以太坊:美联储讲话震动市场，AI 和 GameFi 或掀起新浪潮！_GameUnits

近日，美联储票委对经济发表讲话，鹰派和鸽派意见分歧。当前市场处于观望状态，投资者对宏观经济的影响较为谨慎。申请失业金也在猜测美联储是否会加息，市场反应预计不会很大。下半年市场走势预计平庸，建议保守操作，关注公链技术和GameFi领域的创新。AI领域成为重要话题之一，预计Game和AI是未来的发展方向。

近日，美联储的票委对经济发表了讲话。其中，鹰派的梅斯特坚定支持加息，而亚特兰大联储主席Bostic则表示：“可以预见通胀率在无需更多次加息的情况下能够降至2%目标”。欧洲央行管委Herodotou认为：“紧缩政策是对抗通胀的唯一工具，高利率不会是永久性的”。因此，股市在上涨至31000美金后出现回落。接下来的几天，其他美联储票委也将陆续进行相关讲话，市场波动可能会较大。

最近的行情很符合我的预判，没有新的叙事和利空数据，投资者既不愿意买入也不愿意卖出。尽管这看起来像是废话，但当前的市场环境确实如此。还有更多在26000美金左右抄底的投资者在等待BlackRock能够通过的信息。即使短期内不能通过，由于他们已经盈利，所以仍然可以承受一些损失。而那些在高位恐慌买入的投资者，虽然可能被套牢，但亏损仍然在可承受的范围之内。再加上不断有人宣称牛市来临，导致这些人不愿意离场。因此，他们还在持仓观望。

那些应该买入和抄底的人已经买入了，那些本来准备观望的人现在仍在观望。这导致市场出现了脆弱的平衡，目前宏观经济对整体风险市场的影响并不大，包括CPI和PPI。

申请失业金也是在猜测7月美联储是否会加息，尽管许多人认为美联储肯定会加息，市场也已经预期到了这一点，但即使真的加息，市场反应也不会很大。实际上，从6月鲍威尔宣布暂停加息而非跳过的时候，这种猜测就已经开始了。所以现在最好的策略是等待并在低位逐渐建仓，需要非常谨慎地控制仓位。

下半年行情概览：平庸走势与关注坎昆升级的希望

下半年的走势，个人认为会相对平庸，大牛市或深度回调的概率都不会很高。从向下的角度来看，当前市场不具备像2022年Luna、3AC、FTX等“大雷”事件的基础，加息政策也接近尾声，因此很难跌破去年底的低点。从向上的角度来看，当前市场缺乏像当年那样的新公链和DeFi等核心创新。下半年唯一值得期待的大事件就是以太坊的坎昆升级。但Aptos、OP、Arb、Sui等新代币的上线规模通常都在数十亿甚至上百亿，这让本来就流动性匮乏的市场难以消化。虽然加息暂停了，但利率很可能维持在较高水平，年底之前不太可能降息放水。所以，当前行情可能只会上下震荡。

对于市场，仍然建议相对保守操作。第三季度和第四季度可以开始关注坎昆升级可能带来的layer2风潮。然而，最糟糕的情况或许已经过去，现在只能稳住并等待到明年的比特币减半。

这些赛道或将出现百倍项目

在公链领域，公链作为区块链的基础设施，一直是永恒的话题，也是最重要的。因此，我们必须时刻关注公链赛道。目前，公链领域主要关注模块化技术，例如最近非常热门的RAAS，以及能够真正提升EVM性能上限的项目。

至于GameFi，目前DeFi创新陷入了相对的瓶颈，也没有明确的打破局面的方式。因此，GameFi仍然可能成为打破圈子的最佳途径。在Play2Earn泡沫之后，GameFi领域有许多新的尝试，包括Play&Earn、Play2Own等。它的生命力明显超越了DeFi和NFT，整个赛道的融资金额也非常高。在未来1-2年内，有望出现突破圈子的应用。

AI领域随着ChatGPT的火热，已经成为科技和金融界最重要的话题之一。回顾过去两轮牛市，每次都伴随着新的技术创新和新的资产类别。2017年是以太坊和ICO，2021年是新的公链、DeFi和NFT，而目前看来，2025年最有希望的是游戏和AI。

总结

美联储的讲话引起了市场的震荡，对于下半年的走势，个人认为相对平庸，大牛市或深度回调的概率都不会很高。从向下看，当前市场难以跌破去年底的低点，因为缺乏像Luna、3AC、FTX等带来的“大雷”事件，而加息政策也接近尾声。从向上看，市场缺乏像以往那样的新公链和DeFi等核心创新。唯一值得期待的大事件是以太坊的坎昆升级，但新代币上线规模通常较大，可能使本来就流动性匮乏的市场难以消化。尽管加息暂停，利率仍可能维持在较高水平，年底之前不太可能降息放水。因此，当前行情可能会继续上下震荡。建议在市场上保持相对保守操作，同时关注坎昆升级可能带来的layer2风潮。虽然面临一些挑战，但最糟糕的情况或许已经过去，现在需要稳住并等待到明年的比特币减半。

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