链资讯 链资讯
Ctrl+D收藏链资讯

CROS:从协议、采用、盈利能力和潜力四方面分析GMX和GNS的优势与潜力_coincheck交易所官网

作者:

时间:

撰写:DAOtopia

真实收益和 DEX 交易的叙事最近吸引了大量的关注。

许多协议和分叉在链上涌现($MVX、$OPX...),但我们如何辨别哪一个最创新,哪一个最有潜力?

在这个系列中,我们介绍了 GMX 和 GainsNetwork,现在是时候比较这两个重量级产品了。

我们将在这里主要讨论:

协议;

采用;

盈利能力;

潜力;

首先,什么是 $GMX?

$GMX 是一个现货和永续 DEX,它的交易量为 660 亿美元,并将其费用(8700 万美元)重新分配给代币持有人。

那么,什么是 $GNS?

Gains Network 是一个合成资产交易 DEX,允许使用杠杆(高达 1000 倍)交易股票、加密货币和外汇。

它们的主要区别在于产品,$GMX 依赖于永续和现货交易,而 $GNS 依赖于合成资产交易。永续和现货交易需要流动性池来进行交易,这就是$GLP 存在的原因。(并且可以面对无常损失)

然而,它限制了可交易资产的数量,因为需要流动资金。

与 $GMX 相反,$GNS 选择了不需要流动性资金池的合成资产。他们可以随心所欲地列出尽可能多的代币,从而提高资本效率。

合成资产和外汇/股票交易为交易者提供了新的机会,因为它不需要任何代币化、流动性池或第三方交互。

合成资产的限制是需要数据提供者,因为价格不是由平台上的报价/需求决定的。

$GNS 集成了强大的数据流策略,使他们能够面对欺诈或价格操纵。

几周前,$GMX 就面临并解决了这个问题。

现在让我们介绍一下两个平台的采用情况。

$GMX 目前拥有最高的用户采用率,他们声称拥有超过 14 万的总用户。

而 GNS 则有超过 8000 个独立用户,其中日活跃用户约有 300 人。

相较 $GNS,$GMX 拥有相当大的优势,因为它是最早开始 DEX 永续交易叙事的项目之一,以及它是 Arbitrum 上最大的项目,而 Arbitrum 正在蓬勃发展。

两种协议都在打破 TVL、日交易量和收益率方面的记录,让我们来分解一下。

$GMX 的总交易量达到了恐怖的 660 亿美元,同时收取了 8700 万美元的费用(头寸价值的 0,1%),并重新分配给 $GMX(30%)和 $GLP(70%)的持有人。

$GMX 代币市值目前为 3.28 亿美元,而 $GLP 的资金池中有 3.82 亿美元。

市盈率(流通市值与收入的年比)为 4 倍,但 70% 的费用流向了 $GLP,这使得 GMX 的市盈率(质押市值除以利益相关者的收入)增长到 11.8 倍。

$GNS 实现了 200 亿美元的交易量,同时收取了 1400 万美元的费用(占头寸价值的 0.08%),其中 32.5% 重新分配给了 $GNS 质押者/LP。

GNS 的市值目前为 1.13 亿美元。市盈率等于 18.1 倍。

这两个协议都有不错的市盈率,这使得它们相当有吸引力。

GMX 向交易者收取更多的费用,但重新分配给持有者,而 GNS 收取的费用较少,但只重新分配了 32%(分配给 LP 和质押者)。

现在我们有了主要的衡量标准,是时候确定哪个项目更有潜力了。

这两个项目都很有潜力,因为它们没有任何风险投资的资金,并且进入了真正的真实收益叙事类别,这使得它们具有极大的可持续性。

两者都是 DEX,允许在没有 KYC 和第三方依赖的情况下进行杠杆交易。最近的 FTX 事件吸引了很多担心中心化机构行为不当的用户。

尽管 $GNS 更加中心化,但团队参与度极高且以社区为导向。

但是,$GNS 提供 70 多个交易对,外汇、股票交易,以及高达 1000 倍的杠杆,而 $GMX 只有 8 个交易对和 30 倍的最大杠杆。

为了竞争,$GMX 正计划在未来开放合成资产和期权交易。

$GMX 构建在 Arbitrum 上,但 $GNS 也不甘落后,计划很快进入该链,以便在市场上分一杯羹。

现在,你基本上已经掌握了这两种协议的所有必需信息,可以辨别哪一种协议最有潜力,无论是在基本面、财务还是沟通策略方面。

但这篇文章并不是为了提供财务建议,两种协议都有其优点和缺点,所以记得在投资前一定要先 DYOR。

深潮TechFlow

个人专栏

阅读更多

金色财经

PANews

Cointelegraph中文

华尔街见闻

iNFTnews

Odaily星球日报

区块律动BlockBeats

比推BitpushNews

DeFi之道

Foresight News

标签:CROSEGY比特币COICross Chain FinanceEGY价格什么是比特币的底层技术coincheck交易所官网

比特币最新价格热门资讯
FAN:AC回归后 Fantom能否重拾往日DeFi的辉煌?_ATOMBEAR

撰写:Jake Pahor截至 2022 年 12 月 23 日,FANTOM 生态概览: $FTM 价格 = 0.20 美元市值 = 5.2 亿美元 – 排名 65 PoS 历史最高.

TOM:展望 2023 年:稳定币、DEX交易、以太坊和区块链基础设施_Tap Fantasy MC

在基础设施层,我们预计 2023 年将成为以太坊扩展最重要的年份之一。 最近的暴雷事件推动人们转向“优质”L1项目,尤其是大多数客户、流动性和基础设施所依附的以太坊,明年我们将把重点放在现有项目.

加密货币:金色早报 | 纽约法官批准SBF以2.5亿美元保释_Qripplex

▌ 纽约法官批准SBF以2.5亿美元保释金色财经报道,法官表示,纽约法官批准FTX创始人班克曼以2.5亿美元保释。FTX创始人班克曼下次出庭时间为2023年1月3日.

元宇宙:金色早报 | SBF将于下周在纽约提审_元宇宙app官方版下载苹果手机

▌SBF将于下周在纽约提审金色财经报道,FTX创始人SBF将于下周被美国纽约南区地方法院传讯。法院文件确定SBF将于1月3日被传讯。SBF面临两项电汇欺诈指控和六项共谋罪.

1INCH:金色观察 | 聚合器龙头1inch Network Fusion升级速览_SOLVE币

近日聚合器龙头1inch Network宣布发布Fusion升级。据1inch Network官方信息,这是一个以 1inch Swap Engine为中心的重大升级,旨在提.

1INCH:ZK领域的四大明牌项目_iVeryOne

零知识证明现在在加密生态中使用得最热门、最受期待的恐怕就是以太坊的第二层扩展了。相对于同为第二层扩展的OP赛道,由于在安全性方面占优,目前业界普遍更为看好ZK这个赛道.