区块链:比特币、DeFi的这轮行情的空间还有多大 顶级“玩家”们是怎么看的？_BGL

DavePortnoy是活跃在Twitter平台上、因今年直播股票交易而大受欢迎的网红交易员。他8月13号的视频谈到了比特币，这次，他半认真半搞笑地问“我怎样才能看到比特币，用这个绿锤子能挖到么？”

作为一名高度活跃的交易员，今年可能很难忽视比特币的存在——比特币的价格在今年从最低点至今已上涨了3倍，其中上个月涨了25%，这个7月也成为比特币过去8年表示最好的“bestJuly”。

8月14号，比特币亿万富豪Winklevoss兄弟欣然接了这位仁兄的邀请，上门给他做了场“科普”，随即Daveportnoy便宣称入手了价值20万美元的比特币资产。

绕不开的比特币

或许，你可以将此过程看作是富豪们进场的一个缩影。作为几乎是所有人了解区块链的第一个项目，比特币是最直接的持有标的。今年以来，不少机构和富豪也都公开宣称他们购入了大量的比特币，将其作为加密资产配置的重要组成部分。

关于比特币价格上涨的原因，业内众说纷纭，有些能够令人信服，有些则不然。但总的来说，谁也说不清导致价格攀升的确切因素。

币安研究院一言以蔽之：有一点可以确定，那就是想买的人比想卖的人多。这也在综合技术、数据以及融资情况和市场情况上都可以得到佐证。

更具体的观点来自行业资深从业者、比特派COO王超，“毫无疑问有越来越多的机构在入场，仅仅灰度一家入场的资金就超过了比特币近期的挖矿产出，尽管有套利者利用灰度的市场溢价进行套利，但真正的机构入场依然是占有相当大的比例。”

分析师：比特币仍然容易受到美联储收紧政策的影响:金色财经报道，OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，比特币似乎准备继续作为一种风险资产进行交易，并且仍然容易受到对美联储激进收紧政策日益增长的担忧的影响。本周美国国债（债券）收益率可能会继续飙升，这可能会考验一些比特币持有者和山寨币。但Moya对比特币价格反弹持乐观态度。Moya表示，预计美国国债收益率的突破不会这么快发生，但当它结束时，这可能是许多交易者缩减加密货币规模的明确信号。[2022/1/19 8:58:06]

他再一次重复：“毫无疑问，机构入场是行情的支撑。”

此外，OKexCEOJayHao也补充道，受主要国家实行极度宽松的非常规性货币政策影响，向市场注入大量流动性，无形中也推动了比特币价格的走高。

据公开数据显示，库币交易平台7月访问量同比增长60%，其现货平台和合约平台交易量较6月分别增长了80%和160%，资金和流量的进入是行情发展的内在动力。

在需求的推动下，在机构或富豪的买买买策略下，比特币不仅价格上涨，数据显示，比特币的持有情况看上去也越来越集中。

据上图统计，现在0.046%的用户持有了超过60%的比特币数。看上去，比特币似乎有成为少数人游戏的嫌疑。不过，当这一疑惑抛向拥有信息优势的交易平台时，他们给出了不同的视角。

在被问及“比特币的持币集中度过高，可能会给市场带来价格容易受操纵”的疑虑时，火币DeFi实验室运营负责人的高潮坦言这只是正常的市场现象，不需要过度解读，“目前比特币在加密市场中的地位是与比特币实力相匹配的。比特币仍然是加密货币中当之无愧的领头羊，被投资者广泛认可和接受。与其说比特币市值占比高，不如说其他加密货币市值占比低。当出现优质加密货币时，市场自然会给与其应得的高价。”

加密专家：比特币矿工可能会开始迁移到德克萨斯州:6月16日消息，加密专家表示，随着中国继续严厉打击加密货币的开采，自5月21日中国政府宣布计划禁止在该国开采和交易比特币起，迫使比特币矿工迁移到其他国家，德克萨斯州可能成为下一个比特币挖矿中心，因为该州拥有世界上最低的能源价格。（ibtimes）[2021/6/16 23:40:11]

不过也有一个客观现象：大量的比特币资产存在交易平台和托管机构手中，这也意味着或许上百万的比特币持有者将资产存在了几十个交易平台地址中。

HashKeyHub的CSOPutin也认可这一观点，并补充提到，“随着数字货币的接受度提升以及机构的参与，导致BTC加速集中到了交易平台、机构地址，从传统金融的角度来看，资金开始出现了归集托管的模式，这个是符合发展趋势的，同时也说明了比特币并不适合以现有形态去做支付，它更像是类黄金的产品，由专业机构代为保管，用户更侧重交易行为，BTC的交易属性大于了实际支付属性。”

相比在支付等领域的不断尝试和拓展，比特币在数字黄金的发展上是越来越无阻力，不过，当区块链这个新兴市场开始发力，比特币不会再是每年的唯一话题。

是DeFi，还是SEMI-FI(半自动化金融)？

在过去几年中加密货币每年都有新故事，如果你关注加密货币市场足够久，或许在这一轮的上涨行情之前，你可能也会觉得，行情似乎在以年为周期大起大落：比如17年的1CO、18年交易挖矿，19年的1EO模式。

而今年的关键词显然是比特币减半和DeFi，DeFi协议经过两年多的酝酿后，在今年突然爆发，DeFi成功带动了FOMO情绪，给市场吸引力了注意力和新的资金，也是这轮行情的重要支撑之一。对于DeFi的崛起，火币的高潮认为这并非偶然现象：

怀俄明区块链委员会创始人：该州对比特币的支持程度领先于纽约:怀俄明区块链委员会创始人Caitlin Long今日在节目中表示，该州对比特币的支持程度遥遥领先于纽约。

Long还表示，未来比特币可能会达到100万美元，这将给比特币所有者和金融机构带来新的法律问题。（Cointelegraph）[2020/6/7]

“比如DeFi，经过2018年和2019年，一些基础协议逐步成熟，覆盖了稳定币、借代、交易、合成资产等领域，尤其是经历过312的极端考验，DeFi开始展现出内在价值，6月份Compound和Balancer的挖矿，让锁仓资产从5亿美元快速增长到了70亿美元，DeFi让区块链插上了翅膀，而且规模还在不断增长，所以区块链在DeFi的全面开花支撑了本轮的行情。”

市场对DeFi发展的看好，并不能掩盖这一领域操作门槛过高，以及安全风险上存在的问题。

如上图所示，今年，一方面是DeFi金融锁仓量持续快速放大，从1.3亿美元激增到8月的100亿美元，另一方面，DeFi成为了黑客们的游乐场和提款机，利用DeFi智能合约漏洞的攻击持续不断，在传统金融行业难以想象的安全事故在DeFi却稀松平常，在DeFi爆增的市值面前，安全问题的声音时常被淹没。

如果只是从暂时的锁仓资产量上来看，DeFi已经说比较成功了。但如果谈到真正落地并大规模应用，在HashkeyHub的Putin看来，还存在“缺少稳定的核心价值，脱离实际；Gas费过高，底层基础存在限制；以及代码安全问题和安全事故后的应对”等问题，因此，DeFi距离安全的生态还有很长一段产品完备的发展路径。

动态 | 比特币勒索软件Sodinokibi已给受害者造成数百万美元损失:据Ambcrypto消息，Sodinokibi 勒索软件已给受害者造成了数百万美元的损失。研究人员认为，Sodinokibi可能与GrandCrab勒索软件有某种联系，因为它们具有代码相似性，并且是在GrandCrab关闭后才被发现的。[2019/10/14]

OKex的Jay对此评论说，虽然中间出现了一些安全事故，但协议很快从事故中吸取了教训，修复后更稳健了。DeFi刚起步，尤其是协议的可组合性，很容易引起连锁反应，但成长中总要摔跤的，爬起来后会跑的更快，最近的爆发就证明了这点。DeFi已经开始快速发展了，很快就超过100亿美元，已经在广度和深度上具备了大规模发展的基本条件。基础DeFi协议的广度足够各种组合了，各种协议里资产深度已经满足使用的要求，所以已经满足大规模发展条件了，剩下的就是普及教育了。不过以太坊的网络并发是个瓶颈，小资产业务可能无法得到满足。

这种“客观而宽容”的观点并非一家，火币的高潮也称：DeFi仍处在发展初期，革新和试错是难免的。

除了抱以宽容心态外，科普DeFi、降低参与门槛、帮助用户安全使用DeFi业务也成为了各交易机构和钱包的重点项目之一。

针对用户获取DeFi项目信息难、参与DeFi门槛高等问题，库币KuCoin近期上线了DeFi专区，汇聚了库币上所有DeFi项目的信息、行情走势及活动详情等，更方便用户低门槛参与DeFi项目的投资，另外库币的Pool-X平台也正在开发新功能来简化用户参与DeFi的路径，让用户在其Pool-X平台上就能直接参与DeFi。

声音 | Morgan Creek创始人：意大利对保管箱内贵重物品征税的新政对比特币有利:据coinspeaker报道，意大利政府决定采取一些措施，对意大利国内银行保管箱内的所有贵的重物品征税。对此，加密货币分析师Alex Krüger发布推文称，这对比特币来说是看涨的。Morgan Creek Digital创始人Anthony Pompliano也发推文称，如果全世界有更多的人开始寻找一种不可受审查、不可扣押的资产来存储他们的财富，那就不要感到惊讶。[2019/6/14]

针对DeFi合约的风险水平高低不平的情况，比特派王超称其近期上线的安全中心能帮助用户监测合约授权风险，帮助钱包用户更加安全的使用DeFi产品。包括火币钱包也通过协议改造，将DeFi参与的步骤从11步节省到3步，希望通过极大降低参与门槛后，将普通用户带入DeFi世界，享受DeFi带来的收益。而IRISnet采用了不同的思路：以应用专有链跨链的方式来支持DeFi。做好安全审计的DeFi应用既可跑在IRISHub上，也可单独成链；这些应用都可通过跨链协议来交互。

HashKeyHub的Putin说：“我们更喜欢称现在的DeFi只是SeMi-Fi(半自动化金融)，甚至DeFi的终级形态也是这种SeMi-Fi的形态，通过合约自动化流程治理共同实现，只是将自动化尽可能多地应用进来，尽可能的降低人为因素，比如DeFi进行自动化合约?DAO进行分布式流程管理进行风控。”

DEXorCEX的新论据

DeFi锁仓金额持续放大，作为DeFi阵营的一员，DEX(去中心化交易平台)的业务数据也引起了业内人士的注意。由于操作门槛较高，DEX虽然是最早发展的应用之一，但其交易占比从未超过交易总量的1%。

今年7月，这一占比一跃超过了4%，交易量超过43亿美元，数据迅速引起了市场的关注。已久无争论的CEX、DEX谁家强又有了新的论据。

对此，火币的高潮坦承，DEX交易占比的增长，本质上是新的模式带来了更多的流动性，DEX的规模可能会持续增加，并有可能对中心化交易平台行业形成一定冲突，二三级交易平台或许影响更大。

他进一步解释说：AMM模式是DEX爆发的原因，传统的DEX都是订单簿模式，由于链上交易速度慢，用户买单总是得不到匹配，滑点也很大，深度也不够。但AMM模式解决了以上问题，无限流动性，即时人机交易，任何人都可以当做市商，让交易深度大增。解决了原来的所有DEX弊端，并能让人人都成为做市商而受益，这是DEX的正确姿势，所以才有了快速增长。

关于DEX能否“逼宫”CEX，库币国际CEOJohnny也并不讳言，“目前DEX的交易量占比仍然偏低，短期内中心化交易平台仍然牢牢占据绝对优势。不过未来从长远来看，随着底层公链的性能及DeFi、DEX生态的进一步完善，库币KuCoin更加看好DEX的发展，在未来很长一段时间内，CEX和DEX会长期共存，将来DEX甚至可能会超过CEX。”

不过，在对DEX的发展上，OKEx给出了不同的观点，在认可DEX和DeFi相互促进作用的同时，Jay鲜明地表示：因为AMMDEX在交易深度和独立定价方面存在缺陷。DEX不会占据加密货币市场的主导地位，未来DEX和CEX不是替代关系而是互补关系，用户会根据自己的交易需求选择DEX或CEX。

显然，对交易平台们来说普遍都有居安思危的心态，DEX的发展空间显然还具有较大的想象空间，中心化和去中心化这两大交易模式的分化和走势也值得长期关注，或者，问题的本质不是哪种模式，易上手、能解决用户各种交易问题才是硬道理。

DeFi项目屡创新高，而部分人从无法理解到不愿意去理解时，别忘了目前比特币市值占比仍超过60%，比特币的交易占比也超过50%。在一个稳健发展的市场中，这样的占比结构并不合理。

如果你能跳出眼前的周期，或许，“游戏”才刚刚开始。

还想参与区块链行业吗

区块链行业很热，FOMO情绪激荡，罗杰斯说“当所有人都疯狂的时候，你必须保持冷静。”如果参与投资，不妨听听专业机构的建议。

HashKeyHub的Putin仍然建议投资者、尤其是投资机构可以根据自我评估的风险偏好，从经典的投资偏好去配置，如20%高风险币种，押注行业趋势和未来；80%主流币种，意在稳健增值。即使是风险喜好者，也仍然可以从区块链行业演变的角度来进行判断。

“区块链技术从2008年到现在，与金融市场的结合愈发紧密，各种金融衍生品工具也正在蓬勃发展。但对于“热点”的follow正逐渐向能够真正能够落地的应用和区块链底层技术发展。如果说区块链行业是一个人，金融属性是人正在进行的某种运动，那么区块链底层技术就是这个人的骨骼，只有骨骼强健了，才能更好地去跑，去跳。另外区块链行业监管合规这条赛道可能会成为评判一个项目潜力的重要因素之一。”

而另一方面行业的配套正在加快建设中。区块链今年又坐上了新基建的快车，行业快速发展，现有很多从业人员多来自于金融、计算机相关领域，并没有高校的区块链从业者培养体系，要知道我国的计算机专业是在上个世纪五十年代便已成立，而那时计算机还远未走进公众视线。

从今年开始，区块链工程已正式成为本科开设课程，2020年全国已有一所高校开通此专业并招生171人，将于2024年正式毕业，从行业发展角度看这个数字显然大大不够，而我们更关心的，是我们需要怎样的区块链从业人员。

IRISnet核心开发团队参与了由中国电子学会组织编写、中国科学技术出版社出版的中国科协新一代信息技术系列丛书《区块链导论》的编撰，研究总监胡智威也曾受邀为参加“全国区块链技术与应用师资培训”的高校教师讲授开场课程。在他看来，区块链人才培养对行业发展至关重要，行业从业人员需要拥有包括技术、法律、金融等多方面的知识储备以及实践经验。在人才培育方面，区块链项目方有非常丰富的经验，可以发挥更多的价值。

结语

现在，经过区块链入门培训的DavePortnoy的Twitter粉丝数已从6月的130万爆增了到176万，在进行了多笔交易后并发帖后，8月17日，一家区块链加密DeFi公司开始赞助他的Twitter。

就这样，年轻的区块链快速而不容忽视地持续进入着你的视线。

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