ETH:LSDFi项目大全，如何做出选择？_FINA

根据LSDFiMap的发布

本文同时从

格局数据

趋势

收益

用户

等因素提出问题，进行分析，写出行动指南

格局-层级标准：

L0：提供DVT技术为主的基础设施层

L1：用户质押ETH后获得LST

L2：基于L1的LST设计的产品

L3：基于L2产品设计的产品

L0有技术壁垒，但要注意代币的效用

L1中龙头出现，除内部或者系统性风险，时间、空间条件已经不允许有新晋TOP3

大部分L2中不具有护城河，更考验团队和BD能力。基础性DeFi策略项目越多，L2越繁华。

L3受限于L2产品发展程度，且有很大的想象空间，需要一定时间发展。

币安完成WOO Network（WOO）于Arbitrum One网络集成:金色财经报道，据官方消息，币安现已完成WOO Network（WOO）于Arbitrum One网络的集成，并开放WOO Network（WOO）代币于Arbitrum One网络的充值、提现业务。请在WOO Network（WOO）数字货币充值页面选择Arbitrum One网络 ，以取得WOO充值地址。[2023/7/4 22:16:57]

数据-质押率

五月中旬质押量突破20M，六月突破16%

市场上将ETH质押率与其他公链对比质疑？

ARB一度跌至1.151美元，24小时跌幅达10.15%:金色财经报道，行情显示，ARB一度跌至1.151美元，现报1.164美元，24小时跌幅达10.15%。行情波动较大，请做好风险控制。

此前报道，Arbitrum基金会或已在其AIP-1提案投票通过前出售ARB。[2023/4/3 13:41:03]

预测质押率在25%的理由：

-去中心化程度

-实用性

-外部扩展性

-合规性

质押ETH的价格痛点

LSDFi会促进质押增加

数据-中心化质押与去中心化质押

1、去中心化质押平台质押比率不足40%，CEX占比约为20%，剩余绝大多数ETH为节点质押和SoloStaking

2、撤离本金最多的还是CEX，占比达到57.74%

3、继续看好Top3龙头地位，但认为去中心化作为加密的天然属性，L1多样化是不可避免的趋势

数据：Uniswap上ARB单币流动池TVL已超1600万美元:3月23日消息，据相关页面信息，Uniswap 上 ARB 单币流动池 TVL 已超 1600 万美元。其中 ETH/ARB 和 ARB/USDC 交易对流动性最为充裕，分别为 806 万美元和 785 万美元。

值得注意的是，由于 ARB Token 将于区块高度 16890400 开放申领，目前 ARB 交易对流动性全部由单币（ETH、USDC 等）提供。[2023/3/23 13:21:32]

-收益率提高收益率方法

-根据风险选择：

1、选择使用场景多/合作方多的LST

2、通过杠杠增加资金效率

3、参与L2产品

4、参与新项目的IDO或者奖励活动采用两层套娃基本可以将质押收益率提高到10%以上

数据-收益率

一般LSD项目收益来源除POS收益外：

Token激励：自身Token补贴/其他方代币补贴

借贷费用：部分稳定币

LP流动性池费用

衍生品对冲

Eigenlayer向服务商收费补贴质押节点

产品交易费用/佣金个人认为优质的项目应该是真实收益+应用场景+好的Tokenomics的结合

数据-Layer2中的LSD

以Top3去中心化质押LST：wstETH、rETH、fraxETH为统计：

从总量来看Arbitrum上数量最多，调研结果中在Arbitrum上建立L2层级产品的也是最多的。

Layer2上的交易费用更低，能更快的发生交易，从持有者数量来看也在不断增多

看好再Layer2超车的L2层级项目

数据-要素

安全性：团队人员及内部管理，审计，资金托管等

收益率：高低之分，持久，收益品种多样化

去中心化程度：托管方式，DVT技术等

代币经济学：能否保证效用以及供需关系

UI/UX：能否具有清晰简洁的页面以及用户门槛如何

易使用性：产品的用途是否可以清晰可见

项目推介

L0层级：

ssvnetwork

ObolLabs

diva

SafeStake

L1层级：

Lido

RocketPool

FraxFinance

StakeWise

Ankr

Swell

StaFiProtocol

NodeDAO

ether.fi

RockX

Bifrost-OmnichainLSD

StaderLabs

PRISM

GUARDAWALLET

Hord

pSTAKEFinance

LiquidCollective

PufferFinance

L2层级：

EigenLayer

unshETH

IonProtocol

OriginDeFi

Pendle

Alchemix

GravitaProtocol

Asymetrix

Raft

TapioFinance

ParallaxFinance

DavosProtocol

0xAcid

PrismaFinance

tai.money

Agility

LSDxFinance

ZeroLiquid

MaverickProtocol

Dank

Flashstake

ETH+

AlacrityLSD

CIAN

ShieldOfficial

CatinaBoxFi

PSY-LaunchingSoon

LSDoge

CurveFinance

L3层级：

StakeDAO

Equilibria

gUSHer

AcidTrip

Penpie

以我个人为例，资金量较少，个人策略追求高收益，仅参与了1个L1龙头/L1新秀，剩余为L2真实收益项目以及L3项目，并少量参与新项目发售。建议根据风险偏好自行配置。

总结：

1、赛道优秀，期望不应过高，下一个DeFiSummer级别必然不可能

2、不分项目弯道超车，半路出家，直接证明了团队的重要性

3、抢占本层级份额后利用优势发展其他层级也是业务扩展的选择

4、更多的Layer2部署项目将出现

5、风险偏好和安全性应该是首要考虑因素

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