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区块链:冯波:区块链创投的三要素:审美观、知识结构和方法论_Puzzle And Dragons X

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DragonflyCapital的中文名是蜻蜓资本,当时琢磨起名字的时候,有一天我正教儿子背古诗,读到宋代诗人杨万里《小池》中的“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”,我一下觉得蜻蜓是个好名字。蜻蜓立在荷叶上的形象浮现眼前,和我们在加密市场做前沿布局的策略很像,Dragonfly的名字就这样定下来了。

我曾读过一位希腊哲学家到访波斯帝国的描述:波斯的统治地位,如同一道清晨的薄雾,淡淡地笼罩着整个帝国,似乎在那里,又似乎不在那里,让你感觉忽隐忽现,但波斯当时有全世界最好的路和马车,中央下达的命令可迅速传往帝国的每一个角落。Dragonfly要做的事情,就是笼罩整个区块链的早期市场。

人类社会的下一个bigthing是什么?

做投资人有两种方式:一种是赚钱,另外一种是寻找人类社会商业的边际。我是属于第二种探险式的投资人,驱动的基因来自对精神和哲学层面的探索。我最关注的是人类社会的下一个bigthing是什么?

2014年,我思考人类社会的未来可能有三个重要的方向:第一是生物医药,第二是AI,第三是区块链。但我不是经过医药专业训练的专家,看不太懂生物医药到底要做什么;而AI只是一个更强大的工具,最后还是像谷歌这样中心化的大公司会使用得更好;而区块链代表了改变技术平台和人类交往模式的新思想,可能比较适合我,所以就开始做区块链方面的探索。

区块链世界是一个极致自由和高效的市场,不管是中本聪,还是各种极客和黑客,对于自己的项目都没办法完全控制。

从知识结构看,区块链世界是基于数学基础上的去中心化治理模式,在数学面前人人平等。这和人工智能有很大区别,随着人工智能技术的发展,可能会出现AI巨头拥有垄断力量的问题,而区块链治理的目标则是让社会更加公平、高效、透明。

区块链是大航海时代,不要做港湾里的一条摆渡船,只是忙着来回摆渡。现在区块链是风险偏好最强烈的人在参与,他们是世界上创造性最强的人。

香港加密交易所GateCoin发布2019年以来首份清算报告:香港加密货币交易所GateCoin对债权人发布了自2019年3月开始清算以来的第一次机密报告。报告展示了Gatecoin公司的账户结余和清算金额,并对2016年号称被黑客攻击盗走的18.5万个以太坊进行了重点核算。同时报告还对内公布了债权人对于加密货币偿还日期的投票结果,由于账户结余是以2019年3月的公允价值为标准,而清算金额则是以2021年7月的公允价值为标准,因此Gatecoin还需进一步核对法币与加密货币之间的价值兑换关系,预计仍需半年至一年的时间完成。此前报道,2016年5月,GateCoin表示黑客窃取了18.5万枚ETH和250枚BTC;2019年3月,GateCoin宣布停运并清算,计划通过清算程序尽早将资产重新分配给债权人。[2021/8/15 22:14:57]

而互联网投资领域,越来越多对风险规避的人进来了。以前的PE从来不投互联网,现在基本所有的PE都来做。当越来越多风险规避性的人进入到一个行业的时候,说明这个行业成长空间比较有限了。

在我们看来,加密货币将是互联网演变的下半场。

20年前,加密货币不可被创造,但今天的世界正在发生变化,随着去中心化计算到来、电商的普及、宽带的指数型增长与移动端应用的普及等重要科技趋势的变化,以及前所未有的银行量化宽松、由美国主导向多端化世界转变、收入不平等、全球商业和工作线上化等经济宏观形势的变化,加密货币市场有望迎来新一轮的飞跃发展。

最难的不是生意,而是其中几个关键人物

比特币是人类社会发展历史中诞生的一件完美作品,它是全球首创的抗通缩、抗扣押的全球化货币,活跃在传统金融体系之外。新冠肺炎疫情后,世界将经历去全球化。人们将需要一种新的资产,能够抵御中央银行导致的通货膨胀。

对于数字世界原著人群而言,比特币比黄金更自然。黄金主要有两个用途,一是价值存储,二是避险。在数字经济时代,黄金的意义其实并不大,如果将来大众都能意识到这一点,进而像把所有的信息通讯都转移到微信一样,把资产数字化之后转移到比特币网络,那时的比特币市值可能会达到50万亿美元。

声音 | 业内人士:香港加密货币交易所和托管人寻求承保黑客和盗窃难度很大:据南华早报消息,香港加密货币交易所和托管人正在寻求保险以覆盖黑客和盗窃的风险,以遵守香港证监会为全面保护客户资产而推出的监管规定。然而业内人士表示,对于加密货币交易所和托管人来说,遵守香港新的保险规定是一项代价高昂的挑战。由于风险高,很少有专业保险公司愿意承保盗窃和黑客行为。 怡安集团(Aon)亚洲金融主管Murray Wood称:“愿意承担加密货币网络安全风险的保险公司和再保险公司的数量极其有限。目前,每笔交易的可用覆盖能力不足10亿美元。”[2019/6/23]

从比特币的设计理念和带给人类社会的创新变革意义看,Google搜索引擎也没它牛。美团王兴也曾经说,比特币的想法太牛逼了!是注定要载入人类文明历史的那种牛逼。

区块链始于“数字黄金”,而现在已开始在公链上重建整个金融体系。如今,世界上任何人只需一部手机就能进入这个数字金融栈:储蓄账户、担保贷款、合成资产。

如果说比特币具有一定的金属属性,那以太坊更多的是具备经济属性,就像美元、石油一样。至于以太坊经济体能有多大规模,还要取决于以太坊自身和生态的发展。

如果选一个能够去驾驭或者引领某个去中心化社区的领袖,我觉得最好的人选会是Vitalik。我之前和Vitalik接触了很长时间,我觉得他就像游戏中的一个avatar跑到这个世界上来,他对人际之间的关系比较淡化,有点不食人间烟火的仙气,就像神一样的存在。Vitalik只用了八个月就学会中文,我夸Vitalik说,你的中文说得不错,他说明年他的目标是用中文做演讲。

在我看来,现阶段区块链有两大方向,一个是围绕比特币的挖矿、交易等衍生产业,一个在以太坊链上的原生态,DeFi就是基于以太坊链上原生态而兴起和繁荣的。

区块链世界没有国界,我们都是另外一个维度的公民。如果不谈中本聪、Vitalik这些人物,我认为当下区块链领域比较重要的三位实干家分别是:MakerDAO创始人RuneChristensen、Compound创始人RobertLeshner、NEAR创始人IlliaPolosukhin。

动态 | ?香港加密货币公司获得卡加延经济区运营临时许可:据ABS-CBN消息,菲律宾当局周二表示,一家总部位于香港的加密货币交易所获得了在卡加延经济区运营的临时许可证。卡加延经济区管理局在一份声明中称,亚洲首映国际有限公司将获得金融技术服务和离岸虚拟货币兑换的许可证。[2018/10/30]

Rune是一个非常伟大的思想家,也是一个非常伟大的传教士;Robert则是非常实干的创业者,他具备传教士的特质;Illia非常开放,具有合作心态。至于他们三个未来20年以后能不能成功不重要,重要的是他们代表的这一类人总会成功。

我一般会问创业者一个共同的问题:当你有怀疑、有疑问的时候,你会想到哪家公司,它的运营方式可能会给你一些启发?Rune的答案是基督教的耶稣。他的解释是,罗马帝国之所以把基督教定成自己的国教,因为基督教有一个非常重要的机制就是鼓励分享,甚至把自己拥有的一半财富散去帮助其他人,这应该是全世界最普世的价值观之一,罗马帝国借此扩张领土和巩固统治。我觉得Rune提到的“普世”对我的吸引力是无穷的,他其实关注到的是类基督教式的商业模式。

Compound是基于以太坊的去中心化借贷协议。Compound创始人RobertLeshner当时对我讲Compound要做decentralizedbank,我就问他怎么去找资金池,怎么去解决市场流动性问题,怎么去匹配放贷人和借款人的需求。我当时完全不懂,还没有成立基金,但我就自己投了5万美金。Compound要做的事情让我想起了互联网最早期阿里巴巴和eBay做的事。Compound当时估值只有50万美金,如今已有超过10亿美金的资管规模和将近10亿美金的贷款体量,作为流动性挖矿模式的先驱者,被市场多家DeFi团队所模仿。

还有NEAR,它的目标是成为区块链领域的基础设施,类似亚马逊AWS平台在云计算领域的地位。NEAR创始团队成员中有三个人是世界数学奥林匹克冠军。我有段时间每天跟他们混一起,他们经常会嫌你脑子慢,我就觉得自己怎么那么笨,天天觉得自己无比笨。

持有超过0.1枚ETH的地址数量达到1个月高点:金色财经报道,Glassnode数据显示,持有超过0.1枚ETH的地址数量刚刚达到6,186,602的1个月高点。[2022/10/10 12:51:12]

DeFi的发展就像巨人前行的脚步

DeFi的创新初衷在于,通过它能解决人类社会金融系统的若干问题,当然,还要有一批非常强悍和永不罢休的创业者们,能够把DeFi的基础不断完善;还要有一批布道者,不断把市场和用户规模壮大。

我相信,20年以后,DeFi在经过不断革命和革新,市场体量要比现在大很多倍。现在DeFi也就十几万人参与,是一个非常小的实验。

你可能无法测量巨人的身高,但可以看到巨人的脚步。DeFi的发展就像巨人前行的脚步,每一小步都让人感觉那么惊奇,而且DeFi还处在学习走路的阶段,未来要走的路更长。

DeFi是一件很伟大的事,因为DeFi就像从前的电子商务一样,它代表的其实是一种方法论、一种思想、一种工具,电子商务在过去20年改变了全世界人们的购物方式,20年后DeFi将会成为人类金融体系的重要基础。

今天DeFi所取得的发展固然新奇和令人震撼,但更加有意义的事,是区块链技术推动了一种新的公司结构和股权意识快速形成,初创项目可以先做IPO,然后再开始由社区文化和利益绑定的运营模式。这是人类社会在最短时间内创造出非线性增长的治理和业务模式,相比股权要高效和自由,当然其中风险也很多。

以YFI为例,它是一个具有自动调仓功能的平台聚合协议,没有CEO,没有管理层,采用无私募、无预挖、无团队份额的Token分发模型,一下子点燃了社区对于公平的渴求,其市值从0到8亿美金仅仅用了40天时间。在我看来,YFI是真正具有颠覆性的区块链创新项目。

未来的区块链世界中,BTC和ETH一定不会是最大的资产,一定是其它公链。而且,未来20亿用户上链做应用,需要强大的基础建设。

FTX现已支持ERC-20 GMT:据官方消息,FTX现已支持ERC-20 (Ethereum) - GMT。[2022/7/6 1:55:59]

互联网改变服务,区块链改变资产

如今的区块链世界,可能和2000年前后的互联网差不多。如果那时的你碰到第一批的eBay用户,他会告诉你,自己能在网上买东西,可以网上付钱、线下送货,你一定会说这太crazy了,怎么能相信网上买的东西呢?2005年时,大众点评创始人张涛来找我时说,未来所有的饭店都可以从网上点餐,这在当时根本没什么人相信。而到了2020年,如果你在线下买东西,很多人会说你疯了,因为线下不好货比三家,没有评级,可能退货都是麻烦事。

我觉得,现在正在经历着同样的一次时代机遇,只不过区块链和加密数字货币的服务概念与互联网服务不一样。有人跟我讲,移动互联网用户的ARPU值大概是200块,而DeFi用户的ARPU值能达到50万。

从互联网的发展历程看,它逐渐解决了网络性能、流量等不少的结构瓶颈,区块链的发展也会是类似的路线。未来,以太坊也一定会逐步解决自身发展的系列问题。你一定要相信区块链行业不断成长的趋势,就像互联网曾经度过的那段美妙成长旅程一样。

区块链和互联网的背后实质上都是计算机技术。但二者截然不同。在我看来,互联网和区块链的区别,就好比铁路运输与航空的区别。

做互联网公司像开火车,开动之后可以一节一节地加车厢,实在不行还可以修一修,甚至换个火车头接着开,像腾讯这列火车这么多年来就在一直向前开。如果在火车轨道上,只需要沿着轨道不断加油就可以。至于火车方向,其实是个不断寻找的过程,今天可以做搜索服务,明天可以做房地产服务,过几天还可以做新闻服务。

区块链就是互联网之外的一个平行世界。做区块链项目是发射火箭,必须做好全部准备工作再发射,而且点火之后就再也修不了。就像比特币,网络上线之后它还能修改吗?而且火箭的运行轨道,能飞多远,能飞多久,都是精确测量过的,没有扎实的数学基础一定做不到。所以在区块链世界里,报废的火箭很多,空心火箭就更多了。

区块链就像造火箭,是需要知识结构的,不是来自忽悠。区块链项目都开源,其实更好抄,代码一拷贝就行了,但核心问题在于,抄完的代码怎么用,就像造火箭时拿着门板却不知道该装在哪儿。

怎样做一个好的投资者?

不论是看项目,还是看人,我有自己的一套“三要素”分析视角:审美观、知识结构和方法论。

如果拿狙击手猎杀目标举例,审美观就像狙击手选择的攻击目标,它决定方向;知识结构是使用什么类型的武器,长、短、火,还是射箭;方法论则是瞄准和扣扳机的动作要领。

在电影《一代宗师》里,宫羽田与叶问两位大师比武,宫羽田手拿一块面饼,请叶问来掰。宫羽田手里的这块饼,看似简单好掰,实际上对手一上手就知道无处发力。掰饼这种比武方式可以理解为审美观,是一个选择打不打,怎么打的问题;知识结构就是用气功,还是用八卦,也可以是拳击;方法论就是每个人的功夫水平。

知识结构非常重要。它是需要花费多年训练出来的一种人类社会的主干技能,比如数学、篮球和钢琴,这三样东西就是不能吹牛的。过去互联网领域的创业者学历背景,有医学的,有英语的,有社会学的,但区块链领域的领袖创业者里,清一色是数学和理科背景。

我一直在研究为什么沈南鹏做投资能做那么好。其实,从审美观角度,我们永远可以找到最新、最狂野的想法,但对于像沈南鹏这样知识结构强的人来讲,即使晚一点发现有价值的审美观,也就是没那么早瞄准方向,这都没关系,因为一旦被他们瞄准上,就会像精确制导导弹一样,锁住目标并不断发射。

每个人有不同的重点,有的人是审美,有的是方法论,有的人是知识结构。这三个维度中,擅长两个的都是能人。

我们一路走来都是如履薄冰,像走钢丝绳,很重要的一点是你要极度保持自己的审美,保持自己对新事物的不断热爱。总体来看,我们一期基金投资的区块链项目有三个标准:

第一,能解决人类最多问题的去中心化项目。比如,比特币从诞生之日起,就定位于一种通过点对点技术实现的电子现金系统,要解决的是全人类遇到的共性问题。

第二,能解决大多数用户问题的去中心化项目。比如DeFi。如今,人类社会的去中心化运动正在蓬勃兴起,区块链技术正在重新定义越来越多中心化世界里的事物:比特币,去中心化的黄金;以太坊,去中心化操作系统;MakerDAO,去中心化货币;Compound,去中心化的银行等等。

此外,能在当下通过中心化思维,解决很多区块链服务问题的项目,也是门好生意。比如CeFi。

DragonflyCapital二期基金规划中,我们将主要聚焦以下几个投资方向:

第一,去中心化金融。区块链在金融行业的角色将和互联网对其他行业的作用?一样:消除中间商,降低交易成本。第二,中心化金融。主要金融服务公司的加密原生版本正在继续发展。我们正努力寻找下一代加密银行。主要金融服务公司的加密原生版本正在继续发展。我们正努力寻找下一代加密银行。第三,去中心化前沿应用。下一代协议支持的新颖产品,例如游戏,交易市场,以及当前应用的隐私保护版本等等。

当然,没有人能预测未来,虽然我们投资了MakerDAO、Compound等等项目,但在下个十年里,我们会继续在行业中去发掘下一个以太坊,或者下一个大的行业热点。毕竟,你需要在行业演变过程中,不断地去学习、研究和尝试。

从第一天起,就与最具创新性的全球加密项目合作

目前在中国,大型VC机构实际主要在做capitaldeployment(资本利用效率化)的生意,也就是VC做的是PE的活儿,而PE做的是banker的活儿,天使投资做的是VC的活儿。

这其中的投资逻辑就像造火车和造火箭一样,是完全不同的,你可以找任何一个商业奇才去造火车,去运营一条铁路线,但是你要造火箭,就必须找到火箭工程师。

投资和投机有区别,投资和参与也有区别。投机最重要的一点是卖出去的timing,不管买进去的价格是高还是低,逃的快就叫投机。我们不是投机商,从来没考虑过买卖时机。Dragonfly也不做金融或者财务投资,我们看重的是社区、产业以及20年后的趋势。

从我的审美观来看,非常狂野地向往未来。过去的25年中,互联网在中国的发展堪称奇迹,涌现出门户、搜索、游戏、社交、电商、团购、共享等新兴的商业模式,培育出阿里巴巴、腾讯、百度、网易、京东、美团等市值超过千亿、百亿美金级别的互联网企业。

没有成功的企业,只有时代的企业。人类社会正在区块链上建立一个新的文明,当下一个区块链时代到来时,格局或将重新面临洗牌。在未来的25年,我们会打开一幅幅区块链的画卷,看见一个个崭新的世界。

中国互联网有比较强的地域性和文化性保护,而区块链是一个平行世界,没有国别。DragonflyCapital是立足全球、深度聚焦区块链技术的加密资产风投机构,和AndreessenHorowitz(a16z)、Paradigm、PolychainCapital等都处在区块链这个平行世界中。

加密技术将是未来30年金融领域最具颠覆性的创新。我们的使命从第一天起,就与最具创新性的全球加密项目合作。

我希望Dragonfly能为这些年轻的区块链创业者们做好服务,帮他们融好资,打开新的平台资源,让大家能够感受到在DragonflyCapital中有无限的自由,能够追逐未来最牛的方向,去改变世界。

作者:冯波丨DragonflyCapital创始合伙人

标签:区块链TALITADRAG区块链域名Fortem CapitalSAITAMA币Puzzle And Dragons X

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