DEFI:观点：零知识证明并非DeFi的正确解决方案_Liquid Staking Derivative

作者：DARREN KLEINE，blockworks 编译：善欧巴，金色财经

许多团队正在努力实现零知识 DeFi，但他们都在处理同样的基本逻辑问题。

在最近的Lightspeed播客中，Multicoin Capital的Kyle Samani表达了他对于零知识证明在DeFi中并非隐私问题的正确解决方案的信心。他认为零知识证明在其他领域有其用武之地，但在DeFi中或许并不适用。

零知识证明可以用于向某人证明购买酒精饮料的年龄，而无需透露其他个人详细信息。这正是零知识证明的有效应用场景，可以保护隐私并且证明特定事实。

现场 | 观点：未来会有很多机构涌入Defi:金色财经现场报道，10月21日，CyberX举办了Prime主经济商交易平台产品发布会，发布会圆桌讨论环节各嘉宾观点如下：

Cobo CEO 神鱼：Defi流动性挖矿引导用户开始关注链上的长尾交易场景，例如Cex、Dex的融合套利，甚至用户不使用机器人都有收益机会，未来会有很多机构涌入这个领域。

Kronos&Wootrade COO Ran：原来在机构交易领域每个交易所API不同，变化频率高，如今变化频率减少，成熟了很多，都在迎合大户针对习惯来做接口。

贝宝 投资与交易ED：目前的金融市场载体发生了变化，从法币信用变成了算法信用，从发展角度是可以尝试的，但风险问题无法预测。传统金融可以迅速的在defi领域再做一遍，但要解决defi的基础设施问题。此外，衍生品决定于资产的波动性，合约类衍生品几乎是很难操作，小波动就会爆，期权是一个更好的选择。

黑翼资产 CEO 邹倚天：在黑天鹅事件时，要不要斩仓，是一个重要抉择，如果杠杆不高，扛是最好的方法。目前限制于地缘，近期还会有不确定因素。[2020/10/21]

然而，如果DeFi的目标是隐私，零知识证明并不是合适的解决方案。在DeFi中，需要考虑“共享状态”的概念，即在进行金融交易时，各参与者之间进行数学运算并提交零知识事务。DeFi中并不存在全局状态的概念，这就导致无法进行全局状态的推理，从而使得零知识证明在DeFi中无法发挥作用。

观点：如果加密托管人破产 投资者可能会失去对所存代币的控制:莱顿法学院（Leiden Law School）学者最近发表的一篇论文指出，如果加密交易所或加密托管人破产，投资者很可能会失去对所存代币的控制。日本Mt. Gox交易所的崩溃就发生了这种情况，最近意大利BitGrail交易所的失败也发生了这种情况。因此，它可能再次发生。此外，这篇论文也暗示，即使是美国交易所Coinbase用户，在资不抵债的情况下，也可能在收回其加密货币时遇到问题——因为Coinbase不隔离区块链地址。（Cointelegraph）[2020/6/7]

Kyle Samani举了一个例子来说明这一点，在DeFi中，存在有限合伙人池和限价单，不同人之间会进行交易和互动。由于没有全局状态的概念，无法推理出整个系统的状态。因此，他认为零知识证明并不适合解决DeFi中的隐私问题。在DeFi中，需要一种能够处理共享状态和全局状态推理的解决方案，而零知识证明并不能提供这样的功能。

声音 | 观点：美联储年中前降息概率超过45% 或将利好比特币:交易员认为，美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）在今年6月前再次降息的可能性要超过45%。原因有很多，本周公布的美联储1月份会议纪要将提供更多细节。而这可能会对比特币产生影响。在股市创下历史新高之后，这一消息可能会让许多人感到意外。在交易员的推动下，标普500指数在2月份迄今上涨4.6%，创下2015年以来的最大涨幅。然而，鲍威尔和美联储认为，美国经济正徘徊在潜在衰退的边缘。降息将有助于阻止这一事件的发生，并将近期“飙升”的经济带向“软着陆”。降息可能会在年中之前发生。不管人们如何看待当前的流动性问题，这样的降息可能会推高比特币价格。降息表明经济疲软，而由于比特币被视为一种“避险”资产，它可能会受益于这一状况。此外，降息及其带来的流动性增加，也将意味着通胀上升。比特币已经被视为一种对冲通胀的工具，因此，如果美联储真的降息，比特币价格可能会大幅上涨。（BeInCrypto）[2020/2/17]

在解释零知识（ZK）证明在 DeFi 中不适用的观点中，Kyle Samani提出了一个以 zcash (ZEC) 为例的基本前提。对于 zcash，任何交易的证明都表明一系列未使用的交易输出（UTXO）已被发送到一系列私有地址的“加密 blob”中。

他在举例时说：“我收到的 UTXO 总数少于我发出的 UTXO 数量，包括当前交易。” 这种情况下，交易证明只能表明用户的余额大于零，但无法提供更具体的细节。

尽管 zcash 的发行量理论上永远不会超过 2100 万，因为它与比特币分叉具有相同的供应限制，但由于其基于隐私的设计，无法审计供应量。这也意味着无法从上到下审计系统，无法确定 zcash 的总供应量是否仍固定在 2100 万个。实际上，zcash 曾发生过一个潜在的灾难性错误，但该问题在2019年被报告并修复。

Kyle Samani将这一事件与在 DeFi 中实施零知识解决方案的尝试联系起来，强调如果无法自上而下地推理系统，DeFi就无法实现其目标。他表示，当每个人都向链上提交一堆私人证明时，DeFi中的抵押品管理、偿付能力等概念就不再起作用。DeFi 需要自上而下的视角才能发挥作用，而不仅仅是一堆加密的 ZK 交易。

虽然很多团队正在努力实现零知识 SDK，但他认为他们仍在处理一个非常基本的逻辑问题。他建议在 DeFi 中实现隐私的正确方法是采用完全同态加密（FHE）。通过端到端加密合约，并由验证者应用状态转换，可以保留系统的核心逻辑，这是解决隐私问题的正确途径。

综上所述，Kyle Samani 强调了零知识证明在 DeFi 中并不适用的原因，并提出了通过完全同态加密实现隐私的正确方法。他认为DeFi需要自上而下的视角，以更好地发挥其潜力。

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