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FTX:金色观察 | FTX波及的机构有哪些 都损失了多少钱_DEF

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文/Chase Peterson-Withorn,Forbes

2021年6月,FTX从 Paradigm、软银和红杉资本等风险投资者那里以180亿美元的估值筹集了10亿美元。

三个月后的9月,FTX从新加坡政府拥有的投资公司淡马锡、Tiger Global Management和安大略省教师养老金计划等投资者那里获得了4.21亿美元的投资,将其估值推高至250亿美元。

2022年1月,投资者(其中许多人也在前几轮中注资)又向FTX投入了4亿美元,估值为320亿美元。

如今320亿美元的市值已经化为乌有。投资者在三年内向FTX注入的超过18亿美元的资本也是如此。至少有两个主要股东将他们对FTX的投资减记至0美元:红杉资本和Paradigm。

严格意义上讲,FTX投资者的损失仅限于他们投入业务的18亿美元左右。但他们的账面损失要高得多。如果这些投资者中的任何一个在 1 月份兑现,当时FTX 的估值达到320 亿美元,他们的财富将达到数千万甚至数亿美元。相反,他们很可能一无所有。

谁损失最多?福布斯有一份FTX股东名单,由Sam Bankman-Fried 于 8 月在我们报道福布斯 400 强名单期间发送给我们。以下是风险投资公司、养老金计划以及两位名人代言人,如果无法挽救FTX,他们将失去很多。

金色午报 | 8月3日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:工信部、火币、阿里云、ETC

1. 工信部发布“通知” 重点方向包括区块链安全等;

2. 火币科技旗下子公司获香港证监会颁发4号及9号牌照;

3. 报告:以太坊网络近五年总交易额接近1万亿美元;

4. 阿里云西城:区块链云上部署是未来;

5. 交行行长刘珺:人民币国际化要从主权货币、数字货币同发力;

6. ETC官方:区块链重组系单个矿工违规导致;

7. 北斗卫星导航系统发言人:北斗系统高精度服务正与区块链等新技术深度融合;

8. 去中心化预测市场平台Augur发布v1.2.7版本;

9. BTC锚定币总发行量突破2万枚 近30天增长71.4%。[2020/8/3]

(该分析不包括交易所在美国的业务FTX US 的股票,该交易所在1月份与FTX 的C轮融资同时以80亿美元的估值筹集了4亿美元。目前尚不清楚FTX 面临的麻烦将如何影响FTX US 的价值。 FTX US的损失可能会推高一些投资者对Sam Bankman-Fried 帝国的总投资。)

金色晨讯 | 法国财政部长:法国将成为欧洲区块链领导者:1.加拿大Innisfil镇长:使用比特币支付财产税使交易成本大大降低

2.美国研究人员开发区块链协议打击假冒药品

3.墨西哥在LocalBitcoins的比特币交易量创新纪录

4.法国财政部长:法国将成为欧洲区块链领导者

5.白俄罗斯总统提议建立矿场并出售比特币

6.英国智库:朝鲜已通过网络攻击获得7亿美元加密货币

7.赵长鹏:下架BCHSV是做正确的事情

8.法国财长:发展区块链生态系统是政府首要任务

9.Gemini创始人:比特币将取代黄金[2019/4/16]

根据Sam Bankman-Fried 在 8 月份发给福布斯的股权表,如果FTX 归零,将遭受巨额损失的投资者包括员工、投资公司和安大略省教师的养老金。福布斯

FTX 股份:1.1%

预计投资金额(仅限FTX):2 亿美元

2022 年 1 月峰值时的价值:3.5 亿美元

这家以投资苹果、谷歌和 Airbnb 等科技巨头而闻名的硅谷风险投资基金,与独立实体红杉资本全球股票(Sequoia Capital Global Equities)一起参与了FTX 的 B 和 B-1 轮融资,金额超过2亿美元。红杉资本在推特上分享了一封信。“FTX是世界需要的高质量全球加密货币交易所,”红杉资本合伙人Alfred Lin在 B 轮融资后于2021 年 6 月表示。“Sam是建立这项业务的完美创始人,团队的执行力非凡。”

现场 | 安鑫鑫:金色财经致力成为全球领先的华语区块链资讯平台:10月31日晚间,由金色财经主办的“金色万圣节区块链狂欢夜”在北京VCplay举办。金色财经合伙人安鑫鑫在现场指出,今天是比特币诞生十周年纪念日,我们相聚在一起致敬中本聪,致敬比特币,致敬区块链,致敬所有为区块链服务贡献的大家。当前熊市环境下,我们需要多交流,多互动,多合作。我给大家分享一下金色财经的现状和未来的规划,主要包括两部分,第一是专注,我们从去年7月转型区块链以来,一直专注于区块链媒体这个方向并稳步前进。现在主要包括四大板块,媒体平台、自媒体平台、数据平台、活动平台;第二是搭建了庞大的金色生态体系,每个生态都是独立运作的。未来金色财经的脚步不会停止,也希望和整个行业建立良好的关系,共同赋能实体经济发展。[2018/10/31]

他们的支持是相互的:根据The Information周四发布的一份报告,Alameda Research 和 Bankman-Fried 支持的风险投资基金FTX Ventures向红杉和其他两家公司运营的基金投入了“数亿美元”。

今年早些时候,红杉对FTX的投资价值达到了 3.5 亿美元的峰值,这标志着该交易所外部投资者可能遭受的最大损失。红杉在致投资者的信中表示,其持有的FTX股份不到基金承诺资本的 3%,而该基金 1.5 亿美元的亏损被约 75 亿美元的已实现和未实现收益所抵消。

金色财经现场报道,Larry Sslibra:隐私非常重要,没有隐私就没有自由:在2018年世界数字资产峰会(WDAS)暨FBG年会上,来自BLOCKSTACK公司的Larry Sslibra表示,隐私非常重要,没有隐私就没有自由,在关于用户数据保护方面,需要进行存储,存储数据需要成本,数据存储放也存在成为供给对象的风险,所以需要有机制来保护用户数据,而区块链在这方面有着较高的优势。[2018/5/2]

FTX 股份:1%

投资金额:2.05亿美元

2022 年 1 月峰值时的价值:3.2 亿美元

淡马锡是新加坡政府拥有的投资公司,是资本负债表上的第二大外部投资者,拥有700万股股票。这家拥有新加坡星展集团和新加坡航空公司大量股份的2970 亿美元(资产)业务投资了FTX的所有三轮主要融资。淡马锡发言人周三告诉路透社,由于其 3.2 亿美元的股份濒临一文不值,他们“了解事态发展”,并“以我们股东的身份与 FTX 合作”。

FTX股份:1%

投资金额:2.15亿美元

2022年1月峰值时的价值:3.15 亿美元

金色财经讯:第一届中国互联网金融论坛,网信集团CEO盛佳发表演讲:用数字技术保护金融消费者。目前集团已有实践应用,利用区块链技术打造的监管沙盒,助力地方政府实现对互金平台实时监管,提前预警,在事前做好对金融消费者的保护。[2017/10/29]

Paradigm是一家“专注于支持未来的加密/Web3 公司和协议”的投资公司,该公司投资了FTX的B 轮和 C 轮融资,截至8月份拥有近700万股 FTX。“Sam 和 FTX 前景光明,”Paradigm 联合创始人 Matt Huang 在 2021 年 7 月表示,“Paradigm 很高兴能成为其中的一员。”

据The Information报道,Alameda Research还向Paradigm投资了至少 2000 万美元。

FTX 股份:0.4%

投资金额:8000万美元

2022 年 1 月峰值时的价值:1.25 亿美元

管理加拿大省333,000 名教师退休基金的安大略省教师退休金计划在 2021 年底和 2022 年初在 FTX 和 FTX US 之间共投资了9500 万加元。仅该投资的 FTX 部分就价值约 130 加元在 FTX 的 C 轮融资之后——在加密货币冬天和当前危机之前。“虽然 FTX 的未来存在不确定性,”安大略教师在一份声明中写道,“但这项投资的任何财务损失对计划的影响有限,因为这项投资占我们总净资产的不到 0.05%。”

这些是福布斯获得的股权表中确定的主要股东,还有其他未提及的大投资者可能损失惨重。

2021年6 月加入 的 FTX B轮融资10 亿美元其他投资者持有FTX 3.5%股份。这些投资者包括与亿万富翁Paul Tudor Jones、Daniel Loeb 和 Israel Englander相关的实体,以及Tiger Global Management和SoftBank等公司——这两家公司也在 1 月份参与了FTX 的C轮融资,很可能也成为大股东。

根据股权表,该轮投资者(不包括淡马锡和 Paradigm)持有FTX近 1% 的股份,账面损失超过2.7亿美元。数量巨大,但对于这些基金来说很少,这些基金通常拥有如此多的资本,他们可以将大笔资金投入到数十家有风险的独角兽公司中,只要至少有一两个成功。

至少有两位与FTX签署代言协议的悯人也面临失败。

根据Bankman-Fried与福布斯分享的早些时候的股权表,截至2021年6月,NFL传奇人物Tom Brady和时装模特Gisele Bundchen分别拥有 FTX 0.15% 和 0.09% 的股份。考虑到随后几轮融资中的假设稀释,福布斯估计他们在FTX 的所有权分别为 0.14% 和 0.8%。目前尚不清楚这对前夫妇为他们的股票投资了多少,但在加密货币价格下跌和Bankman-Fried失败之前,Brady的估计股权价值为4500万美元,Gisele的价值为2500万美元。

其中,受影响最大的是FTX员工。 根据股权标,截至8月,公司期权池持有20,858,124股,约占FTX的3%。2022年1月份,FTX员工拥有价值高达9.5亿美元的股票。现在它可能一文不值。他们会拿回这笔钱吗?Bankman-Fried 明确了他的优先事项:根据他周四发布的一系列推文,首先是用户,然后他将专注于“新老”投资者————然后 Bankman-Fried说他会照顾工人。好吧,那些“为自己的职业生涯而奋斗的人,”他澄清说,“并且不对任何这些事情负责。”

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