LON:ERC20山寨币分析：多数高收益代币分布集中_HASH

作者/XianyueWu

数据可视化/XinheYu

来源/LongHash

2019年已经过去了三分之二，除了比特币在年中出现过一波小高潮，加密货币市场整体处在不温不火的状态，并没出现我们期待已久的大牛市。年初至今，比特币上涨约170%(YTD)，以太币上涨约64%(YTD)，XRP下跌16%(YTD)，比特现金上涨113%(YTD)，EOS上涨约51%（YTD)。而其余小市值山寨币大都表现低迷，但也不乏表现亮眼的明星项目。

数据：Longling Capital相关地址2小时前将9300枚ETH存入币安:5月19日消息，Web3知识图谱协议0xScope发推文称，Longling Capital相关（0x930D开头）地址在2小时前将9300枚ETH (1674万美元) 存入币安。

该地址持有ETH的成本约为1450美元，目前仍在Compound中持有16000枚ETH(约合2890万美元)，并借入620万枚USDC。[2023/5/19 15:13:23]

LongHash通过分析发行在以太坊上的ERC20代币，试图发掘今年表现优异的小市值代币。此次研究我们选取了ERC20市值排名前1000的代币，但是排除了市值超过10亿美金的代币和稳定币，总共约900个代币。我们从多个维度对这些代币进行分析，包括价格、2019年至今的年化收益率、交易量、持币地址数、市值以及代币分布的集中度。其中代币分布的集中度是计算了每一种代币持币数量前20的地址的持币总数占该币总发行量的比例，但除去了交易所地址和发币、销毁币地址。

Elon Musk删除此前提及“APT”的推文:4月14日消息，Elon Musk删除此前提及“APT”的推文。或受此影响，APT代币短线跌至12.6742 USDT，24H涨幅收窄至7.64%。

据此前报道，Elon Musk发推称，“AI APT OTT!”目前尚不清楚是何意，但网友开始做多加密货币APT。APT短线上涨突破13.3 USDT，24H涨幅达16.74%。[2023/4/14 14:04:13]

Cardano测试网Alonzo Blue第一阶段已成功结束:Cardano (ADA)开发团队IOHK的代表已经向社区通报了Alonzo机制的测试过程。根据IOHK官方的一份声明，Alonzo测试网(Alonzo Blue)的第一阶段已经成功结束。第一批Staking池运营商和先驱测试者已经建立了他们的节点。此外，Cardano 的硬分叉协调器允许测试网无缝迁移到Alonzo。同时，该团队及其爱好者发现了Cardano测试网运行的一些问题。关于运行问题的“练习”将在Alonzo testnet GitHub存储库中进行演示。IOHK团队补充说，开发和集成的进程仍在“幕后”进行。（U.Today）[2021/6/6 23:15:25]

在我们分析的代币中，市值超过1亿美金的12个，市值1000万至1亿美金之间的81个，1000万美金以下的代币813个。从收益率角度看，超过一半的代币收益率为负，但是有38个代币收益率超过500%。

这38个收益惊人的代币大都有着较高的代币分布集中度。他们中绝大部分集中度超过了60%，有的甚至高达90%以上。当然，代币的收益率与分布集中度并没有直接的相关关系，但是通常我们认为，代币市值小、分布集中度越高，越有利于庄家操纵价格。不过我们也发现个别市值较大的代币涨幅也很惊人。例如，LINK的市值约为6亿美金，年化收益接近10倍；另一个币INO市值3.7亿美金，年化收益超过26倍，其代币分布集中度也高达88%。

我们对价格、年化收益率、交易量、持币地址数、市值以及代币分布的集中度这几个维度的属性进行了相关度分析。

如上图，左边为所有900个币的相关性，右边为其中市值1000万美金以下代币的相关性。从左图中可以看出，收益率与市值和交易量存在一定相关性，而代币分布集中度排在第三位，与收益率的相关性仅为0.076。但是，当仅考虑市值小于1000万美金的代币时，其余属性与收益率相关性均在下降，仅有代币分布集中度这一个属性相关性升高。这说明小市值代币筹码越集中越有可能获得高额的收益。

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