USDT:危机时期的资本「逆行」：巨头布局 Bakkt_数字资产

来源：Blocklike

3月16日，Bakkt官方Medium博客发文称，公司目前已完成3亿美元B轮融资，投资者包括纽交所母公司洲际交易所，微软的M12投资部门，PayU，波士顿咨询集团，金翅雀合作伙伴，CMTDigital和PanteraCapital。

面对近期全球金融市场轮番暴跌、熔断的情况，目前全球资本市场已是风声鹤唳，恐慌情绪正在持续蔓延，数字货币市场也同样在下跌。在这个背景下，Bakkt传来的融资消息让一些投资者有了期待。

在危机时期，大型投资机构、行业巨头们选择「逆行」，布局数字资产领域，从某种程度上来讲，展示出了一种新的风向。

Bakkt：数字货币与机构资金的交点

Waves的“Waves DeFi复兴计划”获得通过，将结束Vires Finance的流动性危机:8月2日消息，公链项目Waves周二宣布，Waves区块链社区已以四分之三的投票支持率通过“WavesDeFi复兴计划”治理提案，以解决当前基于Waves的DeFi借贷协议ViresFinance面临的流动性问题。作为计划的一部分，这些鲸鱼用户现在有两种选择。第一种选择是将他们的头寸完全清算为USDN，并增加一年的归属期和5%的清算奖金。否则，他们可以继续使用ViresFinance，但不会从超过250,000美元门槛的所有USDT或USDC基金中获得收益。

此前5月底，公链Waves推出“WavesDeFi复兴计划”，旨在使所有Waves协议用户避免损失，并恢复其生态系统中DeFi协议的全部功能。[2022/8/2 2:54:17]

作为美国洲际交易所背书的比特币期货交易平台，Bakkt有着美国商品期货交易委员会和纽约金融服务部的批准。其母公司ICE在传统金融领域体系较为完善，是全球第二大受监管交易所和清算所运营网络，也是美国第二大、全球第三大期货交易所。也基于此背景，Bakkt曾一度被形容为「华尔街正规军」。

观点：交易所BTC数量正急剧减少 BTC流动性危机将到来:12月2日，CoinCorner首席执行官Danny Scott发推表示，加密交易所中存储的比特币数量正在以前所未有的速度减少。用户正在积极构建比特币长期头寸。比特币流动性危机即将到来。[2020/12/3 23:00:56]

由于ICE的背景，传统金融行业对Bakkt表现出了非常积极的态度。Bakkt成立之初便顺利完成了第一轮融资，共1.825亿美元，这时的投资方包括李嘉诚旗下维港投资HorizonsVentures、微软风险投资M12、腾讯早期股东Naspers、著名的波士顿咨询公司、币圈高盛GalaxyDigital等12家股东。值得注意的是，这轮融资的时间早在2018年年底，当时的数字货币市场同样沉浸于漫漫熊市之中。

Willy Woo：新冠病引发的危机是对比特币避风港地位的首次大考验:加密货币分析师Willy Woo将比特币、S&P 500和黄金相关数据进行对数比较。与股市投资者不同，那些在2015年购买BTC的投资者几乎没有感受到大萧条以来最大经济衰退带来的灼伤。3月12日，BTC仅一天就下跌将近40次。然而，其2020年初的反弹能够缓冲长期投资者受到的冲击。据此前报道，尽管价格大幅下跌，BTC第一季度仅下跌10%。与此同时，道琼斯指数下跌23%，这是其迄今为止最大的Q1跌幅。3月23日，道琼斯指数抹去了特朗普当选以来的所有涨幅，随后经历一次救援性反弹。相比之下，BTC自2016年11月8日以来涨近700%。虽然BTC是21世纪10年代最大的投资项目，但在新十年的艰难开端之后，其未来依然不确定。Woo称，新冠病引发的危机是对其避风港地位的“首次大考验”。根据VanEck的研究，比特币最近与其他宏观资产走势同步，但它仍然是不相关资产。?BlockTowerCapital首席技术官Ari Paul认为，比特币可能会反映出黄金在大衰退期间的走势，出现延迟反弹。（U.Today）[2020/4/5]

Bakkt所承载的是传统金融机构和区块链行业两个领域的愿景，影响着两个领域的发展，在正式交易之前可谓一波三折，共经历三次推迟，直到2019年9月底，Bakkt才正式开放交易。根据外媒分析，推迟原因或主要在于监管要求，在这段时间内，Bakkt收购了拥有DCO牌照的数字资产托管公司DACC，后又于美国纽约州监管机构金融服务部取得了托管牌照，都足以显示其合规交易方面所做的努力。

分析 | 比特币在正常经济周期和流动性危机期间都能保持强劲的表现:灰度投资（Grayscale Investments）在其最新报告中就BTC如何被用来对冲金融动荡进行了研究。在8月8日的一篇官方博客文章中，灰色分析称，他们认为BTC的价值储存潜力、支出特征以及新技术带来的增长潜力，足以使这种原始加密货币成为一种独特的资产，在正常经济周期和流动性危机期间都能保持强劲的表现。（Cointelegraph）[2019/8/9]

但是，据Skew的数据显示，Bakkt于2019年9月推出的比特币期货产品交易量仅超过3700万美元，2020年初，Bakkt平台上的BTC期货交易量一直较低。交易量仍然有很大的提升空间。

作为数字货币与机构资金的交点之一，Bakkt有其特殊的地方。莱比特矿池创始人江卓尔曾这样说过：「很多富人都有藏币的刚需，以前合规机构资金进不来，现在有了Bakkt实物交割就方便多了。」

Bakkt的「融资」与「扩张」

在Bakkt公布融资消息的同时，释放出了不同的信号，Bakkt正在向更广泛的数字资产领域拓展。Bakkt称：「当BakktAPP于今年夏天启动时，我们有潜力释放近1万亿美元的数字资产」。

在今年2月份的时候，Bakkt曾宣布收购积分通兑解决方案提供商Bridge2Solutions。Bridge2是一家面向商家和消费者的积分通兑解决方案提供商，Bakkt希望利用Bridge2目前与银行和商户的关系，以及其基于用户「忠诚度」的支付解决方案，来推出新产品。

ICE创始人JeffreySprecher曾于ICE去年第四季度财报电话会议上称，上述收购是公司数字资产战略的第二阶段：「Bakkt的下一个挑战是向消费者推广应用，我们将更多地关注用户规模，而非收入」。

由此看来，消费者应用或是Bakkt平台的下一个目标，这个愿景将是以「积分」为引导，最终打造出的一个管理用户酒店、餐馆、航空、信用卡积分的数字钱包。此前，Bakkt计划收购eBay，以切入C2C电商和收藏品交易市场，也是看到了这一方向。

这样就不难理解Bakkt与星巴克的本次合作了。在Bakkt新一轮融资情况公布的当天，星巴克同时发声明表示，其仍是Bakkt数字钱包的「战略启动伙伴」，目前，星巴克移动应用的部分用户现在可以选择「BakktCash」作为支付选项，但目前仍处于有限的测试阶段。

机构的「恐慌」与「布局」

上周，由于疫情的一系列连锁反应，美股三大指数暴跌，全球金融市场剧烈震荡。加密货币市场也产生了较大的动荡，在这种情况下，大型机构对于数字资产市场的态度，成为了行业内关注的重点。

一位来自行业内的资深投资人告诉Blocklike:「数字货币市场和股市市场资金关联度是有的，2019年，数字货币市场都把Bakkt期货交易平台的开放视为巨大的利好，因为机构资金的流入更方便了，相对应的，数字货币市场也会承担起相应的责任，机构资金的流出也更方便了。机构资金为了确保现金流，往往会投资多个市场，当美国股市重创时，机构有收回现金流的需求。」

Bakkt虽然提供了资金流入的渠道，但合规交易平台更多的作用仍在于充当了一个「桥梁」，更需要考量的是投资标的本身的价值。随着基于数字资产的应用越来越多，其巨大发展潜力将有可能推动更多传统机构入场。

从长期角度来看，Bakkt新一轮融资，也在一定程度上代表着其背后的传统巨头看到数字资产的发展，这些金融巨头们背后的资源，将会如何推进区块链行业进一步发展，仍然值得期待。

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