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比特币:灰度GBTC自2015年来首次出现负溢价 如何解读?_ggbtc

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GrayscaleBitcoinTrust多年来首次以“折扣价”进行交易。一些分析师担心这对市场而言是件坏事,也有人认为并不需要那么担心。

市值为320亿美元的灰度比特币信托基金的股票交易价格,自2015年来首次出现负溢价。

一些分析师担心,这可能会导致比特币价格的下行。因为,如果这种趋势持续下去,灰度可能会停止购买比特币。而作为比特币最大的买家之一,灰度的需求下降可能会导致比特币价格的下跌。

数据:灰度GBTC负溢价率收窄为26.5%:金色财经报道,据Coinglass数据显示,当前灰度总持仓价值约为273.28亿美元,其中灰度比特币信托基金(GBTC)的负溢价率为26.5%;ETH信托负溢价率为35.47%。此外,ETC信托负溢价为55.36%,LTC信托负溢价为33.8%。[2023/8/5 16:20:36]

知名黄金支持者以及加密评论家PeterSchiff在推特上说:“如果这种情况持续下去,该信托将不再有资金流入,因此也不会再购买比特币。如果没有灰度这个最大的日常买家,哪来的新买家来支撑现在的价格?”

灰度GBTC负溢价率收窄至27.39%:金色财经报道,据Coinglass数据显示,当前灰度总持仓量约为277.19亿美元,其中灰度比特币信托基金(GBTC)的负溢价率为27.39%;ETH信托负溢价率为38.97%。此外,ETC信托负溢价为51.58%,LTC信托负溢价为33.54%。[2023/7/16 10:57:41]

他补充道:“市场需要新的买家进入,来让那些需要现金去购物的持有者套现离场。”但是分析人士告诉Decrypt,Schiff的话有点言过其实了,因为价格下跌可能是市场的正常现象。

分析:灰度GBTC溢价明显,或推动长期囤币者大幅增长:最近,对灰度GBTC的需求急剧上升,导致其交易价格相较于现货比特币产生巨大溢价。这种需求可能会导致长期“囤币者”的大规模增长,以将BTC加入到自己的投资组合和401(K)计划中。据悉,每一份GBTC约占一枚完整比特币的千分之一(0.00096788)。

截至发稿时,GBTC交易价格为11.26美元。这意味着,投资者实际上正在以远高于1.1万美元的价格购买比特币。Morgan Creek Digita联合创始人lJason Williams在推特上指出了这一点:“在GBTC中拥有1枚比特币,将花费你大约11240美元,即大约1000份GBTC。这就是溢价。”这说明,该信托最近的需求不断增长,投资者有可能“大举”进入比特币市场,以获得与传统市场呈负相关的资产敞口。此外,机构投资者对比特币日益增长的需求也可能推动了GBTC的溢价。(CryptoSlate)[2020/6/8]

什么是灰度比特币信托?

灰度比特币信托是一个庞大的私人投资资金库,供Grayscale来抢购比特币。此后,灰度会在场外公开出售该信托的股票。

由于目前美国没有比特币ETF,因此,灰度比特币信托是美国投资者在股市上购买比特币的少数渠道之一。

投资者可能更喜欢股票市场而不是加密交易所,原因有以下几个:

首先,它能让比特币的投资符合免税账户的条件,如养老金账户。

其次,它还能让人们更容易进行加密交易,而不必自己亲自涉足加密货币;对于那些不熟悉加密交易的人来说,在加密市场上进行操作仍然是一件很麻烦和复杂的事。

再者,灰度的信托受美国证券交易委员会的监管,而加密货币交易所并没有受到监管。

为了方便起见,灰度向投资者收取约2%的管理费。其信托基金在市场上非常受欢迎,以至于其股票通常都是以溢价进行交易——每份股票的价格都超过了实际用来购买比特币的价格。换句话说,即灰度的投资者购买的比特币的价格更高。

但是这种情况在昨天发生了变化。

根据Grayscale的网站和金融计量网站yCharts的数据,2月23日,GBTC的交易价格比比特币的实际价格低了0.68%。

QCP资本的首席信息官DariusSit认为,这没有什么可担心的,因为大多数ETF的交易价格都低于其资产净值,没什么大不了的。

Sit表示,许多大型交易机构都想充分利用GBTC的高溢价,他们一般都是为了避开税收问题。交易GBTC可以让他们在比特币中持有更大的头寸。

灰度会在大约六个月内发布这些GBTC份额。交易机构可以获得该GBTC,并寄希望于以溢价卖出,再用这笔钱回购比特币以获利。

“因此,当溢价下降时,那只是交易机构在兑现溢价。”Sit指出,“因此,GBTC的负溢价并不一定意味着看跌或资金外流。”

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