以太坊:2023 第三季度加密投资叙事终极指南_POLY

本文将介绍过去几个月的数据情况，以及未来几个月可能出现的 9 个热门叙事。第二季度出现的优秀项目，第三季度可能出现的创新项目，这也是用户需要密切关注的。

首先是第二季度的链上永续合约数据分析，相较于第一季度

第二季度的成交量普遍下跌

总交易量下跌了 8%。

Level、Kwenta、Mux 和 Vertex 是这一时期交易量涨幅最大，同时市场占比在增加的几个项目

接着是第二季度 LSD 赛道的数据分析，与 ETH 的 TVL 相比

整个赛道增长了超过 200 万个 ETH ($3.9b)

Rocket Pool、Frax Finance 和 Lido 的市场占比持续显著增长

数据：2022年Polygon链上成功处理近10亿笔交易:金色财经报道，Dune Analytics数据显示，2022年Polygon区块链上成功处理了将近10亿笔交易，失败交易为8680万笔。[2023/2/6 11:49:06]

Swell Network 也经历了大幅增长（由于强劲的空投活动和高收益）

第二季度 L1 与 L2 的数据分析

以太坊创下有史以来最好的季度收益

L2 产生的费用持续增长

由于过多的代币释放，Solana、Polygon 和 Optimism 都出现了大量负收益

中国数字资产交易平台将于2023年1月1日上线:12月28日消息，全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——中国数字资产交易平台，将于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。该平台由中国技术交易所、中国文物交流中心、华版数字版权服务中心股份有限公司联合建设。华版数字版权服务中心股份有限公司总裁尹涛表示，中国数字资产交易平台的交易标的物是数字藏品、数字版权，“目前具体的交易商品和交易规则还在研究谈论中，比如对交易交割的时间和价格等都有要求，通过制定规范的交易流程、标准来规避二级市场的过度炒作。”（财联社）[2022/12/28 22:12:46]

接来下是我认为的，未来几个月可能会出现的几个热门叙事。

01

比特币 ETF

Ark 和 Blackrock 的 比特币 ETF 第一个截止日期均为 8 月 12 日（但可以推迟到 2 月）

拉卡拉2021年营收净利双增长，首次披露区块链服务:金色财经消息，4月28日晚，商户数字化经营服务商拉卡拉（300773.SZ）发布2021年年报。年报显示，公司拥有自主知识产权的区块链企业服务平台LKLBaaS、区块链数字化协作平台LKLDCP、隐私计算平台LKLPrivc，结合在数字支付、合规风控等领域的积淀，打造供应链金融数字化服务链产品，针对元宇宙领域打造数字藏品发行联盟链产品。（潇湘晨报）[2022/4/29 2:40:45]

Blackrock 正在通过 Coinbase 作为要使用的交易所进行 ETF 的重新备案

如果比特币 ETF 获得批准，那么这将成为整个市场的重要催化剂

02

EIP-4844（Proto-Danksharding）

Data-blobs：允许在 Rollups 上进行更便宜的交易（最多便宜 20 倍）

陕旅集团面向陕西省医护人员发行2022个数字藏品:2月3日消息，陕旅集团发起《陕西旅游梦想家抗疫公益活动》，面向全省医护人员发行2022个数字藏品，参与活动的前2022名医护人员可凭数字藏品及免费畅游票享受陕旅7家景区13个项目的免费体验。据悉，此次推出的陕西旅游梦想家数字藏品是全国文旅行业发行的首个“战疫”主题系列公益数字藏品，仅代表陕西文旅行业为在此次抗疫之中做出突出贡献的医护人员送上来自元宇宙的新年礼物。（西安新闻网）[2022/2/3 9:29:11]

更便宜的交易+更高的利润空间 → $ARB 和 $OP 的叙事

在 Danksharding升级完成后，主网费用将更便宜（可能在 2024 年）

（译者注：Danksharding 是以太坊的一个升级计划，旨在通过减少 rollup 费用来实现更便宜的交易。Data-blobs 是一种用于增加以太坊区块链上数据存储容量的技术。）

03

LSD 和 LSDFI

FrxETH V2 和 Frax-chain

Eigenlayer 的启动

随着质押率的提高，更多的资本将流向 LSDFI 以提高收益率

@Pendle_fi 扩展到拥有更多池子和市场的新链

10个以上的即将推出的LSD支持的稳定币协议

04

BASE（Coinbase 的 L2）

目前安全审计已完成，只剩下测试网稳定性检查

数以百万的散户加入 DeFi 意义重大

还有一个潜在的叙事可能是: $OP 被作为 Gas 费成为 Base 的基础收入，而这收入的一部分将流向 Optimism的国库

05

Frax chain

具有混合架构的 L2 rollup，使用了来自 Optimistic 和 zk-rollups 的机制

FrxETH 作为原生 Gas 代币

FrxETH V2 的推出使得 $fxs 有强大的支持，$FRAX 完全抵押，并且还有 Frax 链的推出（计划于第三季度/第四季度推出）

06

Polygon 2.0

Polygon 2.0 将许多不同的技术创新统一为一种可扩展的解决方案。

最近，由于 Celsius 的资产负债表减持，$MATIC出现了大幅抛售。鉴于最近2.0版本的发布，$MATIC 似乎是一个不错的投资。

07

dYdX V4（Cosmos 上的应用链）

由链验证者控制的去中心化内存订单簿

目前测试中的每秒处理能力超过500个交易（TPS）

协议收入将不再流向中心化实体（可能会和 $DYDX 持有人共享手续费）

测试网即将启动

08

GMX V2

使用来自 Chainlink 的定制版低延迟预言机

隔离池可以更轻松地添加许多新的交易对（包括合成资产）

交易费用降低的预期可以吸引新用户

09

Synthetix V3

Perps V3 - 多种抵押品流动性（目前仅与 SNX 相比）

无需许可的资金池 - 隔离风险（与当前的共享风险模型相反）

跨链流动性 - 一条链上的用户可以利用另一条链上的流动性

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