作者:Dr.DODO,来源:作者推特@DodoResearch
Tokenomics 是 DeFi 项目的支柱。对用户来说,理解激励来源以及如何分配至关重要。此外,飞轮的存在也有助于延长代币经济的可持续性。
在这里,我们带来 10 个 Value Flow 案例,涵盖了 4 种经典的 Tokenomic 模型。
这条推文将涵盖:
vote-escrowed model: @CurveFinance, @Balancer
ve( 3, 3): @OlympusDAO, @VelodromeFi, @ChronosFi_
金融科技支付公司Tribal Credit完成4100万美元融资:4月28日消息,金融科技支付公司Tribal Credit通过代币销售完成4100万美元融资,软银拉丁美洲基金、Shima Capital、Coinbase Ventures 和 CoinList Ventures投资了2270万美元,剩余1830万美元通过CoinList上的代币销售完成。Tribal首席战略官Mohamed Elkasstawi表示,TRIBL将作为公司DeFi借贷协议的治理代币。(CoinDesk)[2022/4/28 2:36:39]
es Model: @GMX_IO, @CamelotDEX, @0x AcidDAO, @GainsNetwork_io
Lending: @AaveAave
动态 | 近1000万枚USDT自一未知地址转至Bitfinex:据Whale Alert检测,9,999,960枚USDT (价值10,056,645美元)自一未知地址转至Bitfinex。[2019/9/17]
如何绘制 Value Flow
vote-escrowed model
在 ve 模型中,用户将协议代币锁定以换取 veToken。只有拥有 veToken,用户才能获得协议费用的份额、代币激增和投票权。 投票权决定了代币发行的分配,这与 veToken 持有者的利润密切相关。
动态 | 数据显示:LTC已达到原定减半的区块高度,价格突破100USDT:据Blockchair数据显示,LTC已达到原定减半的区块高度1680000,区块奖励已正式减半,由25 LTC下降至12.5 LTC。火币行情显示,LTC短线突破100USDT,现报100.02USDT。[2019/8/5]
ve( 3, 3):
( 3, 3) 意味着最有利的状态 - 只有在所有参与者选择抵押协议代币时才能实现。此时,参与者和协议都处于双赢局面。
ve( 3, 3) 是 ve 模型与 ( 3, 3) 的结合。
公告 | 火币将于8月10日升级号码隐私保护服务:据火币公告,火币全球站将于北京时间8月10日1:00-3:00,对号码隐私保护服务进行升级,届时虚拟电话功能将暂停使用,用户将无法使用虚拟电话进行语音呼叫、短信发送等功能。广告、订单、划转、充提币等功能不受影响。[2018/8/9]
它改进了协议费用的分配方法,用户只能享受所投票的池产生的交易费用,鼓励用户为流动性最强的池投票。 基于 Olympus 的经典 rebasing 机制,后来的项目如 Velodrome 降低了对 ve 代币 holder 的增发奖励比率,而 Chronos 则完全取消了 rebasing 机制。
es Model:
es 模型中的关键设计是引入了解锁障碍。要归属 esToken 价值,用户需要质押更高数量的协议代币。如果用户决定退出游戏,未进行归属的 esToken 将仍然留在协议中,"节省"协议代币的释放。
Lending:
在 DeFi 借贷协议中,代币主要用于治理和抵押。在 AAVE 中,用户被激励在安全模块中抵押 $AAVE 以获得安全奖励和协议费用。
如何绘制 Value Flow
在研究 Tokenomics 的时候,项目文档里大量的信息和数字可能会使人眼花缭乱。 为了提取与 Tokenomics 相关的关键信息,可以问三个问题: 1)协议费用和代币发行是如何分配的? 2)谁是这些激励的接收者(LP,locker)? 3)是否有飞轮,是如何形成的?
小贴士:
标记协议费用 / 代币释放的产生,并将其与不同的接收者连接起来; 连接参与者和结果(例如,veToken 持有者 —> 代币释放); 使用不同的颜色来代表 Pools,Token,参与者。
我们认为 Value Flow 是一个很好的基础框架,可以作为工具更好的理解 Tokenomics。 在这里我们与大家分享,也鼓励大家利用我们的方法绘制更多的 Value Flow 来解码新的 DeFi 项目。
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