作者:MYKEY研究员蒋海波
为帮助加密市场参与者对稳定币发展状态保持更新,我们推出MYKEY稳定币报告,分享我们对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析。期待与同业保持交流,共同探索稳定币的发展前景。
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主要稳定币的市场流通市值达到159.61亿美元,与上周相比增长7.59亿美元。
Tether将10亿USDT由Tron迁移至以太坊,另外在以太坊上增发了1.2亿USDT,在Tron上增发两次共4亿USDT。
8月23日晚,USDT转账在24小时内花费的Gas费占以太坊Gas费的10.73%。
Curve的存款中包括3.33亿USDC,3.07亿USDT,2.36亿TUSD,7070万DAI,2339万sUSD,29万BUSD,22万PAX。
Compound中DAI的借贷余额为2.17亿,占据DAI供应量的49.2%。
Uniswap中,USDT的Volume/Liquidity更高。
一、稳定币数据概览
我们首先回顾在过去的一周中,各稳定币基本信息的变化。
LBank蓝贝壳于4月10日01:00首发 BOSON,开放USDT交易:据官方公告,4月10日01:00,LBank蓝贝壳首发BOSON(Boson Protocol),开放USDT交易,4月9日23:00开放充值,4月12日16:00开放提现。上线同一时间开启充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。
LBank蓝贝壳于4月10日01:00开启充值交易BOSON瓜分10,000 USDT。用户净充值数量不少于1枚BOSON ,可按净充值量获得等值1%的BOSON的USDT奖励;交易赛将根据用户的BOSON交易量进行排名,前30名可按个人交易量占比瓜分USDT。详情请点击官方公告。[2021/4/7 19:54:33]
市场流通量
来源:MYKEY,CoinMarketCap,CoinMetrics
目前,主要稳定币的市场流通市值达到159.61亿美元,与上周相比增长7.59亿美元。
来源:MYKEY,CoinMetrics
过去一周,Tether将10亿USDT由Tron迁移至以太坊,另外在以太坊上增发了1.2亿USDT,在Tron上增发两次共4亿USDT。USDC、PAX、BUSD、TUSD、DAI、GUSD的流通量分别增发1.34亿、259万、434万、7999万、1987万、14万,HUSD的流通量减少128万。
首发 | 刘尧:百度区块链推出天链平台赋能链上业务:12月20日,由CSDN主办的“2019中国区块链开发者大会”12月20日在北京举行。百度智能云区块链产品负责人刘尧以《企业区块链赋能产业创新落地》为主题进行了演讲,他指出:2020年将是区块链企业落地的元年,为了支持中国区块链的产业落地,百度将区块链进行平台化战略升级,依托百度智能云推出天链平台,就是要赋能360行的链上业务创新落地。[2019/12/20]
持币地址数
来源:MYKEY,DeBank
上周,以太坊网络中的主要稳定币持币地址数总体上升,共增加90657个。
来源:MYKEY,DeBank
USDT、TUSD、DAI的持币地址数分别上升90845个、504个、1695个,USDC、PAX的持币地址数分别下降2375个、12个。
活跃地址数
来源:MYKEY,CoinMetrics
上周,主要稳定币的每日活跃地址数平均比前一周上升1.64%。
24小时链上交易笔数
来源:MYKEY,CoinMetrics
首发 | DVP: Bitstamp交易所存在漏洞 可导致大量KYC等信息被泄露:金色财经讯,近日,DVP收到安全人员提交的全球知名交易所Bitstamp的漏洞,攻击者可以利用该漏洞查看大量用户ID、银行卡等敏感信息,严重威胁用户信息安全。为避免发生KYC泄露的恶性事件,DVP安全团队在收到该漏洞后,第一时间通知该平台进行修复,但未收到回应。DVP提醒相关用户关注个人信息安全,以免造成损失。[2019/8/13]
与前一周相比,主要稳定币每日的交易笔数平均下降4.15%。
24小时链上交易额
来源:MYKEY,CoinMetrics
来源:MYKEY,CoinMetrics
由于USDT迁移引发的链上转账金额较大,主要稳定币的平均每日交易额较前一周平均上升19.67%。
二、稳定币的链上使用情况
稳定币已经成为一种非常重要的基础设施,尤其是对于准备发展DeFi的公链,几乎必不可少。生态比较完整的公链Ethereum、EOS、TRON,不仅都引入了Tether发行的USDT,还分别有自己链上抵押型稳定币DAI、EOSDT、USDJ。对于以太坊而言,稳定币是一种重要的资产,为以太坊上的生态提供了基础。但同时,稳定币也带来了一些不好的影响,比如链上拥堵、手续费暴涨。本期报告,我们将向大家介绍一下以太坊网络中稳定币的链上使用情况。
首发 | 蚂蚁矿机S17性能曝光 采用全新散热技术及全局优化定制方案:金色财经讯,日前,比特大陆即将发布的蚂蚁矿机S17性能曝光。据蚂蚁矿机S17产品经理朋友圈称,新品将采用新一代散热技术及全局优化定制方案。据了解,该散热技术可能是指芯片的封装技术,也有可能是机器的散热结构设计。至于S17产品“全局优化定制”方案未有细节透露。有声音评价,这或许是为决战丰水期做出的准备。[2019/3/22]
为了维护网络的安全并让矿工打包交易,以太坊上的每一笔交易都需要付出一定的Gas费,Gas费也能最直观的反映出每个合约的链上使用情况。根据8月23日Etherscan的数据,使用Gas费最多的是Uniswap?V2:?Router2,它是Uniswap上的一个路由。我们在Uniswap上经常看到的交易账户“0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d”即对应该合约。在Uniswap中,任意两种ERC20代币之间都可以兑换,这就是路由的功劳。而还有很多交易因为直接兑换,并不需要路由,因此可以确认Uniswap上是以太坊上花费Gas费做多的Dapp。
来源:etherscan.io
IMEOS首发 EOS Go公布新增两条复选条件 :据金色财经合作伙伴IMEOS报道:今日,EOS Go在 steemit上公布新增的两条复选条件为:
1. 保证安全的计划:候选节点是否在steemit上发布文章介绍该节点的安全方法和计划,“安全方法”标准是向EOS选民展示安全最佳实践知识和组织实施计划的机会;
2. 立场:描述该节点分享通胀奖励和/或向EOS代币持有人派发股息的立场(候选节点在steemit发布)。主要阐述以下两个问题:
该组织是否会出于任何原因向EOS令牌选民提供支付,包括BP选举和社区建议?
该组织是否有书面的无票付款政策?如果是这样,请提供一个链接。[2018/4/27]
花费Gas费第二多的是USDT,过去24小时Gas费占以太坊网络中的10.73%,共花费780.69ETH,合计30.58万美元。在手续费前50名中,还有USDC和DAI,分别占据以太坊Gas费中的0.47%和0.22%。仅仅是USDT、USDC、DAI的转账就占了以太坊中Gas费的11.42%。
还有一些和稳定币高度相关的合约也花费了很多的Gas费,比如Curve.fi:?yDeposit,Maker:ProxyRegistry。Uniswap、1inch、Balancer等去中心化交易平台中也会比较多的用到稳定币。可以预计,与稳定币相关的交易在以太坊中花费了比较高比例的Gas费。
总锁仓量是衡量DeFi项目使用规模时很重要的指标,Aave、Curve、Compound中锁仓量的很大一部分都来自稳定币。
Aave是一个开源的去中心化借贷协议,虽然在Aave中可以存取很多种资产,但用户存入的主要还是稳定币。目前,Aave中的存款包括2.67亿USDT、2.5亿USDC、2.4亿TUSD、3953万DA。USDT、USDC、TUSD的存款较多,但DAI的资金利用率更高。
来源:app.aave.com
Curve是一个基于自动做市商并专门为稳定币与稳定币兑换而设计的协议,Curve还对Compound的cToken和yearn的yToken做了集成,Compound和yearn的储户不仅可以获得各自平台中的借贷利息,还可以赚取Curve中的交易手续费。截至8月23日,Curve中一共存入了11.39亿美元的资金。其中包括3.33亿USDC,3.07亿USDT,2.36亿TUSD,7070万DAI,2339万sUSD,29万BUSD,22万PAX。另外还有7019万美元的renBTC和6898万美元的WBTC。
来源:curve.fi
截至8月24日,Compound中的总存款为17.46亿美元,仍然是存款最多的DeFi项目。Compound的存款中包括10.24亿美元的DAI,2.01亿美元的USDC,2555万的USDT。Compound中引入了抵押因子的概念,抵押因子指的是可以借入的资产与存款的比值,而USDT的抵押因子为0。由于Compound不完全支持USDT,USDT的存款较少。DAI在Compound中的应用较好,Compound中DAI的借贷余额为2.17亿,占据DAI供应量的49.2%。
来源:compound.finance
在Uniswap流动性最好的前6种代币中,USDC、USDT、DAI、sUSD都属于比较常见的稳定币。其中USDC的流动性最好,但是USDT的Volume/Liquidity更高,存入USDT更容易获得更高的交易手续费。例如在与ETH的交易对中,USDC-ETH、USDT-ETH、DAI-ETH的流动性分别为2236万、1601万、1312万美元,但由于USDT-ETH的成交量更高,它们过去24小时的手续费分别为27850、38648、25227美元。
来源:uniswap.info
三、读者提问
1、为何上周纽约金融署开出的加密货币白名单中不包括USDT?
答:在纽约金融署公布的加密货币白名单中,USDT、USDC、DAI均没有上榜,但是PAX、BUSD、GUSD在名单上,我认为这是因为合规问题。GUSD和PAX一起首批通过了NYDFS的批准发行,因此能通过本次NYDFS的白名单并不奇怪。BUSD是币安与Paxos合作推出的稳定币,同样经过了NYDFS的批准发行。
USDC由Coinbase和Circle联合投资运营的企业CentreConsortium所开发,符合美国“货币传输法”的监管,在美国可以作为货币转账机构,但是并没有在纽约金融署获得明确的监管许可。
USDT虽然规模大,但是合规性最差,甚至没有像其它稳定币一样每月出具审计报告。去年,纽约司法部还在指控Bitfinex非法挪用了Tether?8.5亿美元来弥补损失。因此,USDT是常用的链下抵押型稳定币中最不容易合规的。
而DAI完全依靠链上抵押生成,没有中心化的机构参与,具有抗审查的特性,对于监管而言存在不确定性。
为了更好地和业内人士进行交流,我们决定新增读者提问和嘉宾观点两个版块。如果读者有关于稳定币的问题,欢迎联系我们,我们将在接下来的一期中挑选有意义的问题进行解答。同时也欢迎业内嘉宾来此分享你们对于稳定币的观点。联系方式:
本期的?MYKEY稳定币报告就分享这么多,请大家关注后续的报告。在后续的报告中,我们将为大家提供更多对稳定币发展状态的解读、对其发展趋势的分析,帮助大家持续更新对稳定币发展的认知。
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