加密货币:火币获得基金牌照，欲打造香港灰度，还有哪些障碍_API

吴说作者|cici

本期编辑|吴说区块链

3月4日火币科技(01611.HK)发布公告，称有关香港证监会已向公司全资附属公司火币资产管理授出牌照，以进行证券及期货条例附表5界定的第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。受此新闻影响，HT在全线大跌的情况下逆势涨16%。

火币科技称香港证监会已批准火币资产管理管理投资于虚拟资产的投资组合，并继续进行上述第4类及第9类受规管活动，自2021年3月3日起生效。火币资管将会发行三只虚拟资产基金，分别为比特币追踪基金，以太坊追踪基金和多策略虚拟基金。此前关于香港“灰度”、新加坡“灰度”的传闻甚多，火币早早开始就此布局并招兵买马，此次取得牌照可谓一个阶段性胜利。

美国加密货币巨鲸灰度信托基金无疑是过去一年比特币牛市的一个重要风向标，设有比特币、以太坊、莱特币等加密货币基金，总资产市值惊人。灰度目前持有超过65万个比特币，价值逾331亿美金。灰度比特币信托基金GBTC可以在美股二级市场进行交易，和股票交易并无分别。

火币已于8月1日上线ID (SPACE ID):据火币公告显示，ID (SPACE ID)已于8月1日20:30 (GMT+8) 开放充币服务。ID/USDT现货交易将于充币量达市场交易需求后开放。ID提币将于8月3日20:30 (GMT+8)开放。

SPACE ID正在构建一个具有一站式身份平台的通用名称服务网络，用于发现、注册、交易和管理Web3域名。

据悉，火币已与 Space ID 达成合作，集成了 SpaceID 的 Web3 Name SDK服务，以便提升 Huobi 生态的用户体验和安全性。通过与 SpaceID 合作，火币用户可以将资产提币至 Web3 名称地址（包括.bnb和.arb名称），简化提币流程，提升交互体验，保证充提币的安全。所有火币用户将被提供多链名称服务，便于轻松构建和创建 Web3 身份。[2023/8/1 16:12:18]

事实上在美国合规购买比特币非常简单，灰度的优势不仅在于合规性，它还设计了一套复杂的机制，吸引机构投资者进入套利。可以看到灰度的头部购买者并非是投资比特币，而是希望从GBTC中套利。

火币全球站将于今日18:00 暂停SOC的充币和提币业务:据官方公告，由于SOC（All Sports Blockchain）合约升级，火币全球站将于今日18:00 暂停SOC的充币和提币业务。升级完成后，原SOC（ERC20链）将升级为SOC（TRC20链）。[2021/3/22 19:06:58]

灰度的背后是数字货币投资集团，旗下有Genesis、Coindesk和Foundry，更是直接投资了Bitpay和Coinbase等160多家加密货币公司。

回望亚太地区，不少看好加密市场的机构蠢蠢欲动，希望打造亚太版的“灰度”基金。火币无疑是其中与DCG实力最接近的公司，亚太版的“灰度”可能成真吗？下一步加密货币的ETF会否推出？

香港

前段时间刚刚批出第一个虚拟资产交易平台牌照的香港证监会其实早有布局。2018年11月，香港证监会表明将监管“虚拟资产投资组合管理公司和基金分销商”。香港证监会将根据现有的金融机构发牌制度，对管理虚拟资产投资组合的基金施加发牌条件，借此进行监察。同时，香港证监会也给出了一个最低额豁免规定：只有将所管理的投资组合的10%或以上的总资产价值投资于虚拟资产的虚拟资产投资组合管理公司，才须接受香港证监会监察。换言之，目前在香港合法经营的基金公司，也可以在投资组合中配置加密货币，只要不超过总资产价值的10%即可。

港股收盘：欧科云链收平，火币科技收跌0.29%:今日港股收盘，恒生指数收盘报26505.870点，收涨0.36%；欧科集团旗下欧科云链（01499.HK）报0.150港元，收平；火币科技（01611.HK）报3.490港元，收跌0.29%。[2020/12/11 14:55:38]

不过10%的豁免规定注定和灰度的资产规模相去甚远。目前不受10%投资额度限制、接受香港证监会监察的虚拟资产投资基金有MaiCapital和ArranoCapital，按照规定仅对专业投资者开放。MaiCapital持有4号牌和9号牌，ArranoCapital的母公司意博资本亚洲则持有1号牌、4号牌和9号牌。据MaiCapital官网，MaiCapital于2019年3月启动了“区块链机会基金”，是一支以加密货币为重点的对冲基金，并且符合香港证监会12个月审计记录的要求。2020年5月，MaiCapital推出了“比特币＋投资基金”，主打量化分析，追踪并超越比特币在各种市场的表现。MaiCapital是区块链技术集团MaiCoinGroup成员之一，MaiCoinGroup在交易所、区块链技术解决方案方面均有布局。意博资本旗下的ArranoCapital是则在2020年4月推出了比特币追踪基金，计划在一年内募集1亿美元。火币则如上所述，刚刚宣布升级了4号和9号牌，不受10%限制。

火币大学于佳宁：ETH2.0和DeFi的风口来袭 数字资产市场蕴含巨大财富机遇:近期，比特币价格强势拉升，一度突破12000美元，涨至一年来的最高点。比特币飙涨的同时，ETH2.0(以太坊2.0)和DeFi（分布式金融）迅速崛起，成为区块链行业最前沿的新风口。作为以“全球结算层”为新定位的以太坊来说，数字金融将成为其主要的生态体系，而Defi是其中最重要的业务形态之一。

火币大学校长、权威区块链专家于佳宁表示，全球区块链技术创新和商业模式创新明显提速，以ETH2.0为代表的新一代公链将带动基础设施升级，DeFi等新的商业生态在此带动下快速发展，成为行业新风口，也将带来财富新机遇。更多详情见原文链接。[2020/8/4]

产业打响了头炮。但其实早在2018年，瑞士亚洲金融服务公司已经在新加坡推出了加密货币对冲基金——KryptosAlpha，号称是新加坡首个加密基金。KryptosAlpha通过不同交易所和加密货币套利，也会参与有潜力的ICO项目，追求绝对回报。基金经理ZhangShengQuan在2018年的采访中表示，基金资金来源于高净值个人，并且有意引入家族办公室投资者。?

新加坡三箭资本也是著名的加密货币对冲基金，持有超6%灰度GBTC股份，并专门成立基金DeFianceCapital，基础层上投资了比特币、以太坊、波卡币和大批DeFi项目。三箭资本已在新加坡金管局登记为基金管理公司。但如何通过三箭资本的数字货币投资组合投资，有意向的投资者是否面临投资门槛，目前尚待明确。

新加坡金管局并未对专门投资加密货币的基金公司作出特别规定，而是更多把重心放在数字支付货币服务商的监管上。最近，新加坡国会通过了《支付服务法修订草案》，扩大了加密货币的监管范围。

可以见得，亚太地区专注加密资产投资的基金多属于对冲基金和量化基金，投资门槛较高，限制条件多，暂未找到和灰度类似的信托基金。那么他们有潜力成为或者开发出亚太版“灰度”吗？

先撇开香港证监会“专业投资者“的紧箍咒不谈，香港在金融基础设施方面已经相对完善，基金、信托法规到位，港交所主推的房地产信托基金投资产品也提供了一个良好的范式。在香港培育亚太版“灰度”存在一定的可能性和可行性。新加坡目前监管相对宽松，但也存在一定的政策明确度风险，未来是否会推出相关措施有待观察。

结论：

1、香港、新加坡加密货币政策尚存在一些不确定性，与美国无法相比，因此大规模类似灰度的基金短期内无法出现。

2、香港、新加坡加密货币生态与美国无法相比，也缺乏类似DCG这样的“巨无霸”，可以支撑一个巨大如灰度的体系，其中包括Genesis、coinbase、CME等生态组成，只有在一个相对成熟的生态下，才能形成灰度这样复杂的套利衍生品体系。

3、未来香港、新加坡能否出现灰度，取决于加密货币政策的确定性增加，以及两地加密市场的发展成熟，尤其是两地的高净值人群与机构对配置加密货币的认可程度。这个未来并不远。火币作为亚洲最大加密生态的构造者，此时进入也许会加快这一进程。

4、比特币、以太坊的基金产品推出，将吸纳更多传统资金进入，进而助推主流项目的价格。

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