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NBS:浅谈下半年有哪些值得关注的叙事?_BSPT

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作者:雨中狂睡

Hey,观众老爷们,我们又见面了。时间就像一头野驴啊,跑起来就不停,一晃就到年中了。以下是一份我对于 6 月的展望,这次念叨的东西可能会多一些。

以太坊坎昆升级暂定是在 10 月份,但或许会在 6 月就开始提前炒作。在我的印象中,一个有意思的现象是,以太坊 2.0 升级是提前两个月开始炒作的,上海升级是提前三个月开始炒作的,那么坎昆升级会不会提前四个月炒作呢?我认为可能性是较大的。就像 GameFi 的寿命越来越短一样,这些大型预期事件的炒作也会提前,尤其是在当下的市场环境当中。标的的话就是 $ARB $OP 这些 Layer 2 (还有很多,我就不一一列举了),Arbitrum 当下的基本面很好,Optimism 当下要经历两个大事件: 5 月 31 日的悬崖解锁和 6 月 6 日的 bedrock 升级。

为什么关注 LSD 呢?我想再次强调的是,LSD 是一个长期生意,随着提款压力的结束,目前 ETH LSD 处于一个净流入的状态。其中,LSDFi 赛道正在迎来高速发展期——我们也可以在之前的日子中看到涌现出了很多 LSDFi 协议。只不过大多数协议只是通过高额 token 释放吸引流动性的短期项目。在我的 watchlist 中,PENDLE、AURA、Lybra、Prisma 这四个项目是最近会一直关注的。具体的分析,我曾经已经写过,就不再具体说,我的 Substack 中都有留存。我会积极跟进 Lybra 在 6 月中旬推出的 v2 测试网,以及关注其 token price。Prisma 的逻辑更自洽,也更简单,我也比较看好。

再说回 LSD 赛道,LSD 赛道除了 Lido 依然占据统治级优势外,Frax 的增速是明显的,从年初份额占比 0.72% 已经上升至如今的 2.46% 。而 Rocket Pool 从年初份额占比 5.24% 上升至 7.7% 。从市占率增速角度来看,Frax 交出了一个很好的成绩。另外值得关注的是,FRAX(稳定币)的抵押率也将在 6 月中旬左右达到 100% ,Frax v3 也将于不久后推出。届时 Frax 会推出一个针对 FRAX 流动性而建立的借贷市场(该功能可能会是 v3 涵盖的一部分,时间是 Q3/Q4)。

另外一点是,Lido 统治级地位也引发了一些人们对于质押去中心化的关注,除了在底层架构上的努力外(DVT),unshETH 致力于平衡各种 LSD 协议之间的关系。但是 unshETH 在昨天刚刚出现了一些安全问题?。而采用 DVT 技术的 ssv network 也要上线了,discord 中说是 Soon,那我合理猜测就是 6 月咯。

6 月 1 日,也就是今天,《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效。这里会涉及到一些能够蹭流量的 token,不过我觉得以当下的市场环境来看,sell on news 还是更多人的选择。比如 CFX 最火的时候,其实是在 4 月份,现在反而有些熄火。甚至,在昨天发生了 CNHC 事件之后,CFX 便开始了下跌。因此,从我个人的角度来看,《指引》生效带来的更多是卖出行为,我会减少一些对于香港概念 token 的关注。另外提一嘴 Cocos 的改名, 6 月 2 日 8: 00 (UTC)开始,我个人觉得很难去通过这个事件做确定性交易,刻舟求剑 GFT 不太明智,因为这次改名的博弈强度相较于之前是指数级增长的。如果真要冲,冲开盘没问题,但是类似于追 BNX 高点的那种交易还是需要谨慎。

其实 $RNDR 已经涨过一波了,我在之前的文章就提及过,我觉得算力会是未来世界的一个叙事主旋律,英伟达的猛涨就是一个很好的例子。 $RNDR 其实本质上和 AI 算力关系不算太大,但可以蹭上。另外一个 $RNDR 的催化剂是苹果发布会,头显产品是苹果未来的一个重要部分,而 $RNDR 母公司是苹果的合作伙伴。我的态度是,如果 6.5 苹果产品发布的时候,没有涉及 $RNDR 的母公司(比如标注一个由母公司支持)的话,就不会买入 $RNDR 了。如果有涉及,我会把 $RNDR 纳入我的持仓范围。

AI 部分的话,我个人觉得当下 Crypto AI 还没有出现一个较为写意的应用,AI 浪潮对于 Crypto AI 的炒作促进程度会越来越弱。不过,我是能看到一些 AI 应用出现的趋势的——类似基于 Web2 的 AI 应用为一些 Crypto 的行为赋能,比如帮助你制定交易策略等等。我会关注这些趋势,但目前不会投资 Crypto AI。

Layer 2 为游戏提供了一个很好的土壤,不过到目前为止,很少有游戏能够跳出之前 Play 2 Earn 的框架,为我们带来好玩 + 经济激励 + 所有权的 Web3 游戏体验。Mobox 推出了一个龙蛋游戏,将于 6 月 1 日开启挖矿,奖励是 $MBOX 和 MEC 宝石。它的美术设计很棒,建立在 Arbitrum 之上。目前还不知道宝石会被用来干啥。今年,Mobox 计划销毁 1.35 亿个 token,和为 token 增加一些应用场景。从 Mobox 后续的规划来看,主要目标还是要提升 token price。目前我们还不清楚 $MBOX 的场景,但应该会与 Mobox 计划在今年推出的四个游戏有关。

另外我在关注的一个游戏是 Pixels,目前在活跃度上是第三名, 30 天内涨了很多。主要驱动力是它的原生 Token 即将发布。当下市场本质上是一个热度游戏,只有保持高热度,才能获得更多人的关注。因此,叙事>基本面。热度越高,token price 表现就越好。

还有就是 $MAGIC ,随着 Arbitrum TVL 和交易量的提升,更多开发者会考虑将游戏部署在其上, $MAGIC 显然是一个受益者,不过目前我还没有看到明显的催化剂和新游戏的推出。Sui/Polygon 上的 Abyss World 开启了 IDO,游戏背景比较好,拿了融资又和一些云服务商达成了合作。我还是期待它能够带动 Sui 的链上活跃度的——毕竟从我的视角来看,Sui 所带来的优势能够更好地促进 Web3 游戏的建设和发展。以及我之前提到的 Zksync 游戏平台 BladeDAO,不过我不会考虑对其 token 的投资——投资需要等到其游戏发布的时候。Spartadex 将于未来几周发布,我持有 NFT,因此会持续关注。

对了,BAYC 可能会在六月有一些新动作,我的建议是保持关注,毕竟 $APE 的 token price 一直处于跌跌不休的状态。

需要注意的是,如果 Web3 游戏没有跳脱出传统的 Ponzi 模式的话,我的建议还是以短期投机为主——除非它真的很好玩,不然真不如花点钱玩玩塞尔达王国之泪。

虽然现在 BRC 20 的热度已经减少了一些,但它还是有一定空间的预期的,比如 Binance 对于 BRC 20 token 的 list。BRC 20 本身我个人不太感冒,也没有多参与——还是那句话,本质上是一场热度游戏,没了热度,token price 当然就会很难。但是 Binance 的潜在支持可能会引发新的一波涨幅,这是我们无法忽略的。

在 LD Capital 的一份研究中表明,Kwenta、Level 周内交易量已经超过了 GMX,主要驱动力还是来自于更多的激励分配。但我的关注点还是在于 GMX 和 dYdX。在 GMX v2 和与 Chainlink 的双赢合作中,ChainLink 为 GMX 提供低延迟预言机服务,而 GMX 则将为 Chainlink 提供 1.2% 收入分红。GMX v2 则对现有产品进行了改进,以及提供风险更小、交易容量更大和更多资产的衍生品交易。dYdX 则将在今年晚些时候发布 v 4 版本。去中心化订单簿、DYDX 验证收入和费用分配将会是 v 4 所带来的重要更新。

最后,我会标注一些在上文中提到项目的优质内容,以供参考

Arbitrum 的基本面

$OP 解锁分析

OP Bedrock 升级分析

Prisma 是一个怎样的协议?

Frax Finance 和一些 sell on news 逻辑的理解

Is AI Bullish for Crypto?

$OXBT

衍生品 DEX 争夺战:Kwenta、Level 周内交易量超越 GMX

GMX 与 ChainLink

GMX v2 解读

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