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CUR:Swerve 对决 Curve:社区分叉后的流动性优势还能保持多久?_USH

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要说过去几天市场上有任何预示,那就是大家开始对最近的DeFi分叉潮出现幻灭感。SWRV、CREAM和SUSHI等近期热门DeFi分叉相比过去七天币价下跌了30%,有些跌幅甚至高达80%。可谓是大洗盘。

那么分叉是否合理?

许多DeFi分叉没有新意,就是圈钱游戏,并不是真正的竞争,而有些却是合情合理。Swerve便是其中之一,本文将详细阐述。

Swerve是什么分叉?

Swerve在9月3日宣布分叉稳定币自动做市商(AMM)互兑平台Curve。Swerve的发起源起Curve的8月发行治理代币争议。直到发行代币,Curve一直得到DeFi社区的青睐,但由于代币发行管理不佳,预挖受到指责,项目的声誉下降。而且为了稀释Yearn在CurveDAO的50%投票权,Curve创始人在DAO锁定大量CRV代币,让自己的投票权达到79%,其声誉更是一落千丈。同时,因超高通胀CRV代币价格持续缓慢下跌,以完全稀释流通量计算,估值仍旧高达数十亿美元。

美国说唱歌手Lil Pump在Sweet上推出NFT:美国说唱歌手Lil Pump在Sweet上推出“Lil Pump Drop”NFT。此前消息,去年12月,美国说唱歌手Lil Pump与Fyooz与合作,准备推出自己的加密货币,即PumpCoin。(BeInCrypto)[2021/3/11 18:36:36]

简言之,社区和Curve团队之间的信任每况愈下。

SushiSwap的上线鼓舞着社区领导分叉,倡导公平代币分发和社区治理。一支匿名团队力图解决当前Curve的问题而进行分叉。其公开的宣传如下:

我们将推出Curve分叉项目Swerve,100%社区所有。

以太坊独立开发者推出一站式资产迁移工具Sweeposaurus:以太坊独立开发者Matt Solomon推出小工具Sweeposaurus,用户通过一笔或少量交易即可将某个地址内所有的代币(ETH和ERC 20)转移到另一个全新的地址中。该工具的前端网站已上线,但是开发者并未公开该工具是否经过安全审计。[2021/1/11 15:53:31]

项目没有预先部署合约,没有争议的预挖,没有创始人控制多数治理投票,没有可疑的团队投票,没有30%团队「股份」,没有几十年的代币分发计划……都没有。

来源:Swerve

Swerve的主要不同之处是:

Swerve多签名持有者投票通过 三位社区成员当选:10月2日,稳定币兑换平台Curve分叉项目Swerve官方发推表示, SIP-9 T5提议已正式通过社区投票。其中,SF、Lex Moskovski和Ivan Martinez三位社区成员当选多签持有者。至此,加上此前已经选出FTX创始人Sam Bankman-Fried等四位外部多签名持有者,Swerve财政部将总共有7名多签名持有者。[2020/10/2]

更公平、透明的SWRV代币分发。所有代币奖励给流动性提供者(LP),没有预留给创始团队、顾问和风险投资机构

优化发行方案。协议上线前两周预先大额奖励,之后奖励下降,分发曲线变缓

动态 | TrustToken推出新的智能合约AutoSweep:据coinspeaker消息,TrustToken团队为TrueUSD推出了一项新的智能合约AutoSweep,它将允许交易所创建独特的TUSD存款地址,以自动结算到主钱包中。[2019/1/14]

Swerve在9月4日上线,用户可用稳定币为Swerve提供流动性,「收益耕种」获得SWRV代币奖励。在高额奖励和有说服力的故事之下,Swerve两周累积美元稳定币流动性800万美元,远超Curve。

流动性战争?

自Swerve上线,Curve总流动性没有大幅下降。这就意味着Swerve流动性主要是新资金,而非源自Curve的流动性。

那这就产生个问题:Swerve流动性资金是要追逐稳定币高收益?还是看好分叉协议而伺机囤积治理代币?毕竟奖励从19日开始大幅降低,两周分发900万枚代币变为900万枚代币一年分发。过去两周市场波动剧烈,持有现金放在Swerve赚取三倍收益获得很大吸引力。

来源:Swerve

奖励下降后流动性变化不确定,而SushiSwap可作为参考案例,分析奖励下降后的流动性留存问题。

随着SushiSwap高额奖励下降,SushiSwap的流动性从最高14亿美元下降58%至6.1亿美元。尽管只是一个数据,但可用来参考分析Swerve奖励下降后未来流动性的趋势。

流动性敏感度和相对价值

总锁仓量(TVL)并非完美基本估值指标。但AMM的明确目标就是尽可能有效建立和使用资产负债表,增进大额交易,降低滑点,因而TVL至少可用以评估效用。

如此而言,Swerve的美元稳定币资金池总流动性已比Cureve所有美元稳定币资金池流动性高28%。这就意味着交易员在Swerve上就能获得美元稳定币的最佳兑换报价,这里交易体验更好。按市场资金总量指标,SWRV交易价格大幅折价。这就表明市场要么怀疑Swerve流动性会随奖励同步下降,或市场只是低估SWRV价值。

如上所述,SWRV奖励下降后的留存流动性更能评估SWRV与CRV交易的风险回报。通过SushiSwap的流动性下降评估Swerve奖励下降后的流动性,再与Curve比较一年后市值与总锁仓量比值(Year1MarketCapitalization/TotalValueLockedratio),大致判断Swerve现有流动性价值,可以作为估值参考依据。

Swerve对决Curve

对AMM而言,流动性也并非全部。在如此早期的领域,协议不断演化最紧要。简单复制成功协议的代码仅能复制功能,而难以复制发展路线。

目前Swerve并未与Curve完全形成差异化,流动性优势很可能只是一时。Swerve分叉Curve的理由充分,社区也热情高涨。除了奖励下降后保留流动性以外,真正的考验是未来能否能带来令人信服的产品。

分叉容易,建设难。

撰文:RyanWatkins,Messari研究分析师编译:LeoYoung

标签:CUREFI稳定币USHcurve币多少价格合适DeFinition稳定币CCny真的合法吗sushi币什么时候出来的

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