AVE:Aave推出的稳定币GHO风险分析_web3游戏开发

作者：IntoTheBlock 编译：善欧巴，金色财经

稳定币是去中心化金融（DeFi）生态系统的基石，是帮助用户管理策略中的风险和回报的重要工具。然而，如果不仔细监控，脱钩事件和清算等经济风险可能会对 DeFi 用户的策略造成重大损失。

Aave 是 DeFi 领域最著名的协议之一，也是该领域最大的借贷平台，在 8 个不同的区块链上拥有超过 70 亿美元的 TVL。Aave 的设计是为用户提供一种无需许可的方法，通过超额抵押贷款来借出和借入资产。作为该领域最经受考验的协议之一，该协议决定推出抵押债务头寸（CDP）稳定币 GHO，作为用户的新产品。

Aave社区发起“将sDAI作为抵押资产引入Aave V3”的ARFC提案:8月10日消息，Marc Zeller在Aave治理论坛发布关于将sDAI作为抵押资产引入Aave V3以太坊池的ARFC提案，旨在与MakerDAO生态系统创造新的协同效应。

根据该提案，Aave可以为用户提供同时获得DSR收益和利用其资产作为抵押品的双重利益。若该提案获批，sDAI和DAI将同时作为Aave V3以太坊池的储备资产，其中sDAI主要用作抵押品，而DAI作为可借资产。[2023/8/10 16:18:22]

众所周知，稳定币很难管理，就像过去加密货币领域发生的重大脱钩事件和臭名昭著的 Terra UST 崩盘一样。除了这些较大的事件之外，用户还可能面临日常经济风险，例如借贷市场中的贷款清算或尝试从去中心化交易所（DEX）的流动性池中提取资产时的高滑点费用

Aave支持者称借贷冻结将有助于网络的过渡:金色财经报道，DeFi协议Aave在其Token持有者社区投票后，正在冻结其以太坊流动性池中的资产借贷，以减轻风险，并为升级其协议做准备。该提案由DeFi基础设施公司Gauntlet Network撰写，旨在避免Aave累积坏账的风险。Cannot说，虽然这些代币重返网络取决于Aave社区，但它们很可能会回到其V3链上可操作的协议。他还指出，这些代币占Aave的TVL约5%。

此外，周日通过了两个独立的额外提案，暂停在Uniswap（UNI）和Chainlink（LINK）上的借款。Cannot指出，这些代币是以太坊流动性池的一部分，加入这些代币是为了确保 \"强大的代币 \"被纳入他们保持资产安全的努力中。

在过去的一年里，该协议在其v3网络上部署更多资产的行动一直缓慢而稳定。今年1月，Aave创始人Stani Kulechov表示，该协议将开始在包括以太坊在内的七个链上部署其v3升级版。

周一，Aave社区在链外投票中，允许用户将以太坊流动性池中的26种资产迁移到v3网络中。

目前，升级版的Aave运行在第一层网络Avalanche、Fantom和Harmony，以及基于以太坊的第二层网络Arbitrum、Polygon和Optimism之上。（Coindesk）[2022/11/29 21:08:49]

GHO 风险雷达中发布的 20 个新指标旨在为用户提供一种透明的方式来应对与稳定币相关的风险，并帮助用户对其策略做出明智的决策。下面，我们将重点介绍 GHO 风险雷达版本中的一些指标以及如何使用它们来引导市场。

AAVE突破410美元关口 日内涨幅为18.83%:火币全球站数据显示，AAVE短线上涨，突破410美元关口，现报410.2048美元，日内涨幅达到18.83%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/2/4 18:51:37]

监控稳定币的一个关键指标是其保持挂钩的能力。GHO挂钩表现 指标跟踪 GHO 相对于流动性池中其他稳定币的挂钩表现。

从上面我们可以看到，GHO 在与 crvUSD、FRAX 和 USDC 等其他稳定币保持挂钩方面略有困难。对于新推出的稳定币来说，这种情况很常见，因为它扩大了总供应量，并且流动性池中的流动性开始加深。

从图表中可以看出，铸造 GHO 最常用的抵押品是 wstETH，其次是 WETH。这意味着如果ETH价格大幅下跌，用户需要关注，因为这可能会导致GHO供应量大幅减少。随着 GHO 铸币者偿还债务或清算，流动性池中稳定币的供应可能会减少，这可能会导致想要退出的用户出现大幅滑点。

市场中巨鲸的行为可能会对其他用户和协议的整体健康产生重大影响。如果市场上有已知有风险行为的巨鲸，这些信息可以帮助其他用户相应地在市场上建立自己的风险状况。

从当前 GHO 巨鲸的快照中，我们可以看到借用份额分布良好，已知地址已铸造了 GHO 总供应量的 10% 以上。此外，我们可以看到这些地址过去没有发生过清算，但有一些偿还。这可以表明当前市场上的巨鲸正在积极管理风险。

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