工作量证明本质是一种公平的代币发行方式,不仅仅只有比特币挖矿,还有很多其他币种,比如ETH、BCH、DASH等等,都是通过PoW发行的。知矿大学后续会逐步生产其他币种的挖矿内容。
近几个月,以太坊价格涨幅很高,相对应的挖矿收益增加,回本周期缩短。以太坊挖矿是门好生意吗?现在是入局以太坊挖矿的好时机吗?随着以太坊价格上涨,每天单位算力币产出增多,很多小伙伴开始关注以太坊挖矿了,今天就来聊聊以太坊挖矿。
以太坊挖矿算法和算力规模
以太坊挖矿算法对内存有更高的要求,这样设计的目的在一定程度上限制了ASIC芯片在以太坊挖矿上的使用。从结果来看,绝大多数以太坊矿机是显卡机器,这反映了以太坊挖矿算法在抗ASIC上的成功。从算力规模的绝对值看,以太坊全网算力约200TH/s,比特币全网算力约120EH/s,后者是前者的近60万倍。
以太坊全网算力,来源:挖币网
前联邦检察官James K. Filan预计Hinman以太坊演讲相关文件将在6月6日之前公布:金色财经报道,前联邦检察官James K. Filan预计Hinman以太坊演讲相关文件将在6月6日之前向公众发布,Hinman演讲文件与前SEC公司财务部主管 Bill Hinman 2018 年的一次演讲有关,他表示ETH不是证券。这些文件涉及美国证券交易委员会围绕这次演讲的内部讨论和审议。James K. Filan发推表示,过去几年一直积极关注SEC 与 Ripple 案的Filan 提供了有关文件何时可以向公众公开的最新信息,根据法院2022年9月12日的命令,双方有21天的时间提交与封存裁决一致的简易判决文件的公开、编辑版本。[2023/5/18 15:10:41]
上面这种比较意义不大。我们换一个角度来比较。假设各花¥1000万,买比特币主流矿机和以太坊矿机,比较两者算力增幅:
波卡周报:Aventus赢得Polkadot第26次插槽拍卖;Phala到以太坊的双向转账已上线:9月11日消息,根据PolkaWorld发布的波卡周报,重要消息如下:
-Aventus赢得Polkadot第26次插槽Auction。
-Polkadot第27次插槽Auction将在9月11日凌晨4:12启动,目前活跃的Crowdloan还有Crust和OmniBTC。
-Polkadot 72号公投已经通过并执行,该议案将Polkadot runtime升级到v9270。
-Polkadot 73号公投正在投票中,该议案提议将Statemint runtime升级到v9270。
-Polkadot国库资助的Unbounded已经上线。
-Snow Network赢得Kusama第51次插槽Auction。
-Kusama理事会投票通过Motion542,该议案旨在为Bounty#3提供超出成本的资金。这个赏金任务是由Litentry提出,旨在提供一个签名解决方案,以使用Beacon Network连接DApp和移动钱包。赏金包括Beacon SDK与基于Substrate的网络的集成以及iOS和Android钱包的集成。总体而言,赏金由Beacon团队、Fearless Wallet团队和Nova Wallet已经在2022年6月完成。
-Phala完成3800万PHA从以太坊到Phala智能合约桥Subbridge的迁移。
-从Phala到以太坊的双向转账现已正式上线。
-Parity的核心开发者将于12月12日在柏林参加Berlin Blockchain Week柏林区块链周,届时将分享有关Polkadot和Substrate的最新消息,还将在Parity柏林的办公室举办HackerDay和如何创建Unstoppable应用程序的workshop。[2022/9/11 13:23:12]
投入¥1000万,对全网算力的影响
本周五将有7.3亿美元的以太坊期权到期:金色财经报道,本周五(5月14日),将有总计达7.3亿美元的以太坊期权到期,看涨(买入)期权占多数,多头具有完全控制权。[2021/5/14 22:00:40]
上表中,比特币算力单位为TH/s,以太坊算力单位为MH/s,比特币矿机选了神马M31S,以太坊矿机选了5700XT,它们都是今年出货量排名靠前的机器,比较有代表性。往两边都投入价值¥1000万的算力,全网算力增幅在同一量级,差异不大。从这个角度看,以太坊全网算力对资本的“免疫力”和比特币旗鼓相当,以太坊网络非常健壮。
以太坊挖矿目前的收益和回本周期
目前市面上主流显卡厂商为AMD和英伟达。在以太坊挖矿市场上,比较受欢迎的显卡有英伟达的1660S,AMD的5600XT和5700XT。
我们根据市场上能拿到报价的显卡来说明,目前显卡挖矿的收益和回本周期。
近一周以太坊2.0合约余额新增10.96万ETH:据欧科云链OKLink数据显示,截至上午10时,以太坊2.0存款合约地址已收到313.52万ETH,占以太坊当前供应量的2.74%;近一周新增100960 ETH,当前已有5360个地址进行过以太坊2.0的质押。[2021/2/18 17:26:01]
显卡挖矿收益和回本周期
按当前的币价,5700XT8卡的机器每天净收益为115.6元。按照目前市场价计算,以太坊挖矿的静态回本周期在240天左右,英伟达系列的1660S,静态回本周期只有210天。从静态回本周期看这个投资极其诱人。
需要说明的,目前不管是以太坊的价格还是单位算力每日币产出,波动都很大,比如今天挖币网显示1MH/s一天能挖出0.00013576ETH,上表是根据近7天1MH/s平均每天的产出计算出的回本周期。当然近期矿工收益大涨主要得益于DeFi概念大热,我们保守估计,静态回本周期在10个月左右。
双子星交易所联合创始人或持有以太坊大约4%份额:双子星(Gemini)交易所联合创始人卡梅隆·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)和泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)兄弟近日表示,他们是以太坊大型投资者,持有大量ETH代币,并称这是一笔巨大财富,是的,相信以很多人的财富标准来说,都是巨大的。据了解,两人并未对外披露具体持仓金额,但暗示这部分代币资产与比特币资产属于同一个量级。2013年,两人曾透露他们持有12万枚比特币,相当于当时流通中比特币总量1%。如果这对双胞胎兄弟在ETH持有量与他们比特币投资相当,他们可能会持有流通中的以太坊大约4%份额。[2020/5/25]
影响以太坊挖矿收益的因素及潜在风险
以太坊挖矿的静态回本周期只要10个月甚至更短,肯定有人担心以太坊挖矿的风险。我们来看看影响以太坊挖矿收益的因素,以及以太坊挖矿的潜在风险。
1、全网算力
全网算力是影响以太坊挖矿挖矿收益的重要因素之一。
目前以太坊实际平均出块时间约13秒,系统奖励为2ETH,另外约5%的区块是带叔块的。全网算力越高,单位算力分配到的系统奖励越少。
2020年以太坊出块时间
除了出块奖励,以太坊矿工收益还包含矿工费,最近一段时间,Uniswap等Dex的流动性挖矿火热,以太坊上矿工费暴涨,甚至出现了单个区块的矿工费超过4ETH的情况。当然这种超高的手续费,不太可能长期持续,但DeFi概念的兴起对提升矿工的手续费收入是非常有利的。
在系统奖励和手续费有基本保障的情况下,单位算力的奖励取决于全网算力。以太坊全网算力相对稳定,从2019年至今,全网算力在200TH/s附近波动。
2019~2020以太坊算力走势图
目前市面上显卡非常紧缺,流入矿圈的新显卡更是一卡难求,主要是显卡厂家的原因和疫情原因刺激显卡的消费市场,导致短期内显卡非常紧缺。知矿大学通过多方渠道了解,如果以太坊价格和矿工手续费持续上涨,今年以太坊算力可能会出现一定的涨幅,这对矿工来时是一个潜在风险。
对于新入场矿工来说,有一个确定性的利好。以太坊挖矿需要存储DAG文件,这个文件会随区块高度的增加不断变大,到今年12份前后文件DAG会超过4G,这将导致显存为4G的矿机不能再挖以太坊了,这批显卡可能拿去改造或者流出矿圈,保守估计这类显卡提供算力占以太坊全网算力的30%左右。也就是说到时候,以太坊的DAG文件超过4G,将有约30%的算力会撤出以太坊网络一段时间,这意味着显存为6G或8G矿机对应的时间段内能挖出更多的币。
4G显卡挖以太坊倒计时来源:
www.sparkpool.com/token/ETH#sparkpool
2、币价波动
挖矿买矿机是一次性投入,而挖矿收益是逐步产生的。币价波动会对回本周期有很大影响。现在以太坊价格420美元,如果比较出现较大的下跌,将大幅延长回本周期。套期保值可以规避这样风险。举例来说,如果你有一批以太坊矿机,按照目前币价,保守估计回本周期在10个月左右,每个月可以挖出10个ETH,你可以找圈内提供金融服务商,选择套保出三个月、半年甚至10个月的挖矿币产出。我们了解了一圈,目前圈内的金融服务商,要么套保方案相对简单粗暴,要么对散户不太友好。
如果矿工自己手里有一些以太币,可以根据挖矿产出和套保周期,卖出手里的币进行套保。
3、安全边际和矿机残值
安全边际可以简单理解为关机币价。当挖矿收益不足以覆盖矿机运维所以费用的币价称为关机币价。按照当前的产出,按0.36元/度的全年电价,4J/MH能效比,目前矿机的关机币价在380元左右。以太坊挖矿电费占比较低,有着很高的安全边际。以太坊显卡矿机有更高的残值,挖两年的显卡,残值率大概在显卡市价的30%左右。对以太坊矿工来说,显卡残值是收益的重要组成部分。
显卡价格今年也出现了较大的涨幅,今年内,1660S、5600XT、5700XT等显卡都上涨30%左右甚至更高,这也是一个潜在的风险。
4、以太坊2.0
还有部分人担心以太坊2.0的到来,会对以太坊矿工造成影响。太坊2.0主要分为三个阶段,Phase0、Phase1和Phase2。目前Phase0还未上线,保守估计以太坊显卡矿机还能挖1年多时间。按照10个月的回本周期计算,并对半年甚至整个回本周期币产出进行套保,现在是以太坊挖矿不错的时间窗口。
总结
按照当前的市场的情况,以太坊挖矿静态回本周期保守估计在300天甚至更短,关机币价低于¥400元,有很高的安全边际。
受显卡厂商和市场的影响,供应到矿圈的新显卡非常有限,加上以太坊DAG文件在年底将超过4G,这将导致全网算力出现一个回调期,有助于提升新机器币产出,有利于缩短新机器的回本周期。
以太坊2.0还未开启,按照目前的进度,保守估计,以太坊显卡矿机还能挖1年多接近2年的时间,等以太坊完全转PoS挖矿之后,显卡矿机不能再挖以太坊了,显卡残值也是挖矿收益不可忽视的部分。
综上所述,就目前来看,以太坊挖矿是一个非常不错的投资选项,考虑到市场的波动,最好对半年甚至整个静态回本周期内的币产出做套保,来规避币价波动的风险。
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