TAL:DeFi弄潮儿背后的机构都在悄悄布局什么？链上数据分析三家机构持仓现状_Pitquidity Capital

ThreeArrowsCapital、PolychainCapital与JumpTrading这三家机构都在押注哪些DeFi代币？

DeFi之美在于我们可以了解链上所发生的一切，并通过加密货币地址找到与之相关的人和公司——当然，这也是DeFi令人恐惧的地方。在此，我们将对ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading的以太坊地址进行分析，继而了解他们如何在DeFi市场中布局。

ThreeArrowsCapital

BNB Chain：预计今年衍生品、流动性质押衍生品等领域发展对DeFi至关重要:2月24日消息，BNB Chain发布《2023年DeFi展望》，文章指出，今年可能会产生重大发展的一些叙述对DeFi至关重要，它们是衍生品（从永续合约到期权）、合成资产、流动性质押衍生品和Blackholes模型相关的项目。

由于RWA（Real World Assets）的主要法律特性（许可证，KYC要求等），可能今年会是一个较慢的发展，但即便如此，预计围绕链上链下资产或相反方向的协议将出现显著增长，使非加密公司可以获得链上资本。预计预在未来几年，RWA将成为最大的DeFi采用载体之一，也是链上资本的相关来源。

此外，文章认为，在未来几年内DeFi和NFT结合的项目是一个趋势，并表示：“早在1月份，我们就已经看到某些NFTfi项目的可借资本达到历史新高。这可能只是一个开始。”[2023/2/24 12:27:02]

ThreeArrowsCapital是最大的Compound供应方之一，质押了价值1亿美元的比特币锚定币WBTC，价值5000万美元的ETH和价值600万美元的DAI。在DeFi借贷平台Aave上，ThreeArrowsCapital质押了275枚YFI代币和价值1300万美元的LINK，而且最近还「收购」了150万SUSHI代币进行收益耕作。而在最近DeFi市场下跌期间，ThreeArrowsCapital又把35.1万枚LINK代币收入囊中。

Sanctor Capital推出2000万美元的基金来引导GameFi和DeFi项目:11月2日消息，专注于区块链的投资公司Sanctor Capital已经筹集了2000万美元来资助加密货币领域的新兴项目。Sanctor周二宣布，该投资基金将用于引导一些加密最热门领域的项目，包括DeFi、GameFi和跨链基础设施开发。除了为早期公司提供资金外，Sanctor还将为区块链创始人提供有关如何推出和扩展其产品的指导。（Cointelegraph）[2021/11/2 21:19:03]

通过抵押，ThreeArrowsCapital取出了一部分稳定币，并将其发送到加密货币衍生品交易所FTX，我们看到数以百万计的稳定币被发送到一个FTX交易所地址，虽然现在还不清楚这笔资金投入会带来什么结果，但如果你平时比较关注FTX交易所的话，会发现ThreeArrowsCapital一直位列该交易所利润交易额排名前几位。

DeFi 概念板块今日平均涨幅为2.78%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为2.78%。47个币种中34个上涨，13个下跌，其中领涨币种为：YFII(+27.98%)、SRM(+7.89%)、AMPL(+7.83%)。领跌币种为：ZRX(-3.97%)、PEARL(-3.39%)、REP(-3.03%)。[2021/8/1 1:27:23]

PolychainCapital

在过去几周时间里，PolychainCapital成为了YFI代币的最大买家，五周时间内入手570枚YFI，占到YFI代币总供应量的2%，估计平均购入成本在1.2-1.4万美元。此外，PolychainCapital还拥有4.8万枚ETH和1,315枚MKR。

去中心化网络Alethea AI支持内容创作者从DeFi模式中受益:追踪人工智能内容和知识产权的去中心化网络Alethea AI正式推出了一种利用分散化金融（DeFi）为Meme内容创作者提供服务的新收入模式。使用Dai的用户可以通过Compound.Finance协议产生利息，然后，该收入可用于支持合成Meme的创建。（Cointelegraph）[2020/3/27]

上述分析的这些代币都被放在PolychainCapital的一个地址中，但其实他们还有许多持有加密货币的地址，其中之一在上周获得了前一周期内所有早期投资回报，那个地址内总计有数百万枚加密货币，包括GNT、ZRX、REP等，这些代币在2018年产生了很多交易，PolychainCapital的这个操作确实令人费解。

JumpTrading

在分析JumpTrading持币情况之前，我还是先简单介绍一下这家机构，因为有部分加密货币行业从业者对该机构还是不太熟悉。JumpTrading是一家位于芝加哥的自营交易公司，由于很少对外宣传，这家机构显得非常「低调」，但他们其实非常关注加密货币行业，而且也是众多以太坊代币的「大投资者」。

到目前为止，JumpTrading持有3.9万枚ETH，价值约合1850万美元，其中大部分ETH都是在过去几天时间从双子星交易所和火币交易所购入的。此外，JumpTrading还持有大量山寨币，其中大部分头寸都「押注」在了Serum、Compound、KeepNetwork和HXRO上面，而且基本上还没有「套现」这些代币。

JumpTrading把少部分头寸「押注」在了Numeraire、Orchid、Maker和HuobiToken等代币上。在我们分析的JumpTrading持币地址中，发现他们还持有价值约500万美元的稳定币，但这些稳定币会被定期发送到交易所，然后兑换成其他山寨币。从中我们可以看出，JumpTrading就像是一部「加密货币积累器」，他们每隔几小时就会处理价值超过10万美元的加密货币交易。

最后想说的是，像ThreeArrowsCapital、PolychainCapital和JumpTrading这些加密货币投资机构肯定还有其他持有大量资金的地址，本文分析的只是他们在以太坊上的持币地址，后续可能会对他们的其他持币地址做进一步的分析。实际上，单纯分析这些地址持币情况并不是个明智之举，真正有价值的做法其实是分析「聪明钱」到底流向何处。

撰文：NickC.翻译：卢江飞

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