本文数据均截至2023/2/2。
1.项目简述
Canto是一条基于CosmosSDK的Layer1网络,是一条专为DeFi设计的EVM兼容链。与其他新兴EVM链相比,Canto奉行高度的去中心化,没有投资人、不设立基金会,更多依靠社区,同时提供免费公共基础设施,以及为开发者提供合约收入分配。
2.免费公共基础设施
DEX、借贷、稳定币是一条公链的生态基础协议,这些协议往往会发行治理代币,相当于在用户那里获取使用租金。Canto改变了思路,由官方推出这三种基础协议,即相当于该链的公共事业,均不发行额外的治理代币。
CantoDEX
AMMDEX,无法进行升级,保持不受监管,永久运行,无需治理。基于「最小用户捕获」原则,CantoDEX没有前端界面,只能通过聚合器进行交易。
CLM
借贷市场分叉自Compoundv2,治理由Canto质押者控制。借款人支付的所有利息都给贷方,协议不收费。
NOTE稳定币
NOTE在发行之初铸造了全部的供应量,放入CLM供用户借贷,用户可以在CLM中抵押资产以借入NOTE。也就是说,NOTE只能在CLM借出,不能铸造新的NOTE。借出NOTE产生的利息用于生态系统建设,由CantoDAO管理。
NOTE通过调整利率的方式使其价格稳定在1美元。首先有个前提,无论NOTE在交易市场的价值几何,在借贷市场中的价值永远等于1美元。在实际的交易市场中,NOTE低于1美元时,提高借贷利率,用户乐于存款生息降低流通和抛售;高于1美元时,降低借贷利率,用户更更愿意借入和出售NOTE。NOTE的利率会根据市场价格的TWAP每6小时自动调整一次。
3.合约收入分配
CSR是Canto网络的一种费用分摊模式,用户在链上与合约交互时产生的费用,将有一部分分配给合约的开发者。
具体实现方式为:注册为CSR的合约开发者将获得一些NFT用于认领收益,CSR将用户每次交易中产生的费用收入放入NFT中累积,NFT所有者可以随时提取这笔收益。另外,这些NFT可以在社区创建的DApp中进行交易、分割和组合。
引入CSR的好处有:
可定制分配:使用第三方工具,一个项目的累计收入可以从NFT分配给多位开发者。
抵押贷款:CSRNFT可以作为抵押品进行贷款,让开发者更容易筹到开发资金。
支持复杂项目:CSR支持将多个合约的应计收益累计到1个NFT中,这意味着即使是涉及多个合约的复杂协议也能充分利用CSR获得收入。
避免监管风险:发行代币有监管风险,CSR可以让项目开发者在不发行代币的情况获得稳定持续的收入。
综上,Canto推出CSR的目的主要在于为开发者提供稳定的收入,使其避免依靠机构投资、发行代币等方式来获得收入维持运营,本质上是为了让生态中的项目更加去中心化,更加接近类似于FPI的「公共事业」,当Canto链上的优质头部项目都是无代币的公共事业时,原生代币CANTO也将囊括更多的价值。
CSR进度
2022年9月2日,Canto提出CSR。
2023年1月25日,发起在主网上线CSR和销毁基本费用的链升级提案,已投票通过。
2023年1月26日,发起提升CantoGas费水平和启用CSR的提案,已通过。
4.产品数据
TVL数据
如下图所示,Canto链当前全链TVL约1.69亿美元,在所有区块链中排名第17位。
目前Canto链上主要生态有5个,除FPI中的CantoDEX和借贷CLM外,还有机池Y2R、第三方DEXForteswap和CantoSwap。其中CantoDEX的TVL为1.13亿美元,约占总TVL的67%;CLM的TVL为5530万美元,约占总TVL的32%;其他三项协议的TVL可以忽略不计。
值得一提的是,由于Y2R机池的TVL基本都来自于CantoDEX的LP,所以进行了扣除调整。目前该平台的LP挖矿收益很高。
DEX交易数据
2023/2/1日交易量为2252万美元,从1月24日起交易量开始大幅攀升。
跨链数据
截至2023/2/2,已有超过3.7亿美元的资产跨链到Canto链。
5.经济模型
代币分配
CANTO的初始总供应量为10亿CANTO。其中,初始流通量为1.5亿CANTO。
全部代币分配如下:
初始流通量:
13%:初始贡献者
2%:参与测试网启动的用户
剩余流通量:
5%:用于未来的公共产品捐赠
35%:中期流动性挖矿奖励
45%:长期流动性挖矿奖励
市值信息
CANTO代币当前价格0.56美元,已流通约4.24亿CANTO,流通市值约2.37亿美元,全释放市值约5.6亿美元。
代币释放
根据DAO治理数据,目前CANTO释放量已经历三次更改,如下:
2022年8月18日起,每30天质押奖励1600万CANTO,LP挖矿奖励6250万CANTO。
2022年9月18日起,每30天质押奖励450万CANTO,LP挖矿奖励3080万CANTO。
2023年1月17日起,每30天质押奖励350万CANTO,LP挖矿奖励2340万CANTO。
当前每日约释放90万CANTO。
代币数据
根据官网公开的数据进行粗略计算,目前处于质押中的CANTO代币超过2亿,质押后进行提取时,需要等待21天。
根据区块浏览器的数据,目前有约8384万CANTO已转换为wCANTO,主要用于在CantoDEX中添加LP。
6.项目小结
Canto的去中心化理念是特色,包含代币释放在内的各项规则都严格通过DAO投票,FPI和CSR的设计也都紧扣去中心化的主题。
Canto推行FPI和CSR是为了减少链上生态项目进行融资和发行代币的必要性,进一步思考,其最终目的是让所有生态项目都为原生代币CANTO赋能。
从链上数据增长/代币市值增长情况来看,本轮上涨主要是CSR的启动所带动的。另外,当前链上挖矿APY很高,也吸引了很多用户前往挖矿。
CANTO市值约2.37亿美元,且4.24亿的流通量中有超过2亿处于质押中。与其他TVL数据类似的L1相比,同为EVM的CELO市值3.75亿美元,同为Cosmos生态的OSMO市值5.5亿美元。
Cosmos生态尚未出现具备绝对统治力的王牌产品,Canto自带DEX、借贷和稳定币,且生态均对原生代币本身赋能,EVM更加适合大多数用户的使用习惯,如果各项数据稳定增长,有机会成为Cosmos生态的龙头。
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