资本讲故事,牛市到来之时,也是新故事开始之时,而这之前都是准备。
现在看来DeFi就是一个好的故事,一个毫不违和的财富故事,一个正在准备弹药的新故事。
如果说ICO发币是无中生有的印钞机,那么DeFi就是让你把1个BTC变成2个BTC或者更多的泡沫机。
DeFi像一台造币机,也像一台泡沫机,下一轮牛市的泡沫中少不了DeFi的身影。
一、DeFi市值,几周时间10亿变20亿
据Decrypt6月9日报道,几周前DeFi产品的总市值超过了10亿美元。
而DefiMaketCap统计数据显示,6月9日DeFi产品的总市值已经达到了20亿美元。
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也就是说,几周时间DeFi整体市值涨了1倍,这种涨幅在币圈或许不算什么。毕竟从3月12日以来,比特币都3800美元涨到了1万美元附近。
可近几周比特币都是在横盘震荡,从这个维度对比,DeFi的表现是很赞的。
先来看一下这20亿美元都包含了哪些币。
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来源:DeFiMarketCap
上述统计中包含566种代币,市值共计21.6亿美元,市值排名前列分别是:MKR、ZRX、SNX、KNC、UMA、DAI等。
从这些代币市值看:
1)Maker协议相关资产总值超过5.5亿美元,占DeFi总市值25%以上;
“九九社区”平台数字币崩盘,机关已介入调查:近段时间以来,不少市民反映,他们在一个叫“九九社区”的平台做数字币刷单工作,结果不但没有赚到“工资”,当初缴纳的“押金”(即周转金)也无法退还。据悉,今年2月,该平台数字币暴跌,负责人“跑路”。记者从湘潭市市场监督管理局打击办公室了解到,高息诱惑是非法集资的基本套路,而门槛费、拉人头、层层提成则是的典型表现形式。“九九社区”疑似借用了这些模式,涉嫌,目前机关已介入调查。(湘潭日报)[2020/4/23]
2)0x协议市值3.22亿美元,Synthetix市值1.72亿美元;
3)排名中160以后的代币市值就不超过10万美元了。
那10亿变20亿,是怎么来的呢?
二、DeFi,几周涨10亿美金,钱从哪来?
第一反应当然是拉盘拉出来的。
数字币交易所发放LBTC糖果:数字币发布公告,闪电比特币LBTC将在比特币区块高度499999发生分叉。数字币交易所将于2017年12月5日16:30开启提前领取比特币分叉币LBTC的活动。[2017/12/5]
仔细分析一下,还不一定。在讨论DeFi时,一个评判维度是看锁定的代币市值,据DEFIPLUSE统计,目前DeFi锁定的代币市值超过了10亿美元。
那么DeFi20亿美元的市值和10亿美元锁定的代币市值,这两个数据有什么关联吗?
从DeFi锁定的代币市值看,Maker、Synthetix、Compound三者锁定市值最高,超过了7亿美元,锁定的代币主要是BTC、ETH、DAI等。
从DeFi业务模式看,对于借贷平台,需要项目代币融资、需要稳定币借贷;对于跨链借贷及交易清算,需要代币的锚定币,如锚定BTC发行WBTC等。
DeFi市值统计中包含:项目代币、锚定币、稳定币。而锁定代币市值包含:BTC、ETH、稳定币DAI。
值得注意的是:锚定币的流通量是由质押的代币量关联产生的,也就是锚定币量=锁定量。稳定币的数量是按需产生,根据稳定币还会产生一定的稳定币和锚定币。
因此,对20亿美元市值组成为:
1)BTC、ETH等锚定产生的锚定币价值;
2)DeFi项目代币的市值,如MRK市值;
3)锚定出现的各类代币的价值总和。
所以,DeFi锁定的10亿美元已经纳入到DeFi那20亿美元的市值中。
有点1个BTC当2个BTC花的味道,还可以循环抵押借贷,未来1个BTC当10个BTC花不是没可能。
三、DeFi有点2008美国美国次贷危机CDOs
DeFi因开放金融备受瞩目,金融业务增值最大两个来源:流动性和增发,也就是说DeFi如果具备了同二级市场一样的能力,也就可以与加密货币的未来相关。
事实也如此,DeFi中的储蓄、借贷、交易、量化等业务已经成型,只差体量发展。核心仍旧是:DeFi为交易服务,交易是加密货币市场里最稳定的业务模型,有交易就有获利空间,就会有人参与,有人参与就有未来。
简单理解,DeFi可以币生币了,可以1个币花出10个币的效果。为了这个目标,DeFi中的项目也是拼了,马不停蹄地增加可以抵押的物品,扩充流动性。
硬件钱包Ledger也加入DeFi阵营,整合去中心化交易所DeversiFi,方便用户能够进行无需信任的交易,直接从该设备确认交易和签署消息。
ICO用印钞的方式放大了赚钱效应。DeFi也许会通过1块钱变10块钱的戏法再次迎来赚钱效应。成为新一轮牛市的故事。
四、DeFi,我怎么从中赚钱呢?
凡是投资,都存在一定的风险,常说“高风险、高收益”、“低风险、低收益”,风险与收益成正相关。对于高风险,低收益最好避开。
可以把币抵押到DeFi项目中赚利息,但不建议这么做,许多DeFi项目的抵押收益率很低,比如之前被黑的lendf.me利息1%,但风险是本金归零。
DeFi还在早期,今年来出了好几起安全事故,愿景很美好,现实很骨感,面对本金归零的风险,参与要慎重。
如果看好某个DeFi项目,不如买它的协议代币,毕竟DeFi抵押的越多,DeFi产品能赚钱能力越强,DeFi代币越值钱。
文:巴比特
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