啤酒与泡沫
从5月开始,美国合规交易平台Coinbase投资的去中心化借贷平台Compound开始了流动性挖矿,DeFi的概念在整个区块链行业开始蔓延。如果说年初的DeFi项目还仅限于二级市场少数投资者的概念炒作,那5月开始的流动性挖矿则成为了全民参与的热潮。
Uniswap创新性地提供了AMM的去中心化交易所,一举成为了DeFi的龙头产品。当众多投资人想要投资Uniswap这个顶级产品时,却因为Uniswap没有发币而求道无门。Sushiswap抓住了Uniswap没有发行代币的问题,通过流动性挖矿想要迁移Uniswap的流动性。这一举动迅速得到了加密社区的支持,短短3天时间,Sushi一度成为了市场上最火爆的话题,三大交易所齐上线,代币价格一度从1USD涨到了20USD。然而好景不长,随着创始人抛售代币,过度透支价格预期带来的做空热潮,以及流动性挖矿在价格下跌时带来的无常损失,SUSHI的价格开始螺旋式下跌。
DeFi 社交交易平台 Nested Finance 已集成 Paraswap:11月24日消息,DeFi 社交交易平台 Nested Finance 已集成 Paraswap,使得用户在进行投资时,可以从已集成的 0x 和 Paraswap 中选择最佳交易路径。[2022/11/24 8:02:09]
直至9月份,除以太坊外,众多公链已经布局了DeFi,并发布了众多流动性挖矿的产品。其中波场Tron和币安智能链BSC凭借其较为丰满的生态,成为了以太坊之外的第二选择。然而,在众多用户想要通过这泡沫喝到啤酒时,DeFi的泡沫却在悄然中逐渐破灭了。大多数DeFi项目的代币从开盘到跌至归零,少则2个小时,多则三五天,让众多接盘参与Pool2*挖矿的用户亏得血本无归。
*Pool2指项目原生代币和其他代币的交易对流动性池,相对于pool1的挖矿,用户参与该交易对的挖矿会有较大的亏损风险。
DeFi游戏化产品GoodGhosting宣布完成125万美元种子轮融资:3月31日消息,DeFi游戏化产品GoodGhosting宣布完成125万美元种子轮融资,Arca Endeavor Fund、Big Brain Holdings、Cogitent Ventures、dWeb3 Capital、Global Coin Research、Hashigo VC、Komorebi Collective、R8 Block Capital、Stake Capital、The LAO、web3 studios、ZMT Capital等参投。[2022/3/31 14:28:04]
DeFi的价值支撑
在众多流动性挖矿的项目逐渐成为“日内盘”,“小时盘”时,我们不禁开始思考,DeFi泡沫的价值支撑在哪?
DeFi 概念板块今日平均涨幅为3.81%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均涨幅为3.81%。47个币种中26个上涨,21个下跌,其中领涨币种为:YFV(+37.49%)、DMG(+19.56%)、HOT(+19.41%)。领跌币种为:ZRX(-5.48%)、CRV(-5.45%)、AMPL(-2.71%)。[2021/11/1 6:23:54]
与众多仿盘相对应的是,Uniswap,这个自动做市商去中心化交易所的最大功臣。在9.18这天,突然宣布代币将以空投的形式进行发行,所有曾经参加过Uniswap交易或者做市的地址,都将获得400个,甚至更多的Uniswap代币UNI,空投的地址超过20万个。消息发布后,HBO三大交易所迅速发布了上币公告,随后coinbase宣布上线UNI。UNI的价格迅速开始上涨,一度接近10USD,流通市值接近10亿美金。
Acala Contributor Yuzhu: DeFi 与 Staking 衍生品结合将是一个更广阔的蓝海市场:据官方消息,币赢CoinW《共识52》第九期《Polkadot的进化之路——Acala能否掀起下一轮DeFi热潮?》主题AMA主题中Acala Contributor Yuzhu讲到:
金融是时间的游戏,DeFi 结合 Staking 衍生品的新玩法也将是一个广阔的蓝海市场。波卡作为目前 POS 市值最高的区块链网络,在经济模型的设计上,不管是 Staking 还是平行链插槽竞拍,以及治理上,都将会锁定大部分的 DOT,而这锁定住的流动性将会催生出许许多多的流动性衍生品。因此,Acala 所推出的 Staking 衍生品作为开箱即用的基础 DeFi 产品组件之一,和 aUSD 一样,开发者和项目都是能够基于 LDOT/LKSM 做越来越丰富的上层 DeFi 应用。[2020/11/19 21:22:43]
更让人意外的是,上线当天,各个交易所的UNI交易量已经超过BTC,达到数十亿美金,完成了数倍的换手率。一个没有成本的空投代币,一经发布迅速得到了市场的追捧,与需要成本来挖矿产生却会迅速归零的山寨项目形成的强力的对比。
FTX发起DeFi指数及唯链上新投票:据官方消息,加密衍生品交易平台FTX发起新指数产品上线投票:DeFi指数和VET指数。 FTX将会上线此次投票胜出方的永续合约、季度合约、杠杆代币。此次投票将于6月19日凌晨4点结束。
去中心化金融(DeFi)指数将包括KNC、LEND、MKR、KAVA、ZRX、LRC、REN、REP、BNT、SNX。唯链合约将基于VET市场指数。根据官方规则显示,每个用户的投票权重基于用户所持有FTT余额和每月成交量来计算。
投票胜出方上线一周后,所有参与投票、交易其中一种新上线产品以及持有不少于投票时FTT代币资产的用户将共同瓜分价值5,000美元的奖金池。[2020/6/18]
回看过去几个月的DeFi热点,真正受市场追捧的项目,大多都由CryptoOG发起或支撑,在加密社区有较大的号召力,且积累了大量的用户。而社区项目能够获得大家支持的原因,本质上的对于公平的真正需求是不患寡而患不均。即:社区抬轿子,资本明面收割不能被大家接受,但项目的发展又被希望是有强力资源支持的。这种平衡在逐渐被摸索出来。
可见,DeFi项目的门槛并非代码,因为其他分叉Uniswap的项目在代码层面并无太多差别,甚至有更好的前端设计。DeFi项目的价值支撑,来源于加密社区对原创性项目的认可,和经时间累积的先发优势。
DeFi的底层资产
DeFi的底层资产由一系列的底层应用构成。我们认为,除了AMMDEX外,还有借贷类应用和跨链应用是刚需。这两者在以太坊上已经有成熟的案例,借贷类有Compound和AAVE,跨链应用有ren,当然,最重要的是,众多的稳定币,诸如USDT,USDC,DAI等,在以太坊上都有巨大的流通量。此外,以太坊上还有SNX等衍生品平台,给予了DeFi生态更多的可拓展性。
庞大的底层资产需求,让其他公链想要布局DeFi生态时面临不小的困难。如果想要建立自己的DeFi生态,希望有真正的用户能够留存,那就需要多个项目同时发力,去中心化交易所,借贷,资产跨链等,缺一不可。波场作为以太坊之后迅速发力的公链,获得了市场大量的关注。然而波场的解决方案稳定币,跨链交易,到交易所,到借贷,全都由波场官方发起,这对于公链生态的长期发展来看是不太健康的。相对来讲,如果公链的DeFi生态由社区发起,加上DAO去中心化治理的方案,则更容易受到社区的支持,在这一点上,基于Neo开发的Flamingo做了一个典范。
Flamingo的全栈协议
Flamingo是一个基于Neo的互操作性全栈DeFi协议,主要由五个模块组成,包括跨链资产网关—Wrapper,链上资产流动性交易所—Swap,一站式资管中心—Vault,基于AMM的永续合约交易平台—Perp,以及去中心化治理机制—DAO。
这些组成部分共同成为了Neo?DeFi生态的底层资产,使得DeFi原原生用户在从以太坊等区块链切入到Neo上时,可以无缝过渡,迅速地参与到DeFi的应用中——无论是通过Swap的DEX进行交易,还是通过Wrapper进行跨链资产的兑换,抑或是以太坊上较为丰富但其他公链仍未具备的衍生品交易,都能一应俱全。
Flamingo作为NGD是Neo基金会下设的执行机构)孵化的项目,早期介入了派盾的安全审计,确保安全。NGD团队开发并进行产品设计,提升效率并让产品优雅。最重要的是,参与却不索取,仅做贡献,因为FLM零预挖,零团队份额,零提前分配。后期DAO的治理让项目最终发展的方向交由社区手里,为FLM的价值提供重要支撑。
Neo作为一条2016年就开始获得大量社区关注的公链项目,本身积累了大量的社区优势。在有中心化机构背书的情况下,开发团队把治理权和收益分配权交给社区,是希望该项目能够真正地成为社区项目的同时,还能保证项目顺利地开展。
据悉,Flamingo的Wrapper跨链网关将于9.23开放,届时用户可以通过Wrapper在Neo上实现BTC、ETH等资产的交易。9.30Swap功能将开放,用户可以通过LP质押获得FLM通证奖励。随后,随着Flamingo的各种功能进一步开放,用户在Vault质押LPtoken获得FLM,同时可以抵押LPtokenmint稳定币FUSD,FUSD可以用在Perp里面当作保证金进行永续合约交易,在Neo上实现完整的DeFi生态闭环。
此外,币安将于09月27日上线第三期新币挖矿,在币安上质押BNB、BUSD将可以直接参与Flamingo的FLM代币挖矿。
总结
回顾四个月DeFi的发展,我们可以看到,DeFi的繁荣建立在完整的底层资产和社区的共识支撑之上。正如我们之前的文章所说,DeFi已经进入了下半场,这个时候市场需要考虑的,不再是簇拥泡沫,而是如何让DeFi进行进一步拓展的问题。市场需要看到更多的创新性的产品,新产品也一定需要培养自己的用户社区,通过共识去构建壁垒,这才是将DeFi积木搭建出坚不可摧的城堡的必经之路。
从2009年比特币发行至今,区块链技术发展已超过十年,虽然现今区块链技术已经逐步有了起色,但这一路走来区块链的发展道路并不平坦,其中大大小小发生的技术问题也都数不胜数.
今日下午,Chainge技术沙龙·波卡生态全国行的第二站活动在上海举行。在题为“波卡生态DeFi应用畅想”的圆桌会议上,BifrostCEOLurpis表示,今年DeFi在锁仓数据和用户层面有着.
尊敬的用户: Hotbit即将开启NMP(Neuromorphic.io)数字资产服务。 具体安排如下: 充值时间:2020年9月27日14:00交易时间:2020年9月27日16:00(香港时.
9月26日,由Candaq主办,巴比特、链读、PolkaBase协办的PolkaVerse波卡万物生长深夜香槟食堂上海站成功举办。活动聚集众项目方、投资人,包含链上治理、隐私、存储等前沿话题.
昨日的背离走势比玉荷预期的还要更早一点,按玉荷的思路是看好币价再一次向下突破新低以后量能依旧在缩量所形成的强势底背离走势,但是行情哪会每次都如预期般呢,在没有新低的走势下就开始强势反弹.
亲爱的用户, 因TRX及TRC20代币钱包升级维护,DigiFinex将于2020年09月25日10:00(GMT8)暂时关闭TRX及TRC20代币的充提服务,预计维护时长3小时.