——本文翻译自FTX兼AlamedaResearch创始人SBF于2020年10月11日发布的针对CREAM社区投票下架FTT的最新推特,文末附推特原文。
非投资建议。再次强调非任何类型的投资建议。因为明显此处涉及到我的个人利益冲突。仅表达个人观点,不喜勿喷。
鉴于有些朋友可能没关注到昨天推特上加密货币圈的“大戏”——Cream社区自治权提议,可以点击此链接了解背景情况:https://snapshot.page/#/cream/proposal/QmapHjJJGMwvSVygCMKaTaGbWiPdtaqu5fxXM5LQhWSqgT
我先从大方向说起吧:首先,我能理解为什么社区会有这个提议,并且有些提议方案不无道理。现在CREAM平台上有大量的FTT,我认为设置单一资产上限的提议就很合理。
马克·库班:FTX破产并不意味着加密货币的崩溃:金色财经报道,NBA球队达拉斯小牛队的老板马克库班表示,最近加密领域的崩溃,包括FTX破产,“是银行的崩溃”,而不是加密货币的崩溃。他还解释了他投资加密货币的原因。“贷款给错误的实体,抵押品估值错误,傲慢的套利,随之而来的是储户挤兑。看看长期资本、储蓄和贷款以及次贷危机。都是同一个故事的不同版本。”他补充说,真正的去中心化金融“需要为当今世界制定新的法规。”(news.bitcoin)[2022/11/16 13:11:39]
其次,我也知道社区的自治规则,如果Cream社区确实想要做一些改变,当然是OK的。但我对当前的系统还是有点疑虑:因为这一个地址就占了高于75%的投票权,也不是不行吧,但总觉得有点讽刺。另外,三选项的投票怎么能得出最优解决方案呢?
Binance、FTX等25家加密公司入围CB Insights 2022 Fintech 250榜单:10月9日消息,CB Insights公布了第五届年度金融科技250强的获奖者,即全球250家最有前途的私营金融科技公司名单,其中加密行业有25家公司入围(含支付行业的Ripple),包括Binance、FTX、Kucoin等加密交易平台,Nansen等链上数据分析平台,以及MoonPay等NFT支付公司。[2022/10/9 12:50:40]
总之,提议还是有很多问题。我就先从指出提议中的错误之处开始吧。
“3——如果下线/移除FTT,不会影响到其它用户;FTT的供应量不大,借贷的需求量更小”,错!移除FTT将大幅降低借贷需求,贷款方将不再获得利息,总锁仓量也将大幅下降。
FTX将与Stepn进行NFT运动鞋拍卖:5月10日,据官方消息,FTX已与Stepn官方达成合作,#9999 NFT运动鞋将在FTX.US 以及 FTX App 上进行拍卖,所得收益全部通过FTX基金会进行慈善捐赠。[2022/5/10 3:02:22]
“5——SBF借了YFI,并在币安和其它交易所卖出,导致YFI价格大跌——这一操作被发现并制止后,YFI价格才回升,”错!用很多天建立的200个YFI的净的空单不可能破坏YFI的价格!要真正造成市场影响的做空数量完全是另外一个量级,所以我们的做空实际影响并不大。
该帖子只引用了偏向某一方观点的发言,并不符合其宣称的“诸多争议”。
第三个选项,即“部分”移除FTT,基本没怎么详细界定和介绍。
FTX现已上线Clover Finance (CLV)现货及永续合约:据官方消息,FTX现已上线Clover Finance (CLV)现货及永续合约,FTX全站现已开启:0合约交割手续费,及部分币种0提币手续费,质押25个FTT可享受0挂单手续费,此外,质押FTT可享最低的挂单手续费。[2021/7/16 0:56:24]
另外,发起Cream社区投票的门槛是什么?哪里有明确规定?万一有很多盲从的群众但他们并不代表大多数人意见怎么办?
这些表象之下,还隐藏着一些较大但不太明显的问题。
该帖子是反对做空的。如果借币本身不是什么好事,那这些DeFi借贷协议的存在意义到底何在?
大部分YFI被借后都是用于流动性或挖矿,而不是卖出或做空。
FTX官方辟谣:FTX没有推出所谓“FTX生态”的挖矿活动:近日,有部分用户向FTX反馈所谓 “FTX生态” 。经核实此“FTX生态”为不法分子借用FTX的名义,向市场兜售“FTX挖矿产品”,并承诺FTT收益。 此团伙及其嚣张,不仅使用FTX名义,而且盗用了FTX各项资料以假乱真,冒充FTX行。
FTX在此郑重声明,此活动与FTX没有任何关系,FTX没有向市场发售此类挖矿收益类理财产品。此次兜售行为系、、庞氏局,已经对FTX商标与名誉产生了侵权。FTX严厉谴责此类行为,并将通过法律手段采取必要措施。所有FTX官方活动,请关注FTX官方媒体账号或登入FTX官网进行了解。[2020/8/1]
Cream平台最大的风险是什么?
单一资产风险算一个,但有时这个并不算最大风险。ETY,YFI,BAL,COMP,CREAM,LINK,LEND,CRV,MTA,SUSHI和UNI合起来的金额约为7000万美元,与FTT的体量相当。
谁的崩盘风险更高——FTT还是那一篮子币?
好吧,5月1日,FTT比现在市值低15%,那一堆DeFi币中一半都还不存在,另外一半平均比现在市值低60%。6月1日,7月1日,8月1日,情况都差不离。相比FTT,DeFi的波动性大得多。
实际上,DeFi通证的波动性大到什么程度呢?
即便FTT只是单项资产,而其他DeFi通证是一篮子货币,该货币篮子中通证间波动的相关性仍然大幅高于FTT的波动性。
我们再来看看上涨的波动性。9月1日,FTT的市值比现在高20%,而DeFi通证平均比其现在的市值高240%。
数据再明显不过:Cream平台上的DeFi通证风险比FTT高,而且高得多。相比于DeFi通证的风险,FTT暴跌的风险简直不值得一提。
如果你担心在Cream平台上60%的波动会导致清算,大可不必,因为就最近DeFi通证总体来看,基本上每个月都会经历一次这么大的波动。而FTT今年的价格波动从来没有到过60%。
所以,FTT可能比Cream平台上其它所有通证的风险更小,但FTT将可能被取消。那早知道FTT就不要那么有用就可以了,对吧?
好吧,我承认可能FTT单价并不如很多其它通证。但我认为社区并没有很好地理解取消这么多抵押品的影响:
Cream平台的总锁仓量将会降低30%;
Cream的借贷量将会下降40%;
贷币方的收益将会降低40%。
不会再有人利用Cream平台进行大笔操作,平台的未来估值也会大降,。我认为这可能会对平台协议的价值产生约20%的影响。
这可不是个小数目!
仅仅因为某一个大投票方的冲动且错误百出的想法,将对平台协议威胁更小的一方排挤出去,就要失去20%的价值。就因为有些人不相信借贷的价值。
所以,好的吧,这就是一个非常无脑的提议。话虽如此,我认为某些提议还是合理的!想要将抵押品减少到40%?想要将单个资产的总金额限制在总供应量的20%?我不知道是否正确,但完全可行。
但这个提议则完全是良莠不分,因噎废食,根本没有做好事前调查。
如果这就是你们想要的Cream,也行。但如果这样,为什么不用Compound而选Cream呢?
如果你们想要一个静态系统中的小而精的资产清单,就应该选Compound,因为这就是其专长所在。在我看来,Cream更加动态,协议范围也更广,暂且先不论这到底是好事还是坏事。
我不知道该怎么说了,但说到底,最终还是看社区的决定。或者说,是这个大地址的决定。都差不多吧。
无论如何,我们刚才投票是决定保持FTT的现状。我们也很乐意为合理的抵押值或者单一资产上限20%投票。
但投票选项中“部分取消”的界定实在是太模糊了。
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推特原文:https://twitter.com/SBF_Alameda/status/1314993530826182656
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