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NFT:熊市之下cvxCRV出现负溢价 Convex为救场向cvxCRV分配更多权益_CVXCRV币

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Convex持有超过50%的veCRV,但cvxCRV的负溢价最高,Convex未来将向cvxCRV分配更多权益。

Curve的代币模型非常具有代表性,各种聚合器、稳定币项目方竞争性的将CRV代币锁定为veCRV,以确保与自身利益相关的矿池获得更高的CRV挖矿奖励,造成“Curve War”。

但是,将CRV锁定成veCRV是单向的,需要等待最长四年的时间才能赎回。近期,持有veCRV最多的Convex所发行的质押凭证cvxCRV也在熊市的供需失衡之下,出现了10%左右的负溢价。

Curve设计原生代币CRV的主要目的是激励Curve平台上的流动性,并让尽可能多的用户参与协议治理。Curve允许原生代币CRV锁定为Vote-Escrowed CRV(veCRV)以获得三项权益:

Coinbase:机构投资者在熊市期间增持数字资产:金色财经报道, Coinbase近期公布了一项机构投资者看待数字资产的调查结果,美国共有140家机构投资者参与了调查,这些机构管理的资产规模达到2.6万亿美元。Coinbase表示,机构投资者在加密货币寒冬期间增持了数字资产,许多机构以此为契机学习和构建数字资产未来。

Coinbase称,目前投资于加密货币的投资者中有 62% 在过去 12 个月中增加了他们的配置,只有12% 减少了加密货币配置,而且对数字资产的总体情绪保持乐观。(bitcoin.com)[2022/11/28 21:06:35]

分享交易手续费的50%,这部分手续费将被用于购买3CRV,也就是TriPool的LP代币,然后分发给veCRV的持有者。

获得Curve的治理投票权,可决定CRV流动性挖矿奖励在不同矿池间的分配。

现场 | Coindesk2019Q1区块链发展报告:上一轮熊市结束并正开启新一轮牛市:金色财经现场报道,Tetras Capital联合创始人Alex Sunnarborg在2019纽约共识大会上发布Coindesk2019年一季度区块链发展报告,报告从比特币占比变化、交易量、衍生品市场、流动性、比特币探底、比特币减半、链上交易数据、算力、难度、交易基础措施、交易费用、DeFi、Staking、机构入场、人才涌入、托管服务、期货流入等各方面总结了2019年第一季度的区块链发展。报告认为,上一轮熊市已经结束并正在开启新一轮牛市;开发者和技术比以往都好;研究者和投资者更挑剔;长期机构投资者正公开进入区块链行业;基础措施逐步成熟。[2019/5/13]

提高自己在Curve上的CRV挖矿奖励,最高提升至2.5倍。

因为可以提高挖矿奖励,在Curve上进行流动性挖矿的用户有需求质押CRV来提高自己的挖矿奖励。但veCRV不能转让,用户的需求可能是变化的,这就让帮助用户进行挖矿的聚合器类项目有了市场。流动性提供者无需自行质押CRV代币,可以获得比直接在Curve中挖矿更高的奖励。

声音 | CNBC主持人:预计在这个熊市中会有更多的交易所倒闭:针对虚拟货币交易所Liqui停止服务这一事件,CNBC主持人Ran NeuNer在推特表示:我预计在这个熊市中会有更多的交易所倒闭。去年,所有人都争先恐后地发起了交易。交易所需要昂贵的基础设施来维护,而大多数基础设施将无法生存。[2019/1/28]

截至2023年1月6日下午,从区块链浏览器中可以看到,目前持有veCRV最多的合约地址分别为Convex、Yearn、Stake DAO,三者分别持有veCRV总量的50.7%、7.9%、4.1%,总计持有总量的62.7%。Convex持有的veCRV占比超过50%,也说明它现在在“Curve War”中处于绝对领先的地位。

声音 | 前花旗员工:数字资产仍是“风险”资产 宏观熊市下更易引发市场冬季:据NewsBTC消息,前花旗员工、Vision Hill Advisors合伙人Dan Zuller近日在推特上表示,数字资产仍然是“风险”资产,因此可能更易受影响,在宏观熊市下更容易引发市场冬季。但其指出,比特币正在演变,并正在成为一种全球储备资产。但其若未注意到比特币在金融领域的最终霸主地位不会在“多个宏观周期”内确立,那将是一种疏忽,因为加密货币仍需要证明其“货币化和经济独立性”。[2019/1/27]

当用户通过这些项目质押CRV代币后,虽然同样不能赎回,但这些项目均为用户发行有流动性质押凭证,分别为Convex的cvxCRV、Yearn的yCRV、Stake DAO的sdCRV,可在二级市场上交易。

目前cvxCRV/CRV、yCRV/CRV、sdCRV/CRV的兑换比例分别为0.917、0.973、0.992。市场占比更大的Convex,所发行的cvxCRV的负溢价反而更高。需要注意,发行这些流动性质押凭证的底层均质押有1:1的CRV代币,并不存在抵押不足的情况,但因为流动性与供需的原因,出现负溢价的情况。

独家 | 极豆资本合伙人王秦:熊市考验投资方分散风险和挑选项目能力:针对近期以太坊价格跳水的现象,金色财经就此事独家采访到极豆资本合伙人王秦,在关于“以太坊暴跌投资机构怎样防御风险”这一问题上,他表示:“大浪褪去,才知道谁在裸泳。在牛市时候,空气币都能得到很高的估值,这种情况是不持续的。熊市到来,是考验投资方分散风险和挑选项目能力的重要时机。投资方一方面要坚持对好项目、好团队的投入,注重项目的核心竞争力、团队的技术实力和运营能力,果断舍弃虚有其表的项目。一方面,要做好打持久战的准备,把战线拉长,多关注上下游企业。其实整个区块链行业,除了项目方以外,还有很多在做扎实基本功的企业,譬如交易系统开发、项目安全性评测、计算平台支持等等。这些服务型企业在熊市时很好掉头,依然具有竞争力,也是投资方可以考虑的对象。”[2018/8/22]

除了质押的CRV不能赎回的问题,CRV的高通胀和低收入也饱受投资者诟病,这可能也是导致cvxCRV质押者没有信心的原因之一。

根据Curve官方公布的解锁计划,目前因为核心团队和社区代币的解锁,CRV代币仍将维持较高的通胀率,直到2024年8月核心团队的代币释放完毕。整个2023年的通胀率约为27.2%。

Curve在DEX中拥有最高的流动性,但交易量并不高,所以CRV的收入也不高。以以太坊主网上为例,Curve的流动性为34.5亿美元,过去24小时交易量为2.57亿美元;Uniswap V3的流动性为29.8亿美元,过去24小时交易量为4.2亿美元。在流动性更低的情况下,Uniswap的交易量更高,且Uniswap多为非稳定币的交易,交易手续费更高。

根据Token Terminal的数据,Curve的一些常用估值指标也表现不佳,P/S为1286.7,P/F为643.4。

按照Convex的设计,流动性提供者无需质押CRV,可以获得更高收益;CVX质押者可以获得5%的协议费用收入,积累的veCRV逐渐增加,有利于协议的长期发展;通过Convex质押CRV的用户,在veCRV已有的权利的基础上,还可以获得Convex 10%的费用收入,且随时可以在二级市场上将cvxCRV卖出。这套机制可以实现流动性提供者、CVX质押者、CRV质押者三者共赢的局面。

但cvxCRV/CRV的兑换比例在极端情况下出现超过10%的负溢价,说明目前cvxCRV的需求不足。

Convex在1月2日宣布将通过治理投票推出了一系列的措施,准备增加cvxCRV的权益。

1、修改费用结构,增加2%的cvxCRV wrapper费用,用于从公开市场中回购cvxCRV。

2、激励cvxCRV质押者,Convex将把现有CVX释放量的一部分转移给cvxCRV的质押者。

3、更新cvxCRV/CRV流动性池,通过最新版本的factory池(采用内部价格预言机)来启动一些新的功能,已有的cvxCRV/CRV池的奖励也会重新定向到新的流动性池。

4、对wrapper合约进行更新,质押的cvxCRV将可以转让,也就意味着有可能在其它项目中作为抵押品。对奖励的收获方式进行调整,cvxCRV的质押者可以选择仅接收CRV、CVX或3CRV。

在协议收入的分配上,新的分配方式主要将原本分配给Convex治理代币CVX质押者的部分奖励分配给了CRV利益相关者。

流动性提供者在协议收入的分配上没有变化,仍然获得87%的协议收入。但是,按照相关表述,未来在CVX的分发上可能需要对cvxCRV质押者做出让步。

Convex所发行的cvxCRV最高出现超过10%的负溢价,Convex在未来收益的分配上将更多的偏向cvxCRV的质押者,将回购cvxCRV并为cvxCRV质押者分配更多CVX代币。

除了流动性的原因之外,CRV的高通胀和低收入可能也是让cvxCRV持有者失去信心的原因,2023年CRV的通胀率约为27.2%。按目前的数据,Curve的P/S为1286.7。

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