BOOK:长篇分析：为什么比特币是当下最佳投资标的_ACE

进入五月，春去夏来，气温蹭蹭蹭得涨了起来。

比特币似乎也感觉到了夏天的热情，开始了出人意料的猛拉狂奔，几天之内闪电般连续突破6000、7000、8000大关。

这个结果没人料到。就算料到了，亲眼看着一根根阳线也让人感到震惊。市场里昨天还在熊市冰窟里瑟瑟发抖的币民，一夜之间就被炎热的阳光照得睁不开眼睛。空仓的人拍断大腿，满仓的人同样彷徨，大家都希望牛市已经来临，却又都不希望牛市太快到来。

对于现在的行情，女王也没法下定论是熊还是牛。但对于大家的彷徨，女王觉得最好的办法就是回想一下比特币的本质。只有明白了事物的本质以及长期走向，我们才可能在短期的波涛中保持平静。

下面的内容是比特币投资者TuurDemeester在2015年熊市时写的一篇关于比特币投资前景的文章。这篇文章的确切写作时间是2015年1月30日，也正是比特币上一个熊市的低点时间。女王15年看到这篇文章时就第一时间收藏了，几年来每当市场变化，都会翻出来读一读，如今接近4年半的时间过去了，文章里的观点却仍然有着惊人的指导性，而许多论断甚至成为了今天的预言。

Joseph Young：比特币在未来十年内会出现指数级和抛物线状的上涨:加密分析师Joseph Young发推称，比特币目前处于理想位置，其规模足够大，可以让机构考虑在其中分配资产；但又足够小，以至于在未来十年内会出现指数级和抛物线状的上涨。[2020/12/27 15:48:23]

(Deemeester写文章时的市场背景）

今天女王将文章翻译给大家，并附上一些自己的评论，希望这些内容能给彷徨的你带来一些平静。

比特币:当下时代里的最好投资标的

作者：TuurDemeester

当一项科技能创造一个新的市场并替掉老的科技时，我们都会说这是一项“颠覆性技术”。

从这个角度看，比特币就是这么一种“颠覆性”的技术，并且还有着远超“颠覆”的能量。对于比特币而言，它所颠覆的是全球最大、连接最广的市场-金钱、银行、以及金融系统。因此，比特币的颠覆性将能使它成为我们这个时代最具潜力的投资标的。

与当下越来越难以预测和不稳定的古老金融系统不同，比特币的核心使用了21世纪的最新技术。这种电子货币及其所具有的清算系统具有开源、高移动性、个人对个人、密码学保护、隐私至上以及根植于网络等技术特征。而这些特征的融合使比特币拥有了现今金融世界中无法达到的安全与效率高度。对于比特币而言，这项技术正在直接挑战下面这些金融领域：

知名黑客Joseph O'Connor否认参与推特黑客攻击:化名“PlugWalkJoe”的知名黑客Joseph O'Connor表示，他没有参与此次的推特黑客攻击。他告诉《纽约时报》，当时他正在西班牙的家附近接受按摩。这名21岁的英国男子表示，他只是罪犯的顾客，并从他们那里购买了账户@6。Discord日志显示，他购买了该账户，但没有参与其他有关违规的对话。他表示，“我不在乎，他们可以来逮捕我。我会嘲笑他们。我什么也没做。”此前有人猜测Joseph O'Connor有可能是此次推特被黑幕后黑手，他曾协助劫持Jack Dorsey账户。

据此前《纽约时报》报道，该黑客计划始于两名黑客在在线消息平台Discord上的调侃信息。参与推特攻击的是一群年轻人，而非某个国家或黑客组织。其中一人说他和母亲住在家里，他们互相认识是因为他们痴迷于拥有早期或不寻常的昵称，特别是一个字母或数字，比如@y或@6。根据纽约时报在研究公司Chainalysis的协助下对比特币交易的分析，Kirk在攻击中起着核心作用，他在当天通过同一比特币地址收发代币。然而，Kirk的身份、动机以及他是否与其他人分享他对推特的访问权限仍是一个谜。（Dailymail）[2020/7/19]

年规模2万亿的电子支付市场，

声音 | Joseph Young：加密技术大幅降低转账费用是一项杀手级应用:加密货币分析师Joseph Young今日发推表示：本周，价值1.83亿美元的以太坊资产即时转账费用为0.06美元；上周，价值1.94亿美元比特币资产转账手续费为0.1美元。而使用银行转账100万美元要花费1万美元。这是目前加密技术运作的一项杀手级应用。[2018/10/22]

年规模1万亿的电商市场，

年规模5140亿的国际汇款市场，

2.3万亿的避险基金市场，

7万亿的黄金市场，

4.5万亿的货币市场，

16.7万亿的离岸货币存款市场。

所以说比特币的潜力是无法被低估的，而这项科技从一开始就得到了嗅觉明锐的人的注意和背书：比尔盖茨以及gmail的创立者PaulBuchheit都曾先后对比特币大加赞赏。

当然除了背书，我们更看到人们用明晃晃的金钱表示了他们对比特币的支持：

风投大佬中，诸如马克安德森、里德霍夫曼和弗莱德霍夫曼等硅谷大佬早已大举投资比特币；

声音 | CNBC主持人：比特币将在5年内成为世界上最有价值的品牌之一:CNBC主持人Ran NeuNer发推文称，他可以想象在5年内，比特币将成为世界上最有价值的品牌之一，包括在可口可乐、苹果等公司的联盟中。即使比特币没有营销预算，没有营销团队，没有品牌经理。[2019/6/26]

主流亿万富翁里，理查德布兰森和李嘉诚也早已布局；

传统金融界，我们熟知的花旗集团总裁VikramPandit、PayPal联合创始人MaxLevchin、LeggMason基金经理BillMiller无一例外早就在比特币世界里占坑；

而在主流商界，近来我们也看到谷歌、纽交所、美国保险大鳄USAA、西班牙第二大银行BBVA以及日本电信公司NTTDocomo通过各种方式加入比特币的世界

一个发展只有几年的“货币”，为什么能让全世界趋之若鹜？套用IBM首席构架师RichardBrown的话来说：“比特币自身已经成为了一个成熟的全球性分布式资产账本。”从这句话我们不难看出，大佬们已经发觉在不远的未来，比特币已经不止可以作为一种去中心化货币以及支付平台存在，同时也会成为“网络资产”的认证背书。

声音 | 马克道森：没投资比特币是自己最大金钱错误:根据dailymail消息，惊悚片作家马克道森在回答记者“你做过的最大的金钱错误是什么？”答道：“去年没有投资比特币。我考虑过了。我知道那些从中赚了不少钱的人我也很容易就这么做了，但我太谨慎了。”[2018/7/22]

我们不难理解，随着社会生活的网络化，在未来“网络资产”将越来越将成为诸多社会服务的价值兑换基础。通过去中心化平台和各种移动通讯工具，各类公司将可以进行股票、债券和期货等核心金融产品的发行和买卖。这种新型金融服务的出现将降低甚至移除很多金融界既有的官僚主义以及人为门槛。通过此举，我们将有机会为世界上超过25亿无法接入传统银行网络的人口提供全新的机会

当然，这就引出了一个问题：为什么只有比特币才能做到这点，而不是其他的加密货币？

这个问题的答案在于比特币的网络效应：在所有的加密货币中，比特币拥有任何一个币种都无法比拟的市场占有率和安全性。比特币矿业历年积累下来的算力一直是其支付网络最有力的价值护城河，而这个护城河还在飞速的扩大着。如果用一句话形容的话，那就是：没有任何一个加密货币像比特币一样安全。在市场上，这种优势让比特币能够吸引更多的资本，进而使其自身更加安全和优秀。

凭借其自身的过硬表现，比特币网络如今已经成为了讨论金融新疆界时必会涉及的支付框架。一如TCP/IP最终成为互联网信息传输的主流协议，比特币网络最终也极有可能成为互联网货币与金融的价值本位。也许在速度上比特币网络将需要链下与侧链交易，但对于具有决定性作用的各类超大额交易，比特币将有最大的可能成为最能依靠的本位网络货币。

那么，上面说的这么多可能有多少已经实现了呢？

我们来看看数字。比特币诞生于2009年。在2009到2011年1月的“婴儿期”中，比特币市值从零涨到150万美元；到2013年1月，比特币市值火箭直升到1亿4500万美元；到2015年初，比特币市值突破40亿美元。

除却2013年秋季阶段性见顶之后出现的12个月的持续价格下滑，比特币的年同比采用趋势始终上行：在2015年初，市面上存在790万个比特币钱包，比特币交易所的交易量达到230亿美元，比特币被超过82000个商家，世界上现在已经有320台比特币ATM，现今比特币网络的哈希算力达到了335pth/s，涨幅85倍。

受其巨大潜力的吸引，进入比特币生态的投资正在飞速增长。在2013，与比特币相关的风投只有40个，总额大约9600万美元。到了2014年，这个数字翻了4倍，达到3亿3500万美元。基于这些数据，马克安德森认为2014年的比特币系统就像是1993年的互联网。

除此以外，比特币的价格也在以指数级的数值增长。而在这种增长数值的背后，我们认为其原因可以归结为比特币是一种稀缺资源，而这份资源的用户群正在飞速增加。

当然，比特币并非只有有点。随着市场的发展，比特币自身也将会面对许多新的挑战，例如：

一个新型加密货币后来居上，大量寝室比特币的市场；

系统出现了前所未有的漏洞；

某些拥有巨大计算资源的组织持续不断的对比特币进行攻击；

多个国家级政府(例如G20组织)对比特币进行有组织有协调的打击；

那么上面这些风险有多大呢？我们来挨个分析一下：

被一个新货币替代有很大可能，但如果历史可以作为参考，我们会发现颠覆性的协议有一个很普遍的特点-例如email的SMTP和互联网的TCP/IP-就是一旦被大规模采用之后，即使面对更新更潮的事物，他们也会显示出极强的韧性。

有组织的网络攻击是绝对可能的，但施行他们的代价非常高昂，甚至远高于正当竞争所获得利益，而且随着比特币的发展，抵抗方法也越来越多；

就系统bug或者漏洞而言，任何软件都是不可避免的。bug的出现会扰乱系统的正常功能，但比特币开源的特质允许更多人来帮助发现问题，也能激励更多的人来参与解决问题。

而就国家政府打击而言，这很可能是四大风险中最有可能发生的。但事实上，鉴于许多政府已经或明面或暗地里开始支持比特币，再结合比特币坚实的去中心化网络性质来看，即使比特币遭到打击，所受的影响也只是暂时性的。从长远来看，这些影响都会变得微乎其微。

鉴于其强大的网络效应，我认为比特币的故事将在两个完全相反的方向中选择其一：要么比特币将会被一个更为强大和先进的科技所彻底取代，要么在接下来的几年中，随着全球用户的快速增长，比特币的价值会在得到前所未有的上升。

不论是哪种可能，我认为加密货币的未来是无比清晰的：它们将存在，并将继续存在下去。比特币并不是一个泡沫，也不是某种短暂存在的避险资产。从金融的角度看，比特币有着极为诱人的风险/回报比，因此在你的投资组合中持有一小部分比特币将可能是我们这个时代最聪明的投资决定。

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