比特币:灰度周增10亿美元 “美元信任危机”成机构布局比特币主因_加密货币

机构入局加密货币的步伐正在明显加快。

从灰度周增持加密货币10亿美元，到美15家上市公司持有60万BTC，到Coinbase持有加密货币价值110美元，且还在快速增长，再到众多华尔街大佬们的坚定看多，一场新的超级大牛市似乎正在朝我们挥手。

但是，这些冲进加密货币领域的大机构，为加密领域带来了什么？他们为何大举布局加密领域？这些投资真的都能获利出局吗？

机构的疯狂加持

这是一场加密盛宴，从Coinbase到灰度，从上市公司到机构大佬。

截止10月中旬，加密货币交易所Coinbase其冷库中拥有大约994904枚比特币，价值110多亿美元。

除了Coinbase这样的大机构持有了大量比特币，美国上市公司们也大量买入比特币，根据BitcoinTreasuries.org最新数据，截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特币。

灰度首席法务官：今日没有任何关于灰度与SEC的诉讼案判决:8月22日消息，灰度首席法务官Craig Salm在推特发文表示，“很不幸，今天DC Circuit没有公布任何关于灰度（诉讼案）的判决。今天官方网站没有发布任何判决文件。”

据悉，DC Circuit是美国联邦特区巡回上诉法院，负责审理来自华盛顿特区地区以及一些联邦机构的上诉案件。[2023/8/22 18:15:53]

例如，美上市公司MicroStrategy曾于今年8月购买超2.5亿美元BTC，后又于9月份再次购买1.75亿美元BTC。目前，MicroStrategy先后购买了价值4.25亿美元的BTC。

此外，灰度也在加速增持加密货币。截至10月22日，灰度资产管理总规模达73亿美元，这一数据比10月15日公布的63亿美元增加了10亿美元，其中比特币数量多达467,000枚。

Charles Edwards：SEC拒绝灰度比特币ETF伤害了投资者:金色财经报道，Capriole Investment创始人Charles Edwards在社交媒体上称，美国证券交易委员会（SEC）的目的是为了保护投资者。到目前为止，我只看到SEC伤害了投资者。灰度比特币ETF今天再次被拒绝，伤害了很多人，理由是有 \"欺诈和操纵的风险\"。但他们却允许基于相同现货定价的期货产品。

对灰度ETF的持续拒绝，创造了利用GBTC溢价的 \"复杂投资者 \"周期性套利交易，这是 Celsius 和 BlockFi 等所有竞争性加密货币收益游戏的根本原因，它们破坏了这个周期的加密货币。SEC最终是罪魁祸首。[2022/12/16 21:48:50]

增持10亿美元加密货币，仅用了一周时间，用一日千里形容一点也不为过。

KingData监控：灰度ETH基金累计持仓313.9万:据KingData数据显示，灰度ETH基金减持214.94枚以太坊，基金持仓总规模变为313.89万枚ETH。

注：灰度暂未开放赎回，小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致。[2021/9/9 23:11:01]

如果对比比特币流通量，结果或许会更让人惊诧。

目前，比特币已挖出18,500,000左右，目前灰度总持仓量比特币数量已达466,591BTC，占量的2.5%；但是，如果算上丢失的300万比特币，灰度持仓占BTC总流通就高达3%。

而根据灰度Q3投资者季度研报，这些投资者机构占比80%，个人投资者、家族信托、退休金账户三者的投资共同占比为20%。

这就是机构的速度！

灰度以太坊信托基金现已完成发行份额拆分:据官方数据显示，灰度现已完成以太坊信托基金发行份额的拆分。此次发行份额拆分按9比1的比例进行，拆分后灰度以太坊信托基金发行股份为285,269,400股，每股中的以太坊数量降至0.01030513枚ETH。[2020/12/19 15:45:37]

那么，机构投资者为何会在2020年下半年疯狂加持比特币？

机构为何疯狂加持比特币？

2020年9月份，全球最大的主权基金挪威政府养老基金，管理资产超过1万亿美元，正式投资加密货币。

而根据ArcaneResearch的报告显示，挪威政府养老基金通过投资纳斯达克上市公司MicroStrategy的形式，实现对比特币的投资。目前，该养老基金拥有1.51％的该公司股份，间接持有577.6个BTC。

Peter?Schiff：灰度信托助推比特币泡沫:Euro Pacific Capital首席执行官、比特币反对人士Peter?Schiff刚刚发推表示，下面是灰度信托如何助推比特币泡沫。首先灰度在CNBC花了很多钱不停地向投资者投放比特币广告。CNBC则不断邀请支持比特币的嘉宾进行直播，这些嘉宾会做出天价预测。与此同时，CNBC不让比特币怀疑者在节目中露面。这种持续不断的增值导致GBTC的交易价格较其资产净值有很大的溢价，从而使GBTC迅速出售给市场获得即时利润。然后，该公司用出售GBTC获得的现金在市场上购买更多比特币，给比特币价格带来额外的上行压力。然后，Grayscale将其溢价出售所获得的部分利润用于为CNBC的更多广告提供资金。这个过程可能会重复，直到泡沫破灭，GBTC的需求枯竭。一旦GBTC的投机者想要退出，GBTC就会折价交易，这意味着Grayscale将停止在市场上购买更多的比特币。[2020/12/2 22:49:14]

对此，Gemini联合创始人CameronWinklevoss评论称，挪威政府养老基金增持比特币，说明比特币正在成为全球机构的主流配置资产之一，人们开始认识到持有固定价值资产的重要性。尤其，在美元逐渐丧失其全球主权货币的地位后，众多投资人开始寻求变化，标准资产配置比例也进入重新洗牌阶段，类似比特币、黄金白银包括国债等避险资产再次得到投资人的认可。

因此，机构大举进入加密货币领域进行投资，其目的是避险，避持有美元的风险。

另一个原因源自于比特币的自身的安全性。

作为MicroStrategy首席执行官，MichaelSaylor在9月份发推称，比特币安全性是10年前的19.3万亿倍，是次优资产的50倍，黄金仍像1934年时一样安全。

换句话说，比特币的安全性在不断进步，而黄金在安全性方面的改进早已停滞不前。

此外，Saylor在接受采访时表示，他希望能获得一种能投入4.25亿美元并持有100年的资产。现在，放弃美元是Saylor的主要关注点，他表示自己无法承受通胀风险。

对于投资比特币的原因，Saylor表示：“我们对比特币的投资是我们新的资本配置战略的一部分，该战略旨在为股东实现长期价值最大化。这项投资反映了我们的信念，即比特币作为世界上最广泛采用的加密货币，是一种可靠的价值存储手段，也是一种具有吸引力的投资资产，比持有现金更具长期升值潜力。”

那么，这些投资机构投资者以如此快速的步伐入局，真的都能盈利？从历史数据分析来看，并不尽然。

机构真的都能盈利？

投资者往往认为，机构投资者财大气粗，完全有实力操纵加密市场，借以获得高额利润。

但是，这种思维方式是不准确的，或者说是片面的，因为机构投资者也有可能面临亏损，甚至倒闭的可能。在加密货币投资的“亏钱之路”上，GalaxyDigital走在最前列。

GalaxyDigital由亿万富翁、前高盛合伙人MichaelNovogratz创立。公司的业务范围主要包括加密货币交易、资产管理、委托投资和咨询四大领域。

响亮的名号，光鲜的履历，看起来是一家很不错的机构，但是从公司的报告来看，GalaxyDigital既不擅长交易，也不擅长投资。

根据GalaxyDigital公开财报，除了2018年第2季度、2019年第1季度、2019年第2季度之外，GalaxyDigital的季度业绩始终处于亏损状态。

例如，在加密货币交易方面，GalaxyDigital在2020年第1季度出售了1226个比特币，造成了3820万美元的亏损。此外，GalaxyDigital的USDC和USDT美元稳定币持有量翻了一番，从2019年第4季度的598万美元增加到2020年第1季度的1280万美元。

这是交易方面的“战绩”，GalaxyDigital在投资方面也表现平平。

在投资领域，Galaxy的投资部门投资1740万美元进入ICO领域，最终亏损88%，而对Xapo优先股的投资约为1380万美元，亏损70%。GalaxyDigital在2019年向WAX投资5000万美元，最终亏损96%。

尽管连连亏损，但该公司也进行了一些成功的投资，比如对BlockFi优先股约370万美元的投资，产生了283%的收益，对Cryptology的90万美元的投资，取得了902%的收益，对NuCypher首次代币发行前期的50万美元投资，取得了852%的收益。遗憾的是，这些投资的规模要小得多。

因此，虽然机构投资者大力入局加密货币，热闹非凡，但并不是每家机构最终都能盈利出局。这真正应验了那句话，投资有风险，入市需谨慎。

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