比特币:交易量和流动性低迷 比特币或跌至2.3万美元？_BIT

作者：比推BitpushNews Mary Liu

比特币已经抹去了自灰度胜诉以来的所有涨幅，比推终端数据显示，在灰度胜诉的消息宣布后，比特币一度飙升至 28,000 美元以上，目前回撤至25,700美元附近，过去 30 天内下跌 11.4%。部分行业分析师表示，在低交易量和流动性的阴霾下，比特币可能回撤至23,000美元。

交易量和流动性极低

比特币的交易量和流动性近期都处于非常低迷的水平。根据Bitfinex 周二最新的报告，8 月份中心化加密货币交易所（CEX）的比特币现货交易量达到 2020 年 10 月以来的最低月度水平。

报告补充说：“按资产划分的现货交易量已达到历史低位，而且几个月来现货交易量一直在全面下降。” Bitfinex 的分析师表示，该指标表明“比特币和更广泛的加密资产领域的信心正在下降。”

币安交易量降至2020年10月以来的最低水平:金色财经报道，根据Nomics的数据，12月23日，币安加密货币的日交易量降至93.9亿美元，为2020年10月以来的最低水平。

与11月8日相比，币安的日交易量超过1720亿美元，最新数据显示，过去24小时内下降了94.5%。Coinbase的日交易量在过去24小时内跌至自2020年11月以来的最低水平，至11.1亿美元。过去一天OKX的加密货币日交易量降至63.9亿美元，为2021年4月以来的最低水平。[2022/12/24 22:04:49]

Bitfinex 报告强调，加密市场目前的交易量和流动性极低。这种低流动性环境使得加密市场即使交易量不大，也容易受到大幅价格波动的影响。

衍生品交易量是现货交易量的20倍

欧易3月月度报告：当月平台总交易量超过8000亿美元:据欧易3月月度报告显示，当月平台总交易量为8016亿美元。其中，永续合约累计交易量为4944.7亿美元，占比约为62%；现货累计交易量为2035.8亿美元，占比约为25%；交割合约累计交易量为1035.2亿美元，占比约为13%。[2022/4/21 14:39:43]

Bitfinex报告还提到了 8 月中旬衍生品交易所交易量的增加，对应于 8 月 17 日价值超过 10 亿美元的杠杆头寸的清算。Bitfinex 表示，衍生品一直是当前市场环境的驱动力。

它还指出，数据显示现货交易量比衍生品交易量进一步萎缩。Bitfinex 报告在提及周一的数据时表示，“昨天的数据显示，主要交易所的衍生品交易量是现货交易量的 20 倍。”

BTT/ETH交易对在Uniswap上24小时交易量突破230万美元:据最新消息，BTT/ETH交易对在Uniswap上24小时交易量已突破230万美元。

BitTorrent Chain 是异构链跨链互操作扩容协议，采用 POS（Proof of Stake）共识机制 ，通过侧链进行智能合约的扩展。首发支持 Ethereum 、TRON 、BSC 公链跨链，未来将逐步支持更多公链。[2022/2/1 9:26:13]

数字资产投资产品的交易量也有所减少。Bitfinex 分析师表示：“本周这些投资工具的交易量总计下降至 13 亿美元，比年平均水平低 16%。”

比特币衍生品显示多头需求下降

分析师MARCEL PECHMAN在推文中表示，比特币月度期货的交易价格通常比现货市场略有溢价，这表明卖家正在要求更多资金来推迟结算。因此，健康市场中的 BTC 期货合约应以 5% 至 10% 的年化溢价进行交易，这种情况称为期货溢价。而比特币目前 3.5% 的期货溢价（基差）处于 6 月中旬（贝莱德申请现货 ETF 之前）以来的最低点，该指标反映了利用衍生品合约的杠杆买家的需求下降。

分析 | 以太坊市场表现趋好 主流交易所交易量有较大提升:据TokenGazer数据分析显示，截止至6月17日11时，以太坊价格为$269.03，总市值为$28,676.3M，主流交易所交易量约为$365.8M，大概率受市场上行影响，主流交易所交易量有较大幅度提升，以太坊对比特币汇率持续下行；基本面方面，以太坊链上交易量表现良好，活跃地址数有一定上涨趋势，算力保持稳定，DApp交易总量没有较大变化，30天ROI有一定下行趋势，30天开发者指数约为2.62；目前ERC20代币总市值约为以太坊总市值的59.23%，环比昨日下降0.6%；ERC20活跃地址数方面，排名前五的代币为USDC、DAI、LINK、OMG、TUSD。[2019/6/17]

分析师还表示，交易者还应该分析期权市场，了解近期的调整是否导致投资者变得不那么乐观。当套利平台和做市商对上行或下行保护收取过高费用时，25% 的 Delta 偏差是一个明显的迹象。

简而言之，如果交易者预计比特币价格下跌，偏差指标将升至 7% 以上，而市场热的时候往往会出现 7% 的负偏差。而期权 25% 的 Delta 偏差最近已进入看跌区域，与类似的看涨（买入）期权相比，保护性看跌（卖出）期权在 9 月 4 日的交易价格溢价 9%。

市场悲观情绪持续

市场悲观情绪正在上升。上周二，灰度在与美国证券交易委员会 (SEC) 取得法律胜利的消息传出后，短暂的乐观情绪已经消退。此后，比特币在触及 28,100 美元的近期高点后，已回吐所有涨幅。

8 月 31 日，SEC将 7 份 ETF 申请的决定期限延长了 45 天，进一步打击了投资者的热情。越来越多的人认为，美国比特币现货 ETF 可能会面临进一步推迟。

由于缺乏持续的流动性和交易量，导致关键投资者情绪指标“恐惧与贪婪指数”在过去 30 天内陷入下降趋势，从中性情绪转变为恐惧情绪。市场可能需要比先前预期更长的时间才能获得看涨催化剂。

跌至2.3万美元？

考虑到交易活动的缺乏，Blackfridge Exchange 首席执行官Mike Crosbie在彭博社采访中表示，市场结构并没有激发太多信心。Crosbie 认为：“只要 28,000 美元的水平仍然失守，比特币就可能会跌至 23,800 美元左右。”

从历史上看，9 月对 BTC 的价格来说是一个困难时期，自 2016 年以来，加密货币每年在该月都会出现负月回报。加密资产管理公司 QCP Capital 预测，到 10 月初，最大的加密资产可能会跌至 23,000 美元。

不过，K33 高级分析师 Vetle Lunde在其报告中表示，目前的价格水平（截至发稿时为 25,760 美元）为目光较长的投资者提供了买入机会。他表示：“从各方面来看，这是一个买方市场，不以目前的水平积极囤积比特币是不明智的。”

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