LAI:觅新 | 再现现象级产品?YFI创始人AC新项目Deriswap_COV Chain

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11月23日，yearnfinance创始人AndreCronje公布了他的最新作品Deriswap。

一、项目名称：

Deriswap

二、项目概况

根据AndreCronje推特介绍，新项目Deriswap将Swap、期权和借贷合并为具有高资本效率的单一合约，从而为用户提供一站式交易服务。

彭博加密报告：比特币将在今年下半年跑赢大盘:8月6日消息，彭博分析师Mike McGlone在彭博8月加密货币展望报告中表示，比特币将在今年下半年跑赢大盘，对比特币给出了乐观的未来展望，且预计比特币将回到100000美元。报告中称，在比特币历史的大部分时间里，大约三年内发生的趋势变化足以维持更多的发展（即当前价格看涨），尤其是在大多数国家欢迎开放加密技术讨论及自由市场的环境下，供应在下降，而需求和采用率在上升。比特币正在成为数字黄金，在这样一个世界里，自由市场资本主义正在通过数字资产崛起，除非持续趋势逆转，不然美元和比特币势必将成为主要受益者。[2021/8/6 1:39:07]

AndreCronje推特分享称：

灰度将Chainlink列入其数字大盘基金中:据官方消息，数字资产管理公司GrayscaleInvestments将Chainlink原生代币LINK加入其数字大盘基金之中。RippleLabs的原生代币XRP自从被美国证券交易委员会起诉后，便被移除出该基金，而去中心化神谕网络Chainlink的原生代币LINK则填补了这个空白。Chainlink预言机作为加密货币智能合约和链外数据源之间的桥梁。[2021/4/6 19:51:41]

我对资本效率越来越着迷，目前的流动性是割裂的。你可以在在下面的协议中选取一个：

互换交易

期权

分析 | 大盘反转行情必看趋势线:分析师K神表示，下图为BTC周线2014-2019年5年的长期历史走势，整体结构运行在一个大的上涨通道区间内，我们将2013年大牛市顶点与2015年反弹高点连线，形态上构筑一个上升三角，同样将17年牛市顶点与19年当前顶点14000美元连线，发现两者有相似之处，周线RSI在此期间均走出一个大圆弧和一个小圆弧结构，对应的分别是各自的熊市探底阶段和接下来的筑底走势，当前RSI很有可能在走一个小圆弧底的形态，并且BTC价格在上摸下降趋势线至目前，包括前期的大幅下探至7300美元，随后的直线拉升至10000美元上方再回落，周线上整体仍处于大三角末端震荡整理，这与15年末期与16年初的三角走势很相似，前者在有效突破下降趋势线后，随后便迎来了减半前的周线主升浪，并且拉升高点超过15年的顶点，周期上历经近3个月的时间形成突破，再看目前，预计后面几周时间BTC将继续处于大区间宽幅震荡，待充分洗盘构筑阶段中继底后，在减半利好推动下，有望突破下降趋势线，再度迎来快速拉升行情，拉升高点有望突破前高14000美元。[2019/11/17]

借贷

分析 | TI指数小幅上涨，大盘整体震荡上行:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间06月16日8时报761.82点，较昨日同期上涨12.93点，涨幅为1.73%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为商贸与租赁应用行业，涨幅为15.51%；24小时内跌幅最高的为医疗应用行业，跌幅为3.81%。

另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情震荡，可开启LTC/USDT网格交易，区间85.28-168.93 USDT，自动高抛低吸。[2019/6/16]

Deriswap，将Swap、期权以及借贷组合成了一个高资本效率的单一合约，允许两种资产之间进行互换、期权及借贷交互。

Deriswap的最大特色在于整合了当前流行的DeFi玩法，将各种功能集于一体，试图打造“一站式DEX”。

三、具体操作

以ETH/BTC为例，在交易中可以使用Uniswap协议，然后通过该Uniswap价格预言机提供的时间为权重的均价后，就可以使用BlackScholes期权定价模型对期权进行报价，而期货则是期权的延伸和简化，借贷市场是期货市场的延伸和简化，这些市场都可以通过非同质化代币进行代币化，创建或参与二级市场交易。

AndreCronje推特详细介绍指出：以ETH-BTC币对为例。

交易

交易合约为标准Uniswap的x*y=k。流动性提供者LP为ETH-BTC提供流动性。交易者可以将ETH交换到BTC，反之亦然。LP赚取交易手续费。

预言机

TWAP的预言机扩展到每30分钟读取一次数据，这使得实际方差、实际波动率、隐含波动率(来源于RealizingSmiles)和价格等参数可以在任意时间确定。

期权

上述衍生值允许我们使用BlackScholes对看涨/看跌期权进行报价。这是美式期权，可以在任何时候做结算。结算发生在交易对资产中，看涨期权需要买入全部价值，卖出期权也需要卖出全部价值。

将现货交易与期权结合是有趣的，期权是基于波动性的交易，交易费用是对波动性的对冲。交易对波动率抵消了期权结算的损失。

此外，因为LP对其本身具有永久性头寸，可以选择全额结算。如果只结算利润即为永久性亏损，但如果结算基础资产则为暂时性亏损。结算可以是价内期权或价外期权。

期货

用户还可以根据其自定义的期货价格和其他期权进行结算。

贷款

贷款为期货带来了扩展与便利，用户提供抵押资产并支付贷款费就可以借入资产。然后，用于可以在自定义的未来日期前结算还款，否则抵押资产会被清算。

二级市场

贷款、期货和期权都通过非同质化代币进行标记化，从而支持用户进行二级市场交易。

结论

Deriswap为交易、期权、期货和贷款提供了一个综合的、资本效率更高的市场，允许LP保持持仓并获得额外的交易手续费费用和回报。

四、代币情况

加密行业的成员对这一消息非常重视，急切地期待着AndreCronje的最新项目及其进展。在AndreCronje宣布即将推出Deriswap项目后，其该条Twitter有两百多的转发、一千多的点赞，其中很大比例的留言都在关注该项目是否会发行代币。

不过，Deriswap目前正在接受审计，其余的细节包括具体的推出日期等并未公布，AndreCronje也并未公布关于Deriswap代币的任何信息，是否会就该项目推出新的代币目前尚不清楚。

但值得警惕的是，据Twitter上的评论指出，网络上目前已出现一批虚假代币地址，且同时期Uniswap上已经出现了名为DSWAP的假币，持有者达到60人，其中一个资金池在不到30分钟的时间里就取了53000美元。

值得一提的是，由于产品功能具有一定的复杂性，目前尚未得到充分的测试，项目相关信息也披露得较少，Deriswap能否成为下一个类似于YFI一样的现象级产品，仍需观望。

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