LINK:深度研究：ChainLink真的会进入非小号市值前10吗？_LINKBULL

或许是BTC的无聊行情让投资者纷纷转换了投资标的，今年以来涨幅排得靠前的都是其他山寨币种，而且这些币种统统表现得活力十足，特别是DeFi系的COMP，ADA，LEND，热度甚至超过了龙头老大BTC。

近期则是ChainLink登上了大舞台，在过去的几周里，LINK上涨超过37％，价格已经突破其历史新高——2019年7月的5.1美元，有国外分析师认为，这或许意味着未来还有很大的价格发现空间。

所以非小号研究院对热门项目ChainLink进行了一番深入了解，主要给大家科普一下它的暴涨原因及项目前景。

ChainLink卫冕之路

被誉为2019年山寨币之王的ChainLink，在2019年5月份爆红，然后风头无两地登上了Coinbase主站，是继比特币、以太坊、瑞波币、比特币现金、莱特币、以太坊经典之后，Coinbase上的第7大币种。

更别提它的官方推特上，与一众巨头公司达成合作的推文，笔者差点以为自己在看某上市公司的主页。总之，各种光环加身，币价自然表现也不俗，暴涨10倍后从山寨币直接跻身了全球加密货币市值前20......

火币于佳宁：必须加快区块链与人工智能等前沿信息技术深度融合:中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁表示，区块链和隐私计算相辅相成，可以更好地挖掘分布式场景下数据要素的价值。未来，在“区块链+隐私计算”所搭建的生态里，每个人可以真正拥有自己的数据控制权，可以利用自己的“数字身份”安全存储数据，同时在使用某个业务时做“选择性披露”，从而进行可信安全的社会活动，并真正释放数据价值。于佳宁强调，在数字时代，要构建完整的数字产业生态，必须加快区块链和人工智能、大数据、物联网等前沿信息技术的深度融合，推动集成创新和融合应用，加快构建新型基础设施，助力百行千业全面转型升级，加速实现产业全面上链，推动数字经济与实体经济深度融合，从而整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。”（证券日报）[2021/3/26 19:19:09]

非小号官网币种市值排名

一年过去，LINK又向市值前10发起了进攻，有望挤下“不争气”的EOS，然后正式进入前10主流币的梯队，要知道前10都是2017年以前的项目，而LINK是后来者居上，实在励志。

Bitget与比特币一禅学院达成深度合作:据官方消息，Bitget与比特币一禅学院达成深度合作关系，共同推动国内市场和社区共识的发展。

Bitget总部位于新加坡，是一家专注于衍生品的数字资产交易平台。Bitget去年完成由游戏公司SNK领投、安澜资本跟投的千万美金B轮融资，目前估值为10亿美金。截至目前，它在全球拥有110万多注册用户，合约交易量位居世界前五。

比特币一禅学院具备十余年金融从业经验，过往研究投资股票、基金、期货、黄金等，转战区块链行业四年，业务涵盖数字货币现货分析、期货合约策略以及投资者教育培训服务等。现开设现货衍生品培训班，帮助更多用户入门。[2021/3/9 18:29:06]

目前外界认为LINK的上涨有3大主要因素：以太的看涨价格走势，LINK的看涨技术结构，以及该团队最近与中国国家区块链服务网络的合作关系。

要理解这个上涨逻辑，那就必须先了解ChainLink项目是什么，到底解决了什么问题。

ChainLink——预言机与智能合约

链上ChainUP WaaS联盟与VirgoCX达成深度战略合作:据官方消息，链上ChainUP WaaS联盟宣布与VirgoCX交易所达成深度战略合作，将为VirgoCX提供全方位的WaaS联盟服务，包含主链开发接入、主链技术维护、主链资产托管等，双方就区块链技术应用落地、区块链金融服务、资金安全等方面深度合作。

VirgoCX是加拿大Top5合规的数字资产交易平台，是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)的持牌MSB机构。VirgoCX凭借其优质的流动性、一流的技术和经验、稳定的银行合作关系，持续安全顺畅地为用户提供数字资产交易及法币服务。

WaaS联盟作为企业专享的数字资产托管及金融服务平台，是链上ChainUP集团依托3年时间所服务的600多家企业客户技术服务经验，提供主链资产托管、节点服务、主链定制开发、热门币种一键接入、共管钱包、借贷理财等多种功能服务，联盟内部企业转账 0手续费、实时转帐，同时企业通过WaaS联盟提供的借贷、理财等多种金融服务可有效提升资金使用效率与沉淀资金价值。目前已有超过500家企业加入链上ChainUP WaaS联盟。[2021/1/6 16:32:49]

预言机是区块链中非常重要的一个功能，在中国人民银行发布的《区块链能做什么？不能做什么？》报告中，是这样定义的：

全国人大代表张学群：要大力推进区块链等与司法工作深度融合:全国人大代表、辽宁省高级人民法院院长张学群表示，要大力推进互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、5G等科技创新成果与司法工作深度融合，加快推进智慧审判、智慧执行、智慧服务、智慧管理，充分利用现代科技智能化、精准化、可视化等特点，有效解决长期制约人民法院的深层次矛盾问题。（人民日报）[2020/7/2]

区块链外信息写入区块链内的机制，一般被称为预言机(oraclemechanism)。

它的作用就是将外界信息写入到区块链内，完成区块链与现实世界的数据互通。为了方便小白理解，我们一般把公链比作操作系统，DAPP就是APP，预言机则类似于API接口。

现实世界的数据需要经过预言机这个黑盒子一样的存在来进行处理，然后上传到区块链。

在Chainlink中，纯粹作为一个预言机去接通数据显然不值得受到如此追捧，实际上Chainlink项目成立的最初目标是为了提高智能合约的安全性，为此必须大力发展预言机技术来保障安全。一般智能合约的执行需要触发条件，当智能合约的触发条件是外部信息时，就必须需要预言机来提供数据服务，通过预言机将现实世界的数据输入到区块链上，因为智能合约不支持对外请求。

动态 | 报告：区块链等技术将同众筹深度融合驱动众筹模式创新:9月18日，京东金融研究院与国家发改委经济研究所联合发布《无界众筹—助推创新创业升级的新范式 新工具》研究报告。研究报告指出，无界众筹时代，以大数据、智能科技、区块链、云计算为代表的新技术手段将同众筹深度融合，驱动众筹模式不断创新。[2018/9/18]

相信有些区块链基础知识的人，现在已经明白了，预言机在区块链世界中的必要性和市场之大。它的应用场景非常多，几乎一切需要与链下进行数据交互的DApp都需要预言机。比如金融衍生品交易平台、借贷平台、稳定币、游戏、保险、预测市场等，而目前最主要的场景就是DeFi。

DeFi世界的预言机

Chainlink最近涨幅持续走高，很明显最本质的原因就是DeFi市场的火爆，2个月前，DeFi总市值不到10亿美元，目前则超过了65亿美元，涨幅超过600%。

DeFi

可以看到LINK的走势与DeFi市场的走势几乎是同期地上涨。

那么，DeFi领域的项目为什么需要预言机呢？

举个例子，像DAI这样的稳定币系统，需要获取ETH的实时价格，来判断所抵押的加密货币是否达到了平仓价格进而触发平仓。

假设有1000个节点，那就需要向交易所的ETH/USDT交易对进行1000次的API数据请求，但是，由于ETH的价格是实时变动的，加上网络延迟、计算速度等原因，每个节点获取到的价格可能都不相同，这部分数据被输入到智能合约后，节点间无法达成共识，整个系统就会崩溃。

所以在DeFi领域稳定币、去中心化杠杆交易、金融衍生品交易等都需要预言机，只是短期内大多数项目选择使用自己搭建的预言机服务，但实际上这会有很多问题，比如单点故障、易受攻击等，前段时间就有利用预言机漏洞盗走ETH的案例发生。

Chainlink作为预言机为DeFi项目打通链上链下数据传输，而LINK代币在其中的作用是，ChainLINK系统内给节点提供的奖励，是一种奖励机制。

LINK节点运营商有多赚？

LINK代币除了作为节点的奖励，还可以用于支付数据提供商，支付提供商和其他在线服务提供商。智能合约用户将对使用LINK代币的数据提供商进行补偿。由于LINK代币是作为ChainLink平台上的货币，也意味着ChainLink平台的使用越多，LINK代币才会越有价值。

7月7日，火币宣布成为Chainlink预言机数据提供方和节点运营商，是第一个运行Chainlink节点的交易所。主要是向Chainlink提供火币全球站交易数据，为连接到Chainlink上的任何DeFi应用程序提供喂价服务。

估计后续其他交易所也可能跟上来。一方面是参与DeFi这个新趋势，一方面Chainlink节点运营商真的是块肥肉，交易所都动心了。笔者查到了FlipsideCrypto的7月2日的一份报告，Chainlink每月花费100万枚LINK代币奖励节点运营商，这一数据已经超过了以太坊。项目方每月向节点运营商发放代币奖励，每次50万枚LINK。按照LINK目前的价格来算，大概是每月稳定的300w美金收入。

怎么成为LINK节点运营商呢？

很简单，质押一定的LINK作为保证金就有参选作为节点的资格，规则是这样的：Staking实际上是Chainlink网络中的罚金存款。请求者可以指定LINK的数量，如果节点没有满足请求，则所有节点必须将该数量的LINK作为罚金，然而由于罚金是可选的，不是所有的请求都需要它。

也就是说，你的账户上必须也有一定数额的LINK，才能去申请参选节点，但运行节点是不需要花费到的，其主要是作为保证金来使用，那如果一个节点运营商受到的数据请求越多，要质押的保证金份额就越高，数据请求方会支付LINK，节点运营商也会每个月收到LINK奖励。

我们查了目前公开的节点数量，一共有82个节点运营商，但一半以上的节点显示是0次运作的，也就是说还未在LINK网络中提供服务和享受到节点奖励。

如果未来这些节点全部投入使用，应该会使Link的供应速度急剧下降，因为太多投资者通过Staking锁仓来寻求获得被动收入。

LINK升值的逻辑我再梳理一下：质押LINK——成为节点，赚取每月奖励——DeFi项目带来的数据请求越多，数据请求方需购买的LINK越多——节点运营商越多，质押越多，通缩越强，币价上升。

关键点就在于，团队减持的速度是不是低于LINK的需求增加速度，以及DeFi项目对LINK的需求是不是还会持续增加。一旦链条断裂，LINK很大可能回归通缩前的价值。

自2019年5月项目爆红之后，项目团队的多个地址上就被监控到有大量流出，而这些转账都发生在LINK价格大幅上涨之后几天内，这意味着团队显然在代币市值猛涨之后也或许有套现行为。

我们从公开的LINK团队地址查询到了目前的余额，对比一年前大概转出了9,400,000枚LINK，如果统一用现价5.9084美元计，团队在过去一年内，大概套现了55,538,960美金，占LINK总市值的2.69%。

数据记录时间：2020年7月10日

ChainLink项目代币总量为10亿，公开售卖了35%的代币，还剩下35%代币用于节点奖励，30%用于团队和公司运营。

我们通过计算ChainLink团队的地址余额，发现一共流出了8151万枚，如果将这部分计算进市场上流通量的话，那实际流通量就大约是4.315亿枚。如果项目方后续还将大量卖币套现的话，市场恐怕难以承受。

白皮书公布的流通量

目前DeFi市场仍在高速发展期，不排除ChainLink项目会随之得到更广泛的平台应用，市值增加后进入前10，投资者可持续关注非小号对项目的深度分析与研究来获取信息。

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