BSP:下次牛市来临前 有哪些叙事和项目值得我们提前布局？_STA

撰写：hangry

编译：深潮 TechFlow

回顾过去，往往是最意想不到的事情往往表现最好。在上一轮牛市中，在叙事早期进入的人都成功地获得了巨大的收益，那么下一轮牛市呢？以下是一些你应该准备好应对的一些未来叙事：

众所周知，NFTs 在上一轮牛市中爆发，成交量达数十亿，散户关注度很高。即使是现在，虽然交易量明显降低，但 NFT 仍在积极交易。假设 NFT 卷土重来，NFT-Fi 应该会更加繁荣。

NFT 金融化（NFT-Fi）项目在某种程度上是行业的直接进步，随着 NFT 市场的回升，可能会看到更多的使用案例。这个板块我正在关注的项目有：Sudoswap、Nftperp、GumBallProtocol。

在熊市的深处，人们已经将注意力转移到能够获得可持续和真实收益的协议上。虽然这不是一个具体的叙事，但它仍然是项目与市场契合度的一个很好指标。

Pantera Capital：BTC价格将在11月30日达到谷底 下次减半后2025年高点会达到14.8万美元:金色财经报道，Pantera Capital发布致投资者信，信中提到，比特币减半已近在眼前，下一次减半预计将在2024年3月22日发生。 挖矿奖励将从每区块6.25BTC减少到每区块3.125BTC。有效市场理论认为，如果我们都知道减半将发生，那么它就必须被定价。 如果对产出的新比特币的需求保持不变，而产出新比特币的供应被削减一半，这将迫使价格上涨。 在减半事件之前，由于预期价格上涨，对比特币的需求也会增加。比特币典型的低谷价格是在减半前1.3年，平均而言，比特币市场在减半后1.3年达到顶峰。 整个过程需要2.6年才能看到全部减半影响。

从历史上看，比特币在减半前477天见底，在减半前价格攀升，然后在减半后价格爆炸性地上升。 如果历史重演，比特币的价格将在2022年11月30日达到谷底。 然后，我们将看到在2024年初实际减半后比特币出现强劲的反弹，比特币价格会在2024年达到35,638美元，2025年价格达到14,8636美元。

据悉，Pantera Capital是Dan Morehad于2003年成立的风险投资基金，创立十年以后，转型为加密货币投资机构。目前，其专注于区块链、数字货币领域的早期投资。[2022/11/12 12:54:21]

能够持续保持盈利的项目将是一个的可靠注，因为它们的使用和收入将具有内在价值。我正在关注 GMX、GainsNetwork、Redactedcartel 等项目。

法院批准Voyager兑现Brex公司卡付款，下次听证会将于8月4日举行:7月20日消息，Voyager周二根据破产法第11章的程序举行了紧急听证会，法官Michael Wiles明确表示，该公司必须在临时动议中证明其重大需求。

Voyager在7月1日暂停用户活动后，于本月早些时候申请了破产保护。根据法院文件和该公司的声明，该公司在其平台上拥有13亿美元的加密货币，其中超过3.5亿美元的现金存放在大都会商业银行的FBO账户，此外，该公司还向三箭资本提出了超过6.5亿美元的索赔。

第11章程序允许公司在重组业务以偿付债权人时保持运营。Voyager在8月4日的下次听证会之前提出了这样的要求。下次听证会可能会确定Voyager是否可以从MC FBO账户中提取资金，以兑现客户提款。目前法院处理了一个更为紧迫的问题——该公司是否能够兑现其Brex公司的卡付款。

根据法庭文件，从历史上看，该公司每月在公司卡上支付约30万美元，共有24张卡，包括9张实体卡、14张虚拟卡和一张用于旅行的卡，总共有76000美元的余额需要支付。Brex通知Voyager，由于拒付，它将关闭这些公司卡，但该公司同意，如果余额被支付，将恢复这些卡。

Voyager的法律顾问Christine Okike认为，该公司需要获得这些卡的使用权，以便向关键供应商支付费用。但法官Michael Wiles对此予以反驳。在他看来，Voyager未能评估其他选择，以支付关键供应商或开放其他信贷额度。

不过，美国受托人办公室指定了一个债权人委员会来监督重组，鉴于在整个破产程序中这笔资金数额很小，该办公室没有对这一请求提出异议。出于这个原因，Wiles批准了这项动议，尽管他澄清说，在本案的这个阶段，批准救济动议是为了防止立即和不可挽回的损害。他预计未来会有更大的需求。

最终，债权人委员会将在申请救济时进行协商，该委员会可能即将成立。（The Block）[2022/7/20 2:24:57]

我认为，以太坊作为基础层，在未来几年将继续领先其他 L1s。随着 Celestia、Fuel、Eigenlayer、Arbitrum、zkSync 等更多基础设施/模块化解决方案的建立，以太坊将继续占据主导地位。

Celsius：客户现可提出索赔，下次出庭将在8月10日:7月19日消息，Celsius发推披露听证会情况，表示美国受托人正在迅速组建委员会，以为其客户的利益服务。Celsius计划提交一份重组计划，其中包括为客户提供长期持有加密货币的选项。客户现在可以通过破产解决方案公司Stretto向Celisus提出索赔。另外Celsius表示，其下一次出庭将是8月10日。

据此前消息，Celsius首次法庭听证会已于今日凌晨举行，该会议重点主要在允许Celsius在重组前继续运营的临时动议上。[2022/7/19 2:22:57]

当谈到这个叙事时，我正在寻找直接受益于以太坊增长的项目。其中一些例如：

-流动性质押衍生品

-MEV

-扩展解决方案

稳定币是加密货币和区块链技术的最大用例之一。它们对 DeFi 和其他 dApps 中少数了解它们的人有巨大帮助。另一方面，稳定币解决了许多当前的问题，如传统的支付轨道和更安全的货币的可及性。

比特币挖矿难度下次调整预计将下调至15.66T:金色财经报道，BTC.com数据显示，当前BTC全网算力为100.94 EH/s，目前比特币未确认交易笔数为12119笔。当前比特币挖矿难度为16.55T，距离难度调整还有6天12小时，预计下次难度将下降至15.66T，下降5.37%。[2020/3/19]

寻找稳定币增长的项目很难，但我找到了一些：Frax Finance、Y2k Finance、Reserve Protocol。

很明显，创新的 DeFi 项目会做得很好，但让我对此进行扩展。我的意思是找到在加密货币中创造从 0-1 的项目。

例如：GammaSwapLabs、Eigenlayer、Morpho Labs 等。

在过去的几个月里，去中心化期权得到了大量的炒作。从 Deribit 等中心化交易所的交易量创下新高的事实来看，人们对加密货币期权很感兴趣。

那么，为什么 DeFi 期权还没有大放异彩呢？我的猜测是两个原因：

1.  人们仍然不重视自我监管，从而选择了中心化期权，因为更加方便；

2.  去中心化期权仍然存在流动性、用户体验和可定制性问题。

我甚至不完全确定去中心化期权会像永续平台那样起飞，但是如果/当他们有 GMX 这样的项目时，做好准备是很重要的。

我正在关注的有 Lyra Finance、Panoptic、Dopex 等项目。

虽然以太坊可能会继续成为最突出的 L1，但其他链也会看到增长。我对为这个未来而建设的项目感兴趣，例如 Synapse Protocol、Tapioca、Cosmos。

Cosmos 特别有趣。当许多链的增长停滞不前时，Cosmos 的生态系统却随着 Celestia 和 Berachain 等有趣的项目不断增长。

Cosmos 绝对值得成为你关注的焦点。

RWA 是另一个我认为未来有显著增长的领域。因为就目前来说，加密货币和现实世界过于分散，没有太多的重叠，这对于 Web3 的增长来说显然是不行的。

我正在关注 Landxfinance、CytusFinance、Next Factor 等项目。

隐私可能并不显眼，但当人们发现他们的隐私被侵犯时，就意识到了它的重要。这种说法多年来一直很死板，我认为人们最终会看到链上隐私的价值。

无论这种情况的催化剂是过度的政府监管、链上工具的增长，还是基金意识到他们的交易被追踪，我认为这在某种程度上是不可避免的。

我对像 RAILGUN 和 Aztec network 这样的项目很感兴趣。

Layer 2 在 DeFi 中占据主导地位，这是有充分理由的。他们可以利用以太坊的安全性和去中心化，同时具有可扩展性。随着未来代币的空投和每天新项目的启动，很难不感到兴奋。

虽然我确实认为这种叙事在某种程度上已经走到了尽头，但事实证明 L2 是创新和增长的地方。展望未来，我对 Polygon、Scroll、zksync 推出的一些 ZK-EVM 感到非常兴奋。

在上一轮牛市中，加密货币游戏和 "元宇宙 "是一个巨大的叙事。其中许多游戏仅凭一个游戏预告片就筹集了数百万美元，这导致了许多局和公然的现金掠夺。

由于这个原因，许多人完全放弃了加密游戏。

然而，已经有数十亿美元投资于这些早期阶段的游戏，我们将在未来一年左右开始看到它们的推出。虽然很多会很快消亡，但有些可能会流行起来。

例如：Treasure DAO、illuviumio、Aurory 等。

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