无论是没有采用火热的兑换池模型,还是三年多来也一直忍着不去发币,dYdX在整个去中心化交易赛道中多少显得有些特立独行。
DEX最近再次成为了市场的焦点。?
赛道龙头Uniswap、Sushiswap币价强势上冲,相继刷新历史高点;1inch直接变身“5inch”;DODO等后起之秀同样表现不俗。?
伴随着币价的上涨,DEX的交易量也一路走高,TheBlockResearch数据显示,去中心化交易所1月份交易量超过600亿美元,创下历史新高。下图直观地展示了自去年年末以来,DEX的交易量已有显著增长。
图片来自:Debank
细看交易量排名的十家DEX,一众兑换池模型DEX之中出现了一个“格格不入”的身影——订单薄模型DEXdYdX。在兑换池模型大行其道的今日,能继续坚持订单薄模型且可以做出一定成绩的DEX实属罕见,这也激起了我们的好奇心,dYdX究竟是怎么做的?有何过人之处?能追上身前狂飙的兑换池型DEX吗?
报告:数字货币(除比特币)总市值还未突破前高:LongHash发文称,据Coinmarketcap数据显示,目前市值排名第一的比特币和排名第二的以太坊价格均已经突破2017年牛市高点。但与2017年普涨不同的是,这次其他主流数字货币的价格普涨并不同步,而是更加反映各项目的基本面的变化。
据Coinmarketcap数据显示,截至1月20日,除比特币外的数字货币总市值约3562亿美元,距3年前的历史高位5390亿美元下降33.9%,并未突破3年前的数字货币牛市周期的市值高点。
随着比特币不断突破前高,大多数主流数字货币价格却依然未能恢复到上一轮牛市的高点。根据计算,截至01月22日市值排名前15的主流数字货币现价对比2017-18年牛市最高价变化率,仅BNB、BTC、LINK三个项目了突破2017年的高点。
随着市场参与者和市场基础设施的成熟,数字货币板块的周期迭代将会加快速度,具有良好基本面的项目则更容易进行价值捕获。总之,2017到2018年的板块红利将难以复制。[2021/1/25 13:28:27]
四大业务模块
声音 | 《星际迷航》主演:以太坊去了比特币还未去过的地方:《星际迷航》主演加拿大演员William Shatner发推文称,以太坊去了比特币还未去过的地方。此前2018年William Shatner曾表示过支持V神。[2019/9/5]
从功能上看,dYdX主要提供借贷、现货交易、保证金交易以及合约交易服务。
借贷服务方面,用户可向平台存入ETH、USDC、DAI三个币种,以赚取浮动利息,目前DAI的存款利率较ETH、USDC明显更高。存款利息的资金来自于借款用户支付的利息,目前三项资产的借款利率分别为ETH、USDC、DAI。
类似于一些银行类APP,dYdX上的借款是以负数的形式展现的,意味着需要归还相应的资产,比如下图中想要借出1个ETH,账户余额就会变成-1ETH。dYdX上的最低抵押率要求是125%,即必须保证抵押品的价值至少为借出资产价值的125%,超过该值将无法继续借出资产,抵押率再低的话更是会有清算风险,具体清算阈值是115%。
声音 | 赵东:网上Bitfinex ICO白皮书是山寨的,真正的还未发布:今日,一份“Bitfinex ICO白皮书”在社区传播,根据该白皮书,Bitfinex将在6月2日启动ICO,并且发行总量为2亿的Bitfinex Coin(BFX)。根据赵东刚刚表示,“大家看到的白皮书是山寨的,真正的白皮书还没有放出来。token名称不是BFX,而是LEO,募资接受USDT,而是不是BTC和ETH,总量仍就是10亿。[2019/5/4]
现货交易方面,dYdX目前仅提供ETH-DAI、ETH-USDC、DAI-USDC三个交易对。?
保证金交易类似于传统CEX中的现货杠杆,支持上述ETH-DAI、ETH-USDC、DAI-USDC三个交易对的多空双向操作,最高提供五倍杠杆,用户可选择“Isolated”和“Cross”两种模式,区别可简单理解为逐仓和全仓。
行情 | USDT全球均价回到0.98美分 但还未与美元平价:据CoinMarketMap数据显示,USDT现全球均价为0.984417美元,24小时跌幅0.14%,还未与美元平价。[2018/10/21]
在用户执行保证金交易操作时,借贷操作会自动进行。比如A的账户中起初只有1000USDC,没有ETH,但A其实可以操作ETH交易,比如以1500USDC的价格做空1个ETH。交易一旦执行,意味着A将自动借入1ETH出售,其余额也将会变为「2500USDC和-1ETH」。?
dYdX的合约交易起步最晚,目前也仅仅支持三个交易对,但细节上稍有不同——BTC-USD、ETH-USD、LINK-USD,最大杠杆倍数为10倍。
2020年,dYdX已取得了相当不错的业务数据,总交易量突破19亿美元,其中于4月份才推出的合约交易的总交易量已高达5.63亿美元,且在总交易量中的占比日渐攀升,到12月时已占总交易量的41%。
声音 | Roger Royse:目前美国还未统一监管加密货币和区块链:当地时间9月9日 ,在CoinTime联合主办的“2018聚焦区块链展讯全球行硅谷站峰会”上,Royse律师事务所的Roger Royse在“加密货币监管”时提到,美国监管环境的特点有:对区块链技术和加密货币,美国的监管环境来看,目前还没有一致性的监管政策; CFTC在2017年允许加密货币衍生品公开交易;对于美国以外投资者,如果将加密货币视为现金,需要获得联邦政府牌照,如果视其为证券,加密货币特别是ICO,需要符合各州的股票发行控制法;SEC目前还没有清晰的监管政策出台。[2018/9/10]
优势及缺陷
从业务模型上看,dYdX并不能被单纯定义为DEX,其借贷服务的数据非常亮眼——2020年贷款池累计已发放了174亿美元的贷款。
仅仅比较交易业务的话,订单薄模型的dYdX相较于市面上的AMM型DEX不但有着更丰富的服务类型,也有着最接近传统CEX的使用体验,现货交易、保证金交易、合约交易均支持市价、限价、止损等设置,这些都是我们在CEX上已轻车熟路的操作。
开发团队此前在回答为什么要选择订单薄时曾表示,订单簿在加密货币交易史上已有了大量的成功经验,传统做市商们也更习惯使用这一模型。
与CEX相比,dYdX的「链外撮合链上结算」设计解决了前者的安全及透明问题,也保证了较高的性能及响应速度,足以支撑更大的用户流量。
然而,dYdX的缺点同样明显,目前最大的限制就是交易对实在太少,除去稳定币交易对,dYdX仅仅提供了ETH、BTC、LINK三个币种的现货及杠杆交易服务,未能充分满足用户的多样性投资需求。
此外,尽管dYdX将交易撮合放在了链外,但大多数操作仍需在链上完成,在ETH突破新高,gas费用居高不下的今天,一笔简单的链上操作往往需要数十美元的成本,对于小散用户来说并不友好,这在一定程度上也限制了dYdX的进一步发展。
好在dYdX已经意识到了这些问题,近期dYdX已多次提到将快速上线更多新的资产。此外,dYdX还正在与Layer2扩容项目StarkWare合作,将其Layer2技术整合到dYdX合约产品中,以进一步提高性能,解决高额的gas交易费用问题。
下一个万元大红包?
上周,dYdX再次成为了市场焦点,ThreeArrowsCapital和?DeFianceCapital领投了该项目1000万美元的B轮融资,Wintermute、Hashed、GSR、SCP、ScalarCapital、SpartanGroup、RockTreeCapital等一众新投资方以及?a16z、PolychainCapital、KindredVentures、1confirmation、EladGil、FredEhrsam等现有投资方跟投。
算上此前分别在2017年12月和2018年10月完成的200万美元种子轮融资以及1000万美元A轮融资,dYdX已从投资者手中拿到了2200万美元的资金。
值得投资者们高度注意的是,dYdX是目前交易量排名前十的DEX中唯二的两个尚未发币的项目,随着B轮千万级融资的完成,社区之内关于dYdX是否即将发币的猜测之声渐起。鉴于Uniswap、Tokenlon、1inch等DEX在2020年相继撒出万元大红包,不排除dYdX会成为下一个引爆羊毛党情绪的“撒币选手”,本身就有业务需求的朋友不妨趁gas费用较低时多刷上几笔交易。
总的来说,无论是没有采用火热的兑换池模型,还是三年多来也一直忍着不去发币,dYdX在整个去中心化交易赛道中多少显得有些特立独行。
至于开篇提到的能否追上狂飙的Uniswap们,客观来讲将dYdX与这些兑换池型现货DEX拉在一起比较其实并不合适,从发展重心来看,dYdX在B轮融资公告中提及更多的是合约交易业务,因此其竞争对手更应该是DerivaDex、PerpetualProtocol等去中心化衍生品交易平台,这一DEX细分赛道目前仍处于早期发展阶段,未来谁将引领市场,让我们拭目以待吧。
作者|Azuma?编辑|Mandy
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大家好,我是辰逸,今天第一次在非小号发表自己的文章,很高兴能和大家一起相互交流学习探讨,虽然辰逸专攻数字货币多年,但是很少在网上发表自己的看法,都是私下一对一指导,但是为了适应互联网的潮流.