NFT:黑天鹅之后 DeFi 数据突变_kucoin交易局

作者：NEST爱好者_CryptoData

2020 年 2 月 6 日，以太坊 DeFi 生态中锁定的 ETH 和 ERC-20 代币的总价值超过 10 亿美金。巅峰之后，发生了一系列黑天鹅事件，反复捶打着“DeFi”这个故事性与事故性高度重合的新“玩意”。

bZx 攻击事件

2020 年 2 月中旬，bZx 协议连续发生了 2 次套利“攻击”事件。事后数据统计显示，bZx 协议前后发生的两次攻击使得 DeFi 用户累计损失 3649 枚 ETH。由于 Uniswap 协议使用算法价格，在其交易深度有限的情况下，价格很容易发生剧烈变化；套利“攻击者”正是利用了 Uniswap 的算法价格缺陷，恶意操作了某些资产的交易价格，致使引入 Uniswap 数据作为预言机价格的关联 DeFi 协议用户遭受了巨大资产损失。

《黑天鹅》作者：NFT热潮可能即将结束:4月17日消息，《黑天鹅》（Black Swan）一书的作者Nassim Taleb最近在推特上表示，NFT热潮可能即将结束。

这位黎巴嫩裔美国数学统计学家确信，更高的利率将使泡沫破裂。美联储正在实施的货币紧缩政策预计将给风险资产带来压力。Taleb还指出，Jack Dorsey第一条推文NFT实际上已经失去了绝大部分价值。

加密企业家Sina Estavi于2021年3月以290万美元的价格购买Twitter创始人Jack Dorsey第一条推文的NFT版本。近日，他在Twitter上宣布希望出售此NFT，并承诺将其50%的收益（他认为将超过2500万美元）用于慈善事业。

该NFT挂单价格为4800万美元，售卖时期于4月13日结束，但仅收到少数几份报价，从0.0019 ETH（约6美元）到0.09 ETH（约280美元）不等。截至发稿时，OpenSea显示该推文NFT最高出价为1.163 ETH（约3633.05美元）。[2022/4/18 14:30:11]

Palantir囤积金条以应对“黑天鹅”事件:8月18日消息，Palantir(PLTR.N)表示，其正在准备应对另一场“黑天鹅事件”从而囤积金条，并邀请客户以黄金购买其数据分析软件。该公司8月份购买了价值5070万美元的金条，并接受黄金支付方式。根据一项非同寻常的投资战略，该公司还投资初创公司和空白支票公司/SPAC、甚至可能投资比特币。Palantir发言人说，目前还没有人用比特币或黄金付款。该公司COO表示，“你必须为未来出现更多黑天鹅事件做好准备。”该公司拥有约23亿美元现金，正在探索如何创造性地利用这些现金。 （金十）[2021/8/18 22:20:49]

bZx 事件之后，从 2 月 18 日至 2 月 19 日，以太坊头部 DeFi 协议的 ETH 锁仓量减少了 17.5 万左右，大约为 5.8% ；而 USD 稳定币资产的锁仓量并没有发生明显变化。

《黑天鹅》作者：比特币是个败局，一直在卖出比特币:《黑天鹅》一书的作者Nassim Nicholas Taleb今日凌晨在推特发文说，他一直在卖出比特币。他表示，一种货币永远不应比它用来买卖的东西更具波动性。Taleb还说，没法为加密货币中的商品定价。“就这点而言，它是一个败局（至少现在如此）。”此外Taleb还在另一则推文中表示，比特币作为央行政策的对冲也是失败的。[2021/2/13 19:39:35]

bZx 协议攻击事件导致 ETH 锁仓量大幅度下降，这表明有很大一部分 DeFi 用户对 DeFi 协议的安全性心存疑虑。与此同时，bZx 事件引发了行业内有关预言机和闪电贷相关问题的集体讨论。

312 加密市场暴跌

2020 年第一季度末，新冠疫情在全球加速蔓延，几乎对各行各业都产生了严重影响；美国股市发生多次历史性熔断，加密投资市场也不例外。在 3 月 12 日（后被称为“黑色星期四”），美股市场崩盘，BTC、ETH 等主流加密资产出现近 40% 单日巨大跌幅。数据显示，在 3 月 12 日 至 13 日期间，以太坊网络上各种交易活动出现了大幅度增长，以至于出现了长时间的严重网络拥堵，许多 DeFi 协议都出现了有史以来的最高活跃期。

声音 | 媒体：加密货币市场也有“黑天鹅”风险:据FXShell报道，“黑天鹅”会出现在各个生产和生活领域，值得注意的是，它也是加密货币投资者面临的潜在风险之一，却极容易被忽略。美国加密货币资产管理公司Bitwise的研发副总裁Matthew Hougan表示，大多数加密货币交易所的交易活动集中在全球少数国家，这就放大了加密货币市场面临的监管风险，一旦这些国家对加密货币或相关交易所采取限制措施，加密货币价格将大幅下跌。“黑天鹅”事件很难预测，因此加密货币交易者应保持多元化的投资组合，并时刻关注市场变化。[2019/4/24]

312 市场暴跌，除了股票市场之外，几乎波及到了所有类型的投资资产，包括加密货币。虽然加密投资市场和传统金融市场之间的关联性并非一直存在，但是这次出现的单日暴跌与股市崩盘几乎是由相同原因导致的：新冠疫情之下所引起的全球性恐慌和流动性危机。

声音 | 余弦： DApp如果遭遇黑天鹅，风控机制要能迅速止损:慢雾科技余弦针对项目方及 DApp智能合约安全问题表达看法： DApp大爆发伴随着天天有不同的 DApp被黑的现象，其原因在于，1.不同项目的研发水平是参差不齐的;2.攻击者把攻击都自动化了，来回扫描、自动打击、自动盗币、自动。安全公司最重要的是解决问题。比如从架构到研发到测试网测试再到主网上线运营，项目方需要一条龙安全解决方案，核心解决的问题就一个：别被黑，如果遭遇了黑天鹅，风控机制要能迅速止损。[2019/1/11]

通过对链上 DeFi 数据进行分析，我们发现 3 月 7 日至 18 日期间，ETH 锁仓量出现了较大的波动性：

3.07 ~ 3.10：ETH 锁仓量开始出现增长，由 2.893M 增长至 3.03M，涨幅为 4.7%

3.10 ~ 3.12：ETH 锁仓量开始出现急剧下跌，由 3.03M 跌至 2.928 M，跌幅为 3.4%

3.12 ~ 3.13：ETH 锁仓量又开始出现增长，由 2.928M 增长至 3.037M，涨幅为 3.7%

3.13 ~ 3.18：ETH 锁仓量开始一路下跌，由 3.037M 跌至 2.792M，跌幅为 8%

…

这种波动性是以太坊 DeFi 生态在 ETH 价格出现大幅度下跌情况下的真实写照：刚开始 ETH 价格小幅度下跌，债仓人持续补仓，ETH 锁仓量有所增长；但在之后 ETH 价格大幅度下跌后，部分债仓人未来得及补仓，或放弃补仓，ETH 抵押资产被清算，锁仓量大幅度下降；同时，也有一部分债仓人为避免平仓，主动赎回了抵押资产，这也使得 ETH 锁仓量下降。

从上面的数据表现来看，312 暴跌事件对 ETH 锁仓量的瞬时负面影响要小于前面的 bZx 攻击事件；但是，随着之后 ETH 价格持续走低，该事件对 DeFi 生态 ETH 锁仓量的影响越来越大：3 月 12 日后一周内，ETH 锁仓量减少了 12.2% 。

另一方面，312 暴跌当日，DeFi 中锁仓的 USD 稳定币资产规模出现了较大幅度的下降，由 3 月 12 日的 893.43M 下降至 3 月 13 日的 559.211M，24 小时稳定币锁仓跌幅超过 37% ，这也跟后面行业内提出的加密市场“流动性危机”有关。

ERC777 协议重入攻击

2020 年 4 月 18 日上午，Uniswap 协议被黑客利用重入漏洞攻击成功。该黑客通过 Uniswap 和 ERC777 标准的兼容性问题缺陷实施了这次重入攻击，耗尽了  Uniswap ETH-imBTC 池约 1,278 ETH 资产。

更糟糕的是，仅仅在 24 小时后，4 月 19 日上午 08:45，另一 DeFi 协议 dForce 也被黑客以类似的手段实施了重入攻击。而在 dForce 攻击事件中，黑客利用虚增的 imBTC 作为抵押金额，成功在 dForce 平台借走多种加密资产，致使 dForce 平台用户损失惨重，总金额高达 2500 万美金。（注：后在多方努力协调下，成功追回被盗资金）

在该事件发生之后，dForce 协议锁仓的加密资金骤降近为 0 ，头部 DeFi 用户遭到严重冲击，整个行业元气大伤。但由于这次重入攻击问题并非复杂度较高的重大技术漏洞，而是低级开发漏洞，并未对其他以太坊 DeFi 协议造成更多影响；所以，从数据表现上来看，在该攻击事件发生之后，DeFi 生态的 ETH 和 USD 稳定币资产锁仓量未出现明显波动。

但在 19 号当日，Compund 上的 USD 稳定币资产相关交易出现了巨大增长；除此之外，Kyber 以及 IDEX 上的 USD 稳定币相关交易量也出现了增幅。这其中某些数据的变化，与黑客盗取 dForce 资产之后的操作有密切关系。

有关这次重入攻击事件，引发了 DeFi 行业内的集体思辨，这对促进整个 DeFi 产业发展来说具有重大意义。它使得更多的 DeFi 开发者开始重新审视安全问题、去中心化原则、以及牵涉其中的权利责任，甚至是所谓的道德问题。

以上，是有关 2020 年至今所发生在 DeFi 生态中的一些事故与数据。

DeFi 才刚开始，接下来会更加精彩，一起期待！

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