MAC:谁将接棒 DeFi：NFT、DAO、Layer2、预言机？_BLOKPAD

自今年6月份以来，DeFi市场一片繁荣。DeFi一词更是在各个社群中讨论度激增。

有多夸张呢？

短短几个月时间，DeFi明星项目等产生了高达几十倍甚至百倍的收益，包含了Aave、YFI、Link等等。以DeFi概念涨幅领先的Link来看，数字货币数据平台IntoTheBlock发文称，Chainlink的牛市造就了一种异常情况：即目前其全部供应地址都在盈利状态。

随着多个DeFi概念新项目涌现，高收益的同时也意味着较高的风险。

投资人们已经观察起了资金流动的下一个方向。

资金流向哪里？

2019年，DeFi总市值接近1.5亿美元，2020年6月份，DeFi产品的总市值达到20亿美元。再到8月份，这个数值已经跃升至50亿美元，8月10日，随着Chainlink持续创下历史新高，DeFi市值突破110亿美元。火热的程度让社区直呼「看到了2017年ICO时的影子」。

LayerZero Labs以30亿美元估值完成1.2亿美元B轮融资:金色财经报道，LayerZero Labs今天宣布完成1.2亿美元的B轮融资，公司估值升至30亿美元。这轮融资有33家投资者参与，包括a16z crypto、BOND、佳士得、Circle Ventures、OpenSea Ventures、Samsung Next和红杉资本等。

本轮融资将在LayerZero的持续增长中发挥不可或缺的作用，并将用于增加LayerZero实验室的员工人数，并深化其在亚太地区的业务。这一扩展将使LayerZero进一步巩固其作为主要消息协议的地位，并在全球范围内促进数字资产生态系统的发展。[2023/4/5 13:45:01]

DeFi的高投资回报引发了这波热潮，这种趋势毋庸置疑。但风险与收益总是并存的。

数据更新：2020-08-11

美国数字货币交易所Coinbase分析认为，目前收益与风险已经呈现出同步性，尽管目前DeFi市场规模仍然相对较小，但过高的收益率凸显市场存在额外风险，这些风险主要包括：

2023-PBW圆满结束:据官方消息，2023年ParisBlockchainWeek已圆满结束，包括了Stellar、Metamusk、Chiliz、Ethbread、Circle等众多明星项目参与。并对Web3.0、元宇宙和Layer2等当下热门话题进行了深入探讨，同时也对以太坊扩容方案提供了新的思路，而其之间达成的合作也可以促进以太坊的扩容方案多样化，让“高效、快速和高性价比”的以太坊网络实现变成一种可能。[2023/3/26 13:27:23]

1、智能合约风险：DeFi智能合约很容易被黑客利用，2020年已经出现了几个例子，比如bZx、Curve和Lendf.me。DeFi行业呈现出爆炸性增长导致大量资金被注入到新生协议中，而攻击者很容易从这些不成熟的协议中发现漏洞；?

2、系统设计风险：许多DeFi协议运作时间并不长，但是却提供了大量激励措施，比如Balancer，只需一个简单的漏洞，FTX就能获得超过50%的收益；?

FTT市值跌破2亿美元:11月14日消息，据CMC数据显示，FTT市值已跌破2亿美元，截至目前为180,372,819美元，其价格跌至1.36美元，过去24小时跌幅达到31.94%。[2022/11/14 13:01:39]

3、清算风险：DeFi协议中的加密抵押品容易受到市场波动影响，并存在债务头寸在市场波动中出现抵押不足的风险，继而诱发清算机制，造成用户遭受进一步损失。?

4、泡沫风险：一些底层网络代币的价格动态会呈现自反性，因为预期的未来价格通常与网络普及应用程度相关，而网络使用情况又受到网络激励代币未来价格的影响。

而资金是流动的。

另一方面，据观察，在主流交易平台上，主流币成交量放大的趋势愈发明显。随着BTC创下近一年内新高，ETH不断突破，XRP、BCH、BSV、EOS等币种均有不错的涨幅，主流币行情或已发动。

「牛市大周期最明显的特征，就是有增量资金进入，不管比特币是涨是跌，总有某个板块的币在涨」，微博大V蓝少称。

法国初创公司Qori完成180万欧元的种子轮融资:金色财经报道，法国初创公司Qori已经推出，使欧洲人能够通过银行或加密钱包在商店、远程或在线支付，而无需下载专有应用程序。通过与欧洲支付服务提供商、终端分销商、电子商务集成商和 POS 制造商的合作，数十万商家可以使用银行支付和加密技术支付。

该公司已从包括 Hottinger、Golden Record Ventures、Firestartr、Systema VC 和前欧洲地带负责人 Guillaume Princen 等天使投资人那里获得了180万欧元的种子轮资金。这笔资金将用于扩大 Qori 的开发团队，并将其产品大规模部署到奢侈品、酒店和生活方式领域以及在线市场。（finextra）[2022/7/12 2:08:15]

综合并整理分析师们的观点，目前，DeFi版块中已经普遍出现了以下现象：

1、前期大呼「看不懂」的币圈老人已经重金入场布局，甚至参与分叉热门项目。

数据：DeFi市场正急剧去杠杆化，近六周已蒸发1240亿美元:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode最新分析数据显示，随着熊市的到来，ETH 价格已跌至 1,030 美元的低点，较历史最高 4,808 美元下跌 75.2%，导致以太坊 DeFi 市场正在经历一场急剧的去杠杆化，短短六周内超过1240 亿美元的资金凭空消失，投资者目前已在现货头寸上严重亏损，并可能是历史级别的巨大实现损失。DeFi协议TVL出现剧烈爆仓，主因两个机制：1. 牛市期间市场积累的杠杆和循环借贷头寸被平仓，无论是主动平仓还是通过清算。2. 由于锁定在 DeFi 协议中的代币的重新定价较低，加密抵押品的价值下降，这通常是由于上述第1点产生的卖方造成的。[2022/6/26 1:32:14]

2、小交易所「出口转内销」，自己在DEX上发币，然后引进CEX，甚至承诺保本。

3、在财富效应的驱使下，没有发币的DeFi项目尽力发币上所，大量项目向「DeFi概念币」靠拢，DeFi版块数量猛增，且多半是刚上线的国产币种。

4、开始出现分叉币

来自牛币圈的亚洲铜对Blocklike分析道：「目前是存量博弈，DeFi行情接近尾声。DAO和NFT热度在国外已经明显提高，国内尚在起步，因为同使用DEX即可出入的情况，有望接力DeFi带领行情前进。」

下一棒是谁？

「DeFi的构建不是一天两天的事情，到一定程度会有瓶颈，加密领域的趋势有周期性的变化。今天是DeFi，明天可能就是公链或存储、或Layer2、或NFT或DAO.......」，分析师蓝狐这样说道。

在DeFi炒作是否有热点扩散的可能性上，是投资者们最近非常关心的话题。

资金会从DeFi扩散至社区呼声最大的NFT或DAO吗？

NFT

NFT意为不可互换的代币，又称非同质代币。不可互换代币都是独一无二的，NFT基于了区块链的私有财产，无法替换、无法取代、无法分割。游戏、收藏品、艺术品、域名、身份等具有独特性的应用成为NFT主战场。

统计数据显示，非同质化代币?目前市场总市值并不算大，在其目前的生命周期内已经实现大约1亿美元的交易。大多数人认为，NFT市场于2017年12月加密猫游戏的推出而扩张起来。

近日，币安停摆已久的IEO再出新消息，最新一轮项目Sand已然由DeFi概念转变为了NFT概念，NFT明星项目THESANDBOX这一消息更是为NFT概念添了一把火。要知道，在此之前，币安上线了NFT概念的老币MANA，已经走出过一段不错的走势。上周，在币安IEO消息的助推下，MANA大涨，同一时间，相同概念的币种ENJ也大涨超7%，带领整个板块走出一段不错的行情。

老牌币种MANA是一个分布式共享虚拟游戏平台，也曾是区块链游戏类第一大流通市值项目，截止8月11日数据，其近一周内涨幅已达115.84%。

另一个被提到的币种ENJ，是一家于2009年推出的多功能区块链游戏开发平台。恩金币为玩家、内容创作者和游戏发行者添加虚拟商品并为游戏和社区提供价值。近近三个月涨幅达31.39%。

据非小号整理的部分NFT项目数据如下：

DAO

一位2017年入行的投资人在社群中分析道：「NFT的龙头还没有诞生，相比之下DAO的炒作势头开始积。」

有分析认为，前段时间兴起的DeFi流动性挖矿恰好契合了治理Token的特性之一：帮助协议冷启动，为DeFi应用快速注入流动性。Compound流动性挖矿给市场带来了很好的案例，更多的项目相继发出。其中，有的以发行治理Token的方式开启去中心治理，比如Compound；有的基于现有的DAO孵化平台建立DAO，如Curve计划基于Aragon建立CurveDAO。

社群中的支持者们持有乐观预期：DeFi项目的发币潮继续，会催生出大量对治理工具的需求，社区需要通过某种方式来安全、民主的管理社区治理提案，因此DeFi之后市场的下一件大事将会是DAO。

据非小号整理的部分DAO项目数据如下：

更多观点

市场行情正在吸引更多投资者的入场。同时，各种概念及热点层出不穷，投资者们也在快速对新概念进行消化:

「这两天呢，看到NFT、预言机和跨链也在火。」

「继DeFi、预言机、NFT之后，下一个概念可能是DAO。」

「最近大家都在热议?DeFi板块的接力板块是NFT」

同时，也有投资人在对风险做出提示：

「各种老公链都开始入场蹭DeFi热点了，侧面也说明DeFi已经被玩坏了，DeFi行情快到头了。去中心化金融，任重而道远。」

「星云链NAS蹭热度，DeFi都打错了仍然拉30几个点，市场已经进入博傻阶段。」

「现在整个市场Fomo情绪已经起来了，要注意风险。」

这些情绪能够从一些数据上显示出来。据数据分析平台Glassnode的报道，近段时间，持有少量BTC的比特币地址数量有所增加，更多散户投资者正在进入比特币市场。IntoTheBlock的数据也展示了相似的观点，其链上数据显示，新地址数量已接近2017年的水平。在讨论下一个热点时，我们除了期待市场的创新与发展，同时也要注意伴随激烈波动行情下的风险。

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