DEFI:比特小鹿上市 竞争力如何？与 Marathon 和 Riot 两大矿业巨头数据对比_EER

本文将分析和比较 Bitdeer、Marathon Digital Holdings 和 Riot Blockchain 三家公司的盈利能力、算力、功率和矿机数量，以呈现它们在市场上的竞争地位。

盈利能力：

Bitdeer 在截至 2021 年 6 月 30 日的六个月实现了 1.138 亿美元的净利润，在截至 2021 年 12 月 31 日的一年内实现了 8260 万美元的净利润。然而，在截至 2022 年 6 月 30 日的六个月内，公司出现了 2520 万美元的净亏损，全年亏损为 6040 万美元（主要由于上市前的期权费用等）。其中，截至 2022 年 12 月 31 日的收入比例为：自有挖矿占比 18.7%，云算力占比 36.4%，云托管占比 3.8%，一般托管占比 29.8%，会员托管占比 7.8%，矿机销售占比 0.2%。

智度股份香港子公司与比特小鹿集团合作，完成1200万美元算力云服务采购:据官方消息，智度股份香港子公司与比特小鹿集团达成合作，向比特小鹿集团完成首批总额1200万美元的区块链算力云服务采购，助力自身区块链技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的研究与落地，促进业务建设发展。

比特小鹿集团是领先的数字资产挖矿服务提供商，由加密货币行业领军人物吴忌寒先生联合红杉资本、IDG等区块链领域知名投资机构创立。智度股份表示，选择与比特小鹿这样的优质品牌合作，是基于其专业、丰富的行业经验和对区块链技术的深刻理解，借助与更专业、安全、值得信赖的平台合作实现业务的健康运营，提高公司可持续发展能力，以更前沿创新的思维和视角推动业务全面增长。[2021/4/5 19:47:04]

相比之下，Marathon 在 2021 净亏损为 3,710 万美元，2022 年产生了 6.867 亿元的净亏损。其中，与挖矿设备和供应商预付款相关的减值为 3.329 亿美元，数字资产账面价值下降 3.176 亿美元。

比特小鹿集团CEO孔令挥：集团旗下现有两个挖矿生态领域服务品牌比特小鹿BitDeer和Mining++:金色财经报道，比特小鹿集团CEO孔令挥接受专访时表示：比特小鹿集团是由比特大陆联合创始人吴忌寒先生创办并亲自担任董事长的综合性挖矿生态服务集团，致力于打造最可信赖的数字资产挖矿生态服务，向全球挖矿投资者提供专业、真实且可靠的优质服务。集团旗下现有两个为满足不同挖矿投资者需求的挖矿生态领域服务品牌：比特小鹿BitDeer和Mining++。

比特小鹿BitDeer定位于面向全球个人投资者和机构客户提供专业的一站式挖矿云服务，是比特小鹿集团用户端的重要服务品牌；Mining++是原比特大陆挖矿中心和蚂蚁哨兵分拆重组后成立的智能挖矿基础设施综合服务品牌。[2021/2/4 18:54:03]

而 Riot 在同一年的净亏损为 5.096 亿元，较 2021 年的 1,540 万美元的净亏损大幅上升。其中，比特币挖矿收入为 1.569 亿美元，较 2021 年的 1.844 亿美元有所下降；数据中心托管收入为 3,690 万美元，较 2021 年的 2,450 万美元有所上升。损失主要体现在减值上，包括 3.356 亿美元的商誉减值和 5,550 万美元的矿机减值，这对报告的净亏损产生了重大影响。

现场丨比特小鹿BitDeer CEO 孟晓妮：矿业云挖矿从业规模呈增长态势:金色财经现场报道，11月7日，比特小鹿BitDeer与比特大陆等顶级矿业服务商联合举办的“2020比特大陆矿业峰会”在海南三亚隆重开幕。在会议现场，比特小鹿BitDeer CEO 孟晓妮以《矿业云变 赋能增效》为题进行了分享。她指出，从2015年到现在，矿业云挖矿从业规模呈增长态势，为矿业发展提供良好的链接工具和人群基础。矿业亟待云变，这是未来商业发展的必然趋势。

孟晓妮介绍，比特小鹿联合比特大陆推出云托管新品已于今年10月22日正式面向市场。云托管首创拼团模式，低门槛1台起托，让普通投资者享大矿工规模优势；独有线上一体化模式，保障用户资产安全透明；专业部署矿场，7*24h 高效运维，电费0预缴，给到用户优于市场的产品价格和稳健的挖矿收益。另外，比特小鹿还推出了全球首个实现真实算力切割到最小1T的头部云挖矿平台。目前，比特小鹿已覆盖所有主流POW挖矿服务。

孟晓妮介绍，比特小鹿希望实现对内增效，对外打通，消融传统服务边界。[2020/11/7 11:55:24]

比特小鹿BitDeer将于10月22日上线全新服务模式:据官方消息，云挖矿比特小鹿BitDeer将于明日（10月22日）上线全新服务模式。据悉，该模式不同于现有的云挖矿服务，是比特小鹿在挖矿领域的重要业务拓展，此次新品发布也是比特小鹿提升云服务模式的重要转折点。比特小鹿BitDeer已覆盖所有主流PoW挖矿服务，是目前市场上品类最齐全的云挖矿服务商。[2020/10/21]

（图片来自 TheMinerMag）

算力：

Riot 在这三家公司中拥有最高的自营算力容量，2022 年算力容量增长 213%，达到 9.7 EH/s，较 2021 年的 3.1 EH/s 有大幅提升，占比特币网络总算力的约 4.2%。另外，由于德州严重的冬季暴风雪导致的延误，Riot 预计在 2023 年下半年达到 12.5 EH/s 的自营挖矿算力容量目标。

比特小鹿史睿：加密货币衍生品市场蓬勃发展 云算力成流行选择:在今日由A网(AEX)主办，金色财经联合出品的“矿业新机遇”线上论坛中，比特小鹿CMO史睿针对“比特币为主的衍生品市场”作出个人分享：随着市场和投资者心智的逐渐成熟，衍生品市场将迎来蓬勃发展，目前云算力已经成为当下一个比较流行的选择。

随着币圈地不断发展，市场和投资者心智的逐渐成熟，衍生品市场终将会迎来蓬勃发展，新的金融产品和交易方式陆续出现，满足更多元的投资需求。另外，对挖矿新手来说，由于省去了大量前期投入和后期维护的成本，轻资产、可切割、低门槛的云算力已经成为当下一个比较流行的选择。[2020/3/4]

Bitdeer 方面，截至 2022 年 6 月 30 日，自营业务算力容量为 4.2 EH/s，加上托管在其挖矿数据中心的矿机产生的 6.3 EH/s 托管算力，共拥有 10.5 EH/s 的管理算力。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总算力增加至 14 EH/s，占比特币网络总算力约 6.1%。

另一方面，Marathon 在 2022 年拥有 7.0 EH/s 的自营算力和 9.1 EH/s 的总托管算力。

功率：

在功率总方面，Bitdeer 领先。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的电力容量为 522 兆瓦，到 2022 年底增加到 775 兆瓦。Bitdeer 成功地将其挖矿数据中心的平均电力成本降低到了 2021 年的 40 美元/兆瓦时，低于估计的全球平均水平 49 美元/兆瓦时。目前，Bitdeer 拥有五个自有的挖矿数据中心，并计划在全球范围内扩展至六个。

Riot 在生产效率方面占优，因为该公司在 2022 年获得了 2,730 万美元的电力补贴，相当于大约1,815枚比特币。Riot 挖矿比特币的成本为每枚比特币 11,225 美元，较 2021 年的 11,939 美元下降了 6%。Riot 终止了在 Coinmint LLC 的 Massena NY 设施的托管协议，并将所有矿机迁移到其 Rockdale 设施，降低了电力成本并消除了第三方托管费用。从已知数据来看 Riot 的电费占比最低，即生产效率最大。

Marathon 的电力使用情况缺乏全面的信息。

比特币产量：

就比特币产量而言，Riot 在这三家公司中增长最为显著，该公司在 2022 年产出了 5,554 枚比特币，比 2021 年的 3,812 枚比特币增长了 46%。

Marathon 在 2022 财年产出了 4,144 枚比特币，较前一年增长了 30%。其中，2022 年第四季度生产了 1,562 枚比特币，平均每天生成 17 枚，较 2021 年第四季度增加 42%。

Bitdeer 未披露比特币年产量，财报显示 2021 年全年比特币挖矿收入为 1.85 亿美元，2022 年上半年为 3900 万美元。

结论：

综上，三家公司按总算力排序依次为 Riot、Bitdeer 和 Marathon。但在自营算力方面 Riot 和 Marathon 远高于 Bitdeer。自营算力比例越高，净利润受比特币价格影响就越大，这也是为什么这两家公司在 2022 年亏损极大。

而 Bitdeer 由于托管业务比例较高，因此风险较小，净利润受价格波动影响小。此外，Bitdeer 在电力成本控制上也存在优势，因此财务状况明显优于其余两家。截止 2022 年公司拥有 3.218 亿美元的营运资金，其中 2.314 亿美元为现金及现金等价物。

值得一提的是，三家公司在 2021 年的自营挖矿收入均为 2 亿美元左右，但进入 2022 年后，Riot 和 Marathon 的自营比例大致维持不变，而 Bitdeer 则骤降至 6000 万美元。可见，Bitdeer 在熊市开启前大规模地缩减了自营挖矿业务，显示来自原比特大陆的资深矿工团队对加密市场周期转换的丰富经验。但另一方面，目前 Bitdeer 市值仅为上述两家北美上市巨头的约 1/3，其原因令外界不解，也显示美国资本市场因为种种原因，似乎暂时对比特小鹿并未买单。

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