COIN:是福还是祸？美国Coinbase“收网”一头比特币巨鲸_COI

为增强托管业务，美国最大的加密货币交易所Coinbase日前斥资5500万美元收购了一家在瑞士阿尔卑斯山的利用军用仓库储存比特币的公司Xapo。这一收购价较其三个月前宣称的数额增加了500万美元。

Coinbase今年以来一直在攻城略地扩充产品线，同时也面临争议：托管业务上，从全球资管巨头富达投资“虎口夺食”抢到Xapo；研究业务上，以1350万美元收购价获得的区块链分析初创企业Neutrino被指出售用户信息；交易业务上，不惜违反自己的数字资产上市框架，只为上线XPR，被指晚节不保……

值得一提的是，被Coinbase收购的Xapo也不是省油的灯。这家成立于2014年的数字货币托管公司就在上个月底一手导演了“比特币链上交易量的历史最高水平”，约29万个比特币从Xapo的钱包转出。而Xapo被市场认为拥有50万枚比特币。

一家是今年备受争议的交易所，另一家是近期动作幅度巨大的比特币巨鲸。Coinbase收购Xapo后，能擦出怎样的火花？在比特币行情于1万美元上下波动的时代，这一收购消息能在市场砸出怎样的波澜？比特币世界的财富排行又将受到怎样的影响？

动态 | 区块链域名公司从Tim Draper的风险投资基金筹集400万美元:据cointelegraph报道，旧金山区块链域名公司Unstoppable Domains在从Tim Draper的风险投资基金Draper Associates筹集了400万美元。新投资将继续用于该公司提供区块链驱动的不受审查的域名，以及主要加密货币的简单支付，如BTC、ETH和LTC等。[2019/5/24]

发生了什么？

8月16日消息，美国最大加密货币交易所Coinbase已完成对于数字资产托管公司Xapo的收购，未来可以补强其在托管业务上的实力。收购完成后，Xapo将继续拥有自己的金库，并代表零售客户使用金库来存储比特币。Xapo曾在2017年以把比特币存放于瑞士在二战时期的旧军用仓库而名声大震。

Coinbase为收购Xapo支付了5500万美元。这一价格较此前增加了500万美元。今年5月，Coinbase为了提高其托管业务，计划以约5000万美元的价格收购Xapo。消息人士当时透露，Coinbase和全球资管巨头富达投资旗下的数字资产公司“打得不可开交”，但最终还是Coinbase占据主导地位。

声音 | 硅谷风险投资家Tim Draper：2022年比特币价格或达25万美元:据ethereumworldnews消息，硅谷风险投资家Tim Draper近期接受采访时表示，他对其对最近加密货币市场的看涨情绪翻了一倍。他还称，到2022年比特币的价格可能会达到25万美元。[2018/9/21]

这个月初，全球最大数字资产管理者灰度把价值27亿美元的加密货币资产从Xapo钱包转移到Coinbase旗下托管平台CoinbaseCustody。市场观察人士当时猜测，这是“Coinbase收购Xapo”案件的一部分。灰度母公司数字货币投资集团此前一直是Xapo的支持者之一。

对于“Coinbase收购Xapo”，后者的客户曾表达出担忧，认为Coinbase托管并不能在同类服务中体现出优势。其实早在5月有收购风声的时候，英国加密货币投资和研究公司CoinShares首席战略官MeltemDemirors就曾在推特上对于收购一事有过详细评价：

1.Xapo本身没有被出售，出售的只是部分机构托管业务；

Tim Draper：2022年，流通货币中的25%将被虚拟货币取代:据日经新闻消息，著名风险投资家Tim Draper近日接受该媒体采访时表示，虚拟货币依然有着很大的潜力，到2022年，现有流通货币中的25%都将被虚拟货币取代。[2018/5/14]

2.Xapo会将现金保留在资产负债表上，并继续运营；

3.Xapo商业模式不收托管费，但Coinbase收托管费；

4.如果开始收托管费，Xapo的客户们可能会选择、评估其他家托管机构；

5.Xapo可能会要求主要客户签署一份为期12个月的托管协议，但这可能难以实施；

6.像Xapo这样的托管机构责任越来越重大。

为什么重要？

“Coinbase收购Xapo”的热点要追溯到这两位当事人身上。

先看Coinbase。

作为美国最大的加密货币交易所，它的发展常常伴随着重要的资本运作——收购。自2012年成立以来，Coinbase共计收购了14家加密货币行业相关企业。2018年，公司更是从LinkedIn挖角EmilieChoi以加速收购进程。据小葱不完全统计，

以太坊测试网Goerli/Prater合并于8月4日开始，合并后保留Goerli名称:7月28日消息，以太坊协议支持团队发布Goerli–Prater合并公告，称在最后一次测试网PoS转换中，Goerli即将与Prater合并，且合并后的网络将保留Goerli的名称。其中合并过程分为两个步骤，首先从共识层上的网络升级Bellatrix开始，预计于UTC时间2022年8月4日12:24（北京时间8月4日20:24）开始，随后是执行层的Paris升级，预计将在UTC时间2022年8月6日至12日之间进行（总难度10790000）。合并后，Goerli的验证节点网络将保持开放，供各个权益者运行测试网验证节点。

假设在Goerli/Prater合并过程中没有发现任何问题，一旦客户端发布了功能完整的版本，将在主网信标链上为Bellatrix升级选择插槽高度，并为主网过渡设置总难度值。然后，客户端将发布在主网上启用The Merge（合并）的版本。[2022/7/28 2:42:58]

仅2018年，Coinbase就先后收购了数字资产交易所Poloniex、加密浏览器CipherBrowser、比特币交易平台Earn.com、数字货币交易平台Paradex、加州证券交易商KeystoneCapital、数据收集初创公司Blockspring。其中，Earn.com的收购价超过1亿美元。

此外，Coinbase还有3个未经宣布的小型收购：SenecaSystems、CryptoFin、Bumpers。除了收购，Coinbase旗下风险投资公司CoinbaseVentures还对27家创业公司进行了投资。

收购并非进行的顺风顺水。2019年3月，据《比特币》杂志获得的一份收购合同显示，Coinbase以1350万美元的价格收购区块链分析初创公司Neutrino，以增强在研究业务上的能力。

然而颇具争议的是，Neutrino成员曾卷入侵犯人权的事件。HackingTeam是一家向全球政府机构出售间谍软件工具的情报公司。Neutrino的主要领导人均是HackingTeam的高管。

区块链媒体TheBlock的分析师MatteoLeibowitz质疑称，HackingTeam侵犯人权的历史背景或对Coinbase的民主化的加密货币造成影响。在压力下，Coinbase选择解雇曾在HackingTeam工作过的员工。

今年以来，对于Coinbase的争议还不仅局限在收购领域。在交易所上币方面，今年2月，Coinbase为了吸引全球市值第三大加密货币XRP，不惜违反自己的数字资产上市框架。

根据Coinbase的数字资产框架，上市的数字资产“团队保留的所有权股份应维持少数，有一个锁定期和合理的归属时间表，以确保团队有足够的经济激励，以改善未来的网络。”但事实上，XRP的管理团队RippleLabs远未拥有少数股权。XRP的公开秘密是无论是托管资金运营还是公司创始人直接拥有，RippleLabs都控制了60％以上的股权。

对于XRP引发的争议，Coinbase销售主管ChristineSandler3月曾回应称，上线XRP很大程度上是“为了使用户兴奋”，关于XRP会否被归类为证券的说法都有可取之处，如果XRP真的被归为证券，Coinbase也已经具备了相应的基础措施。

再看Xapo。

这家自2012年成立以来筹集了4000万美元的数字货币托管公司，实际上是一头比特币巨鲸。市场认为，Xapo拥有50万枚比特币。也有媒体认为，截至今年5月，Xapo存币余额大约占全球比特币流通量的7%。

Xapo的核心产品是比特币的冷藏库托管，有传言称，该公司持有高达55亿美元的比特币托管资产。在目前的商业模式下，Xapo客户的比特币不收托管费。其主要通过允许客户使用托管下的比特币进行场外交易(OTC)来产生收入。

Xapo的客户包括GreylockPartners和IndexVentures等风险投资公司，数字货币投资集团、WinklevossCapital、BlockchainCapital等机构投资者，以及“Libra之父”DavidMarcus、PayPal联合创始人MaxLevchin等高净值个人。

继2017年宣称把比特币存放在瑞士阿尔卑斯山下之后，Xapo另一个被舆论关注的事件发生在上个月底——它的比特币巨鲸真身被验证。受到Xapo账户约29万个比特币变动的影响，比特币链上交易量在7月29日突然飙升至历史最高水平，以美元计价超过63亿美元。

最后看Coinbase收购Xapo。

Coinbase今年以来在收购资产、上币业务上都备受争议；Xapo则可能会受到主要托管客户的质疑。就收购本身而言，强强联合下的托管业务将为机构入场和大资金提供便利。

“Coinbase收购Xapo”对比特币市场有什么影响？从比特币富豪榜上看，明确有冷钱包名的账户均为加密货币交易所。据小葱不完全统计，这六家交易所依次是币安、火币、Bitfinex、Bittrex、Bitstamp、Coincheck。

如前所述，市场认为，Xapo拥有50万至70万枚比特币。若再加上主导此次收购的Coinbase，那么Coinbase总的比特币数量将有望达到150万枚左右。

这也难怪Coinbase联合创始人兼CEOBrianArmstrong16日在收购的消息放出后在推特上表示，

这笔收购使得Coinbase在机构托管业务上排名第一……现在Coinbase每周都可以看到机构会买入2至4亿美元的加密货币……为机构投资者打造可信/安全的通道，是币圈经济的向前的一小步。

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