持，因此很难像当年的微信那样，一人数骑，趟出一条阳关道。

再者，孵化出一个全新的元宇宙社交App，对腾讯的创新能力也是一次前所未有的挑战。

1999年诞生的QQ，最初被称为“中国版ICQ”。ICQ是即时通讯的鼻祖，自1996年开始，两年间就垄断了中国的即时通讯市场，直到QQ出现并取代了它。

微信上线于2011年。在此之前的2010年10月，主打跨平台消息传输的KikMessenger上线并迅速走红；同年12月，国内的米聊上线，依托小米手机，用户规模一度超过5000万。随后，相似业务模式的微信孵化并快速超越了米聊，腾讯再一次后来居上，站上潮头。

互联网的时代更迭，腾讯是经历过的。QQ之前有ICQ，微信诞生于Kik之后。而这一次，元宇宙社交还没有成功的样板。最激进的Meta，也还没有触及“真正可实现功能的元宇宙”。

腾讯长于“微创新”。这要求高层有看清趋势的远见，产品能基于用户思维落地，但从0到1开天辟地式的创新，从来不是腾讯的强项。

在饱受“山寨”诟病后，腾讯从2011年就选择了走开放平台的道路，做“连接器”和“工具箱”，也是企业基因决定的最佳策略。

折射到元宇宙领域，马化腾早于2020年就在内部刊物《三观》中，第一次提出“全真互联网”的概念：“跨过去能飞得更远，跨不过去会掉队，甚至倒下……一个令人兴奋的机会正在到来，移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。”

元宇宙价值指数今日为586.26点:金色财经报道，据同伴客数据显示，9月13日元宇宙价值指数为586.26点，较前日上涨6.98点，涨幅为1.20%。

构成元宇宙价值指数成分的上市企业或NFT平台皆为目前在虚拟经济领域表现出巨大市场价值和未来潜力的头部机构，该指数能够有效反映元宇宙虚拟经济整体价值的发展趋势。

注：2021年3月10日主要成份股roblox上市并产生第一个收盘价，故选取3/11日为本指数首次推出的基准日，初始值为100。[2021/9/13 23:20:54]

已经判定了趋势，也具备发展元宇宙的禀赋，但腾讯尚未找到一条值得全力以赴的发展路径。

控制未来的战争

在腾讯2021年第三季度的财报电话会议中，总裁刘炽平回答高盛分析师的提问时，列举了一系列腾讯发展元宇宙业务的可行路径。

其中包括：“互动性非常好的游戏，像是目前市场上数量较多的开放世界类游戏，也可以根据同一款IP开放多款游戏，还有为游戏开发者提供基础设施的游戏平台，还有支持可编程体验和游戏化的社交网络，还有通过增强现实及虚拟现实技术提供真实世界体验。”

一连串的“也可以”“还有”，表明坐拥社交、游戏和内容三大优势的腾讯，在路径选择上还没有明确的方向感，也没有将社交作为元宇宙切入口的明确计划。

实际上，腾讯在元宇宙领域的投资更多地指向了游戏。

投资EpicGames，让腾讯同时布局了虚幻引擎开发平台，而虚幻引擎主要用于游戏开发，最新一代虚幻引擎5可以使游戏画面更加逼近电影CG效果和真实物理世界。

腾讯布局元宇宙的另一标志性动作，是2020年参投Roblox1.5亿美元的G轮融资，并独家代理Roblox中国区的产品发行。如今，Epic开发的《堡垒之夜》，和《Roblox》一起被看作当前最接近元宇宙形态的两大游戏。

甚至，连补足硬件缺口，选择的都是游戏手机公司黑鲨科技。

这也可以理解，毕竟游戏是距离元宇宙最近的“入口”体验，也是腾讯最大的“摇钱树”。腾讯3月23日发布的最新财报显示，2021年Q4，游戏业务营收428亿元，在总营收中占比约30%。

至于腾讯的元宇宙社交，可能还停留在概念的阶段。

在上述提及的财报电话会议中，刘炽平曾有这样的回答：“我提到了很多发展路径，每个路径当中最为吸引人的东西是什么？这是非常重要的问题，在清楚回答这个问题之前，元宇宙还只是个概念。”

没有战略聚焦点，也就缺少了自上而下的强力推动，除了买买买和超级QQ秀这样的小范围创新试探外，腾讯在元宇宙领域的布局还看不清主线，对元宇宙社交的探索也趋于保守。

同样以社交为基石的Facebook则有着更为清晰的目标和路线。

强调沉浸感的扎克伯格以VR为入口，打造了Horizon平台，设立FacebookRealitylab作为元宇宙研发部门，并通过密集投资不断充实技术储备。

安信证券在《科技巨头布局元宇宙》系列报告中分析指出：从社交媒体转型元宇宙，Facebook发展方向明确，是以最终的社交为目的。

2020年，马化腾在《三观》中还提道：“随着VR等新技术、新硬件和软件在不同场景的推动，我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样，上不了船的人将逐渐落伍。”

时间或许还很充足。

刘炽平曾说：“元宇宙的发展目前还处于初期，还有很多不确定因素，未来是值得期待的，但是可能还要经过若干次的迭代，而且完善起来也会比人们预期时间更长。”

但危机也萦绕在腾讯周围。

来源：《头号玩家》剧照

电影《头号玩家》中有一句台词“Itisawartocontrolthefuture。”

这场未来之战留给腾讯的时间，未必有想象中那么多。

*市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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