NEX:DeFi项目仿盘不断 社区能成为护城河吗？_ByteNext

正如BTC和BCH刚分叉时的那样，DeFi现在面临同样的问题：“流动性挖矿”虽有利可图，但很难分叉出一个持久的社区。

DeFi领域正在涌现各种分叉项目。不幸的是，由于缺乏社区公司，这些项目的命运都只是“被挖然后迅速被抛弃”。即使那些在一开始就建立好社区的项目，未来也太不明朗。

一、DeFi项目的生命线

“社区”这个词在加密货币中经常出现，它到底指的是什么？

社区是由一群投资者、用户和开发人员组成的，他们都愿意支持和改善加密货币网络。在一个开源生态系统中，社区是项目最重要的一环，因为社区能通过使用、普及和有效营销来帮助项目创造价值。

如果一个项目的技术赋予了它价值，那么它的社区就赋予了它生命。

在这里人人都有相似的身份，社区共识因此得到加强。Chainlink的“海军陆战队”社区、Synthetix的“斯巴达勇士”社区、Band 的“绝地武士”社区都是一些通过meme诞生的社区。（注：meme等同于中文语境中的“梗”）

DeFi协议总锁仓量达800.8亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，DeFi协议总锁仓量（TVL）达到800.8亿美元，24小时内涨幅为4.22%。TVL排名前五分别为MakerDAO（80.8亿美元）、Lido（58.5亿美元）、AAVE（58.3亿美元）、Curve（55亿美元）、Uniswap（54.2亿美元）。[2022/7/18 2:19:40]

关于社区如何帮助发展项目这一点，yEarn Finance (YFI)是一个很好的说明例子。

YFI的市值在一个月内从0亿美元上升到10亿美元。这并不是空洞的增长，有大笔资金进入该协议，yEarn为DeFi社区提供了真实的价值。

数据：当前DeFi协议总锁仓量为1204.6亿美元:9月18日消息，据DeBank数据显示，目前DeFi协议总锁仓量1204.6亿美元，较昨日增加28.7亿美元，重复率约为25.71%，真实总锁仓量894.9亿美元。锁仓资产排名前五分别为Curve（130亿美元）、Maker（129亿美元）、Aave V2（127亿美元）、Compound（118亿美元）、PancakeSwap（109亿美元）。[2021/9/18 23:35:16]

（自创立以来，YFI的市值）

有几位模仿者试图重现YFI的成功，但收效甚微。即使一些项目也在打造社区，依旧无法与之匹敌。

“社区”并不是一个新概念。加密货币一次又一次地强调，它能以极高的溢价来为原创性和创新性定价。最古老的例子可以追溯到比特币扩容分叉事件。

DeFi 概念板块今日平均跌幅为14.14%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为14.14%。47个币种中3个上涨，44个下跌，其中领涨币种为：TRB(+5.94%)、HDAO(+4.79%)。领跌币种为：CRV(-26.76%)、LBA(-26.27%)、AST(-25.23%)。[2020/12/24 16:21:18]

二、社区是如何成为比特币护城河的

2017年，比特币社区发生了第一次重大分裂。一方赞成使用隔离见证方案来改善比特币区块大小的限制问题，另外一方则希望将比特币的区块大小从1MB扩容到2MB。

社区中的大部分还是支持原始的小区块，这意味着整个比特币网络将继续按照最初的版本进行下去。大区块支持者离开了这个网络，分叉出了比特币现金（BCH）。

OKEx CEO JayHao：下半年将重点发力DeFi生态建设:7月2日，OKEx CEO Jay Hao做客由谜渡社区主办的《刀锋对话——2020下半场OKEx还能创新吗？》 栏目。

在谈到未来的行业发展趋势时，Jay Hao认为，DeFi一定会引起越来越多的关注，更加便捷、开放的DeFi服务也将会是OKChain下半年重点发力的部分。

Jay Hao表示，不论是技术层面的逐渐成熟，还是需求端的日益增长，DeFi一定会引起越来越多的关注。

OKEx将坚定不移的支持DeFi生态的发展与建设，现在大家不仅能在OKEx上看到越来越多类似MakerDAO、Compound这样优质的DeFi项目，接下来也会在OKChain上享受到更加便捷、开放的DeFi服务，OKChain已在布局DeFi生态建设。[2020/7/2]

当时，很多投资者和分析师都不确定这会对比特币的市值产生何种影响。Real Vision和GMI的创始人Raoul Pal此前曾表示，他觉得比特币的分叉会稀释比特币的价值，所以他当时选择卖掉自己的比特币。

动态 | Bloqboard 及 LoanScan 团队推出集成银行服务的 Defi 应用 Linen:曾建立基于以太坊的借贷平台 Bloqboard 和借贷数据提供商 LoanScan 的团队正在推出一款集成银行服务的 Defi 应用 Linen。Bloqboard 兼 Linen 创始人 Vitaly Bahachuk 表示，Linen 旨在减少借贷过程对多个 DApp 的需求，精简贷款流程从而降低风险。Linen 将集成传统银行服务，例如存款、储蓄、借记卡功能和汇款，并引入基于以太坊的借贷协议（例如 Compound），目前借贷服务已经支持 USDC，并将计划支持 DAI。Linen 近期完成新一轮未公开的融资，新的投资者包括加密货币支付提供商 Wyre 和 Hashkey，此前 Linen 投资者包括 Polychain Capital 和 Coinbase 等机构。Bahachuk 表示 Hashkey 的投资具有战略意义，Linen 希望向亚洲敞开大门，Hashkey 是该地区的主要投资者之一。[2019/9/21]

投资者根本没有意识到：是用户塑造了网络的价值。

当小区块阵营赢得共识之战时，很多大区块支持者最终让步，重新回到小区块阵营，只有一小部分成为了全职的BCH社区成员。

最开始，市场很混乱，比特币现金表现良好。很快，大家不得不面对一个问题：从市场的角度来看，现在有两种比特币可以选择。

大家才发现，其中一个拥有非常活跃的社区，另一个没有这些特征，但有一个大区块。要支持哪个、要放弃哪个，回答显而易见。

此后，比特币现金的区块大小已增至32 MB，但自2018年11月以来，它平均每天的区块规模还没有超过500 kB。

（比特币现金每日区块大小）

再看看BCH自成立以来的市值变化。2017年，BCH的价格达到了每枚3700美元的峰值，当时比特币的价格接近2万美元。自2017年的高点以来，BCH的市值已经下跌94%，而同期BTC只下跌了50%。

比特币分叉事件证明了加密市场并不重视那些改进了一个小参数并声称优越的分叉者。最后，拥有最大社区支持的比特币成为了真正的比特币。

三、DeFi分叉：大多数都失败了

YFI并不是唯一被模仿的DeFi协议，有几十个项目都在模仿并分叉AMPL和COMP。

SushiSwap是最受欢迎的分叉。在某一时刻，超过70%的Uniswap流动性凭证被锁定在SushiSwap中。现在，这个项目似乎陷入了死胡同，因为它的创始人套现了至少价值600万美元的ETH。

认为一个分叉隆项目能够立即吸引成熟玩家的注意力，这种想法很疯狂。然而，SushiSwap还是为数不多的真正建立起社区的分叉者。

AMPL和YFI的模仿者YAM也激发了社区支持，但它只是上个月出现的100多个类似样本中剩下的1例，其他的大多数如今都已崩溃。

深入研究这些分叉所做的改变，就会发现它们真实的价值所在。

AMPL的代币分配只将25%的供应量分配给普通用户，这很不公平。YAM是第一个推出改变AMPL分配方式的人，社区将收到100%的代币。

再看YFI，它有一个公平的代币分配方式，在这一层面没有什么可以改变的，但DFI仍然通过自称是“东方YFI”而吸引了一群人的支持。

当Uniswap决定从风投基金中筹集资金时，这让DeFi社区倍感沮丧。但这给了SushiSwap机会，它自称是Uniswap的模仿者，90%的代币都分配给社区，剩下的10%留给开发者。

因此，SushiSwap集结了一批对Uniswap的融资决定感到失望的人，满足他们希望协议能由用户来管理的心态。

如果一个分叉做出了毫无意义的改变，比如调整供应量或是流动性池的权重，没有人会大惊小怪。但当这些项目说“我们要把所有代币都给你们”时，兴奋感就会很明显。

像SushiSwap这样的分叉的确能成功引起人们的注意，但长远来看，如果它无法建立起与Uniswap相竞争的DEX，那还是毫无意义。此外，Uniswap正在构建V3版本，它会引入一些新特性，使其更具有资本效率，并为流动性提供者带来更好的权益。

SushiSwap是Uniswap v2的一个分支，所以在特性方面，它无法达到Uniswap v3的水平。其结果是，SushiSwap的创始人想要从风险投资公司手中分钱，所以他们有向社区套现的唯一特权。

如今，SushiSwap距离成为一名合格的Uniswap竞争者这一目标还差很远，当Uniswap v3版本发布时，交易者也将倾向于更好的解决方案。

早期就建立其一个强大的社区是有用的，但要让这个社区在几个月甚至几年的时间里保持活跃，并不是一件容易的事。

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